知識庫

透過Pipedrive–Xero整合應用程式，您可以從交易詳細視圖中建立發票，並無縫地將它們發送至您的Xero帳戶，無需在這兩種工具之間複製和粘貼數據的麻煩。

如何啟用 Xero 整合？

在開始使用此整合的好處之前，您需要將您的 Xero 帳戶連接到您的 Pipedrive 公司帳戶。

開始，前往任何 Pipedrive 交易的詳細檢視，並點擊"建立發票"選項卡。一旦進入，點擊"在 Marketplace 上檢視"按鈕，然後前往Pipedrive Marketplace。
或者，您可以前往工具和應用程式 > 發票，並從應用程式列表中找到 Xero 整合。

找到 Xero 整合後，點擊"立即安裝"並提供您的 Xero 帳戶的登錄憑據。您可以在工具和應用程式 > Marketplace 應用程式下找到卸載應用程式的選項。

一旦您的有效 Xero 登錄憑證獲得確認，您將被引導返回 Pipedrive，以設置您的 Xero 整合偏好設置。

設置您的 Xero 整合時，您需要選擇哪些 Pipedrive 欄位填充由 Xero 設定的發票欄位，以及您的客戶應何時將發票標記為到期。

• 收件人 - 此欄位為您希望發票寄往的對象。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，建議使用 Pipedrive 的 組織 - 名稱欄位。您還可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中進行選擇。

• 地址 - 此欄位為發票接收者的實際地址。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，建議使用 Pipedrive 的 組織 - 地址欄位。您還可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中進行選擇。

• 電子郵件 -此欄位為發票接收者的電子郵件地址。由於 Pipedrive 中的電子郵件欄位是人員類型欄位，我們建議利用 Pipedrive 的人員 - 電子郵件欄位。您還可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中進行選擇。
• 客戶稅號 -不是所有發票都需要此信息，但如果您在 Pipedrive 中創建了一個用於保存客戶稅號信息的自定義欄位，建議將該欄位應用在此處。
• 到期日 - 在此，您可以設置付款的到期日期。例如，如果到期日設定為發布日期後的七天，則在 3 月 13 日創建的發票將在 3 月 20 日到期。

一旦您對您選擇的 Pipedrive 欄位填充您的 Xero 發票感到滿意，點擊"保存"按鈕以保存您公司的 Pipedrive 帳戶的整合偏好設置。

如何使用Xero整合？

當您已經允許Xero和Pipedrive進行交互並已編程您的整合首選項後，任何交易的詳細檢視中的建立發票按鈕將提供您詳細的提示，為您的客戶生成Xero發票。

您將被提示填寫發票的詳細信息。添加的信息將在保存發票時發送到您的Xero帳戶。

• 基於在初始設置Xero整合時定義的發票首選項時選擇的字段，在此處填充客戶詳細信息。
• 根據您公司的需求，需要填寫發票詳細信息。例如，如果您想要調整此發票的稅務功能，應在此發票中使用哪種貨幣，或者您想要使用哪些Xero發票模板。
• 發票項目是構成您發票費用的特定行項 - 如商品或服務。此處將自動填充與您的交易相關聯的產品。了解有關如何將產品添加到您的交易的更多信息這裡。您也可以將更多項目添加到您的列表中。

注意：一旦與交易相關聯的產品填充了您的發票項目部分，您將需要將每個產品鏈接到您Xero帳戶中的現有產品。直到成功鏈接之前，您的項目旁邊將有一個收益圖標。如果您正在使用我們的產品功能來製作您的發票項目，我們建議確保您的產品清單是最新的。如果您不使用我們的产品功能，您可以在建立發票視窗中直接搜索和鏈接到您的Xero產品。

在客戶詳細信息下，您需要將發票鏈接到您Xero帳戶中的現有客戶或創建新客戶。

一旦聯繫人已經鏈接，您將可以在供應商端更新客戶信息。如果啟用了此功能，則在不同情況下添加的信息將在Xero中拉入。

在輸入所有發票詳細信息後，單擊"建立發票"按鈕。

查看您的發票

當發票已保存為草稿時，您會注意到發票狀態的出現，提醒您當前的發票處於草稿模式。
發票將繼續保留為草稿，直到其在Xero中被刪除或批准。

根據在相關Xero帳戶中設置的權限，您可能需要提交草稿發票以獲得批准。 一經提交，該發票可以由在該Xero帳戶中的適當用戶在Xero內部批准。

注意：如果您有權批准Xero中的發票，您將能夠在Pipedrive的每一個發票下看到批准的選項。

一旦在Xero中批准了發票，發票的狀態將根據在相關Xero帳戶中做出的更新在Pipedrive中更改。 作為參考，當查看Pipedrive的交易發票時，有六種狀態需要考慮：

• 草稿
• 等待批准
• 等待付款
• 已支付
• 已作廢
• 已刪除

如果你點擊More "..."，你將有以下選擇：

• 作廢 – 作廢任何未付或已付的發票。已作廢的發票不能撤消。
• 通過電子郵件發送 –將任何已付或到期的發票直接發送給您的客戶。通過電子郵件發送的發票將從Xero發送。
• 下載PDF –下載您的發票的PDF版本直接發送給您的客戶
• 在Xero中打開 – 點擊此選擇將帶您進入您的Xero帳號，您可以在那裡編輯、發送您的發票，並接受付款。

詳細視圖的側邊欄

您的發票歷史也將添加到詳細視圖的側邊欄。在這裡，您可以刷新以從Xero中提取任何新的更新，或者點擊更多("...")以進入設定或取消連結您的聯絡人。

點擊"查看所有發票"查看所有鏈接發票的更多詳細信息，並按照自定義的時間範圍進行過濾。您將能夠看到與顯示的鏈接聯絡人相關的所有發票，並且能夠鏈接和取消鏈接您當前正在查看的交易的那些發票。