Basis Pengetahuan

Perangkat lunak manajemen proyek di Pipedrive memungkinkan Anda beralih dengan mudah ke fase proyek dan pengiriman dari alur kerja Anda setelah menangani kesepakatan tanpa perlu penggantian sementara di Pipedrive atau alat pihak ketiga.

Anda juga dapat membuat proyek yang terkait dengan kesepakatan yang terbuka, atau Anda dapat memutuskan untuk tidak menghubungkan proyek Anda ke kesepakatan, orang, atau organisasi manapun.

Menambahkan proyek

Untuk membantu transisi yang mulus dari penjualan ke purna jual, Anda dapat menandai kesepakatan sebagai dimenangkan dan membuat proyek langsung dari dropdown kesepakatan yang dimenangkan.

Jika Anda ingin menghubungkan atau membuat proyek dari kesepakatan yang seharusnya tetap terbuka atau sudah dimenangkan, Anda juga dapat menggunakan panel samping untuk proyek pada halaman detail kesepakatan Anda.

Untuk membuat proyek dari pipeline kesepakatan, seret kesepakatan ke bawah dalam pipeline Anda ke Pindahkan/konversi dan pilih "Simpan ke... Proyek". Anda akan melihat opsi untuk membuat proyek dan menandai kesepakatan sebagai dimenangkan atau membuat proyek dan tetapkan kesepakatan terbuka.

Anda juga dapat menambahkan proyek dari halaman Proyek utama dengan mengklik tombol hijau “+ Proyek” atau tombol “Tambah cepat” di bagian atas halaman, di sebelah bilah pencarian.

Dalam dialog Tambahkan proyek, Anda akan melihat opsi berikut:

• Pilih template – pilih kerangka proyek yang telah dibuat sebelumnya
• Judul – Judul proyek Anda
• Tanggal mulai dan selesai – Tanggal mulai dan selesai proyek Anda
• Board – Kelompok proyek yang akan ditambahkan ke sini
• Fase – Tahap dalam board yang dipilih
• Pemilik – Pengguna Pipedrive yang memiliki proyek
• Kesepakatan, orang, organisasi – Kesepakatan, orang, dan organisasi yang terkait dengan proyek
• Label – Label yang diterapkan pada proyek Anda
• Deskripsi – Deskripsi singkat proyek Anda

Tampilan papan proyek

Jika Anda mengakses tab Proyek Anda, Anda akan melihat semua proyek Anda dalam tampilan Papan. Sama seperti kesepakatan, Anda dapat membuat pipa dan fase.

Menyesuaikan kartu papan

Jika Anda perlu melihat informasi tertentu pada kartu papan Anda, Anda dapat memilih bidang yang akan ditampilkan dengan mengklik “...” > Sesuaikan kartu proyek.

Di sini, Anda dapat melihat daftar bidang dan memilih yang ingin Anda pertahankan. Perubahan akan diterapkan pada semua kartu.

Menyesuaikan tampilan papan

Seperti tampilan pipa untuk kesepakatan Anda, klik ikon pensil di sebelah kanan nama papan.

Dari sini, Anda dapat mengedit atribut fase apa pun dan menambah, menghapus, atau mengubah urutan fase.

Anda dapat membuat sebanyak papan yang Anda butuhkan. Pelajari lebih lanjut tentang cara menyesuaikan papan Anda di artikel ini.

Tampilan daftar proyek

Anda dapat mengubah tampilan untuk melihat semua proyek Anda dalam tampilan daftar, beserta detailnya. Klik pada baris untuk menuju ke halaman detail proyek tersebut.

Di sudut kanan atas, Anda dapat membuat filter baru atau menerapkan yang sudah ada:

Klik tombol “...” di ujung setiap baris untuk mengarsipkan atau menghapus proyek.

Status proyek dalam tampilan daftar:

• Dibatalkan proyek akan muncul dengan coretan
• Terlambat proyek akan muncul dalam merah
• Selesai proyek akan muncul dalam hijau

Tampilan detail proyek

Tampilan detail proyek memungkinkan Anda melihat dan memperbarui informasi seperti kemajuan, label, tanggal mulai dan berakhir, item terkait, aktivitas yang direncanakan dan file yang diunggah.

