Zināšanu bāze

Ar Pipedrive–Xero integrējuma lietotni jūs varat izveidot rēķinus no darījuma detalizācijas skata un bez problēmām tos nosūtīt uz jūsu Xero kontu, neiesaistoties datu kopēšanā un ielīmēšanā starp abiem rīkiem.

Kā iespējot Xero integrāciju?

Pirms sākat izmantot šīs integrācijas priekšrocības, jums jāsasaista Xero konts ar jūsu Pipedrive uzņēmuma kontu.

Lai sāktu, dodieties uz jebkuras Pipedrive darījuma detaļu skatu un noklikšķiniet uz cilnes "Izveidot rēķinu". No turienes noklikšķiniet uz pogas "Skatīt tirgū" un turpiniet uz Pipedrive tirgotāvā.
Alternatīvi varat doties uz Rīki un lietotnes > Rēķinu izsniegšana un atrast Xero integrāciju no lietotņu saraksta tur.

Kad esat atradis Xero integrāciju, noklikšķiniet uz "Uzstādīt tagad" un sniedziet pieteikšanās datus savam Xero kontam. Lietotnes noinstalēšana atrodama sadaļā Rīki un lietotnes > Tirgus lietotnes.

Apstiprinot jūsu derīgos Xero pieteikšanās datus, jūs atgriezīsieties atpakaļ Pipedrive, lai iestatītu savas preferences Xero integrācijai.

Programējot jūsu Xero integrāciju, jums būs jāizvēlas, kuri Pipedrive lauki aizpilda reģistrācijas laukus, kuri tiek noteikti Xero, un kad jūsu rēķini tiks atzīmēti kā jāmaksā klientiem.

• Adresāts – Šis lauks ir paredzēts, lai norādītu, kam jūs vēlaties nosūtīt rēķinu. Ņemot vērā to, ka rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma parādāmās kontu nodaļas, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija - Nosaukums lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus Organizācijas, Kontaktpersonas un Darījuma laukus.

• Adrese – Šis lauks ir paredzēts rēķina saņēmēja fiziskajai adresei. Ņemot vērā to, ka rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma parādāmās kontu nodaļas, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija - Adrese lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus Organizācijas, Kontaktpersonas un Darījuma laukus.

• E-pasts –Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adrese. Ņemot vērā to, ka Pipedrive e-pasta lauks ir persona-tipa lauks, mēs iesakām izmantot Pipedrive Persona - E-pasts lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus Organizācijas, Kontaktpersonas un Darījuma laukus.
• Klienta nodokļa ID –Ne visi rēķini prasa šo informāciju, bet ja esat izveidojis papildu lauku Pipedrive, lai saglabātu klienta nodokļa ID informāciju, mēs iesakām izmantot šo lauku šeit.
• Nogāžu termiņš – Šeit jūs varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir septiņas dienas pēc izdošanas datuma, rēķins, kas izveidots 13. martā, būs ar nogāšu termiņu 20. martam.

Kad esat apmierināts ar savām izvēlēm par Pipedrive laukiem, kas aizpilda jūsu Xero rēķinus, noklikšķiniet uz pogas "Saglabāt", lai saglabātu savas integrācijas preferences savam uzņēmuma Pipedrive kontam.

Kā es varu izmantot Xero integrāciju?

Kad jūs esat piešķīruši atļauju Xero un Pipedrive mijiedarbībai un esat iestatījis savas integrācijas preferences, Izveidot rēķinu pogas Detaļu skatā jebkurā darījumā sniegs detalizētu norādījumu, kā ģenerēt Xero rēķinu savām klientiem.

Jums tiks lūgts aizpildīt rēķina detaļas. Šeit pievienotā informācija tiks nosūtīta uz jūsu Xero kontu, kad rēķins tiks saglabāts.

• Klienta detaļas tiks aizpildītas, pamatojoties uz laukiem, kas tika izvēlēti, kad tika definētas rēķina preferences, kad Xero integrācija tika iestatīta sākotnēji.
• Rēķina detaļas ir jāaizpilda atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piemēram, ja jūs vēlaties pielāgot šī rēķina nodokļu funkcijas, kuru valūtu izmantot šajā rēķinā vai kādas Xero rēķina veidnes izmantot.
• Rēķina vienumi ir konkrētie rindu vienumi - piemēram, preces vai pakalpojumi -, kas veido maksu rēķinā. Tas automātiski tiks aizpildīts ar produktiem, kas saistīti ar jūsu darījumu. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus savām darījumiem šeit. Jūs varat arī pievienot vairāk vienumu savam sarakstam.

