Dit artikel is automatisch vertaald
Insights: rapporten, doelen en dashboards
Prestaties bijhouden is een belangrijk onderdeel van het beheren van sales, projecten en klantrelaties. Insights helpt je te begrijpen wat er in je bedrijf gebeurt door je gegevens om te zetten in rapporten, doelen en dashboards.
Wat kan ik doen in Insights
| Gebruik Insights om... | Meer informatie |
|---|---|
| Analyseer prestaties van sales, leads, activiteiten, campagnes en projecten | Rapporttypen |
| Genereer rapporten met AI | AI report generation |
| Visualiseer gegevens met verschillende grafiektypen | Grafiektypen |
| Houd doelen bij met goals | Doelen |
| Organiseer rapporten en doelen in dashboards | Dashboard |
| Pas kleuren van rapporten en doelen aan | Kleuren aanpassen |
| Werk met je team samen aan dashboards | Samenwerken in Insights |
| Deel dashboards met stakeholders | Deelbare Insights |
| Exporteer grafieken en de tabelweergave voor verdere analyse | Exporteren vanuit Insights |
| Monitor prestaties op mobiel | Insights voor mobiel |
Analyseer prestaties met rapporten
Rapporten helpen je trends te begrijpen, prestaties te meten en kansen te signaleren in je salesproces, projecten, activiteiten en campagnes.
Wat kan ik analyseren
Insights ondersteunt rapportage voor de volgende items:
| Item | Voorbeelden |
|---|---|
| Activiteit | Prestatie- en e-mailrapporten |
| Campagne | Prestatie- en conversierapporten |
| Contact | Rapporten over personen en organisaties |
| Lead | Prestatie- en conversierapporten |
| Deal | Prestatie-, conversie-, duur-, voortgangs- en productrapporten |
| Omzetvoorspelling | Prognoses voor deals en producten |
| Project | Prestatie- en duurrapporten |
De beschikbaarheid van rapporten hangt af van je abonnement en ingeschakelde add-ons. Bekijk voor een volledige lijst het artikel over rapporttypen.
Maak en pas rapporten aan
Je kunt handmatig rapporten maken of AI report generation gebruiken om rapporten op te bouwen op basis van prompts in natuurlijke taal.
Nadat je een rapport hebt gemaakt, kun je de gegevens en visualisatie aanpassen om je te richten op de informatie die het meest relevant is voor je analyse.
Rapporten zijn ingedeeld in drie secties:
| Sectie | Doel |
|---|---|
| Filters | Bepaal welke gegevens worden opgenomen |
| Visual builder | Meet, groepeer en visualiseer gegevens |
| Tabelweergave | Bekijk de items die overeenkomen met je filters |
Je kunt zowel standaardvelden als custom fields gebruiken in filters, de visual builder en tabelweergaven.
De meeste veldtypen worden in heel Insights ondersteund. Velden voor datumbereik, tijd en tijdbereik zijn momenteel echter alleen beschikbaar in tabelweergaven.
Je kunt ook gegevens combineren van gekoppelde items zoals deals, leads, contacten, activiteiten en projecten om verbanden in je gegevens bloot te leggen en gedetailleerdere analyses te maken.
Houd doelen bij met goals
Waar rapporten je helpen prestaties te analyseren, helpen goals je om in de loop van de tijd de voortgang te meten richting individuele, team- of bedrijfsdoelen.
Wat kan ik bijhouden
| Entiteit | Doeldoel |
|---|---|
| Deal | Aantal of waarde van toegevoegde, verplaatste of gewonnen deals |
| Activiteit | Aantal toegevoegde of voltooide activiteiten |
| Prognose | Waarde van verwachte omzet |
Hoe goals werken
Elke goal houdt de voortgang bij richting een doel binnen een geselecteerde rapportageperiode.
Monitor prestaties met dashboards
Dashboards brengen rapporten en doelen samen in één weergave, zodat teams prestaties kunnen monitoren en zich kunnen richten op de metrics die er het meest toe doen.
Pas dashboards aan
Voeg rapporten en doelen toe aan dashboards om een centrale weergave van je belangrijkste metrics te creëren.
Daarna kun je dashboardlay-outs aanpassen door rapporten en doelen te verplaatsen en van grootte te veranderen.
Delen en samenwerken
Je kunt dashboards delen met andere gebruikers in je bedrijf, openbare links met alleen-lezen-toegang maken voor externe stakeholders en met je team samenwerken aan gedeelde dashboards.
Gebruik Insights op mobiel
Gebruik Insights op mobiel om dashboards te monitoren en prestaties bij te houden terwijl je niet achter je bureau zit.
Zichtbaarheid en machtigingen
Welke gegevens in Insights beschikbaar zijn, hangt af van je visibility groups en machtigingen. Afhankelijk van je toegangsniveau zie je mogelijk alleen je eigen gegevens, gegevens van andere gebruikers of statistieken voor het hele bedrijf.
Bekijk voor meer informatie het artikel Insights: zichtbaarheid en machtigingen .
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee