Kennisdatabase

Als je bent begonnen met het gebruik van Pipedrive en je wilt dat je collega's meedoen, kun je ze uitnodigen in je Pipedrive bedrijfsaccount.

Nieuwe gebruikers uitnodigen

Navigeer naar de rechterbovenhoek van Pipedrive, ga naar het accountmenu > Beheer gebruikers.

Je wordt naar de Beheer gebruikers pagina geleid en kunt collega's aan je account toevoegen door op de “+ Gebruiker” knop aan de rechterkant van het scherm te klikken.

Het “Voeg gebruikers toe” venster zal dan openen, waarmee je het e-mailadres van de persoon die je aan je account wilt toevoegen kunt invoeren. Om meerdere gebruikers toe te voegen, dien je hun e-mailadressen gescheiden door komma's in te voeren. Zodra je klaar bent, klik je op “Voorbeeld”.

Om de toegangsrechten en machtigingen voor de nieuw toegevoegde gebruikers aan te passen, selecteer je ze in de voorbeeld sectie. Dit opent het toegang bewerken paneel aan de rechterkant, waar je de juiste machtigingen kunt specificeren.

Nadat u nieuwe gebruikers hebt uitgenodigd

Als de uitgenodigde gebruiker uw uitnodiging nog niet heeft geaccepteerd, kan deze geannuleerd of opnieuw verzonden worden. Om deze opties te zien, klikt u op het “Uitgenodigd” tabblad en selecteert u eventuele openstaande uitnodigingen.

In hetzelfde rechterpaneel kunt u ook de rechten van potentiële gebruikers aanpassen.

Als uw uitgenodigde gebruikers:

• Geen Pipedrive-account hebben aangemaakt, ontvangen ze een uitnodigingsmail van Pipedrive. Deze e-mail bevat een link waarmee ze hun wachtwoord kunnen instellen en inloggen op het Pipedrive-bedrijfsaccount waarvoor u ze hebt uitgenodigd.
• Wel eerder een Pipedrive-account hebben aangemaakt en nog steeds lid zijn van een ander Pipedrive-account, ontvangen ze een e-mailmelding dat ze aan uw account zijn toegevoegd. Ze gebruiken dezelfde inloggegevens als voorheen en kunnen tussen de bedrijven schakelen met de “Bedrijf wisselen” optie die te vinden is in het accountmenu in de rechterbovenhoek van de app.