Base di conoscenza

Argomenti
Convertire i tuoi affari in lead
Visualizzazione dei tuoi lead
Che informazioni dell'affare saranno incluse nel mio lead?

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Trasformare affari in contatti

JT
Jenny Takahara, 27 settembre 2024
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti globali amministratori o per gli utenti con il permesso "Converti deal in lead" abilitato. Questo permesso è abilitato per gli utenti regolari per impostazione predefinita.

Se un deal non è pronto per muoversi attraverso il tuo pipeline, ma non è neanche pronto per essere contrassegnato come perso, puoi convertirlo in un lead e aggiungerlo alla tua Bacheca Lead fino a quando non sarà pronto per essere seguito nuovamente.


Convertire i tuoi affari in lead

Nota: Le fatture e la cronologia degli affari non sono incluse nel lead convertito.

Un affare può essere convertito in un lead da diversi punti di ingresso in Pipedrive:

Scopri di più su lead CRM

Visualizzazione pipeline

  • Trascina e rilascia il tuo affare nell'opzione “Move to” nell'angolo in basso a destra della tua visualizzazione pipeline, quindi seleziona la posizione in cui desideri spostare il tuo affare. Seleziona “Leads” come posizione di salvataggio e clicca su “Save.”

Visualizzazione dettaglio affare

Visualizzazione elenco affari

Nota: Puoi convertire fino a 100 affari alla volta dalla visualizzazione elenco.
  • Elenco filtrato – Clicca su “...” > Converti i risultati del filtro in lead nell'angolo in alto a destra della tua visualizzazione elenco affari per convertire un elenco filtrato di affari in lead.

  • Conversione in massa – Seleziona l'affare o gli affari che desideri convertire nella visualizzazione elenco affari e seleziona Converti in lead.”

Quando converti gli affari nella visualizzazione elenco affari, vedrai una finestra che ti chiede di confermare le tue modifiche e riceverai un'email di conferma quando la conversione è terminata.

Nota: Se converti accidentalmente un affare in un lead, puoi filtrare i tuoi affari eliminati e ripristinarlo e il lead convertito rimarrà comunque nella tua Casella di posta dei lead. Puoi imparare come fare nel seguente articolo.

Visualizzazione dei tuoi lead

È possibile visualizzare i lead convertiti nella tua Casella dei Lead.

Il lead sarà mostrato come Deal come fonte, in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i lead convertiti da trattative.

Quando selezioni un lead, vedrai i contatti e le attività future associate alla trattativa.

Sotto le tue attività, puoi vedere quando si è verificata la conversione e fare clic su “Deal” per vedere la pagina dei dettagli della trattativa eliminata qui.


Che informazioni dell'affare saranno incluse nel mio lead?

Nota: L'utente che converte un lead diventa il proprietario di quel lead.

Quando il tuo affare viene convertito in un lead, i dati dell'affare come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo che tu possa riprendere da dove hai lasciato.

  • Campi dell'affare – Campi personalizzati e predefiniti dell'affare
  • Informazioni di contatto – Le informazioni sulla persona e sull'organizzazione collegate all'affare, inclusi i dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dei dettagli del contatto.)
  • Attività – Attività future, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con l'affare.
  • Emails – Email collegati agli affari dalla sincronizzazione via email o utilizzando la funzione Email Bcc
  • Note – Note create sotto l'affare

Se il tuo affare convertito include dati di campi formula, vedrai questo messaggio:

Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci