Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu zduplikovat obchod?

BF
Breandan Flood, 2. listopadu 2023
Poznámka: Počet otevřených transakcí závisí na vašem plánu. Více informací o limitech využití naleznete v tomto článku.

Když pracujete v Pipedrive, může se stát, že budete potřebovat dvě kopie stejné transakce, ale nechcete trávit čas vytvářením druhé verze od základu.

S funkcí duplikace si můžete ušetřit čas a energii a vaši transakci zkopírovat rychle.


Jak zdvojnásobit obchod

Chcete-li zdvojnásobit obchod, přejděte na jeho zobrazení detailu, klepněte na "..." a vyberte Duplikovat.

Jakmile potvrdíte, budete přesměrováni na zobrazení detailu vašeho zdvojeného obchodu, s kopií přidanou do jeho názvu.


Která data obsahuje duplicita?

Zde je vizualizace toho, která data se kopírují do duplicitní nabídky a která ne.

Typ dat
V duplicitě?
Propojení lidí, organizací, produktů a projektů
Ano
Štítky
Ano
Hodnota obchodu a pravděpodobnost
Ano
Etapa a potrubí
Ano
Aktivity
Ne
Odeslané a přijaté e-maily
Ne
Poznámky
Ne
@zmínky nebo komentáře
Ne
Soubory a dokumenty
Ne
Předplatné nebo pravidelné platby
Ne
Poznámka: Pokud potřebujete sloučit dvě existující nabídky nebo kontakty do jednoho, můžete se dozvědět jak na to v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás