Kunnskapsbase

Prosjektstyringsprogramvaren i Pipedrive lar deg enkelt gå over til prosjekt- og leveransefasen av arbeidsflyten din etter at en avtale er vunnet uten behov for omveier i Pipedrive eller tredjepartsverktøy.

Du kan også opprette prosjekter knyttet til åpne avtaler, eller du kan velge å ikke knytte prosjektet ditt til noen avtaler, personer eller organisasjoner.

Legge til et prosjekt

For å bidra til en jevn overgang fra salg til ettersalg, kan du merke en avtale som vunnet og opprette et prosjekt direkte fra nedtrekksmenyen for vunnet avtale.

Hvis du vil koble til eller opprette prosjekter fra en avtale som skal forbli åpen eller allerede er vunnet, kan du også bruke sidepanelet for prosjekter på detaljsiden for avtalen.

For å opprette et prosjekt fra avtalepipelinen, dra en avtale nedover i pipelinen til Flytt/konverter og velg "Lagre til... Prosjekter". Du vil se alternativet til å opprette et prosjekt og merke avtalen som vunnet eller opprette et prosjekt og holde avtalen åpen.

Du kan også legge til et prosjekt fra hovedsiden for prosjekter ved å klikke på den "+ Prosjekt" grønne knappen eller "Rask tillegg" knappen øverst på siden, ved siden av søkefeltet.

I dialogboksen Legg til prosjekt, vil du se følgende alternativer:

• Velg mal - velg en ferdiglaget prosjektramme
• Tittel - Tittelen på prosjektet ditt
• Start- og sluttdato - Start- og sluttdatoene for prosjektet
• Board - Gruppen av prosjekter dette vil legges til
• Fase - Stadiet innenfor den valgte tavlen
• Eier - Pipedrive-brukeren som eier prosjektet
• Avtale, person, organisasjon - Avtalen, personen og organisasjonen knyttet til prosjektet
• Merker - Etiketter som er tilknyttet prosjektet ditt
• Beskrivelse - En kort beskrivelse av prosjektet
  

Prosjektstyrehvisning

Hvis du navigerer til fanen Prosjekter, vil du se alle prosjektene dine i styrehvisning. På samme måte som avtaler, kan du opprette rørledninger og faser.

Tilpassing av styrekort

Hvis du trenger å se spesifikk informasjon på styrekortene dine, kan du velge feltene som skal vises ved å klikke på "..." > Tilpass prosjektkort.

Her kan du se listen over felt og velge de du vil holde synlige. Endringene vil bli anvendt på alle kortene.

Tilpass visningen av styret

Som rørledningsvisningen for avtalene dine, klikk på blyantikonet til høyre for styrenavnet.

Fra her kan du redigere alle faseattributter og legge til, slette eller endre rekkefølgen på faser.

Du kan opprette så mange styrer som du trenger. Lær mer om tilpasning av styrene dine i denne artikkelen.

Prosjektoversikt

Du kan endre visningene for å se alle prosjektene dine i listevisning, sammen med detaljene deres. Klikk på en rad for å komme til detaljsiden for det prosjektet.

Øverst til høyre kan du opprette nye filtre eller bruke eksisterende:

Et prosjekt kan arkiveres eller slettes ved å klikke på “...” knappen på slutten av hver rad.

Prosjektdetaljvisning

Prosjektdetaljvisningen lar deg se og oppdatere informasjon som fremdrift, etiketter, start- og sluttdatoer, lenkede elementer, planlagte aktiviteter og opplastede filer.

Du kan legge til beskrivelse og annen prosjektinformasjon i Detaljer-delen. Du vil også være i stand til å se og legge til prosjektspesifikke tilpassede felt ved å klikke på “...” > Tilpass felter.

Du vil bli omdirigert til hovedsiden for datafelter, hvor du kan legge til tilpassede felt for prosjektet, som vil være synlige i detaljseksjonen ved opprettelse. Lær mer om tilpassede felt i denne artikkelen.

Under Plan, kan du lage og administrere oppgaver, underoppgaver og aktiviteter opprettet for prosjektet ditt. Aktiviteter som er opprettet vil standard være av typen møte, men kan endres til en hvilken som helst standard eller tilpasset aktivitetstype i kontoen din. Fremdriftslinjen vil reflektere fullføring av elementene dine når du markerer dem som utført.

Fremdriftslinjen på venstre side av detaljvisningen vil vise antall oppgaver, underoppgaver og aktiviteter planlagt for hele prosjektet og vil vise de som allerede er fullført.

Klikk på ”>”-ikonet for å utvide fasen og se de planlagte aktivitetene. Du kan legge til, slette, markere aktivitetene dine som utført, eller dra-og-slipp dem til forskjellige faser.

For oppgaver du ennå ikke er sikker på, finnes det en ugrupperte fasegruppe. Du kan dra-og-slipp disse elementene til fasene de hører til senere.

Du kan også laste opp filer til prosjektet ditt under Filer-fanen.

For å legge til en merknad, klikk på notater-ikonet i faneseksjonen. Du kan lage en tekst-merknad og formatere eller fjerne formatering etter behov, samt bruke mentions for å varsle dine kolleger og samarbeide.

Når notatet er lagret, vil du se alle notatene innenfor Notater-fanen, rangert fra de mest nylige til de eldste.

Visning av tilknyttede avtaleopplysninger

Når et prosjekt og en avtale er koblet sammen, kan avtaleopplysningsvisningen fås direkte fra prosjektvisningen.

Innenfor ditt prosjekt vil du se alle tilknyttede avtaler i sidepanelet, og ved å klikke på en vil du åpne den kontekstuelle detaljvisningen av avtalen:

Du kan også redigere hvilke tilpassede felt som er synlige i prosjektets tilknyttede avtaler direkte fra ditt prosjekt:

Og når du har gjort endringene, vil du se det feltet i prosjektvisningen under hver avtale:

Aktiviteter

Når du legger til aktiviteter i prosjektene dine, må du velge hvilket prosjekt du vil knytte det til ved å bruke prosjektfase rullegardinmenyen i kontekstvisningen:

Dine prosjektaktiviteter vil vises i Aktiviteter-fanen i din Pipedrive-konto, hvor du kan vise dine aktivitetsrelaterte prosjekter i en kolonne. Du kan synkronisere disse aktivitetene fra din Pipedrive-kalender til din leverandørkalender gjennom vår kalendersynk-funksjon.

Prosjektmaler

For å opprette en prosjektmal, gå til Prosjekter fanen i venstremenyen og velg fanen Maler. Du vil se eksisterende maler, samt den grønne + Mal knappen øverst til høyre:

Prosjektmerker

Prosjektstatusene reflekteres i følgende standardetiketter:

• Oppstart – Status når man først starter et nytt prosjekt
  
• Pågående – Prosjektet er under arbeid, men er ikke fullført
  
• Pause – Prosjektet jobbes ikke med for øyeblikket

Du kan også bruke boksene i øvre høyre hjørne for å markere et prosjekt som Fullført eller Avbrutt.

Enhver etikett eller status vil være synlig i detaljvisning.