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Conversione delle tue offerte in potenziali clienti
Visualizzazione dei tuoi potenziali clienti
Che informazioni sulle offerte saranno incluse nel mio lead?

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Converting deals to leads

JT
Jenny Takahara, 20 settembre 2023
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali o per gli utenti con il permesso "Converti le offerte in potenziali clienti" abilitato. Questo permesso è abilitato per gli utenti regolari per impostazione predefinita.

Se un affare non è pronto per procedere nel tuo pipeline ma anche non pronto per essere segnato come perso, puoi convertirlo in un potenziale cliente e aggiungerlo alla tua casella di posta dei potenziali clienti fino a quando non sarà pronto per essere ripreso nuovamente.


Conversione delle tue offerte in potenziali clienti

Nota: Le fatture e la cronologia delle offerte non vengono incluse nel potenziale cliente convertito.

Un'offerta può essere convertita in un potenziale cliente da diversi punti di ingresso in Pipedrive:

Vista pipeline

  • Trascina e rilascia la tua offerta sull'opzione "Sposta in" nell'angolo in basso a destra della vista pipeline, quindi seleziona la posizione in cui desideri spostare la tua offerta. Seleziona "Potenziali clienti" come posizione di salvataggio e clicca su "Salva".

Vista dettaglio offerta

  • Clicca su "..." > Converti in potenziale cliente nell'angolo in alto a destra della vista dettaglio di un'offerta. Vista dettaglio dell'offerta.

Vista lista offerte

Nota: Puoi convertire fino a 100 offerte contemporaneamente dalla vista lista.
  • Lista filtrata – Clicca su "..." > Converti risultati filtro in potenziali clienti nell'angolo in alto a destra della vista lista offerte per convertire una lista filtrata di offerte in potenziali clienti.

  • Conversione in blocco – Seleziona l'offerta o le offerte che desideri convertire nella vista lista offerte e seleziona Converti in potenziali clienti.”

Quando si convertono le offerte nella vista lista offerte, verrà visualizzata una finestra che ti chiederà di confermare le modifiche e ricevere una conferma via email una volta completata la conversione.

Nota: Se converti accidentalmente un'offerta in un potenziale cliente, puoi filtrare le tue offerte eliminate e ripristinarla, mentre il potenziale cliente convertito rimarrà comunque nella tua casella di posta dei Potenziali clienti. Puoi scoprire come farlo in questo articolo.

Visualizzazione dei tuoi potenziali clienti

Puoi vedere i tuoi potenziali clienti convertiti nella tua Posta in arrivo dei potenziali clienti.

Il potenziale cliente mostrerà Offerta come origine in modo da poter facilmente ordinare o filtrare i potenziali clienti che sono stati convertiti dalle offerte.

Quando selezioni un potenziale cliente vedrai l'offerta, i contatti e le attività future che erano collegati all'offerta.

Sotto le tue attività, puoi vedere quando si è verificata la conversione e fare clic su "Offerta" per vedere la pagina dei dettagli dell'offerta cancellata qui.


Che informazioni sulle offerte saranno incluse nel mio lead?

Nota: L'utente che convertie un lead diventa il proprietario di tale lead.

Quando la tua offerta viene convertita in un lead, i dati dell'offerta come il valore e le informazioni di contatto vengono aggiunti al lead in modo da poter riprendere da dove hai interrotto.

  • Campi dell'offerta - Campi dell'offerta personalizzati e predefiniti
  • Informazioni di contatto - Informazioni sulla persona e sull'organizzazione legate all'offerta, compresi i dati dei campi personalizzati (ma questo può essere aggiornato solo dalla pagina dei dettagli del contatto).
  • Attività - Prossime attività, quelle già contrassegnate come completate rimarranno con l'offerta.
  • Email - Email collegate alle offerte dalla sincronizzazione delle email o utilizzando la funzione Email Bcc
  • Note - Note create nell'offerta

Se la tua offerta convertita include dati di campi di formula, vedrai questo messaggio:

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