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Pipedrive–Xero 統合アプリを使用すると、取引の詳細画面から請求書を作成し、2つのツール間でデータをコピー＆ペーストする手間なくXeroアカウントにシームレスに送信できます。

Xero連携を有効にする方法

この連携の利点を活用するには、まずXeroアカウントをPipedriveの会社アカウントに接続する必要があります。

まず、任意のPipedriveのディールの詳細ビューに移動し、「請求書を作成する」タブをクリックしてください。その後、「マーケットプレイスで表示」ボタンをクリックし、Pipedrive Marketplaceに移動します。
または、ツールとアプリ > 請求書の連携から行き、アプリのリストからXeroの連携を見つけることができます。

Xeroの連携を見つけたら、「今すぐインストール」をクリックし、Xeroアカウントのログイン資格情報を提供してください。アプリのアンインストールはツールとアプリ > マーケットプレイスのアプリで見つけることができます。

有効なXeroのログイン資格情報が確認されると、Pipedriveに戻り、Xero連携の設定をプログラムするように求められます。

Xeroの連携をプログラムする際には、Xeroで設定された請求書のフィールドにどのPipedriveのフィールドを表示するか、および請求書が顧客に対していつ支払い期日を記載するかを選択する必要があります。

• 宛先 – このフィールドは請求書の宛先です。通常は会社の支払い勘定部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 - 名前フィールドを使用することをおすすめします。他の組織、人物連絡先、およびディールフィールドからも選択できます。

• 住所 – このフィールドは請求書の受取人の実際の住所です。通常は会社の支払い勘定部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 - 住所フィールドを使用することをおすすめします。他の組織、人物連絡先、およびディールフィールドからも選択できます。

• メールアドレス –このフィールドは請求書の受取人のメールアドレスです。Pipedriveのメールフィールドは人物タイプのフィールドですので、Pipedriveの人物 - メールフィールドを活用することをおすすめします。他の組織、人物連絡先、およびディールフィールドからも選択できます。
• 顧客税番号 –すべての請求書にこの情報が必要ではありませんが、顧客の税番号情報を保持するためにPipedriveでカスタムフィールドを作成している場合は、ここに適用することをおすすめします。
• 支払い期日 – ここで支払いの期日を設定できます。たとえば、発行日から7日後に支払い期日が設定されている場合、3月13日に作成された請求書の支払い期日は3月20日になります。

PipedriveフィールドでXeroの請求書を表示するための選択肢に満足したら、「保存」ボタンをクリックして、会社のPipedriveアカウントの連携設定を保存してください。

Xero連携の使用方法は？

XeroとPipedriveが連携するための許可を提供し、連携の設定をプログラムした後、任意のディールの詳細ビューで請求書作成ボタンをクリックすると、顧客のためにXero請求書を生成するための詳細な案内が表示されます。

請求書の詳細を入力するように求められます。ここで追加された情報は、請求書が保存されるとXeroアカウントに送信されます。

• 顧客詳細は、Xero連携が最初に設定された際に定義されたフィールドに基づいて自動的に入力されます。
• 請求書の詳細は、会社のニーズに基づいて入力する必要があります。たとえば、この請求書の税金機能を調整したい場合、この請求書で使用する通貨、またはXeroの請求書テンプレートを指定する場合などです。
• 請求書アイテムは、請求書の料金を構成する特定のラインアイテム（商品やサービスなど）です。これは、ディールにリンクされた製品が自動的に表示されます。ディールに製品を追加する方法の詳細についてはこちらをご覧ください。また、リストに他のアイテムを追加することもできます。

注意: ディールにリンクされた製品が「請求書アイテム」セクションに表示された後、各アイテムをXeroアカウントの既存の製品にリンクする必要があります。リンクが完了するまで、アイテムの横に表示される「完了アイコン」があります。請求書アイテムに製品機能を使用している場合、製品リストが最新であることをお勧めします。製品機能を使用していない場合は、請求書作成ウィンドウでXeroで製品を検索してリンクすることもできます。

顧客詳細のセクションで、Xeroアカウントの既存の顧客に請求書をリンクするか、新しい顧客を作成する必要があります。

連携が完了すると、プロバイダのサイドで顧客情報を更新するオプションが表示されます。有効にしている場合、住所、メールアドレス、税 IDの情報が異なる場合にXeroに引き継がれます。

請求書の詳細を入力し終えたら、「請求書作成」ボタンをクリックします。

請求書を表示する

請求書が下書きとして保存された場合、請求書のステータスが表示され、現在この請求書が下書きモードであることが通知されます。
請求書は、削除されるかXeroで承認されるまで、下書きのままです。

関連するXeroアカウントで設定された権限に応じて、下書きの請求書を承認する必要がある場合があります。 送信された後、その請求書はXero内で適切なユーザーによって承認されることができます。

注意: Xeroで請求書を承認する権限がある場合、Pipedriveの各請求書の下にApproveオプションが表示されます。

請求書がXeroで承認されると、関連するXeroアカウントの更新内容に基づいて、請求書のステータスがPipedriveで変更されます。Pipedriveで成約の請求書を見る際に考慮すべき六つのステータスがあります:

• 下書き
• 承認待ち
• 支払い待ち
• 支払われた
• 無効
• 削除済み

More "..."をクリックすると、次のオプションが表示されます:

• 無効にする – 未払いまたは支払済みの請求書を無効にします。無効にされた請求書は元に戻すことはできません。
• メールで送信 – 支払済みまたは支払いが必要な請求書を直接お客様にメールで送信します。メールで送信された請求書はXeroからメールで送信されます。
• PDFでダウンロード – 請求書のPDFバージョンをダウンロードして直接クライアントに送信します。
• Xeroで開く – このオプションをクリックすると、Xeroアカウントに移動し、請求書を編集し、送信し、支払いを受け入れることができます。

詳細表示のサイドバー

請求書の履歴は詳細表示のサイドバーにも追加されます。ここでは、Xeroからの新しいアップデートを反映するために更新できるか、More ("...")をクリックして設定に移動したり、連絡先のリンクを解除することができます。

"すべての請求書を表示"をクリックすると、カスタマイズ可能な期間でフィルタリングされた関連する請求書の詳細を表示できます。表示される関連する請求書には、現在表示している成約にリンクまたはリンク解除することができます。