本文章以機器翻譯產生。
我如何可以複製一個交易?
BF
注意:您可以開啟的交易數量取決於您的計劃。 您可以在此文章中了解有關使用限制的更多信息。
在 Pipedrive 中工作時,您可能需要兩份相同的交易副本,但不想花時間從頭開始製作第二份版本。
有了複製功能,您可以節省時間和精力,快速複製您的交易。
如何複製交易
要複製一筆交易,請前往其詳細資訊視圖,點擊“...”,然後選擇“複製”。”
確認後,您將被重新導向到複製交易的詳細資訊視圖,並在標題中加入了副本。
重複資料有哪些資訊?
這裡提供一個視覺化圖表,顯示複製交易時會複製哪些資料,哪些資料不會被複製。
資料類型 | 在複製品中? |
關聯的人員、組織、產品和專案 | 是 |
標籤 | 是 |
交易價值和機率 | 是 |
階段和管道 | 是 |
活動 | 否 |
發送和接收的電子郵件 | 否 |
備註 | 否 |
@提到或評論 | 否 |
檔案和文件 | 否 |
訂閱或重複付款 | 否 |
注意: 如果您需要將兩筆現有交易或聯絡資料合併為一筆,您可以查閱本文章了解如何進行。
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