База знань

На ранніх етапах процесу генерації лідів звичайно мати потенційні можливості, які ще не готові пройти через ваш трубопровід.

Залишення цих лідів у вашому трубопроводі може створити безлад і ускладнити фокусування на активних можливостях.

Вхідні ліди у Pipedrive надають спеціальний простір для зберігання та організації ваших некваліфікованих лідів. Коли лід готовий до подальшого руху, ви можете перетворити його в угоду і додати її до своєї воронки продажів, щоб почати процес продажу.

Додавання лідів

Щоб почати додавати ліди, спочатку відкрийте вкладку ліди у лівій боковій панелі та виберіть “Ліди вхідні”.

Ви можете створити лід у Pipedrive, натиснувши зелену кнопку “+ Лід”. Щоб додати кілька лідів одночасно зі спредшиту, натисніть на зелену стрілку та виберіть “Імпортувати дані”.

Коли ви додаєте лід безпосередньо з Pipedrive, ви побачите вигляд додавання ліда, де ви можете пов'язати свій лід з існуючим контактом або створити новий.

Лід завжди має бути пов'язаний з контактною особою або організацією в Pipedrive, але всі інші поля є необов'язковими.

Сортування та фільтрація ваших лідів

Як і в інших переглядах списків в Pipedrive, ви можете налаштувати та відсортувати видимі стовпці.

Натисніть на верхній частині будь-якого стовпця, щоб відсортувати в порядку зростання або спадання.

Натисніть на значок шестерні, щоб налаштувати стовпці, які ви бачите у своїх Вхідних лідах. Ви можете додати стовпці, пов’язані з лідами, організаціями та людьми.

У правому верхньому куті ви можете фільтрувати свої ліди за міткою та зазначеними або користувацькими фільтрами.

Якщо фільтр не вибрано, ви побачите всі ліди, які вам доступні. Коли ви перейдете до Фільтр > Фільтри, знайдете кілька попередньо налаштованих фільтрів для організації своїх лідів.

Ви можете створити користувацькі фільтри, вибравши Фільтри > + Додати новий фільтр. Створення користувацьких фільтрів покращує вашу видимість ключової інформації під час процесу кваліфікації лідів.

Після створення власного фільтра ви можете додати його у вибране, натиснувши на значок зірки у списку фільтрів. Потім ви зможете швидко отримати доступ до цих фільтрів, відкривши розділ Вибране.

Фільтровані результати можна експортувати в електронну таблицю, натиснувши на “...”> Експортувати результати фільтра.

Ви можете редагувати та видаляти свої ліди масово, якщо хочете оновити більше ніж один одночасно. Ви можете дізнатися більше про масове редагування в цій статті.

Ви можете наразі масово редагувати лише наступні поля лідів:

• Назва
• Мітки
• Ціна
• Власник
• Видимо для
• Канал джерела
• ID каналу джерела

Перегляд деталей ліда

Докладний перегляд ліда відображає всю інформацію, що стосується цього ліда. Клацніть по будь-якому ліду, щоб відкрити панель з правого боку екрана, де можна переглянути деталі ліда або оновити лід з найновішою інформацією.

Ви можете побачити наступні розділи зліва в кожному перегляді деталей ліда:

• Деталі ліда – Ви можете бачити поля, пов'язані з лідом, наприклад, мітки, значення, власник та джерело каналу
• Особа – Ви можете бачити поля, пов'язані з особою, наприклад, ім'я особи, електронна пошта та номер телефону
• Організація – Ви можете побачити поля, пов’язані з організацією, наприклад, назву організації та адресу. Якщо введена адреса є дійсною та існує на Google Maps, ви можете натиснути на неї, щоб побачити розташування бізнесу на карті.
• Smart Bcc – Ви можете скопіювати та вставити адресу, специфічну для ліда, або універсальну адресу, якщо ви використовуєте функцію Smart Bcc

У нижньому лівому куті панелі у вас також є можливість архівувати ліда або перетворити його на угоду.

Праворуч ви можете додати ноти, запланувати активності та написати електронний лист до пов'язаної контактної особи.

Ви також помітите, що права сторона поділена на два розділи:

• Компонування – Тут ви можете написати нотатки, додати активності, сформулювати електронні листи та завантажити файли.

• Фокус – Тут ви знайдете майбутні завдання, закріплені нотатки, чернетки електронних листів і заплановані листи. Ви також можете запланувати завдання безпосередньо з розділу "Фокус"

• Історія – Цей розділ відображає нотатки, завершені активності та надіслані електронні листи

Архівування та видалення лідів

Щоб зберегти лід у своєму акаунті, не показуючи його у ваших активних Вхідних лідах, ви можете архівувати його, поки не будете готові використовувати. Якщо лід більше не потрібен, ви можете його видалити, щоб звільнити місце для нових.

Ви можете знайти опції архівування та видалення у Вхідній скриньці лідів, натиснувши на “...” з правого боку будь-якого ліда.

Архівовані ліди

Щоб переглянути ваші архівовані ліди, відкрийте розділ архіву.

Якщо ви хочете відредагувати деталі архівованого ліда, спочатку потрібно його розархівувати. Ви можете зробити це у розділі архіву, перейшовши до ліда “...”> Розархівувати.

Видалені ліди

Ви можете переглядати та відновлювати видалені ліди протягом 30 днів після видалення. Щоб це зробити, відкрийте “...” > Відновити дані.

Ви можете дізнатися більше про те, як відновити дані в цій статті.

Перетворення лідів на угоди

Коли ви кваліфікували лід і готові продовжити його як угоду у вашому трубопроводі, ви можете натиснути “Перетворити на угоду”.

Це перенесе вас до нового діалогового вікна, де ви зможете визначити трубопровід, видимість та вартість вашої нової угоди.

Після завершення натисніть “Зберегти”, щоб перетворити лід на угоду. Після цього лід буде видалено з ваших Вхідних лідів, і ви зможете далі відстежувати перебіг угоди у вибраній воронці продажів.

Ви також можете перетворити кілька лідів на угоди одночасно, вибравши потрібні ліди, а потім натиснувши “Перетворити на угоди”.

Додаткові функції лідів

Окрім архівування лідів та їх перетворення на угоди, ви можете використовувати такі функціональні можливості:

Групова електронна пошта

Виберіть лідів зі свого списку та натисніть “Надіслати груповий лист”, щоб надіслати електронну пошту кількома лідам.

Згадки

Щоб позначити іншого користувача за допомогою функції згадок, використовуйте символ @ у нотатках вашого перегляду деталей.

Об'єднати дублікати

Щоб об’єднати два окремих ліди в один, натисніть “...” у нижньому лівому куті докладного перегляду ліда, потім виберіть Об'єднати.

Введіть назву ліда, який ви хочете об'єднати, у вікні.

Потім виберіть, які унікальні дані ліда ви хочете зберегти.

Після цього ви можете переглянути свій об'єднаний лід, а потім натиснути “Об'єднати”, щоб підтвердити це.