Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Zapier — рассылка автоматизированных электронных писем

Простым способом, позволяющим не оплошать и не упустить выгодных клиентов, является отправка им электронных писем, как только они входят в вашу воронку продаж. Эту процедуру можно автоматизировать в Pipedrive с помощью сервиса Zapier. Принцип работы сервиса состоит в следующем: как только новый потенциальный клиент появляется на выбранном вами этапе воронки продаж, Zapier автоматически отсылает ему электронное письмо с предложением сотрудничества через почтовую службу Gmail.

Чтобы реализовать подобные функциональные возможности, ознакомьтесь с представленным ниже видео роликом и с пошаговой инструкцией!

 

 

 

  1. Укажите Pipedrive в качестве приложения-триггера.
  2. Выберите «Новая сделка на этапе воронки продаж» в качестве фактического триггера.
  3. Задайте учетную запись Pipedrive, которую предполагается использовать для этой автоматической операции, и перейдите к следующему шагу.
  4. Укажите Pipeline и этап, на котором желательно срабатывание триггера для отправки электронных писем *.
  5. Выберите Gmail в качестве приложения, осуществляющего операцию.
  6. Укажите учетную запись Gmail, которая будет использоваться.
  7. Используйте действие «Отправить электронное письмо».
  8. В поле «Кому» укажите значение параметра «Электронный адрес пользователя, привязанного к сделке».
  9. При желании можно заполнить и другие поля, но следует обратить особое внимание на то, что в поле «Тема» содержится необходимая вам информация. Можно использовать даже поля для динамической настройки, чтобы персонифицировать строку темы, например: «Здравствуйте, [name]».
  10. Обязательно приведите в тексте электронного сообщения всю необходимую информацию. Также, как для поля темы электронного письма, здесь можно использовать динамически настраиваемые поля для большей персонализации
  11. Перейдите на следующий шаг и сохраните интеграцию сервиса

 

* Zapier будет ожидать тестовую сделку, соответствующую условиям, указанным на шаге 4. При настройке Zap в новой учетной записи Pipeline необходимо последовательно провести сделку в качестве примера в Pipedrive перед тем, как настраивать Zap в Zapier, чтобы в Zapier была информация о том, что вы собираетесь искать.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 7