知識庫

知識庫/組織你的數據/交易/我如何可以複製一個交易?

本文章以機器翻譯產生。

我如何可以複製一個交易?

BF
Breandan Flood, 2023年11月2日
注意:您可以開啟的交易數量取決於您的計劃。 您可以在此文章中了解有關使用限制的更多信息。

在 Pipedrive 中工作時,您可能需要兩份相同的交易副本,但不想花時間從頭開始製作第二份版本。

有了複製功能,您可以節省時間和精力,快速複製您的交易。


如何複製交易

要複製一筆交易,請前往其詳細資訊視圖,點擊“...”,然後選擇“複製”

確認後,您將被重新導向到複製交易的詳細資訊視圖,並在標題中加入了副本


重複資料有哪些資訊?

這裡提供一個視覺化圖表,顯示複製交易時會複製哪些資料,哪些資料不會被複製。

資料類型
在複製品中?
關聯的人員、組織、產品和專案
標籤
交易價值和機率
階段和管道
活動
發送和接收的電子郵件
備註
@提到或評論
檔案和文件
訂閱或重複付款
注意: 如果您需要將兩筆現有交易或聯絡資料合併為一筆,您可以查閱本文章了解如何進行。
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們