Zināšanu bāze

Sekošana savai progresu ir viena no svarīgākajām pārdošanas daļām. Ieskati funkcija Pipedrive ļauj jums izveidot pielāgotus ziņojumus, paneļus un mērķus, lai jūs precīzi zinātu, ko esat paveicis līdz šim un kas vēl jādara.

Ieskatu funkcijai ir trīs sadaļas:

• Ziņojumi – sniedz vizuālu datu attēlojumu jūsu kontā, pamatojoties uz izvēlētajiem filtriem
• Paneļi – attēlo jūsu ziņojumus un mērķus vienā logā, lai jums būtu visi vēlamie Ieskatu dati vienā vietā
• Mērķi – ļauj prognozēt vēlamo rezultātu diagrammā, kur varat tos redzēt un izsekot

Kur atrast Insights funkciju

Jūs varat atrast Insights funkciju, noklikšķinot uz tās ikonas kreisajā rīkjoslā.

Redzamība un atļaujas

Lietotāji ar darījumu administratora piekļuvi redz visus darījumus un vadības, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Līdzīgi, lietotāji ar globālā administratora piekļuvi redz visus personas, organizācijas un produkta datus, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot atļaujas globālajiem parastajiem lietotājiem, dodoties uz Administrēt lietotājus > Atļauju komplekti > Globālā funkciju atļauju komplekti.

• Skatīt uzņēmuma statistiku Insights – Piekļūstiet visa uzņēmuma statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa, lai būtu iespējota “Skatīt citu lietotāju datus”.
• Skatīt citu lietotāju statistiku Insights – Piekļuve citu lietotāju statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa, lai būtu iespējota “Skatīt citu lietotāju datus” un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insights”.

Pārskati

Lai izveidotu pārskatu, dodieties uz Iekšējās atskaites, noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Pārskats un izvēlieties kādu no tur pieejamajām opcijām.

Uzziniet vairāk par pārdošanas prognozēšanu

Ja jums ir kampaņu paplašinājums, jūs varat arī izveidot šādus pārskatus:

• Kampaņu konversijas pārskats – Mēra jūsu mārketinga e-pastu atvēršanas, klikšķu, atteikšanās, piegādes, atsitienu un surogātpasta līmeni
• Kampaņu veiktspējas pārskats – Redziet, cik daudz e-pastu tika nosūtīti, saņemti, atvērti un uzklikšķināti

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu pārskatu, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas labajā augšējā stūrī, lai nosauktu savu pārskatu un pievienotu to informācijas panelim.

Pārskatu ģenerēšana ar AI

Jums ir arī iespēja izveidot pārskatus ar AI palīdzību.

Ir divi veidi, kā to izdarīt: noklikšķinot uz “+ Izveidot” pogas un pēc tam izvēloties “Ģenerēt pārskatu (AI),” vai noklikšķinot tieši uz “Ģenerēt pārskatu (AI)” ekrāna augšējā labajā stūrī.

Pēc tam jūs redzēsit logu, kur varat ierakstīt savu priekšlikumu, lai automātiski ģenerētu pārskatu, vai izvēlēties kādu no piemēru priekšlikumiem apakšā.

Ir izstrādāts veltīts raksts par AI pārskatu ģenerēšanu iekšējās atskaitēs, kuru jūs varat izlasīt, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Atbalstītie lauki

Atbalstītie darījumu noklusējuma un pielāgotie lauki iekšējās atskaitēs ir:

Pārskata informācijas filtrēšana

Jūs varat izmantot filtrus, lai redzētu specifiskus datus savā kontā. Jūs varat apvienot dažādus vienumu laukus filtrā, lai pilnībā izmantotu saiknes un pielāgotos laukus, kurus esat izveidojis Pipedrive.

Ieviešot iespēju arhivēt darījumus un potenciālos klientus, jūs tagad varat filtrēt arhivētos un ne-arhivētos darījumus un potenciālos klientus iekšējās atskaitēs.

Noklusējuma iestatījumos iekšējās atskaitēs ir iekļauti gan arhivētie, gan ne-arhivētie dati. Ja vēlaties izslēgt kādu no šiem veidiem, izmantojiet pieejamās opcijas, lai pielāgotu savu skatījumu. Jūs varat arī segmentēt vai skatīt savus datus pēc statusa: arhivēts vai nav arhivēts.

Esošo pārskatu rediģēšana

Pēc tam, kad esat izveidojis pārskatu, jūs jebkurā brīdī varat atgriezties un veikt izmaiņas. Pēc tam, kad esat veicis izmaiņas, jūs varat izvēlēties:

• Iznīcināt izmaiņas – atgriezt pārskatu iepriekšējā stāvoklī
• Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu pārskatu ar izmaiņām
• Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā pārskatā

Lai pievienotu esošu pārskatu informācijas paneļa, atveriet pārskatu, noklikšķiniet uz “Pievienot informācijas panelim” un izvēlieties vēlamo informācijas paneli.

Ja jūs jau pievienojāt pārskatu informācijas paneļa, redzēsit atzīmi blakus informācijas paneļa nosaukumam. Noklikšķinot uz tās vēlreiz, jūs izdzēsīsiet pārskatu no informācijas paneļa.

Lai pārdēvētu savu esošo pārskatu, noklikšķiniet uz pārskata nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Pēc tam nospiediet enter uz tastatūras, lai saglabātu izmaiņas.

Lai izdzēstu, dublētu vai kopīgotu savu esošo pārskatu, noklikšķiniet uz “...” pogas un izvēlieties vēlamo opciju.

Informācijas paneli

Ja vēlaties pievienot vēl vienu informācijas paneli, dodieties uz Intriģējošās ziņas un noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Informācijas panelis.

Jūs varat viegli pievienot pielāgotas atskaites savam informācijas panelim, velkot atskaiti no Atskaites paneļa uz jebkuru no jūsu informācijas paneļiem.

Jūs varat arī dalīties ar savu informācijas paneli ar citiem Pipedrive lietotājiem jūsu uzņēmumā, vai ar ārējiem cilvēkiem, nosūtot viņiem public shareable link, kas piešķir tikai skatīšanās piekļuvi jūsu informācijas panelim.

Vienkārši noklikšķiniet uz trim punktiem augšējā labajā stūrī, tad “Dalīties kā publisks saite”.

Mērķi

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz saviem Ieskatiem, noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Mērķis un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no jebkurām sekojošām opcijām:

• Darījums (Pievienots, Progresēts, Iegūts)
• Aktivitāte (Pievienota, Pabeigta)
  
• Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad esat saglabājis savu mērķi, jūs varat to pievienot savai informācijas paneļa, to velkot vai noklikšķinot uz “Pievienot informācijas panelim“ redaktorā.