Basis Pengetahuan

Perangkat lunak manajemen proyek di Pipedrive memungkinkan Anda untuk dengan mudah beralih ke fase proyek dan pengiriman dari alur kerja Anda setelah kesepakatan dimenangkan tanpa perlu solusi alternatif di Pipedrive atau alat pihak ketiga.

Anda juga dapat membuat proyek yang terhubung ke kesepakatan terbuka, atau Anda dapat memutuskan untuk tidak menghubungkan proyek Anda ke kesepakatan, orang, atau organisasi mana pun.

Menambahkan proyek

Untuk membantu transisi yang lancar dari penjualan ke purna jual, Anda dapat menandai kesepakatan sebagai dimenangkan dan membuat proyek langsung dari dropdown kesepakatan yang dimenangkan.

Jika Anda ingin menghubungkan atau membuat proyek dari kesepakatan yang harus tetap terbuka atau sudah dimenangkan, Anda juga dapat menggunakan panel samping untuk proyek di halaman detail kesepakatan Anda.

Untuk membuat proyek dari pipeline kesepakatan, seret kesepakatan ke bawah di pipeline Anda untuk Pindahkan/konversi dan pilih "Simpan ke... Proyek". Anda akan melihat opsi untuk membuat proyek dan menandai kesepakatan sebagai dimenangkan atau membuat proyek dan menjaga kesepakatan tetap terbuka.

Anda juga dapat menambahkan proyek dari halaman Proyek utama dengan mengklik tombol hijau “+ Proyek” atau tombol “Tambah cepat” di bagian atas halaman, di samping bilah pencarian.

Dalam dialog Tambah proyek, Anda akan melihat opsi berikut:

• Pilih template – pilih kerangka proyek yang sudah dibuat
• Judul – Judul proyek Anda
• Tanggal mulai dan selesai – Tanggal mulai dan selesai proyek Anda
• Papan – Grup proyek yang akan ditambahkan
• Fase – Tahap dalam papan yang dipilih
• Pemilik – Pengguna Pipedrive yang memiliki proyek
• Kesepakatan, orang, organisasi – Kesepakatan, orang, dan organisasi yang terhubung dengan proyek
• Label – Label yang diterapkan pada proyek Anda
• Deskripsi – Deskripsi singkat tentang proyek Anda
  

Tampilan papan proyek

Jika Anda menavigasi ke tab Proyek, Anda akan melihat semua proyek Anda dalam Tampilan Papan. Mirip dengan kesepakatan, Anda dapat membuat saluran dan fase.

Kustomisasi kartu papan

Jika Anda perlu melihat informasi spesifik di kartu papan Anda, Anda dapat memilih bidang yang akan ditampilkan dengan mengklik “...” > Kustomisasi kartu proyek.

Di sini, Anda dapat melihat daftar bidang dan memilih yang ingin Anda tetap tampil. Perubahan akan diterapkan ke semua kartu.

Kustomisasi tampilan papan

Seperti tampilan saluran untuk kesepakatan Anda, klik ikon pensil di sebelah kanan nama papan.

Dari sini, Anda dapat mengedit atribut fase mana pun dan menambah, menghapus, atau mengurutkan ulang fase.

Anda dapat membuat sebanyak mungkin papan yang Anda butuhkan. Pelajari lebih lanjut tentang kustomisasi papan Anda di artikel ini.

Tampilan daftar proyek

Anda dapat mengubah tampilan untuk melihat semua proyek Anda dalam tampilan daftar, beserta detailnya. Klik pada baris untuk pergi ke halaman detail proyek tersebut.

Di sudut kanan atas, Anda dapat membuat filter baru atau menerapkan yang sudah ada:

Klik tombol “...” di akhir setiap baris untuk mengarsipkan atau menghapus proyek.

Status proyek dalam tampilan daftar:

• Proyek Dibatalkan akan muncul dengan garis coret
• Proyek Terlambat akan muncul dalam merah
• Proyek Selesai akan muncul dalam hijau

Tampilan detail proyek

Tampilan detail proyek memungkinkan Anda melihat dan memperbarui informasi seperti kemajuan, label, tanggal mulai dan selesai, item yang terhubung, aktivitas yang direncanakan, dan file yang diunggah.

