Kunnskapsbase

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Funksjonen Insights i Pipedrive lar deg lage tilpassede rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

• Rapporter – gir en visuell fremstilling av data i kontoen din basert på valgte filtre
• Dashbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu, så du har all ønsket Insights-data på ett sted
• Mål – lar deg projisere de ønskede resultatene i et diagram hvor du kan se og følge med på dem

Hvor du finner funksjonen Innsikter

Du finner funksjonen Innsikter ved å klikke på ikonet i verktøylinjen til venstre.

Synlighet og tillatelser

Brukere med avtale administrator tilgang har full synlighet av alle avtaler og leads, uavhengig av innstillingen for synlighetsgruppen. På samme måte har brukere med global admin tilgang full synlighet av all person-, organisasjons- og produktdata, uavhengig av alternativet for synlighetsgruppen.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Globale funksjoners tillatelsessett.

• Se selskapets statistikk i Innsikter – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikter, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” også er aktivert.
• Se andre brukeres statistikk i Innsikter – Tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikter, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” og “Se selskapets statistikk i Innsikter” også er aktivert.

Rapporter

For å opprette en rapport, gå til Innsikter, klikk “+ Opprett” > Rapport og velg en av alternativene der.

Lær mer om salgsprognoser

Hvis du har tilleggspakken Kampanjer, kan du også opprette følgende rapporter:

• Kampanjer konverteringsrapport – Mål åpning, klikk, avmelding, levering, avvisning og spamrate for markedsførings-e-poster
• Kampanjer ytelsesrapport – Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikk på “Lagre” knappen øverst til høyre for å navngi rapporten din og legge den til et dashbord.

Generere rapporter med AI

Du har også muligheten til å lage rapporter med AI-assistanse.

Det er to måter å gjøre dette på: ved å klikke på “+ Opprett” knappen og deretter velge “Generer rapport (AI),” eller ved å klikke direkte på “Generer rapport (AI)” øverst til høyre på skjermen.

Du vil da se et vindu hvor du kan skrive inn ditt prompt for å generere en rapport automatisk, eller velge en av eksempelpromptene nederst.

Det finnes en dedikert artikkel om AI rapportgenerering i Innsikter som du kan lese for mer detaljert informasjon.

Støttede felt

De støttede avtale standard- og tilpassede feltene i Innsikter er:

Filtrering av rapportinformasjon

Du kan bruke filtre for å se spesifikke data i kontoen din. Du kan blande forskjellige elementfelter innen et filter for å utnytte fullt ut forbindelsene og tilpassede feltene du har opprettet i Pipedrive.

Med introduksjonen av muligheten til å arkivere avtaler og leads, kan du nå filtrere arkiverte og ikke-arkiverte avtaler og leads i Innsiktsrapporter.

Som standard er både arkiverte og ikke-arkiverte data inkludert i rapportene. Hvis du ønsker å ekskludere en av typene, bruk de tilgjengelige alternativene for å tilpasse visningen din. Du kan også segmentere eller se dataene dine etter status: arkivert eller ikke arkivert.

Redigere eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst du vil. Etter at du har gjort endringene dine, kan du enten:

• Kast endringer – tilbakestill rapporten tilbake til forrige tilstand
• Lagre som ny – opprette en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge til en eksisterende rapport til et dashbord, åpne rapporten, klikk på “Legg til dashbord” og velg dashbordet du ønsker.

Hvis du allerede har lagt rapporten til et dashbord, ser du et hakepunkt ved siden av dashbordnavnet. Klikk på det igjen for å fjerne rapporten fra dashbordet.

For å gi nytt navn til rapporten din, klikk på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk deretter på enter-tasten på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette, duplisere eller dele den eksisterende rapporten din, klikk på “...” knappen og velg det ønskede alternativet.

Dashbord

Hvis du vil legge til et annet dashbord, gå til Innsikter og klikk ”+ Opprett” > Dashbord.

Du kan enkelt legge til egendefinerte rapporter til ditt dashbord ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn i noe av dine dashbord.

Du kan også dele dashbordet ditt med andre Pipedrive-brukere i selskapet ditt, eller med eksterne personer ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir visningsbare tilgang til dashbordet ditt.

Bare klikk på de tre prikkene øverst til høyre, og deretter “Del som offentlig lenke”.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til dine Innsikter, klikk ”+ Opprett” > Mål og velg ett av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge mellom noen av de følgende alternativene:

• Avtale (Lagt til, Fremskritt, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Prognose (Inntektsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til dashbordet ditt ved å dra det eller klikke “Legg til dashbord“ i redigereren.