Base di conoscenza

Se un affare non è pronto per procedere nel tuo pipeline ma anche non pronto per essere segnato come perso, puoi convertirlo in un potenziale cliente e aggiungerlo alla tua casella di posta dei potenziali clienti fino a quando non sarà pronto per essere ripreso nuovamente.

Conversione delle tue offerte in potenziali clienti

Un'offerta può essere convertita in un potenziale cliente da diversi punti di ingresso in Pipedrive:

Vista pipeline

• Trascina e rilascia la tua offerta sull'opzione "Sposta in" nell'angolo in basso a destra della vista pipeline, quindi seleziona la posizione in cui desideri spostare la tua offerta. Seleziona "Potenziali clienti" come posizione di salvataggio e clicca su "Salva".
  

Vista dettaglio offerta

• Clicca su "..." > Converti in potenziale cliente nell'angolo in alto a destra della vista dettaglio di un'offerta. Vista dettaglio dell'offerta.

Vista lista offerte

• Lista filtrata – Clicca su "..." > Converti risultati filtro in potenziali clienti nell'angolo in alto a destra della vista lista offerte per convertire una lista filtrata di offerte in potenziali clienti.

• Conversione in blocco – Seleziona l'offerta o le offerte che desideri convertire nella vista lista offerte e seleziona ”Converti in potenziali clienti.”

Quando si convertono le offerte nella vista lista offerte, verrà visualizzata una finestra che ti chiederà di confermare le modifiche e ricevere una conferma via email una volta completata la conversione.

Visualizzazione dei tuoi potenziali clienti

Puoi vedere i tuoi potenziali clienti convertiti nella tua Posta in arrivo dei potenziali clienti.

Il potenziale cliente mostrerà Offerta come origine in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i potenziali clienti che sono stati convertiti dalle offerte.

Quando selezioni un potenziale cliente vedrai l'offerta, i contatti e le attività future che erano collegati all'offerta.

Sotto le tue attività, puoi vedere quando si è verificata la conversione e fare clic su "Offerta" per vedere la pagina dei dettagli dell'offerta cancellata qui.

Che informazioni sulle offerte saranno incluse nel mio lead?

Quando la tua offerta viene convertita in un lead, i dati dell'offerta come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo da poter riprendere da dove hai interrotto.

• Campi dell'offerta - Campi dell'offerta personalizzati e predefiniti
• Informazioni di contatto - Informazioni sulla persona e sull'organizzazione legate all'offerta, compresi i dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dei dettagli del contatto).
• Attività - Prossime attività, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con l'offerta.
• Email - Email collegate alle offerte dalla sincronizzazione delle email o utilizzando la funzione Email Bcc
• Note - Note create nell'offerta

Se la tua offerta convertita include dati di campi di formula, vedrai questo messaggio: