База знань

Теми
Перетворення ваших угод на потенційні продажі
Перегляд ваших потенційних клієнтів
Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Перетворення угод у ліди

JT
Jenny Takahara, 27 вересня 2024 р.
Примітка: Ця дія доступна лише для глобальних адміністраторів або користувачів з дозволом “Конвертувати угоди в потенційні клієнти” ввімкнено. Цей дозвіл вмикається за замовчуванням для звичайних користувачів.

Якщо угода не готова пройти через вашу воронку, але також не готова бути визнаною як втрачена, ви можете конвертувати її в потенційного клієнта та додати до вашої Почтової скриньки потенційних клієнтів, поки вона не буде готова для подальшого переслідування.


Перетворення ваших угод на потенційні продажі

Примітка: При перетворенні угод на потенційні продажі, рахунки та історія угод не включаються.

Угоду можна перетворити на потенційний продаж з кількох точок входу у Pipedrive:

Дізнайтеся більше про CRM для потенційних продажів

Перегляд воронки

  • Перетягніть вашу угоду до опції “Перемістити в” у нижньому правому куті вашого перегляду воронки, потім виберіть місце, куди ви хочете перемістити вашу угоду. Виберіть “Потенційні продажі” як місце збереження і натисніть на “Зберегти”.

Детальний перегляд угоди

  • Натисніть на “...” > Перетворити на потенційний продаж у верхньому правому куті детального перегляду угоди.

Перегляд списку угод

Примітка: За один раз можна перетворити до 100 угод у перегляді списку.
  • Фільтрований список – Натисніть на “...” > Перетворити результати фільтрації на потенційні продажі у верхньому правому куті перегляду вашого списку угод, щоб перетворити фільтрований список угод на потенційні продажі.

  • Перетворення великої кількості – Виберіть угоду або угоди, які ви хочете перетворити в перегляді списку угод та виберіть Перетворити на потенційні продажі”.

При перетворенні угод у перегляді списку угод, ви побачите вікно, яке просить вас підтвердити ваші зміни, і отримаєте email-підтвердження, коли перетворення буде завершено.

Примітка: Якщо ви випадково перетворили угоду на потенційний продаж, ви можете фільтрувати видалені угоди і відновити її, при цьому перетворений потенційний продаж продовжить залишатися у вашій вхідній коробці потенційних продажів. Ви можете дізнатися, як це зробити в цій статті.

Перегляд ваших потенційних клієнтів

Ви можете переглянути ваші перероблені ліди у вашому Інбоксі потенційних клієнтів.

Потенційний клієнт буде показаний як Угода, тому ви легко зможете сортувати або фільтрувати ліди, які були перетворені з угод.

Коли ви виберете лід, ви побачите контакти та майбутні дії, пов'язані з угодою.

Під вашими діями ви можете побачити, коли відбувся перехід та натиснути ”Угода“, щоб переглянути сторінку з деталями видаленої угоди.


Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Примітка: Користувач, який конвертує лід, стає власником цього ліда.

Коли вашу угоду конвертують у лід, дані угоди, такі як вартість та контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли почати з того місця, де зупинилися.

  • Поля угоди – Поля угод, які вибрані та стандартні
  • Інформація про контакт – Інформація про людину та організацію, пов'язані з угодою, включаючи дані про користувацьке поле (але це можна оновити лише зі сторінки деталей контакту.)
  • Діяльність – Майбутні дії, ті, які вже відзначені як виконані, залишаться з угодою.
  • Електронні листи – Листи, пов'язані з угодами за допомогою синхронізації електронних листів або використовуючи функцію Email Bcc
  • Примітки – Примітки, створені під угодою

Якщо ваша конвертована угода включає дані поля формули, ви побачите це повідомлення:

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами