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Come posso duplicare un affare?
BF
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2023
Nota: Il numero di affari aperti che puoi avere dipende dal tuo piano. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.
Quando lavori in Pipedrive, potresti aver bisogno di due copie dello stesso affare ma non vuoi perdere tempo a fare una seconda versione da zero.
Con la funzione di duplicazione, puoi risparmiare tempo ed energia e ottenere la copia del tuo affare velocemente.
Come duplicare un affare
Per duplicare un affare, vai alla sua vista dettagliata, clicca sui “...” e seleziona “Duplica.”
Una volta confermato, verrai reindirizzato alla vista dettagliata del tuo affare duplicato, con copia aggiunto al suo titolo.
Quali dati ha un duplicato?
Ecco una rappresentazione visiva di quali dati vengono copiati in un affare duplicato e quali no.
Tipo di dati | Nel duplicato? |
Persone collegate, organizzazioni, prodotti e progetti | Sì |
Etichette | Sì |
Valore dell'affare e probabilità | Sì |
Fase e pipeline | Sì |
Attività | No |
Email inviate e ricevute | No |
Note | No |
@menzioni o commenti | No |
File e documenti | No |
Abbonamento o pagamenti ricorrenti | No |
Nota: Se hai bisogno di unire due affari o contatti esistenti in uno solo, puoi imparare come farlo in questo articolo.
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