Kunnskapsbase

Den prosjektledelsesprogramvaren i Pipedrive lar deg enkelt gå over til prosjekt- og leveringsfasen av arbeidsflyten din etter at en avtale er vunnet, uten behov for omveier i Pipedrive eller tredjepartsverktøy.

Du kan også opprette prosjekter knyttet til åpne avtaler, eller du kan velge å ikke knytte prosjektet ditt til noen avtaler, personer eller organisasjoner.

Legge til et prosjekt

For å hjelpe med en smidig overgang fra salg til etter-salg, kan du merke en avtale som vunnet og opprette et prosjekt direkte fra nedtrekksmenyen for vunne avtaler.

Hvis du vil koble til eller opprette prosjekter fra en avtale som skal forbli åpen eller allerede er vunnet, kan du også bruke sidepanelet for prosjekter på detaljsiden for avtalen din.

For å opprette et prosjekt fra avtalestrømmen, dra en avtale nedover i strømmen din til Flytt/konverter og velg "Lagre til... Prosjekter". Du vil se muligheten til å opprette et prosjekt og merke avtalen som vunnet eller opprette et prosjekt og holde avtalen åpen.

Du kan også legge til et prosjekt fra hovedprosjektsiden ved å klikke på den “+ Prosjekt” grønne knappen eller “Raskt tillegg” knappen øverst på siden, ved siden av søkefeltet.

I Legg til prosjekt dialogboksen, vil du se følgende alternativer:

• Velg mal – velg en ferdiglaget prosjektmal
• Tittel – Tittelen på prosjektet ditt
• Start- og sluttdato – Start- og sluttdatoene for prosjektet ditt
• Styret – Gruppen av prosjekter dette vil bli lagt til
• Fase – Trinnet innen det valgte styret
• Eier – Pipedrive-brukeren som eier prosjektet
• Avtale, person, organisasjon – Avtalen, personen og organisasjonen knyttet til prosjektet
• Etiketter – Etiketter som er brukt på prosjektet ditt
• Beskrivelse – En kort beskrivelse av prosjektet ditt
  

Prosjekt tavlevisning

Hvis du navigerer til fanen Prosjekter, vil du se alle prosjektene dine i Tavle visning. På samme måte som med avtaler, kan du opprette pipelines og faser.

Tilpasse tavlekortene

Hvis du trenger å se spesifik informasjon på tavlekortene dine, kan du velge feltene som skal vises ved å klikke på “...” > Tilpass prosjektkort.

Her kan du se listen over felt og velge de du ønsker å holde synlige. Endringene vil bli brukt på alle kortene.

Tilpasse tavlevisningen

Som med pipelinevisningen for avtalene dine, klikk på blyantikonet til høyre for tavlenavnet.

Herfra kan du redigere eventuelle faseattributter og legge til, slette eller omorganisere faser.

Du kan opprette så mange tavler som du trenger. Lær mer om tilpasning av tavlene dine i denne artikkelen.

Prosjektlistevisning

Du kan endre visninger for å se alle prosjektene dine i listevisning, sammen med detaljene deres. Klikk på en rad for å gå til prosjektets detaljside.

I øverste høyre hjørne kan du opprette nye filtre eller bruke eksisterende:

Klikk på “...” knappen på slutten av hver rad for å arkivere eller slette et prosjekt.

Prosjektstatusser i listevisning:

• Avbrutte prosjekter vil vises med gjennomstreking
• Forsinkede prosjekter vil vises i rødt
• Fullførte prosjekter vil vises i grønt

Prosjektdetaljvisning

Prosjektdetaljvisningen lar deg se og oppdatere informasjon som fremdrift, etiketter, start- og sluttdatoer, tilknyttede elementer, planlagte aktiviteter og opplastede filer.

Du kan legge til beskrivelse og annen prosjektinformasjon i Detaljer-seksjonen. Du vil også kunne se og legge til prosjektspecifikke tilpassede felt ved å klikke på “...” > Tilpass felt.

Du vil bli omdirigert til hovedsiden for datafelt, hvor du kan legge til prosjektets tilpassede felt, som vil være synlige i detaljseksjonen ved opprettelse. Lær mer om tilpassede felt i denne artikkelen.

Under Plan kan du opprette og administrere oppgaver, deloppgaver og aktiviteter som er opprettet for prosjektet ditt. Aktiviteter som opprettes vil som standard være av møte-type, men kan endres til hvilken som helst standard eller tilpasset aktivitetstype i kontoen din. Fremdriftslinjen vil reflektere fullføringen av elementene dine når du markerer dem som ferdig.

Fremdriftslinjen på venstre side av detaljvisningen vil vise antall oppgaver, deloppgaver og aktiviteter planlagt for hele prosjektet og vil vise de som allerede er fullført.

Klikk på ”>” ikonet for å utvide fasen og se de planlagte aktivitetene. Du kan legge til, slette, markere aktivitetene dine som ferdige eller dra og slippe dem inn i forskjellige faser.

For oppgaver som du ikke er sikker på ennå, finnes det en fase uten tildeling gruppe. Du kan dra og slippe disse elementene til fasene de tilhører senere.

Du kan også laste opp filer til prosjektet ditt under Filer-fanen.

For å legge til en notat, klikk på notater-ikonet i fane-seksjonen. Du kan opprette en teksttype notat og formatere eller avformatere den etter behov, samt bruke omtaler for å varsle kollegene dine og samarbeide.

Når notatet er lagret, vil du se alle notatene innen Notater-fanen, ordnet fra nyeste til eldste.

Viser detaljer om tilknyttede avtaler

Når et prosjekt og en avtale er knyttet sammen, kan detaljvisningen av avtalen nås direkte fra prosjektvisningen.

Fra prosjektet ditt vil du se alle de tilknyttede avtalene i sidepanelet, og ved å klikke på en av dem åpnes den kontekstuelle detaljvisningen av avtalen:

Du kan også redigere hvilke tilpassede felt som er synlige i de tilknyttede avtalene i prosjektet ditt direkte fra prosjektet:

Og når du har gjort endringene, vil du se at feltet vises i prosjektvisningen din under hver avtale:

Aktiviteter

Når du legger til aktiviteter i prosjektene dine, må du velge hvilket prosjekt du vil knytte det til ved å bruke nedtrekksmenyen for prosjektfase i den kontekstuelle visningen:

Prosjektaktivitetene dine vil vises i Aktiviteter -fanen i Pipedrive-kontoen din, hvor du kan vise prosjektene dine relatert til aktivitet i en kolonne. Du kan synkronisere disse aktivitetene fra Pipedrive-kalenderen din til leverandørkalenderen din gjennom vår kalendersynk-funksjon.

Prosjektnmaler

For å opprette en prosjektnmal, gå til Prosjekter-fanen i menyen til venstre og velg Malene-fanen. Du vil se dine eksisterende maler, samt den grønne + Mal-knappen øverst til høyre:

Prosjektetiketter

Prosjektstatusser gjenspeiles i følgende standardetiketter:

• Kick-off – Status når man først starter et nytt prosjekt
  
• Pågår – Prosjektet er under arbeid, men er ikke fullført
  
• På vent – Prosjektet er ikke under arbeid for øyeblikket

Du kan også bruke boksene i øverste høyre hjørne for å merke et prosjekt som Fullført eller Avbrutt.

Enhver etikett eller status vil være synlig i detaljvisningen.