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リード、ディール、連絡先、プロジェクト、組織、アクティビティ、製品、メールの整理は、営業プロセスに必須です。Pipedriveは、すべてのアイテムを整理し、相互にリンクすることで、より良い可視性を実現します。

リード

セールスプロセスの初めには、まだ取り組む準備ができていない可能性のある案件がアカウントに存在するかもしれません。

Pipedriveのリード受信トレイは、リードがディールになる前に事前に審査されたリードを保持するための独立したトレイです。準備が整ったリードを選択すると、それらをディールに変換して直接パイプラインに追加することができます。Pipedriveのリード受信トレイについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

• 「リードを追加する」ボタンを利用して、個別にリードを追加したり、スプレッドシートのインポートで一括追加したり、LeadBoosterを使用することができます。
• 「リードを追加する」ダイアログを通じてリードを追加する場合、組織名または個人名のいずれかは必須です。
• リードを資格付けし、パイプラインでディールとして追求する準備ができた場合、「変換する」をクリックします。これにより新しいダイアログが開き、新しいディールのパイプライン、可視性、価値を定義することができます。

ディール

パイプドライブで人や組織と追跡している進行中の取引は、ディールとしてトラックされ、パイプラインの段階を経て成約または失注となるまで処理されます。

ディールには、販売を終了する際に行われたすべてのアクションが含まれます。ディールに関連付けられた人や組織からもすべての情報が取り込まれます。それらの情報はディールの詳細ビューで見ることができます。パイプドライブでのディールについては、この記事をご覧ください。

• ディールは、人、組織、またはプロジェクトにリンクすることができます。また、商品を追加することもできます。
• ディールは、販売プロセス全体で行われるすべてのイベントと動きを追跡します。
• ディールは連絡先に接続されているため、ディールに対して行うすべてのアクションは、それに関連付けられた人/組織にも反映されます。
• ディールは以前のCRMからインポートまたはCSVまたはXLSファイルからインポートすることもできます。
• アカウント内のディールの進捗状況は、アカウント内の進捗状況として追跡されます。

人々（連絡先）

人々の連絡先は、販売対象の特定の顧客であり、スケジュールされた活動やメールなど、それぞれの連絡先に関連する情報は、その人物の詳細ビューで追跡されます。

• 人々の連絡先は1つの組織にリンクすることができます。
• 彼らは同時に複数のディールをオープンにすることができます。
• 彼らは連絡先プロバイダー、以前のCRMからインポートされるか、またはCSVまたはXLSファイルからインポートされることがあります。

組織（連絡先）

組織は、連絡先が勤務している企業です。組織に関連するすべての人物は、詳細ビューにリストされます。組織に関連する人物、リード、ディール、プロジェクトに関連するノートやアクティビティも表示されます。

• 組織には、郵送先住所や業界情報などの情報が含まれています。
• 複数の人物、ディール、プロジェクトを組織にリンクすることができます。
• 組織は連絡先プロバイダー、以前のCRMからのインポート、またはCSVまたはXLSファイルからのインポートが可能です。

アクティビティ

アクティビティは、セールスを成立させるために行われるあらゆる行動を表します。電話の応対、昼食のミーティング、または連絡先とスケジュールされるその他のイベントなどが該当します。Pipedriveにおけるアクティビティについての詳細は、この記事をご覧ください。

• あなたのアクティビティは、複数のカレンダープロバイダーと同期することができます。
• アクティビティは、人物、組織、リード、ディール、プロジェクトにリンクすることができます。
• アクティビティをディール、リード、プロジェクトに関連付けると、それにリンクした人物および/または組織も関連付けられます。
• アクティビティは、以前のCRMからインポートするか、CSVまたはXLSファイルからもインポートすることができます。

プロジェクト

プロジェクトは、大きな目標の傘下にある1つ以上の取引を表します。これには獲得した取引と未決の取引の両方が含まれ、プロジェクトは通常獲得した取引の後に作成されます。

• プロジェクトは取引、人々、組織にリンクできます。
• プロジェクトのためにタスク、サブタスク、活動を作成することができます。プロジェクトのために作成された活動は、リンクされている人々、組織、または取引の中で反映されます。
• プロジェクトの進行状況は2つの方法で反映されます:
  • プロジェクトの詳細ビューに位置するプログレスバーは、完了したタスク、サブタスク、活動に基づいています。
  • カンバンボードは、あなたの会社のワークフローを通じたプロジェクトの進行を示します。

製品

製品は、売買または取引するアイテムで、通常は進行中の取引にリンクされています。製品には製品コード、価格、税金などの具体的なフィールドがあります。

メール

メールタブは、Pipedriveに記録を保持するために選択したすべてのメールを保持しています。メールは、メール同期ツールまたはスマートBccを使用してアカウントに取り込むことができます。

• メールは、人物、取引、リード、プロジェクトにリンクできます。
• メールした相手がPipedriveに存在する場合、そのメールは彼らと関連づけられます。そうでない場合、メールは新しい人物を作成し、そのメールスレッドをそれらにリンクします。
• 連絡先からの返信は、Pipedriveのメールボックスに転送され、Pipedriveはそれらをオリジナルのメールと同じメールスレッドにドキュメント化します。
• メールの添付ファイルは、メールがリンクされているすべての場所と詳細ページのファイルタブで利用できます。
• 受信者の連絡先が取引にリンクされている場合、そのメールもそこに反映されます。

データ関係

以下は、さまざまなデータ型の関係の基本的な概要です。