Bilgi Bankası

Eğer bir fırsat pipeline'ınızda ilerlemek için hazır değilse ama kaybedildi olarak da işaretlenmeye hazır değilse, onu bir müşteriye dönüştürebilir ve tekrar takip edilmeye hazır olana kadar Müşteri Gelen Kutusu'na ekleyebilirsiniz.

Fırsatlarınızı potansiyel müşterilere dönüştürme

Bir fırsat, Pipedrive'ta birçok giriş noktasından bir potansiyel müşteriye dönüştürülabilir:

Daha fazlasını öğrenin potansiyel müşteri CRM

Pipeline görünümü

• Fırsatınızı pipeline görünümünün sağ alt köşesindeki “Taşı” seçeneğine sürükleyip bırakın, ardından fırsatınızı taşımak istediğiniz konumu seçin. Tasarruf konumu olarak “Müşteri adayları” seçin ve “Kaydet” düğmesini tıklayın.
  

Fırsat detay görünümü

• Bir fırsatın detay görünümündeki sağ üst köşede “...” > Potansiyel müşteriye dönüştür düğmesini tıklayın.

Fırsatlar listesi görünümü

• Filtrelenmiş liste – Fırsatlarınızın listesinin sağ üst köşesinde “...” > Filtre sonuçlarını potansiyel müşteriye dönüştür düğmesini tıklayın ve filtrelenmiş bir fırsat listesini potansiyel müşterilere dönüştürün

• Toplu dönüştürme – Fırsatlarınızın liste görünümündeki fırsat veya fırsatları seçin ve “ Potansiyel müşteriye dönüştür” seçeneğini seçin.

Fırsatlar listesi görünümü aracılığıyla fırsatları dönüştürürken, değişikliklerinizi onaylamanız için bir pencere göreceksiniz ve dönüştürme işlemi bittiğinde bir e-posta onayı alacaksınız.

Leads'lerinizi Görüntüleme

Çevrilen lead'leri Leads Inboxinizde görebilirsiniz.

Lead, kaynak olarak İşlem görünecek, böylece işlemlerden dönüşen lead'leri kolayca sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.

Bir lead seçtiğinizde, anlaşmaya bağlı olan kişiler ve gelecekteki etkinlikleri göreceksiniz.

Etkinliklerinizin altında, dönüşümün ne zaman gerçekleştiğini görebilir ve silinen işlem detaylarını görmek için "İşlem"e tıklayabilirsiniz. detay sayfası.

İşteki hangi anlaşma bilgileri tutanaklarımda yer alacak?

İşiniz lead'a dönüştürüldüğünde, değer ve iletişim bilgileri gibi işle ilgili veriler lead'a eklenir, böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

• İş alanları – Özel ve varsayılan iş alanları
• İletişim bilgileri – İşin ilişkilendirildiği kişi ve kuruluş bilgileri, özel alan verileri dahil (Ancak bu, yalnızca kişinin detay sayfasından güncellenebilir).
• Etkinlikler – Gelecekteki etkinlikler, zaten bitmiş olanlar iş ile kalır.
• E-mailler – E-posta senkronizasyonundan veya E-posta Bcc özelliğini kullanarak işle ilgili e-mailler
• Notlar – İş altında oluşturulan notlar

Dönüştürülen işiniz formül alanı verilerini içeriyorsa, bu mesajı göreceksiniz: