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Wie kann ich einen Deal duplizieren?

BF
Breandan Flood, 14. Juni 2021

Klicken Sie in der Detailansicht des Deals, den Sie duplizieren möchten, auf ... und wählen Sie Duplizieren.
Sie werden automatisch zum duplizierten Deal weitergeleitet. Sie werden dort den Zusatz (Kopie) im Titel des Deals finden.

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Wenn Sie einen Deals duplizieren, werden die Kerninformationen zu dem neuen duplizierten Deal hinzugefügt, z. B. der Dealtitel, die Kontaktperson, die Organisation, der Wert und die Phase. Allerdings werden keine Ihrer verknüpften Aktivitäten, Notizen oder E-Mails mit dem neuen, doppelten Deal verknüpft, da sie jeweils nur mit einem Deal verknüpft werden können.

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