Kunnskapsbase

Verktøyet for prosjektstyring i Pipedrive lar deg enkelt gå over til prosjekt- og leveringsfasen av arbeidsflyten din etter at en avtale er vunnet, uten å måtte bruke omveier i Pipedrive eller tredjepartsverktøy.

Du kan også opprette prosjekter som er knyttet til åpne avtaler, eller du kan velge å ikke knytte prosjektet ditt til noen avtaler, personer eller organisasjoner.

Legge til et prosjekt

For å hjelpe med en jevn overgang fra salg til etter salg, kan du markere en avtale som vunnet og opprette et prosjekt direkte fra avtalelisten for vunne avtaler.

Hvis du vil koble til eller opprette prosjekter fra en avtale som skal være åpen eller allerede er vunnet, kan du også bruke sidepanelet for prosjekter på avtaleinformasjonssiden.

For å opprette et prosjekt fra avtalepipelinen, dra en avtale nedover i pipelinen til Flytt/konverter og velg "Lagre i... Prosjekter". Du vil se alternativet for å opprette et prosjekt og markere avtalen som vunnet eller opprette et prosjekt og beholde avtalen åpen.

Du kan også legge til et prosjekt fra hovedprosjektsiden ved å klikke på den grønne "+ Prosjekt" -knappen eller "Raskt tillegg" -knappen øverst på siden, ved siden av søkefeltet.

I dialogboksen Legg til prosjekt vil du se følgende alternativer:

• Velg mal - velg en ferdiglaget prosjektramme
• Tittel - Tittelen på prosjektet ditt
• Start- og sluttdato - Start- og sluttdatoene for prosjektet ditt
• Oppslagstavle - Gruppen av prosjekter dette vil bli lagt til
• Fase - Trinnet innenfor den valgte oppslagstavlen
• Eier - Pipedrive-brukeren som eier prosjektet
• Avtale, person, organisasjon - Avtalen, personen og organisasjonen som er knyttet til prosjektet
• Merker - Merker som er brukt på prosjektet ditt
• Beskrivelse - En kort beskrivelse av prosjektet ditt
  

Prosjektstavvisning

Hvis du navigerer til fanen Prosjekter, vil du se alle prosjektene dine i stavvisningen. Tilsvarende til avtaler kan du opprette pipelines og faser.

Tilpassing av stavkortene

Hvis du trenger å se spesifikk informasjon på stavkortene dine, kan du velge hvilke felt som skal vises ved å klikke på "..." > Tilpass prosjektkortene.

Her kan du se listen over felt og velge de du vil beholde synlige. Endringene vil gjelde for alle kortene.

Tilpassing av stavvisningen

På samme måte som pipelinvisningen for avtalene dine, klikker du på blyantikonet til høyre for stavnavnet.

Her kan du redigere attributter for hvilken som helst fase og legge til, slette eller endre rekkefølgen på faser.

Du kan opprette så mange tavler som du trenger. Lær mer om tilpasning av tavlene dine i denne artikkelen.

Prosjektlistevisning

Du kan endre visninger for å se alle prosjektene dine i listevisning, sammen med detaljene deres. Klikk på en rad for å komme til detaljsiden for det prosjektet.

Øverst til høyre kan du opprette nye filtre eller bruke eksisterende:

Et prosjekt kan arkiveres eller slettes ved å klikke på “...”-knappen i slutten av hver rad.

Prosjektdetaljvisning

Prosjektdetaljvisningen lar deg se og oppdatere informasjon som fremdrift, etiketter, start- og sluttdatoer, lenkede elementer, planlagte aktiviteter og opplastede filer.

Du kan legge til beskrivelse og annen prosjektinformasjon innenfor Detaljer-seksjonen. Du vil også kunne se og legge til prosjektspesifikke egendefinerte felter ved å klikke på "..."> Tilpass felter.

Du blir omdirigert til hovedsiden for datafelter, hvor du kan legge til egendefinerte prosjektfelt, som vil være synlige i detaljseksjonen ved opprettelse. Lær mer om egendefinerte felter i denne artikkelen.

Under Plan, kan du lage og administrere oppgaver, underoppgaver og aktiviteter laget for prosjektet ditt. Aktiviteter som er opprettet vil standard være av typen møte men kan endres til enhver standard eller egendefinerte aktivitetstyper i kontoen din. Fremdriftslinjen vil gjenspeile fullførelsen av elementene dine når du merker dem som utført.

Fremdriftslinjen på venstre side av detaljvisningen vil vise antall oppgaver, underoppgaver og aktiviteter planlagt for hele prosjektet og vil vise de som allerede er fullført.

Klikk på ”>"-ikonet for å utvide fasen og se de planlagte aktivitetene. Du kan legge til, slette, merke aktivitetene dine som utført eller dra og slippe dem i forskjellige faser.

For to-dos som du ikke er sikker på ennå, er det en ufordelt fase-gruppe. Du kan dra og slippe disse elementene til fasene de hører til senere.

Du kan også laste opp filer til prosjektet ditt under Filer-fanen.

For å legge til en notat, klikk på notater-ikonet i faneseksjonen. Du kan lage en teksttype notat og formatere eller uformatere det etter behov, samt bruke omtaler for å varsle kollegene dine og samarbeide.

Når notatet er lagret, vil du se alle notatene innenfor Notater-fanen, ordnet fra nyeste til eldste.

Visning av tilknyttede avtaleopplysninger

Når et prosjekt og en avtale er koblet sammen, kan detaljvisning av avtalen åpnes direkte fra prosjektvisningen.

Inne i prosjektet ditt ser du alle tilknyttede avtaler i sidefeltet, og ved å klikke på en åpnes den kontekstuelle detaljvisningen av avtalen:

Du kan også redigere hvilke egendefinerte felt som er synlige i de tilknyttede avtalene i prosjektet ditt:

Og når du har gjort endringene, vil du se at feltet vises i prosjektvisningen under hver avtale:

Aktiviteter

Når du legger til aktiviteter i prosjektene dine, må du velge hvilket prosjekt du ønsker å linke det til ved å bruke nedtrekksmenyen for prosjektfase i kontekstvisningen:

Dine prosjektaktiviteter vil vises i Aktiviteter -fanen i Pipedrive-kontoen din, der du kan vise dine prosjektrelaterte aktiviteter i en kolonne. Du kan synkronisere disse aktivitetene fra Pipedrive-kalenderen din til leverandørkalenderen din gjennom vår kalendersynkronisering-funksjon.

Prosjektmaler

For å opprette en prosjektmal, gå til Prosjekt-fanen i venstremenyen og velg fanen Maler. Du vil se dine eksisterende maler, samt den grønne + Mal-knappen øverst til høyre hjørne:

Prosjektetiketter

Prosjektstatusene gjenspeiles i følgende standardetiketter:

• Oppstart – Status ved oppstart av et nytt prosjekt
  
• Pågår – Prosjektet blir arbeidet med, men er ikke fullført
  
• På vent – Prosjektet blir for tiden ikke arbeidet med

Du kan også bruke boksene i øverste høyre hjørne for å markere et prosjekt som Fullført eller Kansellert.

Alle etiketter eller statuser vil være synlige i detaljvisningen.