Tudástár

A projektmenedzsment szoftver a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy könnyen áttérj a projekt és szállítási fázisba, miután egy ügyet megnyertél, anélkül, hogy szükség lenne más megoldásokra a Pipedrive-on vagy harmadik fél eszközökön.

Projekteket is létrehozhatsz, amelyek nyitott ügyletekhez kapcsolódnak, vagy dönthetsz úgy is, hogy a projektedet nem kapcsolod semmilyen ügyhöz, személyhez vagy szervezethez.

Projekt hozzáadása

A zökkenőmentes átmenet elősegítése érdekében az értékesítésből az értékesítés utáni fázisba, jelölheti az üzletet megnyert státuszúként, és közvetlenül a megnyert üzlet legördülő menüből létrehozhat egy projektet.

Ha egy olyan üzletből szeretne projekteket csatlakoztatni vagy létrehozni, amely nyitva kell maradjon, vagy amely már megnyert, akkor használhatja az üzlet részletező oldalán található oldalsávot a projektekhez.

A projekt létrehozásához az üzletcsőből, húzza lefelé az üzletet a csővonalban az Áthelyezés/konvertálás lehetőséghez, és válassza a "Mentés ide... Projektek" lehetőséget. Látni fogja az üzlet megnyertként való megjelölése és projekt létrehozása vagy projekt létrehozása és az üzlet nyitva tartása lehetőséget.

Egy projektet a fő Projektek oldalról is hozzáadhat, ha rákattint a “+ Projekt” zöld gombra vagy a “Gyors hozzáadás” gombra az oldal tetején, a keresősáv mellett.

Az Projekt hozzáadása párbeszédpanelen az alábbi lehetőségeket látja:

• Sablon kiválasztása – válasszon egy előre elkészített projektkeretet
• Cím – A projekt címe
• Kezdési és befejezési dátum – A projekt kezdési és befejezési dátumai
• Tábla – A csoport, amelyhez a projekt hozzáadásra kerül
• Fázis – A kiválasztott táblán belüli szakasz
• Tulajdonos – A Pipedrive felhasználó, aki birtokolja a projektet
• Ügylet, személy, szervezet – A projekthez kapcsolódó ügylet, személy és szervezet
• Címkék – A projektre alkalmazott címkék
• Leírás – Rövid leírás a projektről
  

Projekt tábla nézet

Ha navigálsz a Projektek fülre, látni fogod az összes projektedet a Tábla nézetben. Hasonlóan a megállapodásokhoz, létrehozhatsz pipeline-okat és fázisokat.

A tábla kártyák testreszabása

Ha szükséged van specifikus információk megjelenítésére a tábla kártyákon, válaszd ki a megjelenítendő mezőket a “...” > Projektkártyák testreszabása lehetőségre kattintva.

Itt láthatod a mezők listáját, és kiválaszthatod azokat, amelyeket szeretnél láthatóvá tenni. A változtatások minden kártyára érvényesek lesznek.

A tábla nézet testreszabása

Hasonlóan az üzleteid pipeline nézetéhez, kattints a tábla neve melletti ceruza ikonra.

Itt szerkesztheted a fázis attribútumait, valamint hozzáadhatsz, törölhetsz vagy átrendezhetsz fázisokat.

Bármennyi táblát létrehozhatsz, amennyire szükséged van. Tudd meg többet a tábláid testreszabásáról ebben a cikkben.

Projekt lista nézet

Megváltoztathatja a nézetet, hogy láthassa az összes projektjét a list nézetben, a részleteikkel együtt. Kattintson egy sorra, hogy átkerüljön az adott projekt részletező oldalára.

A jobb felső sarokban új szűrőket hozhat létre, vagy alkalmazhatja a meglévőket:

Kattintson a “...” gombra minden sor végén, hogy archíváljon vagy töröljön egy projektet.

Projekt státuszok a lista nézetben:

• Rendelkezésre álló projektek áthúzottan fognak megjelenni
• Határidős projektek vörös színben fognak megjelenni
• Befejezett projektek zöld színben fognak megjelenni

Projekt részletek

A projekt részletező nézet lehetővé teszi, hogy lássa és frissítse az olyan információkat, mint a haladás, címkék, kezdési és befejezési dátumok, kapcsolódó tételek, tervezett tevékenységek és feltöltött fájlok.

A leírást és egyéb projektinformációkat a Részletek szakaszban adhatja meg. Emellett megtekintheti és hozzáadhat projekt-specifikus egyedi mezőket az “...” > Mezők testreszabása gombra kattintva.

Átirányítják a fő adatmezők oldalra, ahol új projekt egyedi mezőket adhat hozzá, amelyek a létrehozás után a részletek szakaszban lesznek láthatók. További információt talál az egyedi mezőkről ebben a cikkben.

A Tervezet alatt létrehozhat és kezelhet feladatokat, részfeladatokat és tevékenységeket, amelyeket a projektjéhez hozott létre. A létrehozott tevékenységek alapértelmezés szerint találkozó típusúak, de bármilyen alapértelmezett vagy egyéni tevékenység típust válthatunk rajtuk a fiókjában. A haladás sávja a tételek teljesítményét tükrözi, ahogy megjelöli őket kész státuszra.

A részletező nézet bal oldalán lévő haladás sáv megjeleníti a teljes projekt számára ütemezett feladatok, részfeladatok és tevékenységek számát, és megjeleníti azokat, amelyek már teljesítve lettek.

Kattintson a ”>” ikonra a fázis kibővítéséhez és a tervezett tevékenységek megtekintéséhez. Hozzáadhat, törölhet, megjelölheti tevékenységeit késznek, vagy húzza és dobja őket különböző fázisokba.

Az olyan teendők számára, amelyekről még nem biztos, hogy tartoznak-e valahova, van egy fázis nélküli csoport. Ezeket a tételeket később a megfelelő fázisokba húzhatja és dobhatja.

Fájlokat is feltölthet a projektjéhez a Fájlok fül alatt.

Megjegyzés hozzáadásához kattintson a megjegyzések ikonra a fülek szakaszában. Készíthet szöveg típusú megjegyzést, amelyet formázhat vagy eltávolíthat a formázást, szükség szerint, valamint használhatja a megemlítéseket a kollégái értesítésére és az együttműködésre.

Miután a megjegyzés mentve lett, az összes megjegyzést a Megjegyzések fül alatt fogja látni, a legfrissebbtől a legrégebbiig rendezve.

A kapcsolt üzletek részleteinek megtekintése

Amikor egy projekt és egy üzlet kapcsolódik, az üzlet részlet megtekintése közvetlenül elérhető a Projekt nézetből.

A projektedben a bal oldali sávban látni fogod az összes kapcsolt üzletet, és ha rákattintasz egyre, az megnyitja az üzlet kontextuális részlet nézetét:

A projekted kapcsolt ügyleteiben megjelenítheted a testreszabott mezőket is, közvetlenül a Projekten belül:

És miután elvégezted a módosításokat, ezt a mezőt látni fogod a Projekt nézetben minden üzlet alatt:

Tevékenységek

Tevékenységek hozzáadásakor a projektjeidhez ki kell választanod, hogy melyik projekthez szeretnéd kapcsolni azokat a kontextuális nézetben található projektfázis legördülő menü segítségével:

A projektjeid tevékenységei a Tevékenységek fülön jelennek meg a Pipedrive-fiókodban, ahol a tevékenységekkel kapcsolatos projektjeidet egy oszlopban mutathatod be. Ezeket a tevékenységeket szinkronizálhatod a Pipedrive naptáradból a szolgáltató naptárába a naptár szinkronizálás funkción keresztül.

Projekt sablonok

A projekt sablon létrehozásához lépj a bal oldali menüben a Projektek fülre, és válaszd a Sablonok fület. Látni fogod a meglévő sablonjaidat, valamint a zöld + Sablon gombot a jobb felső sarokban:

Projekt címkék

A projekt állapotok a következő alapértelmezett címkékben jelennek meg:

• Kick-off – Status a projekt első indításakor
  
• Folyamatban – A projekten dolgoznak, de még nem készült el
  
• Felfüggesztve – A projekten jelenleg nem dolgoznak

A jobb felső sarokban található négyzeteket is használhatja a projekt Teljesítve vagy Megszüntetve megjelölésére.

Bármely címke vagy státusz látható lesz a részletes nézetben.