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Come posso duplicare una trattativa?
BF
Nota: Il numero di affari aperti che puoi avere dipende dal tuo piano. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.
Quando lavori su Pipedrive, potresti avere bisogno di due copie dello stesso affare ma non vuoi perdere tempo a crearne una seconda da zero.
Con la funzione di duplicazione, puoi risparmiare tempo ed energia e ottenere una copia rapida del tuo affare.
Come duplicare un accordo
Per duplicare un accordo, vai alla sua vista dettaglio, clicca su “...” e seleziona “Duplica.”
Una volta confermato, sarai reindirizzato alla vista dettaglio dell'accordo duplicato, con copia aggiunto al suo titolo.
Quali dati ha un duplicato?
Ecco una rappresentazione visiva che mostra quali dati vengono copiati in un affare duplicato e quali no.
Tipo di dato | Nel duplicato? |
Persone collegate, organizzazioni, prodotti e progetti | Sì |
Etichette | Sì |
Valore dell'affare e probabilità | Sì |
Fase e pipeline | Sì |
Attività | No |
Email inviate e ricevute | No |
Note | No |
@menzioni o commenti | No |
File e documenti | No |
Abbonamento o pagamenti ricorrenti | No |
Nota: Se hai bisogno di unire due affari o contatti esistenti in uno solo, puoi imparare come farlo in questo articolo.
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