Basis Pengetahuan

Perangkat lunak manajemen proyek di Pipedrive memungkinkan Anda dengan mudah beralih ke fase proyek dan pengiriman alur kerja setelah menangani kesepakatan tanpa memerlukan cara kerja di Pipedrive atau alat pihak ketiga.

Anda juga dapat membuat proyek yang terhubung dengan kesepakatan yang terbuka, atau Anda bisa memutuskan untuk tidak menghubungkan proyek Anda dengan kesepakatan, orang, atau organisasi apa pun.

Menambahkan proyek

Untuk membantu transisi yang lancar dari penjualan ke layanan purna jual, Anda dapat menandai kesepakatan sebagai won dan membuat proyek langsung dari menu dropdown kesepakatan yang dimenangkan.

Jika Anda ingin menghubungkan atau membuat proyek dari kesepakatan yang harus tetap terbuka atau sudah dimenangkan, Anda juga dapat menggunakan panel samping untuk proyek di halaman rincian kesepakatan Anda.

Untuk membuat proyek dari pipeline kesepakatan, seret kesepakatan ke bawah dalam pipeline Anda ke Pindahkan/konversi dan pilih "Simpan ke... Proyek". Anda akan melihat opsi untuk membuat proyek dan menandai kesepakatan sebagai dimenangkan atau membuat proyek dan tetapkan kesepakatan terbuka.

Anda juga dapat menambahkan proyek dari halaman Proyek utama dengan mengklik tombol hijau “+ Proyek” atau tombol “Penambahan cepat” di bagian atas halaman, di sebelah bilah pencarian.

Dalam dialog Tambah proyek, Anda akan melihat opsi berikut:

• Pilih template – pilih kerangka proyek yang sudah dibuat
• Judul – Judul proyek Anda
• Tanggal mulai dan selesai – Tanggal mulai dan selesai proyek Anda
• Papan – Kelompok proyek yang akan ditambahkan ke dalamnya
• Fase – Tahapan dalam papan yang dipilih
• Pemilik – Pengguna Pipedrive yang memiliki proyek
• Kesepakatan, orang, organisasi – Kesepakatan, orang, dan organisasi yang terhubung dengan proyek
• Label – Label yang diterapkan pada proyek Anda
• Deskripsi – Deskripsi singkat proyek Anda
  

Tampilan papan proyek

Jika Anda menavigasi ke tab Proyek Anda, Anda akan melihat semua proyek Anda dalam tampilan Papan. Mirip dengan kesepakatan, Anda dapat membuat pipa dan fase.

Menyesuaikan kartu papan

Jika Anda perlu melihat informasi spesifik pada kartu papan Anda, Anda dapat memilih bidang yang akan ditampilkan dengan mengklik "..." > Sesuaikan kartu proyek.

Di sini, Anda dapat melihat daftar bidang dan memilih yang ingin Anda simpan terlihat. Perubahan akan diterapkan ke semua kartu.

Menyesuaikan tampilan papan

Seperti tampilan pipa untuk kesepakatan Anda, klik ikon pensil di sebelah kanan nama papan.

Dari sini, Anda dapat mengedit atribut fase apa pun dan menambahkan, menghapus, atau mengubah urutan fase.

Anda dapat membuat sebanyak papan yang Anda butuhkan. Pelajari lebih lanjut tentang menyesuaikan papan Anda di artikel ini.

Tampilan daftar proyek

Anda dapat mengubah tampilan untuk melihat semua proyek Anda dalam tampilan daftar, bersama dengan rincian mereka. Klik pada baris untuk masuk ke halaman detail proyek tersebut.

Di sudut kanan atas, Anda dapat membuat penyaringan baru atau menggunakan yang sudah ada:

Sebuah proyek dapat diarsipkan atau dihapus dengan mengklik tombol “...” di ujung setiap baris.

Tampilan detail proyek

Tampilan detail proyek memungkinkan Anda untuk melihat dan memperbarui informasi seperti kemajuan, label, tanggal mulai dan selesai, item yang terkait, aktivitas yang direncanakan dan file yang diunggah.

