Kunnskapsbase

Prosjektstyringsprogramvaren i Pipedrive lar deg enkelt gå over til prosjekt- og leveringsfasen av arbeidsflyten din etter at en avtale er vunnet, uten å trenge omveier i Pipedrive eller tredjepartsverktøy.

Du kan også opprette prosjekter knyttet til åpne avtaler, eller du kan velge å ikke knytte prosjektet ditt til noen avtaler, personer eller organisasjoner.

Legg til et prosjekt

For å hjelpe med en jevn overgang fra salg til etter-salg, kan du merke en avtale som vunnet og opprette et prosjekt direkte fra nedtrekksmenyen for vunne avtaler.

Hvis du vil koble til eller opprette prosjekter fra en avtale som skal forbli åpen eller allerede er vunnet, kan du også bruke sidepanelet for prosjekter på detaljsiden for avtalene dine.

For å opprette et prosjekt fra avtalepipelinen, dra en avtale nedover i pipelinen din til Flytt/konverter og velg "Lagre til... Prosjekter". Du vil se alternativet om å opprette et prosjekt og merke avtalen som vunnet eller opprette et prosjekt og holde avtalen åpen.

Du kan også legge til et prosjekt fra hovedsiden for prosjekter ved å klikke på den grønne “+ Prosjekt”-knappen eller “Hurtigtillegg”-knappen øverst på siden, ved siden av søkefeltet.

I dialogboksen Legg til prosjekt vil du se følgende alternativer:

• Velg mal – velg et ferdiglaget prosjektrammeverk
• Tittel – Tittelen på prosjektet ditt
• Start- og sluttdato – Start- og sluttdatoene for prosjektet
• Styre – Gruppen prosjekter dette vil legges til
• Fase – Stadiet innenfor det valgte styret
• Eier – Pipedrive-brukeren som eier prosjektet
• Avtale, person, organisasjon – Avtalen, personen og organisasjonen knyttet til prosjektet
• Etiketter – Etiketter brukt på prosjektet
• Beskrivelse – En kort beskrivelse av prosjektet
  

Prosjekt tavle visning

Hvis du navigerer til din Prosjekter-fanen, vil du se alle prosjektene dine i Tavlevisning. På samme måte som avtaler, kan du opprette rørledninger og faser.

Tilpassing av tavlekortene

Hvis du trenger å se spesifikk informasjon på tavlekortene dine, kan du velge feltene som skal vises ved å klikke på " ... " > Tilpass prosjektkort.

Her kan du se listen over felt og velge de du ønsker å beholde synlige. Endringene vil bli brukt på alle kortene.

Tilpass tavlevisning

Som rørledningvisningen for dine avtaler, klikk på blyanten til høyre for tavlenavnet.

Fra her kan du redigere alle faseattributter og legge til, slette eller endre rekkefølgen på fasene.

Du kan opprette så mange tavler som du trenger. Lær mer om tilpasning av tavlene dine i denne artikkelen.

Prosjektoversikt

Du kan endre visninger for å se alle prosjektene dine i listevisning, sammen med detaljene deres. Klikk på en rad for å gå til den prosjektets detaljside.

I øvre høyre hjørne kan du opprette nye filtre eller bruke eksisterende:

Klikk på “...”-knappen i slutten av hver rad for å arkivere eller slette et prosjekt.

Status for prosjekter i listevisning:

• Avbrutte prosjekter vil vises med en gjennomstreking
• Forfalte prosjekter vil vises i rød
• Fullførte prosjekter vil vises i grønn

Prosjektdetaljvisning

Prosjektdetaljvisning lar deg se og oppdatere informasjon som fremdrift, etiketter, start- og sluttdatoer, lenkede elementer, planlagte aktiviteter og opplastede filer.

Du kan legge til beskrivelsen og annen prosjektinformasjon i Detaljer seksjonen. Du vil også kunne se og legge til prosjektspesifikke egendefinerte felt ved å klikke på “...” > Tilpass felter.

Du vil bli omdirigert til hovedsiden for datafelt, hvor du kan legge til prosjektspesifikke felter, som vil være synlige i detaljseksjonen ved opprettelse. Lær mer om egendefinerte felter i denne artikkelen.

Under Plan, kan du opprette og administrere oppgaver, underoppgaver og aktiviteter opprettet for prosjektet ditt. Aktiviteter opprettet vil som standard være av typen møte men kan endres til enhver standard eller egendefinert aktivitetstype i kontoen din. Fremdriftslinjen vil gjenspeile gjennomføringen av varene dine når du merker dem som utført.

Fremgangslinjen på venstre side av detaljvisningen vil vise antallet oppgaver, underoppgaver og aktiviteter som er planlagt for hele prosjektet og vil vise de som allerede er fullført.

Klikk på ”>” ikonet for å utvide fasen og se de planlagte aktivitetene. Du kan legge til, slette, merke aktivitetene dine som utført eller dra-og-slipp dem til forskjellige faser.

For to-dos som du ennå ikke er sikker på, er det en ugjendt fase gruppe. Du kan dra-og-slipp disse elementene til de fasene de tilhører senere.

Du kan også laste opp filer til prosjektet ditt under Filer fanen.

For å legge til en notat, klikk på notater ikonet i faneområdet. Du kan lage en teksttype notat og formatere eller uformatere det etter behov, samt bruke mentions for å varsle kolleger og samarbeide.

Når notatet er lagret, vil du se alle notatene i Notater fanen, sortert fra nyest til eldst.

Visning av lenkede deal detaljer

Når et prosjekt og en avtale er koblet sammen, kan deal detaljvisningen nås direkte fra prosjektvisningen.

Fra ditt prosjekt vil du se alle de lenkede avtalene i sidepanelet, og ved å klikke på en vil du åpne den kontekstuelle detaljvisningen av avtalen:

Du kan også redigere hvilke egendefinerte felt som er synlige i de lenkede avtalene til prosjektet ditt rett fra prosjektet:

Og når du har gjort endringene, vil du se det feltet i prosjektvisningen under hver avtale:

Aktiviteter

Når du legger til aktiviteter i prosjektene dine, må du velge hvilket prosjekt du vil knytte det til ved hjelp av prosjektfasens nedtrekksmeny i kontekstvisningen:

Dine prosjektaktiviteter vil vises i fanen Aktiviteter i Pipedrive-kontoen din, der du kan vise prosjektene relatert til aktivitet i en kolonne. Du kan synkronisere disse aktivitetene fra Pipedrive-kalenderen til leverandørkalenderen din ved hjelp av vår kalendersynkronisering funksjon.

Prosjektsmaler

For å opprette en prosjektsmal, gå til Prosjekter-fanen på venstre side-menyen og velg fanen Maler. Du vil se eksisterende maler, samt den grønne + Mal -knappen øverst til høyre:

Prosjektmærke

Prosjektstatusene gjenspeiles i følgende standardmerker:

• Kick-off - Status når du først starter et nytt prosjekt
• Pågående - Prosjektet jobbes med, men er ikke fullført
• Pause - Prosjektet jobbes ikke med for øyeblikket

Du kan også bruke boksene i øvre høyre hjørnet for å merke et prosjekt som Ferdig eller Avbrutt.

Alle merker eller status vil være synlige i detaljvisningen.