ナレッジベース

ナレッジベース/始める/始める/"How is Pipedrive dat...

トピック
リード
取引
人々(連絡先)
組織(連絡先)
アクティビティ
プロジェクト
商品
メール
データ関係

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

"How is Pipedrive data organized?“

BF
Breandan Flood, 2024年7月25日
注意: 一部の機能にはアクセスするための特定のサブスクリプションが必要です。当社のプランごとの機能の詳細については、この記事をご覧ください。

見込み客、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、電子メールを整理することは、セールスプロセスに不可欠です。Pipedriveは、すべてのアイテムを整理し、より良い可視性のためにリンクさせるのに役立ちます。

Pipedriveに慣れるのを支援するために、お試しいただけるサンプルデータを提供しています。サンプルデータについて詳しくは、この記事をご覧ください。

Pipedriveを始めたばかりの場合は、基本から始める Pipedriveアカデミーコースを参照してください。

リード

セールスプロセスの最初には、アカウントに潜在的な取引先があり、まだ取り組む準備ができていないかもしれません。

Pipedriveのリードインボックスは、取引になる前の事前選別されたリードを保持するための独立したインボックスです。準備が整ったリードを決定したら、それらを取引に変換して、直接パイプラインに追加することができます。当社のリードインボックスについて詳しくは、この記事をご覧ください。

  • “リードの追加”ボタンを使用して、個別にリードを追加したり、スプレッドシートでインポートしたり、またはLeadBoosterを使用することができます
  • リードを追加するダイアログを介してリードを追加する場合、組織名または個人名のいずれかを除いて、すべてのフィールドは任意です
  • リードを適格と認定し、パイプライン内で取引として追求する準備ができたときは、取引に変換”をクリックします。これにより、新しいダイアログが開かれ、新しい取引のパイプライン、可視性、価値を定義することができます。

取引


Pipedriveで取引を行っている人や組織との継続的な取引は、取引として追跡され、パイプライン内の段階を経て、成立または失敗として処理されます。

取引には、セールスを閉じる際に行われたすべてのアクションが含まれます。 取引は、関連付けられている人や組織からの情報をすべて引き出します。その詳細は、取引の詳細表示画面で確認できます。この記事では、Pipedriveでの取引についてより詳しく読むことができます。

  • 取引は、人、組織、またはプロジェクトにリンクすることができます。 また、製品も追加できます
  • 取引は、セールスプロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します
  • 取引が連絡先に関連付けられているため、取引で実行するすべてのアクションは、それにリンクされた人/組織にも反映されます
  • 取引は、以前のCRMCSVまたはXLSファイルからもインポートできます
  • アカウント内の取引の進捗は、アカウント内の進捗として追跡されます

人々(連絡先)


人々の連絡先は、販売対象となる特定の顧客であり、各連絡先に関連する情報(予定されたアクティビティやメールなど)がその人物の詳細ビューで追跡されます。


組織(連絡先)


組織 は、連絡人が働く会社です。組織に関連するすべての人物は、詳細ビューにリストされます。その際、組織に関連する何らかのメモ活動も、その人物、リード、ディール、またはプロジェクトにリンクされて表示されます。


アクティビティ

アクティビティは、セールスを成立させるために行われるすべての行動を表します。電話をかけたり、ランチミーティングを行ったり、連絡先と予定を調整して行うその他のイベントです。アクティビティは、人物、組織、プロジェクト、リード、または取引に関連してスケジュールすることができます。Pipedriveのアクティビティについての詳細については、この記事をご覧ください。


プロジェクト

プロジェクトは、より大きな目標の下での一つまたは複数の取引を表します。これには勝った取引と開かれた取引の両方が含まれますが、プロジェクトは通常、取引が成功した後に作成されます。

  • プロジェクトは取引、人々、組織とリンクできます
  • プロジェクトのためにタスク、サブタスク、および稼働を作成することができます。プロジェクト用に作成された稼働は、リンクされた人々、組織、または取引のいずれかで反映されます
  • プロジェクトの進行は2つの方法で反映されます:
    • プロジェクトの詳細ビューにある進行バーは、完了したタスク、サブタスク、および稼働に基づいています
    • あなたの会社のワークフローを通じてプロジェクトの進行を示すカンバンボード

商品

注意: 価格差についての詳しい情報はこの記事をチェックしてください。

商品はあなたが販売または取引するアイテムで、進行中の取引に頻繁にリンクされます。商品には商品コード価格税金 などの特定のフィールドがあります。

メール

注意: メール同期はAdvanced、Professional、またはEnterpriseプランで利用可能です。メール同期に関する詳しい情報はこの記事をチェックしてください。

メールタブには、Pipedriveに記録を保持することを決定したすべてのメールが保持されています。メールは、メール同期ツールまたはあなたのプランに基づくSmart Bccを使用してアカウントに取り込むことができます。

  • メールは人、取引、リード、またはプロジェクトにリンクできます
  • あなたがメールした人がPipedriveに存在する場合、メールはその人と関連付けられます。存在しない場合、メールは新しい人を作成してそのメールスレッドをその人とリンクします
  • あなたの連絡先からの返信はあなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveはそれらを元のメールと同じメールスレッド内に記録します
  • メールの添付ファイルは、メールがリンクされているどこでも利用可能で、ファイルタブ の詳細ページでも利用可能です
  • 受信者の連絡先が取引にリンクされている場合、メールもそこに反映されます
注意: から送られたメールに対して複数の取引が開かれている場合、Pipedriveはその に対してすべての開いている取引のリストを提供し、それを関連付ける取引を選択することができます。

データ関係

ここでは、異なるデータ型がどのように関連しているかの基本的な説明を示します。

リード取引リードは完全に検証されていない潜在的な取引を表します。リードが検証されると、取引に変換して取引パイプラインに追加できます。
連絡先リード/取引/活動/メール連絡先は、取引を行ったり、活動を予定したり、メールを送信したりする相手です。個人(例:Steve Johnson)または集団(例:The Steve Factory)として表現できます。
活動リード/取引/連絡先

活動は、リード、取引、または連絡先にリンクされることがありますが、他のデータにリンクされていなくても作成できます。

メールリード/取引/連絡先

電子メールは、電子メール同期が有効になっている場合にリード、取引、または連絡先から送信またはリンクされる場合があります。電子メールアドレスが1つの連絡先にのみリンクされている場合、そのアドレスに送信された電子メールは自動的に保存されます。電子メール同期がない場合でも、Smart BCCのリンクを使用して電子メールをリード、取引、連絡先にリンクできます。

注記: Pipedrive用語と関係について詳しくは、用語集をご覧ください。
この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