Anda bisa menambahkan deskripsi dan informasi proyek lainnya dalam bagian Detail. Anda juga bisa melihat dan menambahkan kolom khusus proyek dengan mengklik "..." > Sesuaikan kolom.

Anda akan diarahkan ke halaman utama kolom data, di mana Anda bisa menambahkan kolom khusus proyek, yang akan bisa dilihat dalam bagian detail setelah dibuat. Pelajari lebih banyak tentang kolom khusus di artikel ini.

Dalam Plan, Anda bisa membuat dan mengatur tugas, subtugas dan aktivitas yang dibuat untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat secara default adalah tipe meeting tetapi bisa diubah menjadi tipe aktivitas bawaan atau tipe aktivitas kustom dalam akun Anda. Bilah kemajuan akan mencerminkan penyelesaian item Anda saat Anda menandainya sebagai selesai.

Bilah kemajuan di sisi kiri tampilan detail akan menunjukkan jumlah tugas, subtugas dan aktivitas yang dijadwalkan untuk seluruh proyek dan akan menampilkan yang sudah diselesaikan.

Klik ikon ”>” untuk memperluas fase dan melihat aktivitas yang dijadwalkan. Anda bisa menambahkan, menghapus, menandai aktivitas Anda sebagai selesai atau menggeser-dan-letakkan ke dalam fase yang berbeda.

Untuk to-dos yang Anda belum yakin, ada grup belum ditentukan fasa. Anda bisa menjatuhkan dan meletakkan item tersebut ke fase yang mereka miliki nantinya.

Anda juga bisa mengunggah file ke proyek Anda di bawah tab Files.

Untuk menambahkan catatan, klik ikon notes pada bagian tabs. Anda bisa membuat catatan tipe teks dan memformat atau unformat sesuai kebutuhan, serta menggunakan also untuk memberi tahu kolega dan bekerja sama.

Setelah catatan disimpan, Anda akan melihat semua catatan di dalam tab Notes, diurutkan dari yang paling baru ke yang lama.

Melihat rincian kesepakatan yang terhubung

Ketika sebuah proyek dan kesepakatan terhubung, tampilan detail kesepakatan dapat diakses langsung dari tampilan Proyek.

Dari dalam proyek Anda, Anda akan melihat semua kesepakatan yang terhubung di sidebar Anda, dan mengklik salah satunya akan membuka tampilan detail kontekstual dari kesepakatan:

Anda juga dapat mengedit kolom kustom mana yang terlihat dalam kesepakatan yang terhubung dengan proyek Anda langsung dari Proyek Anda:

Dan setelah Anda melakukan perubahan, Anda akan melihat kolom tersebut di tampilan Proyek Anda di bawah setiap Kesepakatan:

Aktivitas

Saat menambahkan aktivitas ke proyek Anda, Anda perlu memilih proyek mana yang ingin Anda hubungkan menggunakan menu dropdown fase proyek di tampilan kontekstual:

Aktivitas proyek Anda akan muncul di tab Aktivitas di akun Pipedrive Anda, di mana Anda dapat menampilkan proyek terkait aktivitas Anda dalam sebuah kolom. Anda dapat menyinkronkan aktivitas ini dari kalender Pipedrive Anda ke kalender penyedia Anda melalui fitur sinkronisasi kalender kami.

Template Proyek

Untuk membuat sebuah template proyek, pergi ke tab Proyek pada menu sisi kiri dan pilih tab Template. Anda akan melihat template yang sudah ada, serta tombol + Template berwarna hijau di pojok kanan atas:

Label Proyek

Status proyek tercermin dalam label default berikut ini:

• Mulai – Status saat memulai proyek baru
• Dalam progres – Proyek sedang dikerjakan namun belum selesai
• Ditunda – Proyek tidak sedang dikerjakan saat ini

Anda juga dapat menggunakan kotak di pojok kanan atas untuk menandai proyek sebagai Selesai atau Dibatalkan.

Setiap label atau status akan terlihat dalam tampilan detail.