Kennisdatabase

De activiteitenlijstweergave toont alleen items die als activiteiten zijn vastgelegd, zoals oproepen, vergaderingen, taken of e-mails die je als activiteit hebt toegevoegd. E-mails die je verzendt of ontvangt via e-mailsynchronisatie zijn niet automatisch activiteiten. Het zijn een apart type item in Pipedrive.

Als je wilt dat een e-mail in je activiteitenlijstweergave verschijnt, kun je ofwel de optie inschakelen om automatisch een voltooide activiteit toe te voegen naast e-mails die via Pipedrive zijn verzonden, of zelf een activiteit toevoegen voor elke e-mail, inclusief e-mails die buiten Pipedrive zijn verzonden.

Voeg uw e-mails automatisch als activiteiten toe

Wanneer u een e-mail verzendt vanuit Sales Inbox of vanuit een detailweergave, kan Pipedrive er een activiteit naast toevoegen.

De e-mail wordt nog steeds zoals gewoonlijk verzonden; deze optie voegt alleen een bijpassende activiteit toe zodat uw e-mailinspanningen zichtbaar zijn in uw rapport over activiteitsprestaties zonder extra handmatig werk.

E-mailactiviteiten handmatig toevoegen

Je kunt elke e-mail zelf als activiteit toevoegen door het “E-mail” activiteitstype te gebruiken.

Dit is handig als je de e-mailsynchronisatie niet hebt gekoppeld maar toch wilt aantonen dat er een e-mail is verzonden, bijvoorbeeld één verzonden vanuit Gmail, Outlook of een andere e-mailprovider buiten Pipedrive.