Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Proyek oleh Pipedrive
Perangkat lunak manajemen proyek di Pipedrive memungkinkan Anda untuk dengan mudah beralih ke fase proyek dan pengiriman dari alur kerja Anda setelah suatu kesepakatan dimenangkan tanpa perlu cara lain di Pipedrive atau alat pihak ketiga.
Anda juga dapat membuat proyek yang terhubung dengan kesepakatan terbuka, atau Anda dapat memutuskan untuk tidak menghubungkan proyek Anda dengan kesepakatan, orang, atau organisasi mana pun.
```html
Menambahkan proyek
Untuk membantu transisi yang lancar dari penjualan ke purna jual, Anda dapat menandai kesepakatan sebagai menang dan membuat proyek langsung dari dropdown kesepakatan yang dimenangkan.
Jika Anda ingin menghubungkan atau membuat proyek dari kesepakatan yang seharusnya tetap terbuka atau sudah dimenangkan, Anda juga dapat menggunakan panel samping untuk proyek di halaman rincian kesepakatan Anda.
Untuk membuat proyek dari pipeline kesepakatan, tarik kesepakatan ke bawah di pipeline Anda untuk Pindahkan/konversi dan pilih "Simpan ke... Proyek". Anda akan melihat opsi untuk membuat proyek dan menandai kesepakatan sebagai menang atau membuat proyek dan menjaga kesepakatan tetap terbuka.
Anda juga dapat menambahkan proyek dari halaman Proyek utama dengan mengklik tombol hijau “+ Proyek” atau tombol “Tambah cepat” di bagian atas halaman, di samping bilah pencarian.
Dalam dialog Tambah proyek, Anda akan melihat opsi berikut:
- Pilih template – pilih kerangka proyek yang telah dibuat sebelumnya
- Judul – Judul proyek Anda
- Tanggal mulai dan selesai – Dates mulai dan selesai proyek Anda
- Papan – Grup proyek yang akan ditambahkan
- Fase – Tahap dalam papan yang dipilih
- Pemilik – Pengguna Pipedrive yang memiliki proyek
- Kesepakatan, orang, organisasi – Kesepakatan, orang, dan organisasi yang terkait dengan proyek
- Label – Label yang diterapkan pada proyek Anda
- Deskripsi – Deskripsi singkat proyek Anda
```html
Tampilan papan proyek
Jika Anda menavigasi ke tab Projek, Anda akan melihat semua proyek Anda di Tampilan Papan. Mirip dengan kesepakatan, Anda dapat membuat saluran dan fase.
Menyesuaikan kartu papan
Jika Anda perlu melihat informasi tertentu di kartu papan Anda, Anda dapat memilih bidang yang akan ditampilkan dengan mengklik “...” > Sesuaikan kartu proyek.
Di sini, Anda dapat melihat daftar bidang dan memilih yang ingin Anda tetap terlihat. Perubahan akan diterapkan ke semua kartu.
Menyesuaikan tampilan papan
Seperti tampilan saluran untuk kesepakatan Anda, klik ikon pensil di sebelah kanan nama papan.
Dari sini, Anda dapat mengedit atribut fase apa pun dan menambah, menghapus, atau mengatur ulang fase.
Anda dapat membuat sebanyak mungkin papan yang Anda butuhkan. Pelajari lebih lanjut tentang menyesuaikan papan Anda di artikel ini.
``````html
Tampilan daftar proyek
Anda dapat mengubah tampilan untuk melihat semua proyek Anda dalam tampilan daftar, bersama dengan detailnya. Klik pada baris untuk pergi ke halaman detail proyek tersebut.
Di sudut kanan atas, Anda dapat membuat filter baru atau menerapkan yang sudah ada:
Klik tombol “...” di akhir setiap baris untuk mengarsipkan atau menghapus proyek.
Status proyek dalam tampilan daftar:
- Proyek Dibatalkan akan muncul dengan
garis tengah - Proyek Terlambat akan muncul dalam merah
- Proyek Selesai akan muncul dalam hijau
```html
Tampilan detail proyek
Tampilan detail proyek memungkinkan Anda melihat dan memperbarui informasi seperti kemajuan, label, tanggal mulai dan akhir, item terkait, aktivitas yang direncanakan, dan file yang diunggah.
