Wie kann ich einen Deal duplizieren?
BF
Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren offenen Deals richtet sich nach Ihrem abonnierten Plan. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.
Wenn Sie in Pipedrive arbeiten, benötigen Sie vielleicht zwei Kopien desselben Deals, möchten sich aber die Zeit sparen, eine zweite Version von Grund auf zu erstellen.
Mit der Duplizierungsfunktion sparen Sie Zeit und Mühe und können Ihren Deal im Handumdrehen kopieren.
So duplizieren Sie einen Deal
Um einen Deal zu supilzieren, gehen Sie in seine Detailansicht, klicken Sie auf „...” und wählen Sie „Duplizieren”.
Nach der Bestätigung werden Sie zur Detailansicht Ihres duplizierten Deals weitergeleitet, dem Kopie im Titel hinzugefügt wurde.
Welche Daten enthält ein Duplikat?
Hier sehen Sie, welche Daten in einen duplizierten Deal kopiert werden und welche nicht.
Art der Daten | Im Dupikat? |
Verknüpfte Kontakte, Organistionen, Produkte und Projekte | Ja |
Labels | Ja |
Wert und Wahrscheinlichkeit des Deals | Ja |
Phase und Pipeline | Ja |
Aktivitäten | Nein |
Gesendete und empfangene E-Mails | Nein |
Notizen | Nein |
@Erwähnungen und Kommentare | Nein |
Dateien und Dokumente | Nein |
Abonnemente und wiederkehrende Zahlungen | Nein |
Hinweis: Wenn Sie zwei bestehende Deals oder Kontakte zu einem zusammenführen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber.
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