Tudásbázis

A Pipedrive fiókod navigálása magában foglalja azon tudását, hogy hol találhatod meg a beállításaidat és mit találhatsz ott.

A beállításaid megtalálása

A beállításaid megtalálásához kattints a jobb felső sarokban található képre a Pipedrive ablakodban, majd kattints a ”Céges beállítások” lehetőségre.

A beállításaid két részre vannak osztva: Cég beállítások és Személyes preferenciák.

Cégbeállítások

A cégbeállítások négy részre vannak osztva:

• Általános – válassza ki a cég nevét és a domainjét
• Tevékenységek – hozzon létre és kezelje a tevékenységtípusokat, valamint kapcsolja ki a "tevékenység megjelenítése" felugró ablakot
• Pénznemek – tekintse meg az Ön fiókjában lévő meglévő pénznemeket és hozzon létre újakat
• Elvesztett okok – tekintse meg és hozzon létre egyedi elvesztett okokat

Ezek a beállítások azokra a dolgokra összpontosítanak, amelyek az Ön fiókjának összes felhasználóját érintik, ezért szüksége van az fiókbeállítások hozzáférésre a változtatások elvégzéséhez.

Személyes preferenciák

Személyes preferenciáid három szekcióra vannak bontva:

• Fiók – alapinformáció a személyes felhasználói élményedhez, mint például a kapcsolt e-mail, nyelv és kiválasztott pénznem
• Az Ön cégei – láthatóak azok a egyéb Pipedrive cégek, amelyekhez hozzácsatoltak téged (ugyanazzal a bejelentkezési e-maillel)
• API – másold le a saját API kulcsodat vagy generálj egy újat

Ezek a beállítások specifikusak a fiókodhoz, ezért olyan dolgok, mint a bejelentkezési e-mail és az API kulcs, biztonsági okokból titokban kell tartani.

Felhasználói felület beállításai

Kattintson a(z) "Felhasználói felület beállításai" lehetőségre az alábbi beállítások kiválasztásához:

• Használjon-e billentyűparancsokat
• Az alapértelmezett kezdőlapja (az ablak, ami elsőként megnyílik belépéskor)
• Milyen opciók jelennek meg a bal oldali navigációs sávban
• Milyen opciók jelennek meg a "..." (további) menüben a bal oldali navigációs sávban