Anda dapat menambahkan deskripsi dan informasi proyek lainnya di dalam bagian Detail. Anda juga akan dapat melihat dan menambahkan bidang kustom khusus proyek dengan mengklik “...” > Sesuaikan bidang.
Anda akan diarahkan ke halaman bidang data utama, di mana Anda dapat menambahkan bidang kustom proyek, yang akan terlihat di bagian detail setelah dibuat. Pelajari lebih lanjut tentang bidang kustom dalam artikel ini.
Di bawah Rencana, Anda dapat membuat dan mengelola tugas, subtugas dan aktivitas yang dibuat untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat akan secara default bertipe pertemuan tetapi dapat diubah menjadi tipe aktivitas default atau tipe aktivitas kustom di akun Anda. Bar kemajuan akan mencerminkan penyelesaian item Anda saat Anda menandainya sebagai selesai.
Bar kemajuan di sisi kiri tampilan detail akan menunjukkan jumlah tugas, subtugas, dan aktivitas yang dijadwalkan untuk seluruh proyek dan akan menampilkan yang sudah diselesaikan.
Klik ikon ”>” untuk meng-expand fase dan melihat aktivitas yang dijadwalkan. Anda dapat menambahkan, menghapus, menandai aktivitas Anda sebagai selesai atau seret dan lepas mereka ke fase yang berbeda.
Untuk tugas yang belum Anda yakini, ada kelompok fase yang tidak ditunjuk. Anda dapat menyeret dan menjatuhkan item-item tersebut ke fase yang seharusnya nanti.
Anda juga dapat mengunggah file ke proyek Anda di bawah tab File.
Untuk menambahkan catatan, klik ikon catatan di bagian tab. Anda dapat membuat catatan tipe teks dan memformat atau menghapus formatnya sesuai kebutuhan, serta menggunakan sebutan untuk memberi tahu rekan Anda dan berkolaborasi.
Setelah catatan disimpan, Anda akan melihat semua catatan di dalam tab Catatan, diurutkan dari yang terbaru hingga yang terlama.
```Melihat detail kesepakatan yang terhubung
Ketika proyek dan kesepakatan terhubung, tampilan detail kesepakatan dapat diakses langsung dari tampilan Proyek.
Dari dalam proyek Anda, Anda akan melihat semua kesepakatan yang terhubung di sidebar Anda, dan mengklik salah satu akan membuka tampilan detail kontekstual dari kesepakatan tersebut:
Anda juga dapat mengedit bidang kustom yang terlihat di kesepakatan terhubung proyek Anda langsung dari Proyek Anda:
Dan setelah Anda melakukan perubahan, Anda akan melihat bidang itu di tampilan Proyek Anda di bawah setiap Kesepakatan:
Aktivitas
Saat menambahkan aktivitas ke proyek Anda, Anda perlu memilih proyek yang ingin Anda tautkan menggunakan menu dropdown fase proyek di tampilan kontekstual:
Aktivitas proyek Anda akan muncul di tab Aktivitas di akun Pipedrive Anda, di mana Anda dapat menunjukkan proyek terkait aktivitas Anda dalam sebuah kolom. Anda dapat menyinkronkan aktivitas ini dari kalender Pipedrive Anda ke kalender penyedia Anda melalui fitur penyelarasan kalender.
Template proyek
Untuk membuat template proyek, pergi ke tab Proyek di menu sisi kiri dan pilih tab Template. Anda akan melihat template yang ada, serta tombol hijau + Template di sudut kanan atas:
```html
Label proyek
Status proyek tercermin dalam label default berikut:
- Mulai – Status saat pertama kali memulai proyek baru
- Sedang berlangsung – Proyek sedang dikerjakan tetapi belum selesai
- Dihentikan – Proyek tidak sedang dikerjakan saat ini
Anda juga dapat menggunakan kotak di sudut kanan atas untuk menandai proyek sebagai Selesai atau Dibatalkan.
Label atau status apa pun akan terlihat di tampilan detail.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak