Zināšanu bāze

Sekot savai progresam ir viena no vissvarīgākajām pārdošanas daļām. Insights funkcija Pipedrive ļauj jums izveidot pielāgotus ziņojumus, informācijas paneļus un mērķus, lai jūs precīzi zinātu, ko esat paveicis līdz šim un kas vēl jāizdara.

Ir trīs daļas Insights funkcijai:

• Ziņojumi – sniedz vizuālu datu attēlojumu jūsu kontā, pamatojoties uz izvēlētajiem filtriem
• Informācijas paneļi – parāda jūsu ziņojumus un mērķus vienā logā, lai jums būtu visi vēlēti Insights dati vienuviet
• Mērķi – ļauj jums prognozēt vēlamos rezultātus diagrammā, kur jūs varat tos redzēt un izsekot

Kur atrast Insights funkciju

Insights funkciju var atrast, noklikšķinot uz tās ikonas kreisajā rīkjoslā.

Redzamība un atļaujas

Lietotājiem ar darījumu administratora piekļuvi ir pilnīga redzamība par visiem darījumiem un potenciālajiem klientiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Līdzīgi, lietotājiem ar globālo administratora piekļuvi ir pilnīga redzamība par visiem cilvēku, organizāciju un produktu datiem, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot atļaujas globālajiem parastajiem lietotājiem, dodoties uz Ģestēt lietotājus > Atļauju komplekti > Globālo funkciju atļauju komplekti.

• Skatīt uzņēmuma statistiku Insights – Piekļūt visa uzņēmuma statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasības: “Skatīt citu lietotāju datus” ir jābūt aktivizētai arī.
• Skatīt citu lietotāju statistiku Insights – Piekļuve citu lietotāju statistikai Insights neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasības: “Skatīt citu lietotāju datus” un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insights” ir jābūt aktivizētām arī.

Ziņojumi

Lai izveidotu ziņojumu, dodieties uz Insights, noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Ziņojums un izvēlieties vienu no tur esošajām opcijām.

Uzziniet vairāk par pārdošanas prognozēšanu

Ja jums ir kampaņu papildinājums, jūs varat arī izveidot šādus ziņojumus:

• Kampaņu konversijas ziņojums – Mēriet savu mārketinga e-pastu atvēršanas, klikšķu, atteikšanās, piegādes, kļūmes un surogātpasta likmi
• Kampaņu veiktspējas ziņojums – Redziet, cik daudz e-pastu tika nosūtīti, saņemti, atvērtie un klikšķinātie

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu ziņojumu, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas augšējā labajā stūrī, lai nosauktu savu ziņojumu un pievienotu to panelim.

Ziņojumu ģenerēšana ar AI

Jums ir arī iespēja izveidot ziņojumus ar AI palīdzību.

Ir divi veidi, kā to izdarīt: noklikšķiniet uz “+ Izveidot” pogas un pēc tam izvēlieties “Ģenerēt ziņojumu (AI),” vai noklikšķiniet tieši uz “Ģenerēt ziņojumu (AI)” ekrāna augšējā labajā stūrī.

Tad jums tiks parādīts logs, kurā varat ierakstīt savu uzdevumu, lai automātiski ģenerētu ziņojumu, vai izvēlēties vienu no piemēru uzdevumiem apakšā.

Ir veltīts raksts par AI ziņojumu ģenerēšanu Insights, ko varat izlasīt, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

Atbalstītie lauki

Atbalstītie darījuma noklusējuma un pielāgotie lauki Insights ir:

Ziņojumu informācijas filtrēšana

Jūs varat izmantot filtrus, lai redzētu konkrētus datus savā kontā. Jūs varat sajaukt dažādus vienumu laukus filtrā, lai pilnībā izmantotu savienojumus un pielāgotos laukus, ko izveidojāt Pipedrive.

Ieviešot iespēju arhivēt darījumus un potenciālos klientus, jums tagad ir iespēja filtrēt arhivētos un neārhivētos darījumus un potenciālos klientus Insights ziņojumos.

Noklusējuma režīmā tiek iekļauti gan arhivētie, gan neārhivētie dati ziņojumos. Ja vēlaties izslēgt kādu no veidiem, izmantojiet pieejamās opcijas, lai pielāgotu savu skatu. Jūs varat arī segmentēt vai skatīt savus datus pēc statusa: arhivēts vai neizdzēsts.

Esošo ziņojumu rediģēšana

Kad esat izveidojis ziņojumu, varat atgriezties un veikt izmaiņas jebkurā brīdī, kad vēlaties. Pēc tam, kad esat veicis izmaiņas, varat:

• Atmest izmaiņas – atiestatīt ziņojumu atpakaļ uz iepriekšējo stāvokli
• Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu ziņojumu ar izmaiņām
• Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā ziņojumā

Lai pievienotu esošo ziņojumu panelim, atveriet ziņojumu, noklikšķiniet uz “Pievienot panelim” un izvēlieties vēlamo paneli.

Ja jau esat pievienojis ziņojumu panelim, blakus paneļa nosaukumam redzēsiet atzīmi. Noklikšķinot uz tā atkal, ziņojums tiks noņemts no paneļa.

Lai pārdēvētu savu esošo ziņojumu, noklikšķiniet uz ziņojuma nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Pēc tam nospiediet "Enter" uz tastatūras, lai saglabātu izmaiņas.

Lai izdzēstu, dublētu vai koplietotu savu esošo ziņojumu, noklikšķiniet uz “...” pogas un izvēlieties vēlamo opciju.

Paneli

Ja vēlaties pievienot citu paneli, dodieties uz Ieskati un noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Panelis.

Jūs varat vienkārši pievienot pielāgotas atskaites savam panelim, velkot atskaiti no Atskaites paneļa uz jebkuru no jūsu paneļiem.

Jūs varat arī dalīties ar savu paneli ar citiem Pipedrive lietotājiem jūsu uzņēmumā vai ar ārējiem cilvēkiem, nosūtot viņiem kopīgojamu publisku saiti, kas piešķir tikai skatīšanas piekļuvi jūsu panelim.

Vienkārši noklikšķiniet uz trim punktiem augšējā labajā stūrī, tad “Kopīgot kā publisku saiti”.

Mērķi

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz saviem Ieskatiem, noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Mērķis un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no kādām no šīm opcijām:

• Darījums (Pievienots, Progresēts, Uzvarēts)
• Aktivitāte (Pievienota, Pabeigta)
  
• Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad esat saglabājis savu mērķi, varat to pievienot savai izvēlnei, to velkot vai noklikšķinot uz “Pievienot izvēlnei“ redaktorā.