Base di conoscenza

Se una trattativa non è pronta per essere spostata nel tuo pipeline ma non è nemmeno pronta per essere contrassegnata come persa, puoi convertirla in un potenziale cliente e aggiungerla alla tua casella di posta dei potenziali clienti finché non è pronta per essere ripresa.

Conversione dei tuoi affari in potenziali clienti

Un affare può essere convertito in un potenziale cliente da vari punti di ingresso in Pipedrive:

Visualizzazione del processo

• Trascina e rilascia il tuo affare sull'opzione "Trasferisci a" nell'angolo in basso a destra della visualizzazione del processo, quindi seleziona la posizione in cui desideri spostare il tuo affare. Seleziona "Potenziali clienti" come posizione di salvataggio e clicca su "Salva."
  

Visualizzazione dettaglio affare

• Clicca su "..." > Converti in un potenziale cliente nell'angolo in alto a destra della visualizzazione dettaglio di un affare qui.

Visualizzazione lista affari

• Lista filtrata – Clicca su "..." > Converti i risultati del filtro in potenziali clienti nell'angolo in alto a destra della visualizzazione della lista degli affari per convertire una lista filtrata di affari in potenziali clienti.

• Conversione in blocco – Seleziona l'affare o gli affari che desideri convertire nella visualizzazione lista degli affari e seleziona "Converti in potenziali clienti."

Quando converti gli affari nella visualizzazione lista degli affari, verrà visualizzata una finestra di dialogo che ti chiederà di confermare le modifiche e ricevere una conferma via email quando la conversione sarà terminata.

Visualizzazione dei tuoi contatti potenziali

Puoi visualizzare i tuoi contatti potenziali convertiti nella tua casella dei contatti potenziali.

Il contatto potenziale verrà indicato come Deal come origine in modo da poter facilmente ordinare o filtrare per i contatti potenziali convertiti da offerte.

Quando selezioni un contatto potenziale, vedrai l'offerta, i contatti e le future attività collegate all'offerta.

Sotto le tue attività, puoi vedere quando è avvenuta la conversione e fare clic su ”Deal“ per vedere la pagina dei dettagli dell'offerta eliminatapagina dei dettagli.

Che informazioni sulla negoziazione saranno incluse nel mio lead?

Quando la tua negoziazione viene convertita in un lead, i dati della negoziazione come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunte al lead in modo che tu possa riprendere da dove avevi interrotto.

• Campi della negoziazione - Campi personalizzati e predefiniti della negoziazione
• Informazioni di contatto - Informazioni sulla persona e sull'organizzazione collegata alla negoziazione, incluse i dati dei campi personalizzati (ma questi possono essere aggiornati solo dalla pagina dei dettagli del contatto.)
• Attività - Attività future, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con la negoziazione.
• Email - Email collegate alle negoziazioni dalla sincronizzazione delle email o mediante la funzionalità Email Bcc
• Note - Note create sotto la negoziazione

Se la tua negoziazione convertita include dati di campo di formula, vedrai questo messaggio: