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Trasformare affari in contatti
Se un deal non è pronto per muoversi attraverso il tuo pipeline, ma non è neanche pronto per essere contrassegnato come perso, puoi convertirlo in un lead e aggiungerlo alla tua Bacheca Lead fino a quando non sarà pronto per essere seguito nuovamente.
Convertire i tuoi affari in lead
Un affare può essere convertito in un lead da diversi punti di ingresso in Pipedrive:
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Visualizzazione pipeline
- Trascina e rilascia il tuo affare nell'opzione “Move to” nell'angolo in basso a destra della tua visualizzazione pipeline, quindi seleziona la posizione in cui desideri spostare il tuo affare. Seleziona “Leads” come posizione di salvataggio e clicca su “Save.”
Visualizzazione dettaglio affare
- Fare clic su “...” > Converti in lead nell'angolo in alto a destra della visualizzazione dettaglio di un affare.
Visualizzazione elenco affari
- Elenco filtrato – Clicca su “...” > Converti i risultati del filtro in lead nell'angolo in alto a destra della tua visualizzazione elenco affari per convertire un elenco filtrato di affari in lead.
- Conversione in massa – Seleziona l'affare o gli affari che desideri convertire nella visualizzazione elenco affari e seleziona ”Converti in lead.”
Quando converti gli affari nella visualizzazione elenco affari, vedrai una finestra che ti chiede di confermare le tue modifiche e riceverai un'email di conferma quando la conversione è terminata.
Visualizzazione dei tuoi lead
È possibile visualizzare i lead convertiti nella tua Casella dei Lead.
Il lead sarà mostrato come Deal come fonte, in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i lead convertiti da trattative.
Quando selezioni un lead, vedrai i contatti e le attività future associate alla trattativa.
Sotto le tue attività, puoi vedere quando si è verificata la conversione e fare clic su “Deal” per vedere la pagina dei dettagli della trattativa eliminata qui.
Che informazioni dell'affare saranno incluse nel mio lead?
Quando il tuo affare viene convertito in un lead, i dati dell'affare come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo che tu possa riprendere da dove hai lasciato.
- Campi dell'affare – Campi personalizzati e predefiniti dell'affare
- Informazioni di contatto – Le informazioni sulla persona e sull'organizzazione collegate all'affare, inclusi i dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dei dettagli del contatto.)
- Attività – Attività future, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con l'affare.
- Emails – Email collegati agli affari dalla sincronizzazione via email o utilizzando la funzione Email Bcc
- Note – Note create sotto l'affare
Se il tuo affare convertito include dati di campi formula, vedrai questo messaggio:
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