Kunnskapsbase

Den prosjektledelsesprogramvaren i Pipedrive lar deg enkelt gå over til prosjekt- og leveringsfasen av arbeidsflyten din etter at en avtale er vunnet uten å måtte bruke omveier i Pipedrive eller tredjepartsverktøy.

Du kan også opprette prosjekter knyttet til åpne avtaler, eller du kan velge å ikke knytte prosjektet ditt til noen avtaler, personer eller organisasjoner.

Legge til et prosjekt

For å hjelpe med en smidig overgang fra salg til etter-salg, kan du merke en avtale som vunnet og opprette et prosjekt direkte fra rullgardinmenyen for vunnet avtale.

Hvis du ønsker å koble til eller opprette prosjekter fra en avtale som skal forbli åpen eller allerede er vunnet, kan du også bruke sidepanelet for prosjekter på detaljsiden for avtalen din.

For å opprette et prosjekt fra avtaleporteføljen, dra en avtale nedover i porteføljen din til Flytt/konverter og velg "Lagre til... Prosjekter". Du vil se muligheten til å opprette et prosjekt og merke avtalen som vunnet eller opprette et prosjekt og holde avtalen åpen.

Du kan også legge til et prosjekt fra hovedsiden for Prosjekter ved å klikke på den “+ Prosjekt” grønne knappen eller “Hurtiglegge til” knappen øverst på siden, ved siden av søkefeltet.

I Legg til prosjekt dialogen, vil du se følgende alternativer:

• Velg mal – velg en ferdiglaget prosjektmal
• Tittel – Tittelen på prosjektet ditt
• Start- og sluttdato – Start- og sluttdatoene for prosjektet ditt
• Styret – Gruppen av prosjekter dette vil bli lagt til
• Fase – Trinnet innen det valgte styret
• Eier – Pipedrive-brukeren som eier prosjektet
• Avtale, person, organisasjon – Avtalen, personen og organisasjonen knyttet til prosjektet
• Etiketter – Etiketter anvendt på prosjektet ditt
• Beskrivelse – En kort beskrivelse av prosjektet ditt
  

Prosjektstyrets visning

Hvis du navigerer til fanen Prosjekter, vil du se alle prosjektene dine i Styrets visning. På samme måte som med avtaler, kan du opprette pipelines og faser.

Tilpasse styrekortene

Hvis du trenger å se spesifik informasjon på styrekortene dine, kan du velge feltene som skal vises ved å klikke på “...” > Tilpass prosjektkort.

Her kan du se listen over felter og velge hvilke du vil holde synlige. Endringene vil bli anvendt på alle kortene.

Tilpasse styrets visning

Som med pipeline-visningen for avtalene dine, klikk på blyantikonet til høyre for styrets navn.

Herfra kan du redigere eventuelle faseattributter og legge til, slette eller omorganisere faser.

Du kan opprette så mange tavler som du trenger. Lær mer om å tilpasse tavlene dine i denne artikkelen.

Prosjektlistevisning

Du kan endre visninger for å se alle prosjektene dine i listevisning, sammen med deres detaljer. Klikk på en rad for å gå til prosjektets detaljside.

I øverste høyre hjørne kan du opprette nye filtre eller bruke eksisterende:

Klikk på “...” knappen på slutten av hver rad for å arkivere eller slette et prosjekt.

Prosjektstatusser i listevisning:

• Kansellert prosjekter vil vises med gjennomstreking
• Forsinket prosjekter vil vises i rød
• Fullført prosjekter vil vises i grønn

Prosjektdetaljvisning

Prosjektdetaljvisningen lar deg se og oppdatere informasjon som fremdrift, etiketter, start- og sluttdatoer, tilknyttede elementer, planlagte aktiviteter og opplastede filer.

Du kan legge til beskrivelse og annen prosjektinformasjon i Detaljer-delen. Du vil også kunne se og legge til prosjektspecifikke tilpassede felter ved å klikke på “...” > Tilpass felter.

Du vil bli omdirigert til hovedsiden for datafelt, hvor du kan legge til prosjektets tilpassede felter, som vil være synlige i detaljseksjonen ved opprettelse. Lær mer om tilpassede felter i denne artikkelen.

Under Plan kan du opprette og administrere oppgaver, deloppgaver og aktiviteter opprettet for prosjektet ditt. Opprettede aktiviteter vil som standard være av typen møte, men kan endres til enhver standard eller tilpasset aktivitetstype i kontoen din. Fremdriftslinjen vil gjenspeile fullføringen av elementene dine etter hvert som du merker dem som ferdige.

Fremdriftslinjen på venstre side av detaljvisningen vil vise antall oppgaver, deloppgaver og aktiviteter som er planlagt for hele prosjektet, og vil vise de som allerede er fullført.

Klikk på ”>” ikonet for å utvide fasen og se de planlagte aktivitetene. Du kan legge til, slette, merke aktivitetene dine som ferdige eller dra og slippe dem inn i ulike faser.

For oppgaver som du ikke er sikker på enda, finnes det en fase ufordelt gruppe. Du kan dra og slippe disse elementene til de fasene de tilhører senere.

Du kan også laste opp filer til prosjektet ditt under Filer-fanen.

For å legge til en note, klikk på notater ikonet i faneseksjonen. Du kan opprette en teksttype-notat og formatere eller fjerne formatering etter behov, samt bruke omtaler for å varsle kollegene dine og samarbeide.

Når notatet er lagret, vil du se alle notatene innen Notater-fanen, sortert fra det nyeste til det eldste.

Viser detaljer om koblede avtaler

Når et prosjekt og en avtale er koblet, kan avtaledetaljvisningen nås direkte fra prosjektvisningen.

Fra ditt prosjekt vil du se alle de koblede avtalene i sidemenyen, og å klikke på en av dem vil åpne den kontekstuelle detaljvisningen av avtalen:

Du kan også redigere hvilke tilpassede felt som er synlige i prosjektets koblede avtaler direkte fra prosjektet ditt:

Og når du har gjort endringene, vil du se det feltet i prosjektvisningen under hver avtale:

Aktiviteter

Når du legger til aktiviteter i prosjektene dine, må du velge hvilket prosjekt du vil koble det til ved å bruke nedtrekksmenyen for prosjektfase i den kontekstuelle visningen:

Dine prosjektaktiviteter vil vises i Aktiviteter fanen i Pipedrive-kontoen din, hvor du kan vise prosjektene dine relatert til aktivitetene i en kolonne. Du kan synkronisere disse aktivitetene fra Pipedrive-kalenderen til leverandørkalenderen din gjennom vår kalendersynk funksjon.

Prosjektmaler

For å lage en prosjektmal, gå til Prosjekt-fanen i menyen til venstre og velg Mal-fanen. Du vil se dine eksisterende maler, samt den grønne + Mal-knappen i øverste høyre hjørne:

Prosjektetiketter

Prosjektstatusser gjenspeiles i følgende standardetiketter:

• Kick-off – Status når man først starter et nytt prosjekt
  
• Pågår – Prosjektet er under arbeid, men er ikke fullført
  
• På vent – Prosjektet arbeides det ikke med for øyeblikket

Du kan også bruke boksene i øverste høyre hjørne for å merke et prosjekt som Fullført eller Avbrutt.

Enhver etikett eller status vil være synlig i detaljvisningen.