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Come posso duplicare un affare?
BF
Nota: Il numero di affari aperti che puoi avere dipende dal tuo piano. Puoi scoprire di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.
Quando lavori su Pipedrive, potresti avere bisogno di due copie dello stesso affare, ma non vuoi passare del tempo a crearne una seconda da zero.
Grazie alla funzione di duplicazione, puoi risparmiare tempo ed energia e ottenere la tua copia dell'affare velocemente.
Come duplicare un affare
Per duplicare un affare, vai alla sua vista dettagliata, clicca sui “...” e seleziona “Duplica.”
Una volta confermato, sarai reindirizzato alla vista dettagliata del tuo affare duplicato, con copia aggiunta al suo titolo.
Quali dati ha un duplicato?
Ecco una visualizzazione per mostrare quali dati vengono copiati in un affare duplicato e quali no.
Tipo di dato | Nel duplicato? |
Persone, organizzazioni, prodotti e progetti collegati | Sì |
Etichette | Sì |
Valore dell'affare e probabilità | Sì |
Fase e pipeline | Sì |
Attività | No |
Email inviate e ricevute | No |
Note | No |
@menzioni o commenti | No |
File e documenti | No |
Sottoscrizione o pagamenti ricorrenti | No |
Nota: Se hai bisogno di unire due affari o contatti esistenti in uno solo, puoi scoprire come farlo in questo articolo.
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