Base di conoscenza

Navigare nel tuo account Pipedrive include sapere dove trovare le impostazioni e cosa puoi trovare lì.

Trova le tue impostazioni

Per trovare le tue impostazioni, clicca sull'immagine nell'angolo in alto a destra della finestra di Pipedrive e clicca su "Impostazioni azienda."

Le tue impostazioni sono divise in due sezioni: Impostazioni azienda e Preferenze personali.

Impostazioni aziendali

Le impostazioni della tua azienda sono divise in quattro sezioni:

• Generale - scegli il nome e il dominio della tua azienda
• Attività - crea e gestisci tipi di attività, nonché attiva/disattiva il popup "mostra attività"
• Valute - visualizza le valute esistenti nel tuo account e crea nuove
• Motivi di perdita - visualizza e crea motivi di perdita personalizzati

Queste impostazioni sono incentrate su cose che influenzano tutti gli utenti del tuo account, quindi hai bisogno di accesso alle impostazioni dell'account per apportare modifiche qui.

Preferenze personali

Le tue preferenze personali sono suddivise in tre sezioni:

• Account - informazioni di base per la tua esperienza utente individuale, come la tua email collegata, la lingua e la valuta preferita
• Le tue aziende - mostra qualsiasi altre aziende Pipedrive a cui sei aggiunto (utilizzando la stessa email di accesso)
• API - copia la tua chiave API unica o generane una nuova

Queste impostazioni sono specifiche del tuo account, quindi cose come la tua email di accesso e la chiave API dovrebbero essere mantenute private per motivi di sicurezza.

Preferenze dell'interfaccia

Puoi anche fare clic su "Preferenze dell'interfaccia" per scegliere:

• Se utilizzare scorciatoie da tastiera
• La tua pagina di destinazione predefinita (la finestra che si apre per prima quando accedi al tuo account)
• Quali opzioni compaiono nella barra di navigazione laterale sinistra
• Quali opzioni compaiono nel menu "..." (altro) nella barra di navigazione laterale sinistra