Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Угоди: що вони таке і як їх додавати
В Pipedrive поточні транзакції з особами або організаціями відстежуються як угода і перебувають на етапах вашої воронки до тих пір, поки вона не буде або ВИГРАНА, або ВТРАЧЕНА.
Щоб отримати чудове уявлення про відношення між вашими контактами і угодами, перегляньте цю статтю про організацію даних в Pipedrive.
Перегляд деталей угоди
Клацнувши на угоду, ви відкриєте вью, де ви зможете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти або активності.
Ви також можете побачити інформацію про повторювані доходи, документи, файли та електронні листи, обмінювані з пов'язаним контактом.
Ось кілька речей, які варто пам'ятати про угоди:
- Потенційних клієнтів можна перетворити на угоди, і угоди можна перетворити на потенційних клієнтів.
- Угоди можуть бути пов'язані з особою, організацією або проектом. Будь-які зміни, внесені до пов'язаного елементу, також відображаються угоді.
- Активності та продукти можуть бути пов'язані з угодою.
- Угоди відстежують всі події та рухи, що відбуваються протягом вашого процесу продажів.
- Угоди можуть бути імпортовані з попередньої CRM-системи або імпортовані з файлу CSV або XLS.
- Ви можете відстежувати прогрес угод за допомогою звітів Insights.
Додання одного угоди за один раз
Є кілька способів, якими ви можете додати нову угоду до свого облікового запису Pipedrive.
Кнопка «+ Угода»
Цю кнопку можна знайти у вигляді вашої воронки, прогнозного вигляду та списку угод.
Кнопка "+"
Цей варіант розташований у розділі "Угоди" вашого контакту або організації.
Ви також можете знайти його в хронології контактів.
Кнопка «Додати нову угоду»
Цей варіант можна знайти у розділі "Угоди" вашого контакту або організації.
Якщо у вас є існуюча угода, яку ви хочете пов'язати з електронною поштою, виберіть "Пов'язати з існуючою".
Додавання угод оптом
Ви можете додавати кілька угод одночасно за допомогою процесу імпорту.
Почніть, перейшовши до "..."> Імпортувати дані.
Переконайтеся, що у вас є стовпець для назви угоди у таблиці, яку ви імпортуєте, і зіставте її з полем з таким же іменем у Pipedrive.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні