Kunskapsbas

Införandet av GDPR-lagen 2018 hade en betydande inverkan på försäljnings- och marknadsföringsföretag, särskilt vad gäller leadgenerering, prospektering och e-handel. Du kan läsa mer om GDPR-efterlevnad för ditt säljteam i detta blogginlägg.

I Pipedrive har vi funktionen Webbformulär, ett av de mest värdefulla verktygen för att fånga leads från din webbplats. Du är dock informationsansvarig och beroende på vilka data du samlar in bör du meddela dina kunder när och hur deras information behandlas för att säkerställa GDPR-efterlevnad.

Läs mer om Webbformulär

Anpassning av fält

Det första steget är att noggrant fundera över vad som verkligen krävs från dina kunder. Till exempel:

• Jag har läst integritetspolicyn.
• Jag accepterar villkoren.
• Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Varje godkännande du behöver kräver ett anpassningsfält för att få det, och vi rekommenderar att skapa person anpassningsfält eftersom det är personer som du begär tillstånd från.

Integritetspolicy

För integritetspolicyn, skapa ett fleralternativ fält, döp det därefter och lägg till alternativen för ja och, om tillämpligt, nej.

Villkor och bestämmelser

För villkor och bestämmelser, skapa ett fleralternativ fält, döp det därefter och lägg till alternativen för ja och, om tillämpligt, nej.

Nyhetsbrev

Eftersom en prenumeration på nyhetsbrev inte är obligatorisk kan du använda ett enskilt alternativ fält, döp det därefter och lägg till alternativen för ja och nej.

När du har skapat dina anpassade fält kan du ställa in ditt webbformulär.

Webbformulär setup

Gå till Leads > Webbformulär > "Formulärredigerare," och använd sedan "+" ovanför skicka-knappen för att lägga till dina block.

Integritetspolicy/Villkor

Här är några saker att tänka på när du skapar dina webbformulär block:

• Använd en inmatningsfält block
• Välj det anpassade fältet du skapat från rullistan under inmatningsfält på höger sida
• Markera din text och använd "länk" alternativet för att länka till eventuella dokument
• Använd anpassad synlighet om du endast vill ha ett enda alternativ tillgängligt när du fyller i formuläret (t.ex. "Ja.")
• Markera obligatoriskt rutan för att säkerställa att frågan inte kan hoppas över

Nyhetsbrev

Det enda stora skillnaden mellan din nyhetsbrevsblock och de andra är att du inte behöver samtycke för att skicka det, och behöver därför inte begränsa tillgängliga insättningsalternativ till ett.

När du har lagt till dina block i ditt webbformulär, klicka på "Spara" högst upp till höger på skärmen:

Du kan kolla vår artikel om webbformulär för att lära dig hur du konfigurerar dem.