Basis Pengetahuan

Alat manajemen proyek di Pipedrive memungkinkan Anda dengan mudah beralih ke fase proyek dan pengiriman aliran kerja setelah menangani kesepakatan tanpa perlu solusi alternatif di Pipedrive atau alat pihak ketiga.

Anda juga dapat membuat proyek yang terhubung dengan kesepakatan terbuka, atau Anda dapat memutuskan untuk tidak menghubungkan proyek Anda dengan kesepakatan, orang, atau organisasi manapun.

Menambahkan proyek

Untuk membantu dalam transisi yang lancar dari penjualan ke purna jual, Anda dapat menandai suatu kesepakatan sebagai menang dan membuat proyek langsung dari dropdown kesepakatan yang telah dimenangkan.

Jika Anda ingin menghubungkan atau membuat proyek dari kesepakatan yang harus tetap terbuka atau telah dimenangkan, Anda juga bisa menggunakan panel samping untuk proyek di halaman detail kesepakatan Anda.

Untuk membuat proyek dari pipeline kesepakatan, seret suatu kesepakatan ke bawah dalam pipeline Anda ke Pindahkan/konversi dan pilih "Simpan ke... Proyek". Anda akan melihat opsi untuk membuat proyek dan menandai kesepakatan sebagai menang atau membuat proyek dan tetapkan kesepakatan terbuka.

Anda juga dapat menambahkan proyek dari halaman Utama Proyek dengan mengklik tombol hijau “+ Proyek” atau tombol “Tambah cepat” di bagian atas halaman, sebelah bar pencarian.

Dalam dialog Tambahkan proyek, Anda akan melihat opsi-opsi berikut:

• Pilih template – pilih kerangka proyek yang telah dibuat sebelumnya
• Judul – Judul proyek Anda
• Tanggal mulai dan selesai – Tanggal mulai dan selesai proyek Anda
• Papan – Grup proyek yang akan ditambahkan
• Fase – Tahap dalam papan yang dipilih
• Pemilik – Pengguna Pipedrive yang memiliki proyek
• Kesepakatan, orang, organisasi – Kesepakatan, orang, dan organisasi yang terhubung dengan proyek
• Label – Label yang diterapkan pada proyek Anda
• Deskripsi – Deskripsi singkat proyek Anda
  

Tampilan papan proyek

Jika Anda beralih ke tab Proyek Anda, Anda akan melihat semua proyek Anda dalam tampilan Papan. Mirip dengan kesepakatan, Anda dapat membuat pipa dan fase.

Menyesuaikan kartu pada papan

Jika Anda perlu melihat informasi spesifik pada kartu papan Anda, Anda dapat memilih bidang yang akan ditampilkan dengan mengklik " ... " > Sesuaikan kartu proyek.

Di sini, Anda dapat melihat daftar bidang dan memilih yang ingin ditampilkan. Perubahan akan diterapkan pada semua kartu.

Menyesuaikan tampilan papan

Seperti tampilan pipa untuk kesepakatan Anda, klik ikon pensil di sebelah kanan nama papan.

Dari sini, Anda dapat mengedit atribut fase apa pun dan menambah, menghapus, atau mengubah urutan fase.

Anda dapat membuat sebanyak mungkin papan yang Anda butuhkan. Pelajari lebih lanjut tentang menyesuaikan papan Anda di artikel ini.

Tampilan daftar proyek

Anda dapat mengubah tampilan untuk melihat semua proyek Anda dalam tampilan daftar, bersama dengan detailnya. Klik pada baris untuk masuk ke halaman detail proyek tersebut.

Di pojok kanan atas, Anda dapat membuat filter baru atau menerapkan yang sudah ada:

Sebuah proyek dapat diarsipkan atau dihapus dengan mengklik tombol “...” di akhir setiap baris.

Tampilan detail proyek

Tampilan detail proyek memungkinkan Anda melihat dan memperbarui informasi seperti kemajuan, label, tanggal mulai dan berakhir, item yang dihubungkan, aktivitas yang direncanakan dan file yang diunggah.

Anda dapat menambahkan deskripsi dan informasi proyek lainnya dalam bagian Detail. Anda juga akan dapat melihat dan menambahkan bidang khusus spesifik proyek dengan mengklik "..." > Sesuaikan bidang.

Anda akan dialihkan ke halaman bidang data utama, di mana Anda dapat menambahkan bidang khusus proyek, yang akan terlihat dalam bagian detail setelah dibuat. Pelajari lebih lanjut tentang bidang khusus di artikel ini.

Di bawah Perencanaan, Anda dapat membuat dan mengelola tugas, sub-tugas dan aktivitas yang dibuat untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat akan default menjadi tipe pertemuan tetapi dapat diubah menjadi default atau tipe aktivitas khusus di akun Anda. Bilah kemajuan akan mencerminkan penyelesaian item Anda saat Anda menandainya sebagai selesai.

Bilah kemajuan di sisi kiri tampilan detail akan menunjukkan jumlah tugas, sub-tugas, dan aktivitas yang dijadwalkan untuk seluruh proyek dan akan menampilkan yang sudah selesai.

Klik pada ikon ">" untuk memperluas fase dan melihat aktivitas yang dijadwalkan. Anda dapat menambah, menghapus, menandai aktivitas Anda sebagai selesai atau drag-and-drop mereka ke fase yang berbeda.

Untuk to-do yang Anda belum yakin, ada grup fase tanpa penugasan. Anda dapat menyeret-dan-menjatuhkan item tersebut ke fase yang mereka miliki nanti.

Anda juga dapat mengupload file ke proyek Anda di bawah tab File.

Untuk menambahkan catatan, klik ikon catatan di bagian tab. Anda dapat membuat catatan bertipe teks dan memformat atau mencabut formatnya sesuai kebutuhan, serta menggunakan sebutan untuk memberi tahu rekan Anda dan berkolaborasi.

Setelah catatan disimpan, Anda akan melihat semua catatan dalam tab Catatan, disusun dari yang terbaru hingga yang terlama.

Melihat rincian penawaran yang terhubung

Ketika suatu proyek dan penawaran terhubung, tampilan detail penawaran dapat diakses langsung dari tampilan Proyek.

Dalam proyek Anda, Anda akan melihat semua penawaran yang terhubung di sidebar Anda, dan mengklik salah satunya akan membuka tampilan detail kontekstual dari penawaran:

Anda juga dapat mengedit field kustom apa yang terlihat dalam penawaran yang terhubung dengan proyek Anda langsung dari Proyek Anda:

Dan setelah melakukan perubahan, Anda akan melihat field tersebut di tampilan Proyek di bawah setiap Penawaran:

Aktivitas

Ketika menambahkan aktivitas ke proyek Anda, Anda perlu memilih proyek mana yang ingin Anda hubungkan menggunakan menu dropdown fase proyek dalam tampilan kontekstual:

Aktivitas proyek Anda akan muncul di tab Aktivitas di akun Pipedrive Anda, di mana Anda dapat menampilkan proyek terkait aktivitas Anda dalam kolom. Anda dapat menyinkronkan aktivitas-aktivitas ini dari kalender Pipedrive Anda ke kalender penyedia Anda melalui fitur sinkronisasi kalender kami.

Template Proyek

Untuk membuat sebuah template proyek, pergi ke tab Proyek di dalam menu sisi kiri dan pilih tab Templates. Anda akan melihat template yang sudah ada, serta tombol + Template berwarna hijau di pojok kanan atas:

Label Proyek

Status proyek tercermin dalam label default berikut:

• Awal Proyek – Status saat memulai proyek baru
  
• Sedang Berjalan – Proyek sedang dikerjakan namun belum selesai
  
• Ditunda – Proyek tidak sedang dikerjakan saat ini

Anda juga dapat menggunakan kotak di pojok kanan atas untuk menandai proyek sebagai Selesai atau Dibatalkan.

Setiap label atau status akan terlihat dalam tampilan detail.