Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty przez Pipedrive
Oprogramowanie do zarządzania projektami w Pipedrive pozwala łatwo przejść do fazy projektu i dostarczania w ramach procesu po wygraniu umowy, bez potrzeby korzystania z obejść w Pipedrive lub narzędzi firm trzecich.
Możesz również tworzyć projekty powiązane z otwartymi umowami, lub możesz zdecydować się nie wiązać swojego projektu z żadnymi umowami, osobami ani organizacjami.
Dodawanie projektu
Aby ułatwić płynne przejście ze sprzedaży na obsługę posprzedażną, możesz oznaczyć umowę jako wygraną i utworzyć projekt bezpośrednio z rozwijanego menu wygranej umowy.
Jeśli chcesz połączyć lub utworzyć projekty z umowy, która powinna pozostać otwarta lub jest już wygrana, możesz również skorzystać z panelu bocznego dla projektów na stronie szczegółów umowy.
Aby utworzyć projekt z leja umów, przeciągnij umowę w dół w swoim leju na pozycję Przenieś/konwertuj i wybierz "Zapisz do...Projektów". Zobaczysz opcję utworzenia projektu i oznaczenia umowy jako wygranej lub utworzenia projektu i pozostawienie umowy otwartej.
Możesz również dodać projekt z głównej strony Projektów, klikając na przycisk " + Projekt " lub przycisk " Szybkie dodawanie " na górze strony, obok paska wyszukiwania.
W oknie dialogowym Dodaj projekt zobaczysz następujące opcje:
- Wybierz szablon – wybierz gotowy szablon projektu
- Tytuł – Tytuł twojego projektu
- Data rozpoczęcia i zakończenia – Data rozpoczęcia i zakończenia twojego projektu
- Tablica – Grupa projektów, do której zostanie dodany
- Faza – Etap w wybranej tablicy
- Właściciel – Użytkownik Pipedrive, który jest właścicielem projektu
- Umowa, osoba, organizacja – Umowa, osoba i organizacja powiązane z projektem
- Etykiety – Etykiety przypisane do twojego projektu
- Opis – Krótki opis twojego projektu
Widok tablicy projektu
Jeśli przejdziesz do karty Projekty, zobaczysz wszystkie projekty w widoku Tablicy. Podobnie jak w przypadku ofert, możesz tworzyć potoki i fazy.
Dostosowywanie kart tablicy
Jeśli chcesz zobaczyć określone informacje na kartach tablicy, możesz wybrać pola do wyświetlenia, klikając " ... " > Dostosuj karty projektu.
Tutaj można zobaczyć listę pól i wybrać te, które chcesz zachować jako widoczne. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kart.
Dostosowywanie widoku tablicy
Tak jak w widoku potoku dla twoich ofert, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy tablicy.
Stąd możesz edytować atrybuty fazy i dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność faz.
Możesz tworzyć tyle tablic, ile potrzebujesz. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu swoich tablic w tym artykule.
Widok listy projektów
Możesz zmieniać widoki, aby zobaczyć wszystkie projekty w widoku listy wraz z ich szczegółami. Kliknij w wiersz, aby przejść do strony szczegółowej tego projektu.
W prawym górnym rogu możesz tworzyć nowe filtry lub stosować istniejące:
Projekt można zarchiwizować lub usunąć, klikając przycisk „...” na końcu każdego wiersza.
Szczegóły projektu
Szczegóły projektu pozwalają ci zobaczyć i zaktualizować informacje takie jak postęp, etykiety, daty rozpoczęcia i zakończenia, powiązane elementy, planowane działania i przesłane pliki.
Możesz dodać opis i inne informacje o projekcie w sekcji Szczegóły. Będziesz mógł także zobaczyć i dodać specyficzne dla projektu pola niestandardowe klikając “...” > Dostosuj pola.
Zostaniesz przekierowany na główną stronę polami danych, gdzie możesz dodać pola niestandardowe projektu, które będą widoczne w sekcji szczegółów po utworzeniu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule.
W sekcji Plan, możesz tworzyć i zarządzać zadaniami, podzadaniami i działaniami utworzonymi dla twojego projektu. Domyślnym typem stworzonych działań jest spotkanie, ale można go zmienić na dowolny domyślny lub niestandardowy typ aktywności na twoim koncie. Pasek postępu będzie odzwierciedlał realizację zadań, gdy oznaczysz je jako zakończone.
Pasek postępu po lewej stronie widoku szczegółów pokaże liczbę zadań, podzadań i działań zaplanowanych na cały projekt oraz te, które zostały już zakończone.
Kliknij na ikonę ”>” aby rozwinąć fazę i zobaczyć zaplanowane działania. Możesz dodawać, usuwać, oznaczać swoje działania jako zrealizowane lub przeciągać i upuszczać je do różnych faz.
Dla zadań, co do których nie jesteś jeszcze pewny, jest grupa nienadanej fazy. Możesz przeciągnąć i upuścić te elementy do należących do nich faz w późniejszym czasie.
Możesz również przesyłać pliki do swojego projektu w zakładce Pliki.
Aby dodać notatkę, kliknij ikonę notatek w sekcji zakładek. Możesz stworzyć notatkę tekstową i formatować ją lub usuwać formatowanie według potrzeb, a także używać wzmianek aby powiadomić swoich kolegów i współpracować.
Po zapisaniu notatki zobaczysz wszystkie notatki w zakładce Notatki, uporządkowane od najnowszych do najstarszych.
Wyświetlanie szczegółów powiązanego dealu
Gdy projekt i deal są połączone, szczegóły dealu można uzyskać bezpośrednio z widoku projektu.
Wewnątrz projektu zobaczysz wszystkie powiązane deali w bocznym panelu, a kliknięcie na jednym otworzy kontekstowy widok szczegółów dealu:
Możesz również edytować, które pola niestandardowe są widoczne w powiązanych dealach Twojego projektu bezpośrednio z Twojego Projektu:
A po wprowadzeniu zmian zobaczysz to pole w widoku Twojego Projektu pod każdym Dealem:
Aktywności
Podczas dodawania aktywności do swoich projektów, będziesz musiał wybrać, do którego projektu chcesz ją przypisać, korzystając z rozwijanego menu fazy projektu w widoku kontekstowym:
Twoje aktywności projektu pojawią się na karcie Aktywności na Twoim koncie Pipedrive, gdzie możesz pokazać projekty związane z aktywnościami w kolumnie. Możesz zsynchronizować te aktywności z kalendarza Pipedrive z kalendarzem dostawcy za pomocą funkcji synchronizacji kalendarza.
Szablony projektów
Aby utworzyć szablon projektu, przejdź do karty Projekty w menu po lewej stronie i wybierz kartę Szablony. Zobaczysz swoje istniejące szablony oraz zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu:
Etykiety projektów
Stany projektów są odzwierciedlone w poniższych domyślnych etykietach:
- Rozpoczęcie – Stan na początku nowego projektu
- W trakcie – Projekt jest wykonywany, ale nie jest jeszcze ukończony
- Wstrzymanie – Projekt nie jest aktualnie wykonywany
Możesz również użyć poniższych pól w prawym górnym rogu, aby oznaczyć projekt jako Zakończony lub Anulowany.
Dowolna etykieta lub status będzie widoczny w widoku szczegółowym.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie