Basis Pengetahuan

Perangkat lunak manajemen proyek di Pipedrive memungkinkan Anda dengan mudah beralih ke fase proyek dan pengiriman alur kerja setelah menang tanpa memerlukan cara kerja di Pipedrive atau alat pihak ketiga.

Anda juga dapat membuat proyek yang terhubung dengan kesepakatan terbuka, atau Anda dapat memutuskan untuk tidak menghubungkan proyek Anda ke kesepakatan, orang, atau organisasi apa pun.

Menambahkan proyek

Untuk membantu dalam transisi yang lancar dari penjualan ke purna jual, Anda dapat menandai kesepakatan sebagai menang dan membuat proyek langsung dari menu dropdown kesepakatan yang dimenangkan.

Jika Anda ingin menghubungkan atau membuat proyek dari kesepakatan yang harus tetap terbuka atau telah dimenangkan, Anda juga dapat menggunakan panel samping untuk proyek di halaman detail kesepakatan Anda.

Untuk membuat proyek dari pipa kesepakatan, seret kesepakatan ke bawah dalam pipa Anda ke Pindahkan/konversi dan pilih "Simpan ke... Proyek". Anda akan melihat opsi untuk membuat proyek dan menandai kesepakatan sebagai menang atau membuat proyek dan tetapkan kesepakatan terbuka.

Anda juga dapat menambahkan proyek dari halaman Utama Proyek dengan mengklik tombol hijau "+ Proyek" atau tombol "Tambah cepat" di bagian atas halaman, di sebelah bilah pencarian.

Di dialog Tambahkan proyek, Anda akan melihat opsi berikut:

• Pilih templat – pilih kerangka proyek yang sudah dibuat
• Judul – Judul proyek Anda
• Tanggal mulai dan selesai – Tanggal mulai dan selesai proyek Anda
• Papan – Kelompok proyek yang akan ditambahkan ke sini
• Fase – Tahap dalam papan yang dipilih
• Pemilik – Pengguna Pipedrive yang memiliki proyek
• Kesepakatan, orang, organisasi – Kesepakatan, orang, dan organisasi yang terhubung ke proyek
• Label – Label yang diterapkan ke proyek Anda
• Deskripsi – Deskripsi singkat proyek Anda
  

Tampilan papan proyek

Jika Anda menavigasi ke tab Proyek Anda, Anda akan melihat semua proyek Anda dalam tampilan Papan. Sama seperti kesepakatan, Anda dapat membuat pipa dan fase.

Mensesuaikan kartu papan

Jika Anda perlu melihat informasi tertentu pada kartu papan Anda, Anda dapat memilih bidang yang akan ditampilkan dengan mengklik “...” > Sesuaikan kartu proyek.

Di sini, Anda dapat melihat daftar bidang dan memilih yang ingin Anda tampilkan. Perubahan akan diterapkan ke semua kartu.

Menspesifikasikan tampilan papan

Seperti tampilan pipa untuk kesepakatan Anda, klik ikon pensil di sebelah kanan nama papan.

Dari sini, Anda dapat mengedit atribut fase apa pun dan menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang fase.

Anda dapat membuat sebanyak papan yang Anda butuhkan. Pelajari lebih lanjut tentang cara menyesuaikan papan Anda di artikel ini.

Tampilan daftar proyek

Anda dapat mengubah tampilan untuk melihat semua proyek Anda dalam tampilan daftar, bersama dengan detailnya. Klik pada suatu baris untuk pergi ke halaman detail proyek tersebut.

Di sudut kanan atas, Anda dapat membuat filter baru atau menerapkan yang sudah ada:

Klik tombol “...” di akhir setiap baris untuk mengarsipkan atau menghapus proyek.

Status proyek dalam tampilan daftar:

• Dibatalkan proyek akan muncul dengan coretan
• Terlambat proyek akan muncul dalam merah
• Selesai proyek akan muncul dalam hijau

Tampilan detail proyek

Tampilan detail proyek memungkinkan Anda melihat dan memperbarui informasi seperti kemajuan, label, tanggal mulai dan selesai, item yang terhubung, aktivitas yang direncanakan dan file yang diunggah.

Anda bisa menambahkan deskripsi dan informasi proyek lainnya dalam bagian Detail. Anda juga dapat melihat dan menambahkan bidang khusus proyek spesifik dengan mengklik "..." > Sesuaikan bidang.

Anda akan diarahkan ke halaman bidang data utama, di mana Anda dapat menambahkan bidang khusus proyek, yang akan terlihat di bagian detail saat pembuatan. Pelajari lebih lanjut tentang bidang khusus di artikel ini.

Di bawah Rencana, Anda dapat membuat dan mengelola tugas, subtugas dan aktivitas yang dibuat untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat secara default adalah tipe meeting tetapi bisa diubah menjadi tipe aktivitas default atau tipe aktivitas khusus di akun Anda. Bilah kemajuan akan mencerminkan penyelesaian item Anda saat Anda menandai mereka sebagai selesai.

Bilah kemajuan di sisi kiri tampilan detail akan menunjukkan jumlah tugas, subtugas, dan aktivitas yang dijadwalkan untuk seluruh proyek dan akan menampilkan yang sudah selesai.

Klik pada ikon ”>” untuk memperluas fase dan melihat aktivitas yang dijadwalkan. Anda dapat menambahkan, menghapus, menandai aktivitas Anda sebagai selesai atau menyeret-dan-meletakkan mereka ke fase yang berbeda.

Untuk to-do yang Anda belum pasti, ada grup fase yang tidak ditugaskan. Anda dapat menyeret-dan-meletakkan item tersebut ke fase mereka nantinya.

Anda juga dapat mengunggah file ke proyek Anda di bawah tab File.

Untuk menambahkan catatan, klik ikon catatan di bagian tab. Anda dapat membuat catatan teks dan memformat atau membatalkan pemformatan seperti yang dibutuhkan, serta menggunakan sebutan untuk memberi tahu rekan Anda dan berkolaborasi.

Setelah catatan disimpan, Anda akan melihat semua catatan dalam tab Catatan, diurutkan dari yang terbaru hingga yang terlama.

Menampilkan rincian deal yang terhubung

Ketika sebuah proyek dan deal terhubung, tampilan detail deal dapat diakses langsung dari tampilan Proyek.

Dari dalam proyek Anda, Anda akan melihat semua deal yang terhubung di sidebar Anda, dan mengklik salah satunya akan membuka tampilan detail kontekstual dari deal:

Anda juga dapat mengedit kolom kustom yang terlihat dalam deal yang terhubung ke proyek Anda langsung dari Proyek Anda:

Dan setelah Anda melakukan perubahan, Anda akan melihat kolom tersebut di tampilan Proyek Anda di bawah setiap Deal:

Kegiatan

Saat menambahkan kegiatan ke proyek Anda, Anda perlu memilih proyek mana yang ingin Anda hubungkan menggunakan menu dropdown fase proyek dalam tampilan kontekstual:

Kegiatan proyek Anda akan muncul di tab Kegiatan di akun Pipedrive Anda, di mana Anda dapat menampilkan proyek terkait kegiatan Anda dalam sebuah kolom. Anda dapat menyinkronkan kegiatan-kegiatan ini dari kalender Pipedrive Anda ke kalender penyedia melalui fitur penyelarasan kalender kami.

Template Proyek

Untuk membuat template proyek, pergilah ke tab Proyek di menu sisi kiri dan pilih tab Templates. Anda akan melihat template yang sudah ada, serta tombol + Template hijau di pojok kanan atas:

Label Proyek

Status proyek tercermin dalam label default berikut:

• Mulai – Status saat memulai proyek baru
• Sedang Berlangsung – Proyek sedang dikerjakan namun belum selesai
• Ditunda – Proyek saat ini tidak sedang dikerjakan

Anda juga dapat menggunakan kotak di pojok kanan atas untuk menandai proyek sebagai Selesai atau Dibatalkan.

Setiap label atau status akan terlihat dalam tampilan detail.