¿Cómo puedo duplicar un trato?
BF
Nota: La cantidad de tratos abiertos que puedes tener dependen de tu plan. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.
Cuando trabajas en Pipedrive, es posible que necesites dos copias del mismo trato, pero no quieres perder el tiempo creando una segunda versión desde cero.
Con la función de duplicación, puedes ahorrarte tiempo y energía y obtener una copia rápida de tu trato.
¿Cómo duplicar un trato?
Para duplicar un trato, ve a tu vista de detalles, haz clic en "..." y selecciona “Duplicar.”
Una vez que confirmes, serás redirigido a la vista de detalles de tu trato duplicado, con copia agregada a su título.
¿Qué datos tiene un duplicado?
Aquí hay una imagen para mostrarte qué datos se copian en un trato duplicado y cuáles no.
Tipo de datos | ¿En el duplicado? |
Personas, organizaciones, productos y proyectos vinculados | Sí |
Etiquetas | Sí |
Valor y probabilidad del trato | Sí |
Etapa y embudo | Sí |
Actividades | No |
Correos electrónicos enviados y recibidos | No |
Notas | No |
@menciones o comentarios | No |
Plantillas y documentos | No |
Suscripción o pagos recurrentes | No |
Nota: Si necesitas fusionar dos tratos o contactos existentes en uno, puedes aprender cómo hacerlo en este artículo.
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