Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu zduplikovat obchod?
BF
Poznámka: Počet otevřených obchodů, které můžete mít, závisí na vašem plánu. Více informací o limitu hodin najdete v tomto článku.
Při práci v Pipedrive se může stát, že budete potřebovat dvě kopie stejného obchodu, ale nechcete trávit čas tvorbou druhé verze od začátku.
Díky funkci duplikace můžete ušetřit čas a energii a rychle získat kopii svého obchodu.
Jak duplikovat obchod
Chcete-li duplikovat obchod, přejděte na jeho podrobný pohled, klikněte na „...“ a vyberte „Duplikovat.“
Po potvrzení budete přesměrováni na podrobný pohled duplikovaného obchodu, ke kterému bude přidáno kopie v názvu.
Jaká data se zdvojnásobí?
Zde je vizuál, který ukazuje, která data se zkopírují do zdvojené transakce a která nikoli.
Typ dat | Ve zdvojené? |
Propojení s lidmi, organizacemi, produkty a projekty | Ano |
Štítky | Ano |
Hodnota a pravděpodobnost transakce | Ano |
Fáze a potrubí | Ano |
Aktivity | Ne |
Odeslané a přijaté e-maily | Ne |
Poznámky | Ne |
@zmínky nebo komentáře | Ne |
Soubory a dokumenty | Ne |
Předplatné nebo pravidelné platby | Ne |
Poznámka: Pokud potřebujete sloučit dvě existující transakce nebo kontakty do jedné, můžete se to naučit v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne