Baza wiedzy

Wdrożenie ustawy GDPR w 2018 roku miało znaczący wpływ na firmy zajmujące się sprzedażą i marketingiem, przede wszystkim w zakresie generowania leadów, poszukiwania nowych klientów i e-commerce. Możesz dowiedzieć się więcej o zgodności z RODO dla zespołu sprzedażowego na tym wpisie blogowym.

W Pipedrive mamy funkcję Formularze internetowe, jedno z najbardziej wartościowych narzędzi do pozyskiwania leadów ze strony internetowej. Jednak jako kontroler informacji i w zależności od danych, które zbierasz, powinieneś poinformować swoich klientów, kiedy i w jaki sposób przetwarzasz ich informacje, aby zapewnić zgodność z RODO.

Dowiedz się więcej o Formularzach internetowych

Ustawienia niestandardowego pola

Pierwszym krokiem jest dokładne zastanowienie się, czego wymagasz od swoich klientów. Na przykład:

• Przeczytałem Politykę Prywatności.
• Akceptuję regulamin.
• Chcę zapisać się na newsletter.

Każda autoryzacja, której potrzebujesz, wymaga utworzenia niestandardowego pola, a zalecamy tworzenie niestandardowych pól osób, ponieważ to od ludzi pochodzi prośba o zgodę.

Polityka prywatności

Dla polityki prywatności, utwórz pole wieloznacznego wyboru, nadaj mu odpowiednią nazwę i dodaj opcje dla tak i, jeśli dotyczy, nie.

Regulamin

Dla regulaminu, utwórz pole wieloznacznego wyboru, nadaj mu odpowiednią nazwę i dodaj opcje dla tak i, jeśli dotyczy, nie.

Newsletter

Ponieważ subskrypcja newslettera nie jest obowiązkowa, możesz użyć pola jednoznacznego wyboru, nadaj mu odpowiednią nazwę i dodaj opcje dla tak i nie.

Po utworzeniu niestandardowych pól możesz skonfigurować swój formularz internetowy.

Ustawienie formularza internetowego

Przejdź do Leady > Formularze internetowe > "Edytor formularzy", a następnie użyj "+" powyżej przycisku wyślij, aby dodać swoje bloki.

Polityka prywatności/Regulamin

Oto kilka rzeczy, które warto mieć na uwadze, tworząc bloki formularza internetowego:

• Użyj bloku pola wprowadzania
• Wybierz niestandardowe pole, które utworzyłeś z listy rozwijanej pod polem wprowadzania po prawej stronie
• Wybierz swój tekst i użyj opcji "link" aby utworzyć hiperłącze do dokumentacji
• Użyj niestandardowej widoczności, jeśli chcesz, by dostępna była tylko jedna opcja podczas wypełniania formularza (np. "Tak.")
• Zaznacz pole wymagane, aby zapewnić, że pytanie nie zostanie pominięte

Biuletyn

Jedyna duża różnica pomiędzy blokiem biuletynu, a innymi, polega na tym, że nie potrzebujesz zgody do jego wysłania, dlatego nie musisz ograniczać dostępnych opcji przesłania do jednej.

Po dodaniu bloków do formularza internetowego, kliknij "Zapisz" w prawym górnym rogu ekranu:

Możesz sprawdzić nasz artykuł o formularzach internetowych, aby dowiedzieć się, jak je skonfigurować.