Anda bisa menambahkan deskripsi dan informasi proyek lainnya di bagian Detail. Anda juga bisa melihat dan menambahkan bidang kustom spesifik proyek dengan mengklik “...” > Sesuaikan bidang.

Anda akan diarahkan ke laman utama bidang data, di mana Anda dapat menambahkan bidang kustom proyek, yang akan tervisualisasi di bagian detail setelah dibuat. Pelajari lebih lanjut tentang bidang kustom di artikel ini.

Di bawah Rencana, Anda dapat membuat dan mengelola tugas, subtugas dan aktivitas yang dibuat untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat secara standar bertipe rapat tapi dapat diubah menjadi tipe aktivitas standar atau tipe aktivitas kustom di akun Anda. Bilah kemajuan akan mencerminkan penyelesaian item Anda saat Anda menandainya selesai.

Bilah kemajuan di sisi kiri dari tampilan detail akan menunjukkan jumlah tugas, subtugas dan aktivitas yang dijadwalkan untuk seluruh proyek dan menampilkan yang telah diselesaikan.

Klik ikon ”>” untuk memperluas fase dan melihat aktivitas yang dijadwalkan. Anda bisa menambahkan, menghapus, menandai aktivitas Anda selesai atau seret-dan-lepas ke fase yang berbeda.

Untuk agenda yang belum Anda pastikan, ada grup fase tidak ditugaskan. Anda bisa menyeret-dan-jatuhkan item tersebut ke fase yang sesuai nantinya.

Anda juga dapat mengunggah file ke proyek Anda di bawah tab File.

Untuk menambahkan catatan, klik ikon catatan di bagian tab. Anda bisa membuat catatan jenis teks dan membuat format atau menghapus format sesuai kebutuhan, serta menggunakan sebutan untuk memberitahukan kolega Anda dan berkolaborasi.

Setelah catatan disimpan, Anda akan melihat semua catatan dalam tab Catatan, diurutkan dari yang terbaru ke yang terlama.

Menampilkan detail deal yang terhubung

Ketika proyek dan deal terhubung, tampilan detail deal dapat diakses langsung dari tampilan Proyek.

Dari dalam proyek Anda, Anda akan melihat semua deal yang terhubung di sidebar Anda, dan mengklik salah satunya akan membuka tampilan detail kontekstual dari deal:

Anda juga dapat mengedit kolom kustom yang terlihat dalam deal yang terhubung dengan proyek langsung dari Proyek Anda:

Dan setelah Anda melakukan perubahan, Anda akan melihat kolom tersebut di tampilan Proyek Anda di bawah setiap Deal:

Aktivitas

Ketika menambahkan aktivitas ke proyek Anda, Anda perlu memilih proyek mana yang ingin Anda hubungkan dengan menggunakan menu dropdown fase proyek dalam tampilan kontekstual:

Aktivitas proyek Anda akan muncul di tab Aktivitas di akun Pipedrive Anda, di mana Anda bisa menampilkan proyek terkait aktivitas Anda dalam sebuah kolom. Anda dapat menyinkronkan aktivitas ini dari kalender Pipedrive Anda ke kalender penyedia melalui fitur sinkronisasi kalender kami.

Template Proyek

Untuk membuat template proyek, pergi ke tab Proyek di menu sisi kiri dan pilih tab Templates. Anda akan melihat template yang sudah ada, serta tombol + Template berwarna hijau di sudut kanan atas:

Label Proyek

Status proyek tercermin dalam label default berikut:

• Mulai – Status ketika memulai proyek baru
• Dalam Proses – Proyek sedang dikerjakan namun belum selesai
• Ditunda – Proyek tidak sedang dikerjakan saat ini

Anda juga dapat menggunakan kotak di pojok kanan atas untuk menandai sebuah proyek sebagai Selesai atau Dibatalkan.

Setiap label atau status akan terlihat dalam tampilan detail.