База знань

У Pipedrive ви можете використовувати фільтри, щоб переглядати певні дані в обліковому записі. Є два способи відфільтрувати ваші дані:

• Швидкі фільтри: Найшвидший спосіб сегментувати дані безпосередньо у вікні воронки продажів або в поданнях списку угод та контактів.
• Розширені фільтри: Використовуйте їх для створення складних фільтрів.

Рекомендуємо починати зі швидких фільтрів для щоденних потреб. Вони дозволяють миттєво додавати умови безпосередньо у подання списку або у вікно воронки продажів.

Розширені фільтри, натомість, дозволяють створювати точні фільтри, використовуючи групи умов ALL і ANY.

Як створити розширений фільтр

Ви можете знайти кнопку “+ Додати новий фільтр” , натиснувши на випадаюче меню фільтра у верхньому правому куті вашого:

• Перегляд списку лідів

• Перегляд списку угод, конвеєра, прогнозу та архіву

• Перегляд списку контактів (особа або організація) та хронології

• Перегляд списку активностей

• Перегляд списку проектів

• Перегляд списку продуктів

Додавання умов фільтра

Коли ви додаєте новий фільтр, ви побачите вікно, де можете натиснути “Додати умову”, щоб вибрати критерії фільтра:

Ви також можете додати назву фільтра або визначити видимість для набору фільтрів, а потім натиснути “Зберегти”, коли закінчите, щоб відобразити результати фільтра.

ВСІ та БУДЬ-ЯКІ умови

Ви можете додати свої умови та вимагати, щоб ВСІ або БУДЬ-ЯКІ з них були виконані для фільтрації ваших даних:

• Коли ви використовуєте ВСІ умови у фільтрі, елемент з'явиться у ваших результатах лише якщо він відповідає кожній умові, що зазначена, незалежно від того, чи це одна, дві чи десять. Іншими словами, елемент повинен відповідати одній умові І іншій, щоб фільтр відобразив цей елемент.
• Коли ви використовуєте в фільтрі умови ANY (разом з будь-якими умовами ALL), елемент з’явиться в результатах, якщо він відповідає принаймні одній з умов ANY. Іншими словами, елемент має відповідати одній умові АБО іншій.

Наприклад, у цьому першому фільтрі є дві суперечливі умови в секції ВСІ :

Оскільки у особи не може бути двох власників, це не дасть жодних результатів фільтрації.

Але якщо ви перенесете ті ж умови в секцію БУДЬ-ЯКІ:

Після натискання «Спробувати» обидва імена з'являться в одному й тому ж випадаючому списку. Натисніть «Зберегти», і в результатах відобразяться контактні особи, які належать будь-якому з обраних користувачів; за бажанням ви зможете додати більше.

Ваші результати складатимуться з людей, якими володіє будь-хто з цих користувачів.

Очистка та видалення фільтрів

Щоб очистити фільтр, просто натисніть “X” праворуч від випадаючого списку вибору фільтра.

Щоб видалити фільтр, натисніть на іконку олівець праворуч від назви фільтра, потім виберіть опцію “Видалити” та підтвердіть:

Збереження фільтрів у вибране

Щоб швидко отримувати доступ до фільтрів, якими ви користуєтесь найчастіше, ви можете зберегти їх у списку вибраних.

Для цього просто відкрийте випадаючий список фільтрів і, у розділі «Фільтри», натисніть зірочку поруч із фільтром, який хочете додати у вибране.

Після додавання фільтра до списку вибраних він з'явиться під вкладкою «Вибране» у тому ж випадаючому списку.

Видимість фільтрів

При створенні нового фільтра в Pipedrive ви можете обрати, чи буде фільтр спільним з іншими користувачами, чи залишиться приватним.

• Спільні фільтри є видимими для всіх користувачів у вашому корпоративному акаунті.
• Приватні фільтри видимі лише контактній особі, яка їх створила. Жоден інший користувач, навіть адміністратори, не може їх бачити.

Щоб змінити видимість фільтра, відредагуйте його та перед збереженням у випадаючому меню «Видимість» виберіть відповідну опцію спільного доступу.

Фільтрація за ініціалами

Фільтрація за ініціалами була перенесена до функції швидкі фільтри, де ви можете уточнювати пошук за низкою інших критеріїв із кращою видимістю.

Щоб дізнатися докладніше про швидкі фільтри, прочитайте нашу спеціальну статтю.