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¿Cómo puedo habilitar la integración de Xero?
¿Cómo puedo utilizar la integración de Xero?
Lectura de tu factura

Integración de Pipedrive: Xero

BF
Breandan Flood, 12 de enero de 2022
Nota: Esta función solo está disponible para los roles de asesor y de usuario estándar de Xero. Para dar otro nivel de seguridad adicional, esta aplicación solo se puede usar cuando tienes activados el Inicio de sesión único (SSO) o la Autenticación de dos factores (2FA) en Pipedrive.

Con la aplicación de integración de Pipedrive: Xero, puedes crear facturas desde la vista de detalles de tratos y enviarlas fácilmente a tu cuenta de Xero sin la molestia de tener que copiarla y pegarla entre las dos herramientas.


¿Cómo puedo habilitar la integración de Xero?

Antes de poder utilizar los beneficios de esta integración, tienes que conectar tu cuenta de Xero a tu cuenta empresarial de Pipedrive.

Para empezar, ve a Vista de detalles de cualquier trato de Pipedrive, y haz clic en la pestaña Crear factura. Una vez allí, haz clic en el botón Ver en Marketplace y continúa en Marketplace de Pipedrive.
O bien puedes ir a Herramientas y aplicaciones > Facturación y buscar la integración de Xero en la lista de aplicaciones.

invoicing integration


Una vez que encontraste la integración Xero, haz clic en Instalar ahora y escribe las credenciales de inicio de sesión de tu cuenta de Xero. Desinstalar la aplicación se puede encontrar en Herramientas y aplicaciones > Aplicaciones del Marketplace.

Una vez confirmadas tus credenciales de inicio de sesión, serás dirigido de regreso a Pipedrive para programar tus preferencias para la integración de Xero.

xero_integration_2.png


Al programar la integración de Xero, deberás elegir qué campos de Pipedrive rellenan los campos de facturación establecidos por Xero y cuándo tus facturas serán marcadas como vencidas para tus clientes.

  • Para: En este campo escribe a quien quieres enviar la factura. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo ORGANIZACIÓN - NOMBRE de Pipedrive. Puedes elegir también de otros campos de organización, contacto de persona y trato.
    • Dirección: Este campo es para la dirección física del destinatario de la factura. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo ORGANIZACIÓN - DIRECCIÓN de Pipedrive. Puedes elegir también de otros campos de organización, contacto de persona y trato.
    • Correo electrónico: Esta es la dirección de correo electrónico del destinatario de la factura. Como el campo de correo electrónico en Pipedrive es un campo de tipo de persona, te recomendamos utilizar el campo de Pipedrive PERSONA - CORREO ELECTRÓNICO. Puedes elegir también de otros campos de organización, contacto de persona y trato.
    • ID fiscal del cliente: No todas las facturas requieren esta información, pero si has creado un campo personalizado en Pipedrive para la ID fiscal de tu cliente, te sugerimos aplicar ese campo aquí.
    • Fecha de vencimiento: Aquí puede definir el día de vencimiento del pago. Por ejemplo, si se establece la fecha de vencimiento a siete días después de la fecha de emisión, una factura creada el 13 de marzo tendrá, por defecto, como fecha de vencimiento el 20 de marzo.

    Una vez que estés satisfecho con las opciones para que los campos de Pipedrive se completen con tus facturas de Xero, haz clic en el botón Guardar para guardar tus preferencias de integración para tu cuenta de empresa de Pipedrive.



    ¿Cómo puedo utilizar la integración de Xero?

    Una vez que hayas concedido permiso para que interactúen Xero y Pipedrive y hayas programado tus preferencias de integración, selecciona el botón Crear factura en la Vista de detalle de cualquier trato para generar una factura de Xero para tus clientes.

    create invoice xero

    Se te pedirá que llenes los datos de tu factura. La información agregada aquí se enviará a tu cuenta de Xero cuando se guarde la factura.

    • Los Detalles de cliente se completarán según los campos elegidos cuando se definieron las preferencias de facturación durante la configuración inicial de la integración de Xero.
    • Los Detalles de la factura deberán rellenarse según las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, si deseas ajustar las funciones de impuestos de la factura, la moneda que debe utilizarse en esta factura o una plantilla de factura de Xero que te gustaría usar.
    • Los Elementos de la factura son los elementos específicos, como bienes o servicios, que conforman los cargos en tu factura. Esto se rellena automáticamente con los productos que están vinculados a tus trato. Obtén más información sobre cómo añadir productos a tus tratos aquí. También puedes añadir más elementos a tu lista.
    Nota: Una vez que los productos vinculados al trato rellenan la sección de elementos de tu factura, debes vincular cada uno a un producto existentes en tu cuenta de Xero. Aparecerá un ícono de entrega a un lado del elemento hasta que se vincule con éxito. Si estás utilizando nuestra función de productos para los elementos de tu factura, te recomendamos que te asegures que la lista de productos esté actualizada. Si no estás usando nuestra función de productos, puedes buscar y vincular tus productos en Xero directamente en la ventana de crear factura.
    create invoice modal

    En los detalles del cliente, deberás vincular la factura a un cliente existente en tu cuenta de Xero o crear una nueva.

      link to xero customer

      Una vez que un contacto está vinculado, tendrás la opción de actualizar la información del cliente del lado del proveedor. Si lo tienes habilitado, la información añadida en Dirección, Correo electrónico, e ID fiscal serán agregadas en Xero si son diferentes.

      Haz clic en el botón Crear factura una vez que hayas escrito todos tus datos de facturación.



      Lectura de tu factura

        submit invoice for approval

        Cuando una factura se haya guardado como un borrador, verás que aparece el estado de la factura, que indica que esa factura está actualmente en modo BORRADOR.
        Las facturas seguirán en modo borrador hasta que se eliminen o aprueben en Xero.

        Nota: Una vez que la integración de Xero ha sido habilitada, las facturas generadas desde Pipedrive aparecerán en la Vista de detalles del trato asociado. Las facturas creadas antes de habilitar la integración, y las facturas generadas fuera de Pipedrive, no aparecerán dentro de Pipedrive.


        Dependiendo de los permisos definidos en la cuenta de Xero asociada, tendrás que solicitar una factura borrador para aprobación. Una vez presentada, esa factura puede ser aprobada en Xero por los usuarios correspondientes incluidos en esa cuenta de Xero.

        Nota: Si tienes permiso para aprobar facturas en Xero, podrás ver la opción Aprobar en cada factura en Pipedrive.

        Screen_Shot_2019-03-15_at_11.51.16_AM.png


        Una vez que la factura haya sido aprobada en Xero, el estado de la factura cambiará en Pipedrive según las actualizaciones realizadas en la cuenta asociada de Xero. Como referencia, hay seis estados a tener en cuenta en la factura de un trato en Pipedrive:

        • Borrador
        • En espera de aprobación
        • En espera de pago
        • Pagada
        • Anulada
        • Eliminada
        pending invoice

        Si haces clic en Más "...", te aparecerán estas opciones:

        • Vacío: No hay factura sin pagar o pagada. Las facturas vacías no pueden revertirse a no vacías.
        • Enviar por correo electrónico: Envía facturas no pagadas o pendientes directamente a tu cliente. Las facturas enviadas por correo se envían desde Xero.
        • Descargar PDF: Puedes descargar la versión PDF de tu factura para enviarla directamente a tus clientes.
        • Abrir en Xero: Al hacer clic en esta opción serás dirigido a tu cuenta de Xero donde puedes editar, enviar tu factura y aceptar el pago.

        Barra lateral de Vista de detalles

        Tu historial de facturas también se añadirá a la barra lateral de vista de detalles. Aquí puedes refrescar para extraer nuevas actualizaciones desde Xero, o hacer clic en Más ("...") para ir a los ajustes o para desvincular tu contacto.

        invoices sidebar

          Haz clic en Ver todas las facturas para ver más detalles en todas las facturas filtradas vinculadas por un período de tiempo personalizable. Podrás ver todas las facturas relacionadas con el contacto vinculado que aparece y podrás vincular y desvincular esas facturas del trato que estás viendo.

          invoices sidebar expanded


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