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データの編成方法

  


案件、リード、または機会を何と呼ぼうが、セールスを成長させるために実際に話をすべき相手が必要です。 その人物とは、個人である場合もあり、組織の代表者である場合もあります。
すべての連絡先をどのように Pipedrive に表示し、その連絡先が対象となっているアクションやプロセスをどのように追跡すべきでしょうか?



  • および 組織 は、電話番号やメールアドレスのように、連絡先に関連する重要な情報を持つプロファイルです。
  • ディール 連絡先 に対して追い求めている特定の取引です。セールスであれば成約、契約であれば合意です。 ディールは進捗に応じてセールスパイプラインの特定のステージを通じて記録され、そのセールスを完了するためにとられたすべてのアクションの文書化に利用されます。
  • アクティビティはセールスの完了に必要な予定されたタスクのことで、人物組織案件と関連付けることができます。 
  • Eメール は 組織 の中の  と ディールについて交わした通信です。

 

人(連絡先)

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人の連絡先は、Pipedrive から売買しようとしている相手である特定の顧客です。 これらの人物の連絡先はセールスプロセスの骨格であり、それぞれの連絡先に関連している情報 — スケジュール済アクティビティ、またはメール — はその人物の詳細ビューに記録されます。

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組織(連絡先)

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組織は Pipedrive の大規模なデータの集合として機能します。 組織に関連するすべての人物は詳細ビューに一覧されます。また、組織に関連するあらゆる人物/案件に関連して行われるあらゆるメモ、アクティビティも確認できます。

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ディール

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Pipedrive で人または組織に対して追い求めている進行中の取引はディールとして記録され、 成約 または 不成約のいずれかになるまでパイプラインのステージを通じて処理されます。.

Pipedrive のディールはセールスの完了に向かって行われるすべてのアクションを含みます。ディールは、それに関連付けられている人物または組織からのすべての情報を取得します。そのディールの詳細ビューで確認できます。 

  • 案件は、人物や組織、または両方に関連付けられる場合があります。
  • 案件は、営業プロセス全体で行われるすべてのイベントと動きを追跡します。
  • 案件は連絡先とつながっているため、案件上で実行するあらゆるアクションは、その案件に関連する人物・組織にも関連付けられます。
  • 案件は、過去のCRMからのインポートCSVまたはXLSファイルからのインポートが可能です。.
  • アカウントにおける案件の進捗は、アカウントに 統計 として記録されます。 

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アクティビティ

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アクティビティとは、セールスのクロージングに向けて自分が担当するあらゆるアクションを指します。 電話の通話や昼食の会合、火渡りの儀式などでさえもあり得ます。 それが何であれ、人物・組織・案件に関連付けて予定を立てることができます。


アクティビティに関しての詳細は、 ここをクリックします。.

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Eメール

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メール、とは当然ながら案件に関して連絡先と交わしている会話のことです。連絡先を後押しするために背景を調査することから、案件の完了時に仕上を行うまでと多岐にわたります。
Pipedrive アカウントのメールタブには Pipedrive に記録することにしたすべてのメールが保持されています。

メールはあなたの 人物 や案件とともに Pipedrive の Eメール統合により記録されます。.

  • メールした人物が Pipedrive にいる場合は、そのメールはその人物に関連付けられます。 連絡先がまだ Pipedrive 内に存在しない場合には、Eメールによって新しい人物が作成されるとともに、Eメールのスレッドがそれにリンクされます。
  • 連絡先からの返信もPipedriveのメールボックスに転送することができ、Pipedriveは顧客からの返信として同一Eメールのスレッド内にそれら返信を記録します。
  • Eメールの添付は、Eメールが関連付けされた場所から入手可能で、また詳細ページのファイルタブでも入手可能です。
  • 案件がEメールを送付した連絡先向けに未決になっている場合には、PipedriveはそのEメールのスレッドをその人物ならびにその未決案件に関連付けます。

    注記:
    Eメールが送られた人物向けに複数の案件が未決となっている場合には、Pipedriveはその人物向けに未決となっている案件すべてのリストを表示し、どのディールをそのメールに関連付けるかを選択できるようにします。


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