Tudástár

A tevékenységek listanézete csak azokat az elemeket jeleníti meg, amelyeket tevékenységként rögzítettek, például hívásokat, értekezleteket, feladatokat vagy tevékenységként hozzáadott e-maileket. Az e-mail-szinkronizálással küldött vagy fogadott e-mailek nem válnak automatikusan tevékenységgé. Ezek külön elemtípust képviselnek a Pipedrive-ban.

Ha azt szeretné, hogy egy e-mail megjelenjen a tevékenységek listanézetében, bekapcsolhatja azt a beállítást, amely automatikusan befejezett tevékenységet ad hozzá a Pipedrive-on keresztül küldött e-mailek mellé, vagy bármelyik e-mailhez, akár a Pipedrive-on kívül küldötthöz is, saját maga is hozzáadhat egy tevékenységet.

E-mailek automatikus hozzáadása tevékenységként

Ha a Sales Inboxból vagy egy részletes nézetből küld e-mailt, a Pipedrive hozzáadhat mellé egy tevékenységet.

A Pipedrive továbbra is a megszokott módon küldi el az e-mailt. Ez a beállítás csak egy hozzá tartozó tevékenységet ad hozzá, így az e-mailekkel végzett munkája külön kézi munka nélkül is megjelenik a tevékenységteljesítményről szóló kimutatásban.

E-mailes tevékenységek manuális hozzáadása

Bármelyik e-mailt hozzáadhatja tevékenységként az „E-mail” tevékenységtípus használatával.

Ez akkor lehet hasznos, ha még nem állította be az e-mail-szinkronizálást, de szeretné jelezni, hogy e-mailt küldött, például Gmailből, Outlookból vagy a Pipedrive-on kívüli más e-mail-szolgáltatón keresztül.