Kunnskapsbase

Innen salg er teamene som har den mest relevante informasjonen lett tilgjengelig i stand til å handle raskere, snakke med mer selvtillit og oppnå effektive resultater. Å få tak i den informasjonen er enkelt, men hvordan vet du når du har hull i kunnskapen din?

Med Pipedrive sin funksjon for Viktige Felter kan du se når du mangler data i de viktigste feltene i Pipedrive, slik at du kan skaffe den informasjonen og avslutte avtalen.

Hvordan gjøre et felt viktig

For å begynne, gå til Innstillinger > Datavfelt og klikk på feltet du ønsker å konfigurere som viktig for firmaets konto.

Når du har slått på funksjonen for et felt, merker du av boksene for å tilpasse hvilken pipeline eller fase som skal ha konfigurasjonen for de viktige feltene.

For eksempel, hvis det å få verdien av en avtale er en oppgave som må gjøres før en avtale går videre til neste fase i pipelinen, må du sørge for å merke verdifeltet som viktig for alle faser unntatt den første fasen.

På den måten vil du få en visuell påminnelse om å innhente den informasjonen dersom salgsavtalen går videre til en ny fase uten å ha noen verdi. Du kan også velge hvilke pipeliner og faser du ønsker å ha de viktige feltene dine i.

Hva skjer når viktige felt mangler?

Når viktige felt er aktivert i din Pipedrive-konto, kan du legge merke til en flagg i avtaleinformasjonsvisningen som informerer deg om at viktige felt mangler data.

Dette varselet er der for å informere deg om at de oppførte feltene er markert som viktige for den trinnet eller pipelinen, og at disse feltene for øyeblikket mangler data.

For å løse dette, må du bare gi verdifull informasjon som skal legges inn i disse feltene og fortsette å jobbe med å lukke disse avtalene.