Kennisdatabase

Zapier is een gebruiksvriendelijke webdienst waarmee je acties kunt automatiseren tussen verschillende web-apps en tools. Door Zaps te maken tussen je apps bespaar je tijd en automatiseer je veel van de handmatige taken die je dagelijks uitvoert.

Pipedrive heeft duizenden verbindingen in Zapier die je kunt gebruiken om je werk eenvoudiger dan ooit te doen.

Pipedrive verbinden met Zapier

Om je Pipedrive-account met Zapier te verbinden, log in op je Zapier-account, ga naar het linkernavigatiemenu en selecteer Apps > "+ Verbinding toevoegen."

Zoek Pipedrive en selecteer de optie die verschijnt.

Daarna doorloop je het authenticatieproces, accepteer je het verzoek van Pipedrive voor toegang tot gegevens en selecteer je een Pipedrive-bedrijf om te verbinden met je Zapier-account.

Selecteer een Pipedrive-bedrijf en klik op "Doorgaan naar de app." Nadat je de toestemmingen hebt gelezen, klik je op "Toestaan en installeren."

Als je account succesvol is verbonden, zou je het moeten zien in Zapier onder Apps.

Zaps en Triggers

In het hoofddashboard-overzicht van uw Zapier-account kunt u selecteren welke apps u wilt verbinden en de trigger en actie voor uw Zap.

Bijvoorbeeld, in deze Zap is de trigger het maken van een nieuwe deal, en de actie is het bijvoegen van een bestand.

Wanneer u uw gewenste opties hebt geselecteerd, klikt u op "Probeer het" en u wordt naar de Zap-editor gebracht, waar u uw Zap verder kunt aanpassen voordat u deze definitief maakt.