Kunnskapsbase

Prosjektstyringsprogramvaren i Pipedrive lar deg enkelt gå over til prosjekt- og leveransefasen av arbeidsflyten din etter at en avtale er vunnet uten behov for omveier i Pipedrive eller tredjepartsverktøy.

Du kan også opprette prosjekter knyttet til åpne avtaler, eller du kan bestemme deg for å ikke knytte prosjektet ditt til noen avtaler, personer eller organisasjoner.

Legg til et prosjekt

For å hjelpe med en jevn overgang fra salg til etter-salg, kan du merke en avtale som vunnet og opprette et prosjekt direkte fra rullegardinmenyen for vunnet avtale.

Hvis du vil koble til eller opprette prosjekter fra en avtale som skal være åpen eller allerede er vunnet, kan du også bruke sidepanelet for prosjekter på detaljsiden for avtalen din.

For å opprette et prosjekt fra avtalepipelinen, dra en avtale nedover i pipelinen din til Flytt/konverter og velg "Lagre til... Prosjekter". Du vil se muligheten til å opprette et prosjekt og merke avtalen som vunnet eller opprette et prosjekt og holde avtalen åpen.

Du kan også legge til et prosjekt fra hovedprosjektsiden ved å klikke på den “+ Prosjekt” grønne knappen eller “Hurtiglegg” knappen øverst på siden, ved siden av søkefeltet.

I dialogen for Legg til prosjekt vil du se følgende alternativer:

• Velg mal – velg en forhåndsdefinert prosjektstruktur
• Tittel – Tittelen på prosjektet ditt
• Start- og sluttdato – Start- og sluttdatoene for prosjektet ditt
• Oppslagstavle – Gruppen av prosjekter dette vil legges til
• Fase – Trinnet innenfor den valgte oppslagstavlen
• Eier – Pipedrive-brukeren som eier prosjektet
• Avtale, person, organisasjon – Avtalen, personen og organisasjonen knyttet til prosjektet
• Etiketter – Etiketter som er tilknyttet prosjektet ditt
• Beskrivelse – En kort beskrivelse av prosjektet
  

Prosjekt tavlevisning

Hvis du navigerer til fanen Prosjekter, vil du se alle prosjektene dine i Tavlevisning. Som med avtaler, kan du opprette rørledninger og faser.

Tilpassing av tavlekortene

Hvis du trenger å se spesifikk informasjon på tavlekortene dine, kan du velge feltene som skal vises ved å klikke på "..." > Tilpass prosjektkortene.

Her kan du se listen over feltene og velge de du ønsker å beholde synlige. Endringene vil bli gjort på alle kortene.

Tilpassing av tavlevisningen

Som rørledningsvisningen for avtalene dine, klikk på blyantikonet til høyre for tavlenavnet.

Fra her kan du redigere alle faseattributter og legge til, slette eller endre rekkefølgen på faser.

Du kan opprette så mange tavler du trenger. Lær mer om tilpasning av tavlene dine i denne artikkelen.

Prosjektlistevisning

Du kan endre visninger for å se alle prosjektene dine i listevisning, sammen med detaljene deres. Klikk på en rad for å gå til den prosjektdetaljsiden.

I øvre høyre hjørne kan du opprette nye filtre eller bruke eksisterende:

Klikk på “...” -knappen på slutten av hver rad for å arkivere eller slette et prosjekt.

Prosjektstatus i listevisning:

• Avbrutte prosjekter vil vises med en gjennomstreking
• Forfalte prosjekter vil vises i rød
• Fullførte prosjekter vil vises i grønn

Prosjektdetaljvisning

Prosjektdetaljvisningen lar deg se og oppdatere informasjon som fremdrift, etiketter, start- og sluttdatoer, tilknyttede elementer, planlagte aktiviteter og opplastede filer.

Du kan legge til beskrivelsen og annen prosjektinformasjon i Detaljer seksjonen. Du vil også kunne se og legge til prosjekt-spesifikke tilpassede felt ved å klikke på “...” > Tilpass felter.

Du vil bli omdirigert til hovedsiden for datamarkører, hvor du kan legge til prosjekt-tilpassede felt, som vil bli synlige i detaljseksjonen ved opprettelse. Lær mer om tilpassede felt i denne artikkelen.

Under Plan, kan du lage og administrere oppgaver, underoppgaver og aktiviteter laget for ditt prosjekt. Aktivitetene som er opprettet vil standard være av møte type, men kan endres til hvilken som helst standard eller tilpasset aktivitetstype i din konto. Fremdriftslinjen vil reflektere objektfullføringen din når du merker dem som ferdig.

Fremdriftslinjen på venstre side av detaljvisningen vil vise antallet oppgaver, underoppgaver og aktiviteter planlagt for hele prosjektet og vil vise de som allerede er fullført.

Klikk på ikonet ”>” for å utvide fasen og se de planlagte aktivitetene. Du kan legge til, slette, merke aktivitetene dine som utført eller dra-og-slipp dem til forskjellige faser.

For oppgaver som du ennå ikke er sikker på, er det en ugruppert fase-gruppe. Du kan dra og slippe disse elementene til fasene de hører til senere.

Du kan også laste opp filer til prosjektet ditt under Filer-fanen.

For å legge til en merknad, klikk på notat ikonet i faneseksjonen. Du kan lage en tekst-type merknad og formatere eller fjern formatering etter behov, så vel som å bruke omtale for å varsle kollegaene dine og samarbeide.

Når notatet er lagret, vil du se alle notatene i Notater -fanen, sortert fra nyeste til eldste.

Visning av lenkede avtale Detaljer

Når et prosjekt og avtale er lenket, kan avtale detaljvisningen nås direkte fra Prosjektvisning.

I prosjektet ditt vil du se alle de lenkede avtalene i sidepanelet, og ved å klikke på en vil det åpne forbindelsesdetaljvisningen av avtalen:

Du kan også redigere hvilke egendefinerte felter som er synlige i prosjektets lenkede avtaler rett fra ditt Prosjekt:

Og når du har gjort endringene, vil du se dette feltet i Prosjektvisningen under hver avtale:

Aktiviteter

Når du legger til aktiviteter i prosjektene dine, må du velge hvilket prosjekt du vil knytte det til ved å bruke prosjektfase-rullegardinmenyen i kontekstvisningen:

Dine prosjektaktiviteter vil vises i Aktiviteter-fanen i Pipedrive-kontoen din, der du kan vise prosjektene dine knyttet til aktiviteter i en kolonne. Du kan synkronisere disse aktivitetene fra Pipedrive-kalenderen til leverandørkalenderen din gjennom vår kalendersynk-funksjon.

Prosjektmaler

For å opprette en prosjektmal, gå til Prosjekter-fanen på venstre side-menyen og velg fanen Maler. Du vil se eksisterende maler, samt den grønne + Mal-knappen øverst til høyre:

Prosjeketiketter

Prosjektstatus reflekteres i følgende standardetiketter:

• Start – Status når man starter et nytt prosjekt
• Pågående – Prosjektet er under arbeid, men er ikke fullført
• På vent – Prosjektet blir ikke jobbet med for øyeblikket

Du kan også bruke boksene i øvre høyre hjørne for å markere et prosjekt som Gjennomført eller Avbrutt.

Enhver etikett eller status vil være synlig i detaljvisningen.