Anda dapat menambahkan deskripsi dan informasi proyek lainnya dalam bagian Detail. Anda juga akan dapat melihat dan menambahkan field kustom khusus proyek dengan mengklik “...” > Sesuaikan field.

Anda akan diarahkan ke halaman field data utama, di mana Anda dapat menambahkan field kustom proyek, yang akan dapat dilihat di bagian detail setelah dibuat. Pelajari lebih lanjut tentang field kustom di artikel ini.

Di bawah Rencana, Anda dapat membuat dan mengelola tugas, subtugas, dan aktivitas yang dibuat untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat akan secara default bertipe pertemuan tetapi dapat diubah menjadi tipe aktivitas default lainnya atau tipe aktivitas kustom di akun Anda. Bilah kemajuan akan mencerminkan penyelesaian item Anda saat Anda menandainya sebagai sudah selesai.

Bilah kemajuan di sisi kiri tampilan detail akan menunjukkan jumlah tugas, subtugas, dan aktivitas yang dijadwalkan untuk seluruh proyek dan akan menampilkan yang sudah selesai.

Klik ikon ”>” untuk memperluas fase dan melihat aktivitas yang dijadwalkan. Anda dapat menambahkan, menghapus, menandai aktivitas Anda sebagai sudah selesai atau seret dan lepas mereka ke fase yang berbeda.

Untuk tugas yang belum Anda pastikan, ada grup fase tidak ditugaskan. Anda dapat menyeret dan menjatuhkan item tersebut ke fase yang sesuai nanti.

Anda juga dapat mengunggah file ke proyek Anda di bawah tab File.

Untuk menambahkan catatan, klik ikon catatan di bagian tab. Anda dapat membuat catatan tipe teks dan memformat atau menghapus formatnya sesuai kebutuhan, serta menggunakan sebutan untuk memberi tahu rekan-rekan Anda dan berkolaborasi.

Setelah catatan disimpan, Anda akan melihat semua catatan dalam tab Catatan, diurutkan dari yang terbaru hingga yang terlama.

Melihat detail kesepakatan yang terhubung

Ketika sebuah proyek dan kesepakatan terhubung, tampilan detail kesepakatan dapat diakses langsung dari tampilan Proyek.

Dari dalam proyek Anda, Anda akan melihat semua kesepakatan yang terhubung di sidebar Anda, dan mengklik salah satunya akan membuka tampilan detail kontekstual dari kesepakatan tersebut:

Anda juga dapat mengedit bidang kustom yang terlihat di kesepakatan yang terhubung di proyek Anda langsung dari Proyek Anda:

Dan setelah Anda melakukan perubahan, Anda akan melihat bidang tersebut di tampilan Proyek Anda di bawah setiap Kesepakatan:

Aktivitas

Saat menambahkan aktivitas ke proyek Anda, Anda perlu memilih proyek mana yang ingin Anda tautkan menggunakan menu dropdown fase proyek di tampilan kontekstual:

Aktivitas proyek Anda akan muncul di tab Aktivitas di akun Pipedrive Anda, di mana Anda dapat menunjukkan proyek terkait aktivitas Anda dalam sebuah kolom. Anda dapat menyinkronkan aktivitas ini dari kalender Pipedrive Anda ke kalender penyedia Anda melalui fitur sinkronisasi kalender.

Template proyek

Untuk membuat template proyek, pergi ke tab Proyek di menu sisi kiri dan pilih tab Template. Anda akan melihat template yang ada, serta tombol hijau + Template di sudut kanan atas:

Label proyek

Status proyek tercermin dalam label default berikut:

• Kick-off – Status saat pertama kali memulai proyek baru
  
• Dalam proses – Proyek sedang dikerjakan tetapi belum selesai
  
• Ditunda – Proyek tidak sedang dikerjakan saat ini

Anda juga dapat menggunakan kotak di sudut kanan atas untuk menandai proyek sebagai Selesai atau Dibatalkan.

Label atau status apa pun akan terlihat di tampilan detail.