Piezīme: Kad darījumam saistītie produkti ir aizpildījuši jūsu rēķina vienumu sadaļu, jums būs jāsaista katrs no tiem ar esošu produktu jūsu Xero kontā. Blakus jūsu vienumam būs ikona līdz saistīšanās veiksmīgi notiek. Ja izmantojat mūsu produktu funkciju savu rēķina vienumu gadījumā, mēs iesakām pārliecināties, vai jūsu produktu saraksts ir atjaunināts. Ja neizmantojat mūsu produktu funkciju, jūs varat meklēt un piesaistīt savus produktus Xero tieši izveidot rēķina lodziņā.

Sadaļā Klienta detaļas jums būs jāsaista rēķins ar esošu klientu jūsu Xero kontā vai jāizveido jauns.

Kad kontakts ir saistīts, jums būs iespēja Atjaunināt klienta informāciju pakalpojuma sniedzēja pusē. Ja šī funkcija ir iespējota, informācija, kas tiek pievienota apakšā Adrese, E-pasts un Nodokļa ID, tiks izvilkta Xero, ja tā atšķiras.

Nospiediet pogu "Izveidot rēķinu", kad esat ievadījis visus rēķina datus.

Skatot savus rēķinus

Kad rēķins ir saglabāts kā melnraksts, jūs pamanīsit, ka parādās rēķina statuss, brīdinot, ka šis rēķins pašlaik ir MELNRAKSTA režīmā.
Rēķini turpinās būt melnrakstā, līdz tie tiek izdzēsti vai apstiprināti Xero.

Atkarībā no tiesībām, kas noteiktas saistītajā Xero kontā, var būt nepieciešams iesniegt melnrakstā izstrādātu rēķinu apstiprināšanai. Kad tas ir iesniegts, šo rēķinu var apstiprināt tieši Xero kontā atbilstošiem lietotājiem.

Piezīme: Ja jums ir tiesības apstiprināt rēķinus Xero, jūs redzēsiet iespēju Apstiprināt katram rēķinam Pipedrive.

Kad rēķins ir apstiprināts Xero, rēķina statuss Pipedrive mainīsies atbilstoši izmaiņām, kas veiktas saistītajā Xero kontā. Atsaucei - Pipedrive darījuma rēķinam ir seši statusi, kas jāņem vērā:

• Melnraksts
• Gaida apstiprināšanu
• Gaida maksājumu
• Apmaksāts
• Anulēts
• Dzēsts

Ja noklikšķināsiet uz Vairāk "...", jums būs šādas iespējas:

• Anulēt – Anulēt jebkurus neapmaksātus vai apmaksātus rēķinus. Anulētos rēķinus nevar atcelt.
• Sūtīt pa e-pastu – Sūtīt jebkurus apmaksātus vai parāda rēķinus tieši savam klientam. Rēķinus, kas nosūtīti pa e-pastu, tiks nosūtīti no Xero.
• Lejupielādēt PDF – Lejupielādēt savu rēķina PDF versiju, lai to sūtītu saviem klientiem tieši
• Atvērt Xero – Noklikšķinot šajā opcijā, jūs nonāksiet savā Xero kontā, kur varat rediģēt, sūtīt savu rēķinu un pieņemt maksājumu.

Detālu skatījuma izvēlne

Jūsu rēķina vēsture arī tiks pievienota detālu skatījuma izvēlnei. Šeit varat atjaunināt, lai ievestu jebkurus jaunus atjauninājumus no Xero, vai noklikšķināt uz Vairāk ("..."), lai doties uz iestatījumiem vai atsaistīt savu kontaktu.

Noklikšķiniet uz "Skatīt visus rēķinus", lai skatītu vairāk detaļu par visiem saistītajiem rēķiniem, kas filtrēti pēc pielāgojama laika rāmja. Jūs varēsit redzēt visus rēķinus, kas attiecas uz parādīto saistīto kontaktu, un varēsiet saistīt un atsaistīt šos rēķinus no pašreiz apskatāmā darījuma.