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Convertire affari in contatti

Jenny Takahara, 24 luglio 2025

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali o per gli utenti con il permesso “Converti affari in lead” abilitato. Questo permesso è abilitato per gli utenti normali per impostazione predefinita.

Se un affare non è pronto per essere spostato nel tuo pipeline ma mostra ancora potenziale, puoi convertirlo in un lead. Questo ti consente di mantenere le informazioni chiave e rivederle in seguito nella tua Posta In Entrata Lead quando è il momento giusto per riprendere il contatto.

Nota: Il numero di lead e affari dipende dal tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

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Convertire i tuoi affari in contatti

Nota: Fatture, etichette degli affari e cronologia degli affari non sono inclusi nel contatto convertito.

Un affare può essere convertito in un contatto da diversi punti di accesso in Pipedrive:

Scopri di più su lead CRM.

Visualizzazione pipeline

Trascina e rilascia il tuo affare sull'opzione “Sposta in” nell'angolo in basso a destra della tua visualizzazione pipeline, quindi seleziona la posizione in cui vuoi spostare il tuo affare. Seleziona “Contatti” come posizione di salvataggio e clicca su “Salva”.

Visualizzazione dettagli affare

Clicca su “...” > Converti in un contatto nell'angolo in alto a destra della visualizzazione dettagli di un affare

Visualizzazione elenco affari

Nota: Puoi convertire fino a 100 affari alla volta dalla visualizzazione elenco.

Elenco filtrato – Clicca su “...” > Converti in contatti nell'angolo in alto a destra della visualizzazione elenco affari per convertire un elenco filtrato di affari in contatti

Conversione in blocco – Seleziona l'affare o gli affari che vuoi convertire nella visualizzazione elenco degli affari e seleziona ”Converti in contatti”

Quando converti affari nella visualizzazione elenco affari, vedrai una finestra che ti invita a confermare le tue modifiche e riceverai una conferma via email quando la conversione sarà completata.

Nota: Se accidentalmente converti un affare in un contatto, puoi filtrare i tuoi affari eliminati e ripristinarlo e il contatto convertito rimarrà comunque nella tua Inbox Contatti. Puoi scoprire come fare in questo articolo.

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Visualizzazione dei tuoi lead

Nota: L'utente che converte un lead diventa il proprietario di quel lead.

Puoi visualizzare i tuoi lead convertiti nella tua Leads Inbox filtrando i tuoi lead.

Nota: Per avere una migliore panoramica di quanti affari sono stati convertiti in lead, puoi creare un report di conversione dei lead e controllare il campo “Fonte lead”.

Quali informazioni sull'affare saranno incluse nel mio lead?

Quando il tuo affare viene convertito in un lead, i dati dell'affare come valore e informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo da poter riprendere esattamente da dove hai interrotto.

Campi affare – Campi affare personalizzati e predefiniti
Informazioni di contatto – Le informazioni della persona e dell'organizzazione collegate all'affare, inclusi i dati dei campi personalizzati (ma questi possono essere aggiornati solo dalla pagina dettagli del contatto)
Attività – Le attività future e quelle già contrassegnate come svolte rimarranno con l'affare
Email – Email collegate agli affari dalla sincronizzazione email o utilizzando la funzione Email Bcc
Note – Note create sotto l'affare
File – File aggiunti all'affare

Se il tuo affare convertito include dati di campi formula, vedrai questo messaggio:

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