Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Перетворення угод на ліди
Якщо угода ще не готова до руху в вашій трубопроводі, але все ще має потенціал, ви можете перетворити її на лід. Це дозволяє зберігати ключову інформацію та переглядати її пізніше у вашій Кошику Лідів тоді, коли настане час знову зв’язатися.
```html
Конвертація ваших угод у ліди
Угода може бути конвертована в лід з кількох точок входу в Pipedrive:
Дізнайтеся більше про лідовий CRM.
Вид трубопроводу
- Перетягніть вашу угоду до “Перемістити до” у правому нижньому куті вашого виду трубопроводу, а потім виберіть місце, куди ви хочете перемістити вашу угоду. Виберіть “Ліди” як місце збереження та натисніть “Зберегти”.
Вид детальної угоди
- Натисніть “...” > Конвертувати в лід у правому верхньому куті детального гляду угоди
Вид списку угод
- Фільтрований список – Натисніть “...” > Конвертувати в ліди у правому верхньому куті вашого виду списку угод, щоб конвертувати фільтрований список угод у ліди
- Конвертація оптом – Виберіть угоду або угоди, які ви хочете конвертувати у вигляді списку та виберіть ”Конвертувати в ліди”
Коли ви конвертуєте угоди у вигляді списку угод, ви побачите вікно, яке запропонує вам підтвердити ваші зміни та отримати підтвердження електронною поштою, коли конвертація завершиться.
```html
Перегляд ваших лідів
Ви можете переглядати ваші конвертовані ліди у вашій вхідній папці лідів, фільтруючи свої власні ліди.
Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?
Коли ваша угода конвертується в лід, дані угоди, такі як вартість та контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли продовжити з того місця, де зупинилися.
- Поля угоди – Індивідуальні та стандартні поля угоди
- Контактна інформація – Інформація про пов'язану особу та організацію угоди, включаючи дані індивідуальних полів (але це можна оновити тільки з детальної сторінки контакту)
- Активності – Наближенні активності та ті, які вже позначені як виконані, залишаться з угодою
- Електронні листи – Електронні листи, пов’язані з угодами, з синхронізації електронної пошти або за допомогою функції Bcc електронної пошти
- Примітки – Примітки, створені під угодою
- Файли – Файли, додані до угоди
Якщо ваша конвертована угода включає дані формульного поля, ви побачите це повідомлення:
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні