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我如何可以複製一個交易?

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Breandan Flood
最後更新:2026年9月3日
註記: 您可以擁有的開啟交易數量取決於您的方案。 注意:您可以開啟的交易數量取決於您的計劃。 您可以在此文章中了解有關使用限制的更多信息。

在 Pipedrive 中工作時,您可能需要兩份相同的交易副本,但不想花時間從頭開始製作第二份版本。

有了複製功能,您可以節省時間和精力,快速複製您的交易。


如何複製交易

要複製一筆交易,請前往其詳細資訊視圖,點擊“...”,然後選擇“複製”

確認後,您將被重新導向到複製交易的詳細資訊視圖,並在標題中加入了副本


重複資料有哪些資訊?

这是一个图示,展示了哪些数据被复制到重复的交易中,哪些不会。

資料類型
在複製品中?
关联的人员、组织、产品和项目
標籤
交易價值和機率
階段和管道
活動
發送和接收的電子郵件
筆記
@提到或評論
檔案和文件
訂閱或重複付款
注意: 如果您需要將兩筆現有交易或聯絡資料合併為一筆,您可以查閱本文章了解如何進行。
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