Kunskapsbas

Zapier är en användarvänlig webbtjänst som låter dig automatisera handlingar mellan olika webbappar och verktyg. Genom att skapa Zappar mellan dina appar sparar du tid genom att automatisera många av de manuella uppgifterna du utför dagligen.

Pipedrive har tusentals anslutningar i Zapier som du kan använda för att göra ditt arbete enklare än någonsin.

Ansluta Pipedrive till Zapier

För att ansluta ditt Pipedrive-konto till Zapier, logga in på ditt Zapier-konto, gå till navigeringsmenyn till vänster och välj Appar > “+ Lägg till anslutning.“

Sök efter Pipedrive och välj den alternativ som dyker upp.

Därefter kommer du att gå igenom autentiseringsflödet, acceptera Pipedrives begäran om dataåtkomst och välja ett Pipedrive-företag att ansluta till ditt Zapier-konto.

Välj ett Pipedrive-företag och klicka på “Fortsätt till appen.” När du har läst igenom behörigheterna, klicka på “Tillåt och installera.”

Om ditt konto ansluts framgångsrikt bör du se det i Zapier under Appar.

Zapper och utlösare

I huvuddashboardvyn för ditt Zapier-konto kan du välja vilka appar du vill ansluta och utlösaren och aktionen för ditt Zap.

Till exempel är utlösaren i detta Zap att en ny affär skapas och åtgärden är att en fil bifogas.

När du har valt dina önskade alternativ, klicka på ”Prova det” och du kommer att tas till Zap-editorn, där du kan anpassa ditt Zap innan du avslutar det.