Kunskapsbas

Genomförandet av GDPR-lagen 2018 hade en betydande påverkan på försäljnings- och marknadsföringsföretag, nämligen på leadgenerering, prospektering och e-handel. Du kan lära dig mer om GDPR-efterlevnad för ditt försäljningsteam i den här bloggposten.

I Pipedrive har vi funktionen Webbformulär, en av de mest värdefulla verktygen för att fånga upp leads från din webbplats. Men som ansvarig för informationen och beroende på vilka data du samlar in bör du meddela dina kunder när och hur du behandlar deras information för att säkerställa GDPR-efterlevnad.

Anpassning av anpassat fält

Det första steget är att tänka noggrant på vad som krävs från dina kunder. Till exempel:

• Jag har läst integritetspolicyn.
• Jag godkänner villkoren.
• Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Varje tillstånd du behöver kräver ett anpassat fält för att erhålla det, och vi rekommenderar att skapa person anpassade fält eftersom det är från människor du begär tillstånd.

Integritetspolicy

För integritetspolicyn, skapa ett fält med flera alternativ, döp det efter det och lägg till alternativ för ja och, vid behov, nej.

Villkor och bestämmelser

För villkor och bestämmelser, skapa ett fält med flera alternativ, döp det efter det och lägg till alternativ för ja och, vid behov, nej

Nyhetsbrev

Eftersom en prenumeration på nyhetsbrev inte är obligatorisk kan du använda ett endast ett alternativ-fält, döp det efter det och lägg till alternativ för ja och nej.

När du har skapat dina anpassade fält kan du ställa in ditt webbformulär.

Webbformulärinstallation

Gå till Leads > Webbformulär > "Formulärredigerare," sedan använd "+"ovanför skicka-knappen för att lägga till dina block.

Sekretesspolicy/Villkor

Här är några saker att tänka på när du skapar dina webbformulärsblock:

• Använd ett inmatningsfält
• Välj det anpassade fältet du skapade från rullgardinsmenyn under inmatningsfält till höger
• Markera din text och använd "länk"-alternativet för att länka till eventuell dokumentation
• Använd anpassad synlighet om du bara vill ha ett alternativ tillgängligt när formuläret fylls i (t.ex. "Ja.")
• Markera rutan för obligatoriskt för att säkerställa att frågan inte kan hoppas över

Nyhetsbrev

Den enda stora skillnaden mellan ditt nyhetsbrevsblock och de andra är att du inte behöver samtycke för att skicka det, och därför behöver du inte begränsa de tillgängliga insättningsalternativen till ett.

När du har lagt till dina block i ditt webbformulär, klicka på "Spara" i det övre högra hörnet av skärmen:

Du kan kolla in vår artikel om webbformulär för att lära dig hur du konfigurerar dem.