ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ฉันจะทำสำเนาดีลได้อย่างไร?

Breandan Flood

อัปเดตล่าสุด 3 กันยายน 2569

บันทึกย่อ: จำนวนดีลที่คุณสามารถเปิดได้ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ. คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานได้ใน บทความนี้.

เมื่อทำงานใน Pipedrive คุณอาจต้องการสำเนาดีลเดียวกันสองชุด แต่ไม่อยากเสียเวลาสร้างใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ด้วยฟีเจอร์การทำสำเนา คุณจะประหยัดเวลาและพลังงาน และคัดลอกดีลได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อทำสำเนาดีล ให้ไปที่ มุมมองรายละเอียด ของดีลนั้น คลิกที่ “...” และเลือก “ทำสำเนา”

หลังจากที่คุณยืนยันแล้ว คุณจะถูกนำไปยังมุมมองรายละเอียดของดีลที่ทำสำเนา โดยจะมีคำว่า copy เพิ่มเข้าไปในชื่อดีลนั้น

นี่คือภาพสรุปว่าข้อมูลใดที่ถูกคัดลอกไปยังดีลที่เป็นสำเนา และข้อมูลใดที่ไม่ถูกคัดลอก

ประเภทข้อมูล	อยู่ในสำเนาหรือไม่?
บุคคล องค์กร สินค้า และโปรเจกต์ที่เชื่อมโยง	ใช่
ป้ายกำกับ	ใช่
มูลค่าดีลและความเป็นไปได้	ใช่
ขั้นตอนและไปป์ไลน์	ใช่
กิจกรรม	ไม่
อีเมลที่ส่งและได้รับ	ไม่
บันทึกย่อ	ไม่
@การกล่าวถึงหรือความคิดเห็น	ไม่
ไฟล์และเอกสาร	ไม่
การสมัครสมาชิกหรือการชำระเงินแบบประจำ	ไม่

บันทึกย่อ: หากคุณต้องการผสานดีลหรือผู้ติดต่อที่มีอยู่เข้าด้วยกัน คุณสามารถเรียนรู้วิธีได้ใน บทความนี้.

ใช่

ไม่