Base di conoscenza

Nelle vendite, i team che hanno le informazioni più rilevanti a portata di mano sono in grado di agire più velocemente, parlare con maggior sicurezza e ottenere risultati efficaci. Ottenere tali informazioni è semplice, ma come saprai quando hai delle lacune nella tua conoscenza?

Grazie alla funzionalità Campi Importanti di Pipedrive, sarai in grado di vedere quando manca dei dati nei tuoi campi più vitali in Pipedrive, così potrai ottenere quelle informazioni e concludere l'affare.

Come rendere un campo importante

Per iniziare, vai su Impostazioni > Campi dati e clicca sul campo che desideri configurare come importante per il tuo account aziendale.

Una volta attivata la funzione su un campo, controlla le caselle per personalizzare quale pipeline o fase dovrebbe avere la configurazione per i tuoi campi importanti.

Ad esempio, se ottenere il valore di una trattativa è un compito che deve essere svolto prima che la trattativa vada oltre la prima fase della tua pipeline, assicurati di contrassegnare il campo del valore come importante per ogni fase tranne la prima.

In questo modo, se la trattativa progredisce in una fase successiva senza avere alcun valore, avrai un promemoria visivo per acquisire queste informazioni. Puoi anche selezionare in quali pipeline e fasi desideri avere i tuoi campi importanti.

Cosa succede quando mancano campi importanti?

Quando i campi importanti sono stati abilitati nel tuo account Pipedrive, potresti notare un avviso nella visualizzazione dettagli dell'affareche ti informa che mancano dati nei campi importanti.

Questo avviso serve a informarti che i campi elencati sono stati contrassegnati come importanti per quella fase o per quel flusso di attività e che attualmente mancano dati in quei campi.

Per risolvere il problema, fornisci semplicemente dati preziosi per quei campi e continua a lavorare per chiudere quegli affari.