Base di conoscenza

Puoi importare i tuoi dati in Pipedrive da file di fogli di calcolo XLS, XLSX e CSV, permettendoti di aggiungere lead, affari, organizzazioni, persone, prodotti, note e attività contemporaneamente. Prima di iniziare, dai un'occhiata al nostro articolo su come i tuoi dati sono organizzati in Pipedrive. È importante capire come i dati che stai importando si inseriranno nella struttura dei dati di Pipedrive.

Scarica il nostro foglio di calcolo di esempio qui per una pratica di importazione, dai un'occhiata al nostro corso "Get started with the basics" Pipedrive Academy per assistenza dettagliata, o visita il nostro seminario settimanale per una guida visiva approfondita.

Puoi anche leggere di più sull'importazione ed esportazione dei dati CRM in questo post.

Prepararsi per un'importazione

Prima di importare, considera i dati che stai aggiungendo a Pipedrive e formatta il tuo foglio di calcolo di conseguenza.

• Stai cercando di importare un elenco di contatti (persone e organizzazioni)?
• Vuoi importare contatti e creare un affare aperto per ognuno di essi?
• Vuoi importare contatti, aprire affari e creare attività per quegli affari?
• Vuoi importare contatti, aprire affari con attività e allegare note?
• O aprire nuovi affari per contatti che esistono già in Pipedrive?

Alcuni consigli sulla formattazione del foglio di calcolo:

• Rimuovi le formule – Utilizza un foglio di calcolo pulito senza formule. Se hai un foglio di calcolo che utilizza formule o collegamenti ai dati per generare i contenuti di una cella, copia i dati dal tuo foglio di calcolo in un nuovo foglio senza le formule.
• Una scheda per foglio di calcolo – Il tuo foglio di calcolo dovrebbe avere solo una scheda contenente i dati. Se il tuo foglio di calcolo ha più di una scheda, copia e incolla le schede in file individuali e importale una alla volta.
• Nessun simbolo speciale – Il tuo foglio di calcolo non può avere simboli per i campi numerici o monetari. Ad esempio, una colonna per il valore dell'affare dovrebbe includere solo il numero "1000" e non il simbolo "$1000".
• Limite di dimensioni del foglio di calcolo – Non c'è limite massimo al numero di colonne del foglio di calcolo, ma la dimensione massima del file è di 50 MB, con un limite di 50.000 righe per foglio di calcolo.

Campi obbligatori

Quando si importano dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, includere i campi obbligatori per ogni elemento. Ogni campo obbligatorio deve avere una colonna separata nel foglio di calcolo mappata al campo corrispondente in Pipedrive.

Puoi leggere di più sui campi obbligatori per l'importazione in questo articolo.

Campi personalizzati

Se il tuo foglio di calcolo contiene dati per lead, offerte o contatti non coperti dai campi predefiniti, aggiungi un campo personalizzato prima dell'importazione in modo che i tuoi dati abbiano un luogo in cui essere mappati.

Ad esempio, "titolo di lavoro" non è un campo predefinito in Pipedrive. Per includere queste informazioni nell'importazione, crea un campo personalizzato per la persona, quindi mappa la colonna del foglio di calcolo al campo appena creato. Consigliamo un campo di testo o un'opzione singola.

Puoi anche creare campi personalizzati durante la fase di mappatura dell'importazione. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.

Inizializzazione dell'importazione

Passaggio 1: Carica il tuo file

Vai su "..." (Altro)> Importa dati > Da un foglio di calcolo. Clicca su "Da un foglio di calcolo" e seleziona il file che desideri importare. Pipedrive supporta file Excel (.xls and .xlsx) e file .csv.

Passaggio 2: Mappatura

Per importare i tuoi dati in Pipedrive, associa ciascuna colonna nel tuo foglio di calcolo all'icona pertinente e al campo nella fase di mappatura. Puoi passare il mouse sull'icona per vedere a quale tipo di dati si riferisce in Pipedrive.

La funzione di auto-riconoscimento abbinerà automaticamente l'intestazione della colonna ai campi di Pipedrive. Eventuali campi non riconosciuti devono essere trascinati dai campi di Pipedrive (a destra) alle rispettive colonne del foglio di calcolo (a sinistra). Utilizza la barra di ricerca per trovare più facilmente i nomi dei campi di Pipedrive.

Una volta completata la mappatura, clicca su “Avanti.”

Passaggio 3: Anteprima e completamento

Nella finestra successiva, scegli cosa fare se vengono trovati duplicati nel tuo foglio di calcolo. Se Pipedrive rileva un record duplicato nel tuo foglio di calcolo o nei dati di Pipedrive, verrà consolidato in un'unica voce. Puoi saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in questo articolo.

Questa pagina mostra anche un'anteprima dei tuoi dati dopo l'importazione.

Una volta visualizzata l'anteprima dell'importazione, seleziona “Avvia importazione.”

Dopo il tuo importo

Dopo il tuo importo, vedrai una pagina di conferma con una panoramica dei dati importati.

Cos'è un "file di skip"?

Tutti gli elementi importati in modo scorretto vengono messi insieme in un file di skip, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e il motivo.

Ad esempio, se importi un elenco di persone e non includi un campo obbligatorio (ad esempio, il nome della persona), quella riga di informazioni verrà saltata. Pipedrive quindi prenderà quella riga e la organizzerà in un file di skip.

Puoi scaricare il File di skip in qualsiasi momento per rivedere questi errori e apportare le modifiche necessarie direttamente nel foglio di calcolo, quindi importare il File di skip in Pipedrive per completare il tuo importo. Questo assicura che tutti i tuoi dati entrino nel sistema.

Il tuo file di skip sarà simile a questo:

Puoi scoprire di più su perché i dati vengono saltati in questo articolo.

Come posso annullare un import?

Un importazione da foglio di calcolo può essere annullata entro 48 ore dall'importazione iniziale con il pulsante annulla fornito nella tua cronologia degli import.