기술 자료

거래 관리자 액세스 권한이 있는 사용자에게는 가시성 그룹 설정에 관계없이 모든 거래 및 리드에 대한 완전한 가시성이 있습니다. 마찬가지로, 글로벌 관리자 액세스 권한이 있는 사용자에게는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터에 대한 완전한 가시성이 있습니다.

그러나 글로벌 일반 사용자에 대한 권한을 조정할 수 있습니다. 사용자 관리 > 권한 세트 > 글로벌 기능 권한 세트로 이동하여 설정하십시오.

Insights에서 회사의 통계 보기 – 사용자가 특정 항목에 접근할 수 있는지 여부와 관계없이 전체 회사의 통계를 Insights에서 볼 수 있습니다. 또한 “다른 사용자의 데이터 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.
Insights에서 다른 사용자의 통계 보기 – 사용자가 특정 항목에 접근할 수 있는지 여부와 관계없이 다른 사용자의 통계에 접근할 수 있습니다. 또한 “다른 사용자의 데이터 보기” 및 “Insights에서 회사의 통계 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.

알림: Insights에서 가시성 및 권한에 대해 더 알아보려면 이 글을 참조하십시오.

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보고서

보고서를 만들려면 인사이트로 가서 “+ 만들기” > 보고서를 클릭하고 그곳에서 옵션 중 하나를 선택하세요.

생성할 수 있는 보고서는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다.

보고서 이름	카테고리	최소 필요한 요금제
활동 성과	활동	필수
이메일 성과	활동	필수
사람들	연락처	필수
조직	연락처	필수
성과	리드	필수
전환	리드	필수
성과	거래	필수
전환	거래	필수
기간	거래	필수
진행	거래	필수
제품	거래	필수
제품 수익 예측	수익 예측	고급
거래 수익 예측	수익 예측	전문가

판매 예측에 대해 더 알아보세요 판매 예측

캠페인 추가 기능이 있는 경우, 다음 보고서도 만들 수 있습니다:

캠페인 전환 보고서 – 마케팅 이메일의 오픈, 클릭, 구독 취소, 배달, 바운스 및 스팸 비율 측정
캠페인 성과 보고서 – 얼마나 많은 이메일이 전송, 수신, 열림 및 클릭되었는지 확인

보고서를 만들고 사용자 정의한 후, 오른쪽 상단 모서리에 있는 “저장” 버튼을 클릭하여 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가하세요.

지원되는 필드

참고: 전문 및 그 이상의 요금제만이 시각적 빌더에서 거래 사용자 정의 필드를 필터링 및 보고서 작성에 사용할 수 있습니다 (측정 기준, 그룹 기준, 세분화 기준 필드). 모든 사용자는 테이블 뷰에서 거래에 대한 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다.

Insights에서 지원되는 거래 기본 및 사용자 정의 필드는 다음과 같습니다:

거래 필드 유형	필터	시각적 빌더	테이블
사용자	✔️	✔️	✔️
사람	✔️	✔️	✔️
조직	✔️	✔️	✔️
날짜	✔️	✔️	✔️
다중 옵션	✔️	✔️	✔️
단일 옵션	✔️	✔️	✔️
금전적 (가중치 가치, 거래 가치 및 제품 가치를 포함)	⚠️ 거래 가치만 지원됩니다	✔️	✔️
ID (팀, 파이프라인, 단계, 상태, 손실 이유)	✔️	✔️	✔️
숫자 (제품 수 포함)	✔️	✔️	✔️
텍스트	✔️	✔️	✔️
큰 텍스트	✔️	✔️	✔️
자동 완성	✔️	✔️	✔️
날짜 범위			✔️
시간			✔️
시간 범위			✔️
제품		✔️ 보기 기준: 제목만 측정 기준: 제품 가치, 제품 수 ⚠️ 세분화 기준 드롭다운에서 사용할 수 없음
주소			✔️