Znalostní báze

Zobrazení seznamu aktivit zobrazuje pouze položky, které jsou zaznamenány jako aktivity, například hovory, schůzky, úkoly nebo e-maily, které jste přidali jako aktivity. E-maily, které odesíláte nebo přijímáte prostřednictvím synchronizace e-mailů, nejsou automaticky považovány za aktivity. Jsou samostatným typem položky v Pipedrive.

Pokud chcete, aby se e-mail zobrazil ve zobrazení seznamu aktivit, můžete buď zapnout možnost automaticky přidat dokončenou aktivitu k e-mailům odeslaným přes Pipedrive, nebo sami přidat aktivitu pro libovolný e-mail, včetně e-mailů odeslaných mimo Pipedrive.

Automatické přidání e-mailů jako aktivit

Když odešlete e-mail z Sales Inbox nebo z detailního zobrazení, Pipedrive k němu může automaticky přidat aktivitu.

E-mail se stále odešle běžným způsobem; tato možnost pouze přidá odpovídající aktivitu, aby se vaše e-mailové úsilí zobrazilo ve vašem přehledu výkonu aktivit bez další ruční práce.

Přidat e-mailové aktivity ručně

Můžete přidat libovolný e-mail jako aktivitu sami, pomocí „E-mail“ typu aktivity.

To se hodí, pokud jste nenastavili synchronizaci e-mailů, ale přesto chcete zobrazit, že e-mail byl odeslán, například e-mail odeslaný z Gmailu, Outlooku nebo jiného poskytovatele e-mailu mimo Pipedrive.