Base de Conhecimento

Com o aplicativo da integração Pipedrive e Xero, você pode criar faturas a partir da visualização de detalhes de negócio e enviá-las facilmente para a sua conta do Xero sem o inconveniente de copiar e colar dados entre ambas as ferramentas.

Como faço para ativar a integração com o Xero?

Antes de começar a aproveitar os benefícios desta integração, você vai precisar conectar sua conta do Xero com a do Pipedrive.

Para começar, vá até a visualização de detalhes de qualquer negócio do Pipedrive e clique na aba "Criar fatura". Depois, clique no botão "Ver no Marketplace" e continue para o Marketplace do Pipedrive.
Alternativamente, você pode ir para Ferramentas e aplicativos > Faturamento e encontrar a integração com o Xero na lista de aplicativos.

Depois de encontrar a integração, clique em "Instalar agora" e forneça as credenciais de login da sua conta do Xero. Você pode desinstalar o aplicativo em Ferramentas e aplicativos > aplicativos do Marketplace.

Depois que suas credenciais de login do Xero forem válidas e confirmadas, você será redirecionado ao Pipedrive para programar suas preferências para sua integração com o Xero.

Ao programar sua integração com o Xero, você precisará escolher quais campos do Pipedrive serão usados para preencher os campos da fatura definidos pelo Xero e quando suas faturas serão marcadas como devidas para seus clientes.

• Para — Este campo é para quem você deseja enviar a fatura. Como as faturas geralmente são pagas pelo departamento de finanças de uma empresa, sugerimos utilizar o campo Organização – Nome. Você também pode escolher entre outros campos de Organização, Pessoas de contato e Negócio.

• Endereço — Neste campo você irá indicar o endereço físico do destinatário da fatura. Como as faturas normalmente são pagas pelo departamento financeiro das empresas, sugerimos que usar o campo Organização – Nome. Você também pode escolher entre outros campos de Organização, Pessoas de contato e Negócio.

• E-mail —Este campo é reservado para o endereço de e-mail do destinatário da fatura. No Pipedrive, os e-mails são associados a pessoas, por isso, sugerimos usar o campo Pessoa – E-mail. Você também pode escolher entre outros campos de Organização, Pessoas de contato e Negócio.
• Identificação fiscal —Nem todas as faturas requerem essa informação, mas se você tiver criado um campo personalizado no Pipedrive para salvar o número de identificação fiscal dos seus clientes, aplique-o.
• Prazo — Aqui, você pode definir o prazo do pagamento. Por exemplo, se o prazo for definido para sete dias após a data de emissão, uma fatura criada em 13 de março vencerá no dia 20 do mesmo mês.

Após decidir quais campos do Pipedrive devem ser adicionados ao Xero, clique em Salvar para salvar suas preferências de integração na sua conta do Pipedrive.

Como faço para usar a integração com o Xero?

Após dar permissão para o Xero e o Pipedrive interagirem e programar suas preferências de integração, o botão Criar fatura, na visualização de detalhes de qualquer negócio, abrirá o prompt detalhado para gerar uma fatura do Xero para seus clientes.

Você receberá uma solicitação para preencher os detalhes da sua fatura. As informações adicionadas aqui serão enviadas para sua conta do Xero quando a fatura for salva.

• Os detalhes do cliente serão preenchidos com base nos campos escolhidos quando as preferências de fatura foram definidas durante a configuração da integração com o Xero.
• Os detalhes de faturamento precisam ser preenchidos com base nas necessidades da sua empresa. Por exemplo, você pode ajustar as funções do imposto desta fatura, qual moeda deve ser utilizada nela ou qual modelo de fatura do Xero deseja usar.
• Os itens da fatura são itens de linhas específicas, como bens ou serviços, que compõem as cobranças na sua fatura. Ele será preenchido automaticamente com produtos vinculados aos seus negócios. Descubra mais sobre como adicionar produtos aos seus negócios aqui. Você também pode adicionar mais itens à sua lista.

Observação: depois que a seção de itens faturados for preenchida com os produtos vinculados ao negócio, você precisará vincular cada um deles a um produto existente na sua conta do Xero. Haverá um ícone de rentabilidade ao lado do seu item até ele ser vinculado com sucesso. Se você estiver usando nossos recurso de produtos para seus itens faturados, certifique-se de que a sua lista de produtos esteja atualizada. Caso você ainda não esteja usando nosso recurso de produtos, você pode buscar e vincular seus produtos no Xero diretamente na janela de criação de fatura.

Em detalhes do cliente, você precisará vincular a fatura a um cliente existente na sua conta do Xero ou criar um novo.

Depois que um contato é vinculado, você terá a opção de atualizar as informações do cliente no lado do fornecedor. Se isso estivar habilitado, as informações adicionadas em Endereço, E-mail e Número de identificação fiscal serão exportadas para o Xero, caso sejam diferentes das informações salvas.

Clique no botão "Criar fatura" depois que informar todos os detalhes dela.

Como visualizar sua fatura

Quando uma fatura for salva como rascunho, você perceberá que um status irá aparecer, alertando você que ela se encontra em modo RASCUNHO.
A fatura continuará sendo um rascunho até ser deletada ou aprovada no Xero.

Dependendo das configurações de permissão na conta Xero associada, talvez seja necessário enviar um rascunho da fatura para aprovação. Após enviada, a fatura pode ser aprovada no Xero pelos devidos usuários daquela conta.

Observação: se você tem permissão para aprovar faturas no Xero, verá a opção Aprovar em cada fatura no Pipedrive.

Depois que fatura for aprovada no Xero, o status dela mudará no Pipedrive com base nas atualizações feitas na conta do Xero associada. Como referência, há seis status a serem levados em consideração em uma fatura do Pipedrive:

• Rascunho
• Aguardando aprovação
• Aguardando pagamento
• Pago
• Anulado
• Excluído

Se você clicar em Mais "...", você terá as seguintes opções:

• Anular — Anula faturas pagas ou não pagas. A anulação de faturas não pode ser desfeita.
• Enviar por e-mail — Envia faturas pagas ou devidas diretamente para o seu cliente. Faturas por e-mail serão enviadas do Xero.
• Baixar PDF — Baixa uma versão em PDF da sua fatura para enviar diretamente para seus clientes
• Abrir no Xero — Ao clicar nessa opção, você será direcionado para a conta do Xero, onde poderá editar e enviar faturas e aceitar pagamentos.

Barra lateral de Visualização de detalhes

O seu histórico de faturas também será adicionado à barra lateral de Visualização de detalhes. Aqui, você pode atualizar para ver novos eventos a partir do Xero ou clicar em Mais ("...") para ir para as configurações ou desvincular seu contato.

Clique em "Ver todas as faturas" para ver mais detalhes de todas as faturas vinculadas filtradas por um período de tempo personalizável. Você poderá ver todas as faturas relacionadas ao contato vinculado exibido e conseguirá vincular e desvincular todas as faturas ao negócio sendo visualizado.