Kennisdatabase

Je voortgang bijhouden is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. De Insights functie in Pipedrive stelt je in staat om aangepaste rapporten, dashboards en doelen te creëren, zodat je precies weet wat je tot nu toe hebt bereikt en wat er nog gedaan moet worden.

Er zijn drie secties in de Insights functie:

• Rapporten – geven een visuele weergave van gegevens in je account op basis van geselecteerde filters
• Dashboards – tonen je rapporten en doelen in één venster, zodat je al je gewenste Insights-gegevens op één plek hebt
• Doelen – laten je de gewenste uitkomsten in een grafiek projecteren waar je ze kunt zien en bijhouden

Waar de Insights-functie te vinden

Je kunt de Insights-functie vinden door op het pictogram in de linker werkbalk te klikken.

Zichtbaarheid en machtigingen

Gebruikers met deal-admin toegang hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Evenzo hebben gebruikers met globale admin toegang volledige zichtbaarheid van alle gegevens van personen, organisaties en producten, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

Je kunt echter de machtigingen voor globale reguliere gebruikers aanpassen door naar Beheer gebruikers > Machtigingen > Globale functies machtigingen te gaan.

• Bekijk de statistieken van het bedrijf in Insights – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Bekijk gegevens van andere gebruikers” ook is ingeschakeld.
• Bekijk de statistieken van andere gebruikers in Insights – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Insights, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist dat “Bekijk gegevens van andere gebruikers” en “Bekijk de statistieken van het bedrijf in Insights” ook zijn ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik op “+ Maak” > Rapport en selecteer een van de opties daar.

Leer meer over verkoopprognoses

Als je de Campaigns-add-on hebt, kun je ook de volgende rapporten maken:

• Conversierapport campagnes – Meet het open, klik, afmeld-, leverings-, bounce- en spampercentage van je marketing-e-mails
• Prestatierapport campagnes – Zie hoeveel e-mails zijn verzonden, ontvangen, geopend en geklikt

Zodra je je rapport hebt gemaakt en aangepast, klik je op de “Opslaan” knop in de rechterbovenhoek om je rapport een naam te geven en het aan een dashboard toe te voegen.

Rapporten genereren met AI

Je hebt ook de optie om rapporten te maken met AI-assistentie.

Er zijn twee manieren om dit te doen: door op de “+ Maak” knop te klikken en vervolgens “Genereer rapport (AI),” of door direct op “Genereer rapport (AI)” rechtsboven op het scherm te klikken.

Je ziet dan een venster waar je je prompt kunt typen om automatisch een rapport te genereren, of een van de voorbeeldprompts onderaan kunt kiezen.

Er is een speciaal artikel over AI-rapportgeneratie in Inzichten dat je kunt lezen voor meer gedetailleerde informatie.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard- en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Rapportinformatie filteren

Je kunt filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Je kunt verschillende itemvelden binnen een filter mixen om volledig gebruik te maken van de verbindingen en aangepaste velden die je in Pipedrive hebt gemaakt.

Met de introductie van de optie om deals en leads te archiveren, kun je nu gearchiveerde en niet-gearchiveerde deals en leads filteren in Inzichten rapporten.

Standaard zijn zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde gegevens opgenomen in de rapporten. Als je een van beide types wilt uitsluiten, gebruik dan de beschikbare opties om je weergave aan te passen. Je kunt ook je gegevens segmenteren of bekijken op status: gearchiveerd of niet gearchiveerd.

Bestaande rapporten bewerken

Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je op elk moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, kun je:

• Wijzigingen annuleren – het rapport terugzetten naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – een nieuw rapport maken met de wijzigingen
• Opslaan – de wijzigingen opslaan in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open je het rapport, klik je op “Toevoegen aan dashboard” en selecteer je het gewenste dashboard.

Als je het rapport al aan een dashboard hebt toegevoegd, zie je een vinkje naast de dashboardnaam. Nogmaals klikken zal het rapport van het dashboard verwijderen.

Om je bestaande rapport een andere naam te geven, klik je op de rapporttitel om de bewerkingsmodus te activeren. Druk vervolgens op enter op je toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om je bestaande rapport te verwijderen, dupliceren of delen, klik je op de “...” knop en selecteer je de gewenste optie.

Dashboards

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga dan naar Inzichten en klik op ”+ Aanmaken” > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten aan je dashboard toevoegen door een rapport vanuit het Rapporten paneel naar een van je dashboards te slepen.

Je kunt ook je dashboard delen met andere Pipedrive-gebruikers in je bedrijf, of met externe personen door ze een deelbare openbare link te sturen die alleen kijktoegang tot je dashboard verleent.

Klik gewoon op de drie stippen rechtsboven, en klik dan op “Delen als openbare link”.

Doelen

Om een nieuw doel te creëren, ga naar je Inzichten, klik op ”+ Creëren” > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit een van de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Vooruitgang, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Voorspelling (Omzetvoorspelling)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het aan je dashboard toevoegen door het te slepen of op “Aan dashboard toevoegen“ in de editor te klikken.