Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik een deal dupliceren?
BF
Opmerking: Het aantal open deals dat u kunt hebben, hangt af van uw plan. U kunt meer te weten komen over gebruikslimieten in dit artikel.
Als u in Pipedrive werkt, heeft u mogelijk twee exemplaren van dezelfde deal nodig, maar wilt u niet de tijd besteden aan het maken van een tweede versie vanaf nul.
Met de duplicatiefunctie kunt u tijd en moeite besparen en uw deal snel kopiëren.
Hoe u een deal kunt dupliceren
Om een deal te dupliceren, ga naar de detailweergave, klik op de “...” en selecteer “Dupliceren.”
Zodra u bevestigt, wordt u doorgestuurd naar de detailweergave van uw gedupliceerde deal, met kopie toegevoegd aan de titel.
Welke gegevens heeft een duplicaat?
Hier is een visuele weergave om te laten zien welke gegevens worden gekopieerd naar een duplicaatafspraak, en welke niet.
Type gegevens | In het duplicaat? |
Gekoppelde personen, organisaties, producten en projecten | Ja |
Labels | Ja |
Dealwaarde en waarschijnlijkheid | Ja |
Fase en pipeline | Ja |
Activiteiten | Nee |
Verzonden en ontvangen e-mails | Nee |
Notities | Nee |
@vermeldingen of opmerkingen | Nee |
Bestanden en documenten | Nee |
Abonnement of terugkerende betalingen | Nee |
Opmerking: Als u twee bestaande afspraken of contacten moet samenvoegen tot één, kunt u leren hoe in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee