Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Teklifleri potansiyele dönüştürme
Eğer bir anlaşma boru hattınızda ilerlemeye hazır değilse ancak yine de potansiyel gösteriyorsa, onu potansiyel müşteri olarak dönüştürebilirsiniz. Bu, önemli bilgileri saklamanıza ve daha sonra Potansiyel Müşteri Gelen Kutusu'nda tekrar takip etmek için uygun zamanı beklemenize olanak tanır.
```html
Anlaşmalarınızı liderlere dönüştürme
Bir anlaşma, Pipedrive'da birçok giriş noktasından bir lider ile dönüştürülebilir:
Daha fazla bilgi için lider CRM öğrenin.
Pipeline görünümü
- Pipeline görünümünüzün sağ alt köşesindeki “Taşı” seçeneğine anlaşmanızı sürükleyin, ardından anlaşmanızı taşımak istediğiniz yeri seçin. “Liderler” olarak kaydetme yerini seçin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.
Anlaşma detay görünümü
- Bir anlaşmanın detay görünümünde sağ üst köşedeki “...” > Bir liderle dönüştür seçeneğine tıklayın.
Anlaşmalar liste görünümü
- Filtrelenmiş liste – filtrelenmiş bir listeyi liderlere dönüştürmek için anlaşmalar liste görünümünüzün sağ üst köşesindeki “...” > Liderlere dönüştür seçeneğine tıklayın.
- Toplu dönüştürme – Dönüştürmek istediğiniz anlaşmaları anlaşmalar liste görünümünde seçin ve ”Liderlere dönüştür” seçeneğini seçin.
Anlaşmalar liste görünümünde dönüştürürken, değişiklerinizi onaylamanızı isteyen bir pencere göreceksiniz ve dönüşüm tamamlandığında bir e-posta onayı alacaksınız.
```html
Potansiyel Müşterilerinizi Görüntüleme
Kendi potansiyel müşterilerinizi filtreleyerek dönüştürdüğünüz potansiyel müşterilerinizi Potansiyel Müşteri Kutusunda görebilirsiniz.
Potansiyel müşterimde hangi anlaşma bilgileri yer alacak?
Anlaşmanız potansiyel müşteriye dönüştüğünde, potansiyel müşteriye eklenen değer ve iletişim bilgileri gibi anlaşma verileri eklenir, böylece tam olarak kaldığınız yerden başlayabilirsiniz.
- Anlaşma alanları – Özelleşmiş ve varsayılan anlaşma alanları
- İletişim bilgileri – Anlaşma ile bağlantılı kişi ve kuruluş bilgileri, özelleşmiş alan verileri dahil (ama bu yalnızca bağlantılı kişinin detay sayfasından güncellenebilir)
- Aktiviteler – Gelecek aktiviteler ve zaten tamamlandı olarak işaretlenenler anlaşmayla birlikte kalacaktır
- E-postalar – E-posta senkronizasyonundan veya E-posta Bcc özelliğini kullanarak anlaşmalarla bağlantılı e-postalar
- Notlar – Anlaşma altında oluşturulan notlar
- Dosyalar – Anlaşmaya eklenen dosyalar
Eğer dönüştürdüğünüz anlaşma formül alanı verisi içeriyorsa, bu mesajı göreceksiniz:
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır