Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu zduplikovat obchod?
BF
Poznámka: Počet otevřených transakcí závisí na vašem plánu. Více informací o limitech využití naleznete v tomto článku.
Když pracujete v Pipedrive, může se stát, že budete potřebovat dvě kopie stejné transakce, ale nechcete trávit čas vytvářením druhé verze od základu.
S funkcí duplikace si můžete ušetřit čas a energii a vaši transakci zkopírovat rychle.
Jak zdvojnásobit obchod
Chcete-li zdvojnásobit obchod, přejděte na jeho zobrazení detailu, klepněte na "..." a vyberte “Duplikovat.”
Jakmile potvrdíte, budete přesměrováni na zobrazení detailu vašeho zdvojeného obchodu, s kopií přidanou do jeho názvu.
Která data obsahuje duplicita?
Zde je vizualizace toho, která data se kopírují do duplicitní nabídky a která ne.
Typ dat | V duplicitě? |
Propojení lidí, organizací, produktů a projektů | Ano |
Štítky | Ano |
Hodnota obchodu a pravděpodobnost | Ano |
Etapa a potrubí | Ano |
Aktivity | Ne |
Odeslané a přijaté e-maily | Ne |
Poznámky | Ne |
@zmínky nebo komentáře | Ne |
Soubory a dokumenty | Ne |
Předplatné nebo pravidelné platby | Ne |
Poznámka: Pokud potřebujete sloučit dvě existující nabídky nebo kontakty do jednoho, můžete se dozvědět jak na to v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne