База знань

База знань/Lead generation/Лід-скринька/Перетворення угод на ...

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Перетворення угод на ліди

JT
Jenny Takahara, 24 липня 2025 р.
```html
Примітка: Ця дія доступна лише для користувачів глобального адміністратора або користувачів з увімкненим дозволом “Перетворювати угоди на ліди”. Цей дозвіл за замовчуванням увімкнено для звичайних користувачів.

Якщо угода ще не готова до руху в вашій трубопроводі, але все ще має потенціал, ви можете перетворити її на лід. Це дозволяє зберігати ключову інформацію та переглядати її пізніше у вашій Кошику Лідів тоді, коли настане час знову зв’язатися.

Примітка: Кількість лідів та угод залежить від вашого плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання в цій статті.
```
```html

Конвертація ваших угод у ліди

Примітка: Рахунки, ярлики угод та історія угод не включені в конвертований лід.

Угода може бути конвертована в лід з кількох точок входу в Pipedrive:

Дізнайтеся більше про лідовий CRM.

Вид трубопроводу

  • Перетягніть вашу угоду до “Перемістити до” у правому нижньому куті вашого виду трубопроводу, а потім виберіть місце, куди ви хочете перемістити вашу угоду. Виберіть “Ліди” як місце збереження та натисніть “Зберегти”.

Вид детальної угоди

  • Натисніть “...” > Конвертувати в лід у правому верхньому куті детального гляду угоди

Вид списку угод

Примітка: Ви можете конвертувати до 100 угод за раз з виду списку.
  • Фільтрований список – Натисніть “...” > Конвертувати в ліди у правому верхньому куті вашого виду списку угод, щоб конвертувати фільтрований список угод у ліди
  • Конвертація оптом – Виберіть угоду або угоди, які ви хочете конвертувати у вигляді списку та виберіть ”Конвертувати в ліди”

Коли ви конвертуєте угоди у вигляді списку угод, ви побачите вікно, яке запропонує вам підтвердити ваші зміни та отримати підтвердження електронною поштою, коли конвертація завершиться.

Примітка: Якщо ви випадково конвертуєте угоду в лід, ви можете відфільтрувати свої видалені угоди і відновити її, а конвертований лід залишиться у вашій Папці лідів. Ви можете дізнатися, як це зробити в цьому статті.
```
```html

Перегляд ваших лідів

Примітка: Користувач, який конвертує лід, стає власником цього ліда.

Ви можете переглядати ваші конвертовані ліди у вашій вхідній папці лідів, фільтруючи свої власні ліди.

Примітка: Для кращого огляду того, скільки угод було конвертовано в ліди, ви можете створити звіт про конверсію лідів та перевірити поле “Джерело ліда”.

Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Коли ваша угода конвертується в лід, дані угоди, такі як вартість та контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли продовжити з того місця, де зупинилися.

  • Поля угоди – Індивідуальні та стандартні поля угоди
  • Контактна інформація – Інформація про пов'язану особу та організацію угоди, включаючи дані індивідуальних полів (але це можна оновити тільки з детальної сторінки контакту)
  • Активності – Наближенні активності та ті, які вже позначені як виконані, залишаться з угодою
  • Електронні листи – Електронні листи, пов’язані з угодами, з синхронізації електронної пошти або за допомогою функції Bcc електронної пошти
  • Примітки – Примітки, створені під угодою
  • Файли – Файли, додані до угоди

Якщо ваша конвертована угода включає дані формульного поля, ви побачите це повідомлення:

```
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами