Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę zduplikować transakcję?
BF
Uwaga: Liczba otwartych transakcji zależy od Twojego planu. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach korzystania w tym artykule.
Pracując w Pipedrive, możesz potrzebować dwóch kopii tego samego interesu, ale nie chcesz tracić czasu na tworzenie drugiej wersji od zera.
Dzięki funkcji duplikowania możesz zaoszczędzić czas i energię oraz szybko skopiować swoją transakcję.
Jak zduplikować transakcję
Aby zduplikować transakcję, przejdź do jej widoku szczegółowego , kliknij " ... " i wybierz „Zduplikuj”. "
Po potwierdzeniu zostaniesz przekierowany do widoku szczegółowego zduplikowanej transakcji, z kopia dodaną do jej tytułu.
Jakie dane ma duplikat?
Oto wizualizacja pokazująca, które dane są kopiowane do zduplikowanej oferty, a które nie.
Typ danych | W duplikacie? |
Powiązane osoby, organizacje, produkty i projekty | Tak |
Etykiety | Tak |
Wartość oferty i prawdopodobieństwo | Tak |
Etap i lejek | Tak |
Aktywności | Nie |
Wysłane i odebrane e-maile | Nie |
Notatki | Nie |
@wzmianki lub komentarze | Nie |
Pliki i dokumenty | Nie |
Subskrypcja lub płatności cykliczne | Nie |
Uwaga: Jeśli musisz połączyć dwie istniejące oferty lub kontakty w jedno, dowiedz się jak w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie