知識庫

使用 Pipedrive-Xero 整合應用，您可以從交易詳細視圖中建立發票，並無縫地將它們傳送到您的 Xero 帳戶，而不需要在兩個工具之間複製和粘貼數據的麻煩。

如何启用Xero集成？

在您开始使用此集成的好处之前，您需要将您的Xero帐户与您的Pipedrive公司帐户连接起来。

要开始，转到任何Pipedrive交易的详细视图，点击“创建发票”选项卡。一旦在此处，点击“在Marketplace上查看”按钮，并前往Pipedrive Marketplace。
或者，您可以转到工具和应用程序>发票，并从应用程序列表中找到Xero集成。

找到Xero集成后，点击“立即安装”，并提供您的Xero帐户的登录凭证。卸载应用程序可以在工具和应用程序>Marketplace应用中找到。

一旦验证了您有效的Xero登录凭证，您将被引导回Pipedrive，以为Xero集成编程您的首选项。

在编程Xero集成时，您需要选择哪些Pipedrive字段填充由Xero设置的发票字段，以及您的发票何时被标记为应收款项。

• To – 此字段用于指定发票的收件人。由于发票通常由公司的应付款部门支付，我们建议使用Pipedrive的组织-名称字段。您还可以选择其他的组织，联系人和交易字段。

• Address – 此字段用于发票收件人的实际地址。由于发票通常由公司的应付款部门支付，我们建议使用Pipedrive的组织-地址字段。您还可以选择其他的组织，联系人和交易字段。

• Email –此字段为发票接收者的电子邮件地址。由于Pipedrive中的电子邮件字段是人员类型字段，我们建议使用Pipedrive的个人-电子邮件字段。您还可以选择其他的组织，联系人和交易字段。
• 客户税号 –不是所有的发票都需要此信息，但如果您在Pipedrive中创建了一个自定义字段来保存客户的税号信息，我们建议在此处应用该字段。
• 到期日 – 在这里，您可以设置付款的到期日。例如，如果到期日设置为发票发出日期后七天，那么3月13日创建的发票到期日将为3月20日。

一旦您对用于填充Xero发票的Pipedrive字段的选择满意，点击“保存”按钮，保存公司Pipedrive帐户的集成首选项。

我如何使用Xero集成？

一旦您已经授权Xero和Pipedrive进行交互并设置了集成首选项，任何交易的详细视图中的创建发票按钮将为您提供详细提示，以为您的客户生成Xero发票。

您将被提示填写发票的详细信息。保存发票时，此处添加的信息将发送到您的Xero帐户。

• 根据设置Xero集成时定义的发票首选项，将自动填充客户详细信息字段。
• 根据您公司的需求，需要填写发票详细信息。例如，如果您希望调整此发票的税务功能、在此发票中使用的货币以及您想使用的任何Xero发票模板。
• 发票项目是组成发票的具体行项目，例如商品或服务。这将自动填充与交易相关联的产品。了解有关如何将产品添加到您的交易的更多信息在此处。您还可以添加更多项目到列表中。

注意：一旦与交易相关联的产品已填充到您的发票项目部分，您需要将每个产品链接到Xero帐户中的现有产品。直到成功链接之前，项目旁边会显示一个收益图标。如果您在发票项目中使用我们的产品功能，我们建议确保您的产品列表是最新的。如果您不使用我们的产品功能，您可以在创建发票窗口中直接搜索和链接到Xero中的产品。

在客户详细信息下，您需要将发票链接到Xero账户中的现有客户或创建新客户。

链接到联系人后，您将可以选择在提供商端更新客户信息。如果启用此选项，地址、电子邮件和纳税号下添加的信息将在有差异时传输到Xero中。

完成填写所有发票详细信息后，点击"创建发票"按钮。

查看您的发票

当发票被保存为草稿后，您会注意到发票状态出现，提醒您该发票目前处于 草稿模式。
发票将继续保持为草稿状态，直到在Xero中被删除或批准。

根据在关联的Xero账户中设置的权限，您可能需要提交草稿发票以供批准。一旦提交，该发票可由Xero账户中的适当用户从Xero内批准。

注意： 如果你在Xero有批准发票的权限，你将能够在Pipedrive中的每个发票下看到批准选项。

等发票在Xero批准后，发票的状态将根据在关联的Xero账户中所做的更改在Pipedrive中改变。作为参考，当查看Pipedrive中的交易发票时，需要考虑的有六个状态：

• 草稿
• 等待批准
• 等待付款
• 已付款
• 已作废
• 已删除

如果你点击More "..."，你将有以下选项：

• 作废 – 作废任何未支付或已支付的发票。作废的发票不能被撤消作废。
• 通过电子邮件发送 –将任何已付款或到期的发票直接发送给您的客户。通过电子邮件发送的发票将由Xero通过电子邮件发送。
• 下载PDF –下载您的发票的PDF版本直接发送给您的客户
• 在Xero中打开 – 点击此选项将带您到您的Xero账户，您可以编辑，发送发票，并接受付款。

详情视图侧边栏

您的发票历史也将添加到详细视图的侧边栏。在这里你可以刷新 以从Xero获取任何新的更新，或者点击 更多（"..."） 去设置或解除联系人的链接。

点击"查看所有发票"以查看所有按可自定义的时间段过滤的链接发票的更多详细信息。您将能够看到与显示的链接联系人相关的所有发票，并能够将这些发票链接到或从您当前正在查看的交易中解除链接。