Baza wiedzy

Oprogramowanie do zarządzania projektami w Pipedrive pozwala na łatwe przejście do fazy projektu i dostawy w Twoim workflow po wygraniu transakcji, bez potrzeby korzystania z obejść w Pipedrive lub narzędzi firm trzecich.

Możesz również tworzyć projekty powiązane z otwartymi transakcjami, lub możesz zdecydować, że nie powiążesz swojego projektu z żadnymi transakcjami, osobami ani organizacjami.

Dodawanie projektu

Aby pomóc w płynnej przejściu z sprzedaży do posprzedaży, możesz oznaczyć transakcję jako wygwonioną i utworzyć projekt bezpośrednio z rozwijanego menu wygranej transakcji.

Jeśli chcesz połączyć lub utworzyć projekty z transakcji, która powinna pozostać otwarta lub jest już wygrana, możesz także skorzystać z panelu bocznego dla projektów na stronie szczegółów transakcji.

Aby utworzyć projekt z pipeline'u transakcji, przeciągnij transakcję w dół w swoim pipeline'ie do Przenieś/przekształć i wybierz "Zapisz do... Projektów". Zobaczysz opcję utworzenia projektu i oznaczenia transakcji jako wygranej lub utworzenia projektu i pozostawienia transakcji otwartej.

Możesz także dodać projekt z głównej strony Projektów, klikając na zielony przycisk “+ Projekt” lub przycisk “Szybkie dodawanie” na górze strony, obok paska wyszukiwania.

W oknie dialogowym Dodaj projekt zobaczysz następujące opcje:

• Wybierz szablon – wybierz gotowy szkielet projektu
• Tytuł – Tytuł twojego projektu
• Data rozpoczęcia i zakończenia – Daty rozpoczęcia i zakończenia twojego projektu
• Tablica – Grupa projektów, do której zostanie dodany
• Faza – Etap w wybranej tablicy
• Właściciel – Użytkownik Pipedrive, który jest właścicielem projektu
• Transakcja, osoba, organizacja – Transakcja, osoba i organizacja powiązana z projektem
• Etykiety – Etykiety przypisane do twojego projektu
• Opis – Krótki opis twojego projektu
  

Widok tablicy projektu

Jeśli przejdziesz do zakładki Projekty, zobaczysz wszystkie swoje projekty w widoku tablicy. Podobnie jak w przypadku transakcji, możesz tworzyć pipeline'y i fazy.

Dostosowywanie kart tablicy

Jeśli potrzebujesz zobaczyć konkretne informacje na swoich kartach tablicy, możesz wybrać pola do wyświetlenia, klikając “...” > Dostosuj karty projektu.

Tutaj możesz zobaczyć listę pól i wybrać te, które chcesz zachować widoczne. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kart.

Dostosowywanie widoku tablicy

Podobnie jak w widoku pipeline'u dla Twoich transakcji, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy tablicy.

Stąd możesz edytować dowolne atrybuty fazy oraz dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność faz.

Możesz stworzyć tyle tablic, ile potrzebujesz. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu swoich tablic w tym artykule.

Widok listy projektów

Możesz zmienić widoki, aby zobaczyć wszystkie swoje projekty w widoku listy, wraz z ich szczegółami. Kliknij w wiersz, aby przejść do strony szczegółów tego projektu.

W prawym górnym rogu możesz stworzyć nowe filtry lub zastosować istniejące:

Kliknij przycisk “...” na końcu każdego wiersza, aby zarchiwizować lub usunąć projekt.

Statusy projektów w widoku listy:

• Anulowane projekty będą się pojawiać z przekreśleniem
• Przeterminowane projekty będą się pojawiać na czerwono
• Zakończone projekty będą się pojawiać na zielono

Widok szczegółów projektu

Widok szczegółów projektu pozwala zobaczyć i zaktualizować informacje takie jak postęp, etykiety, daty rozpoczęcia i zakończenia, powiązane elementy, planowane działania i przesłane pliki.

Możesz dodać opis i inne informacje o projekcie w sekcji Szczegóły. Będziesz również mógł przeglądać i dodawać specyficzne dla projektu pola niestandardowe, klikając “...” > Dostosuj pola.

Zostaniesz przekierowany na główną stronę pól danych, gdzie możesz dodać niestandardowe pola projektu, które będą widoczne w sekcji szczegółów po utworzeniu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule.

W sekcji Plan możesz tworzyć i zarządzać zadaniami, podzadaniami i działaniami stworzonymi dla Twojego projektu. Utworzone działania będą domyślnie typu spotkanie, ale można je zmienić na dowolny domyślny lub niestandardowy typ działania w Twoim koncie. Pasek postępu odzwierciedli ukończenie Twoich elementów, gdy oznaczysz je jako zrobione.

Pasek postępu po lewej stronie widoku szczegółów pokaże liczbę zadań, podzadań i działań zaplanowanych dla całego projektu i wyświetli te, które zostały już ukończone.

Kliknij ikonę ”>”, aby rozwinąć fazę i zobaczyć zaplanowane działania. Możesz dodawać, usuwać, oznaczać swoje działania jako zrobione lub przeciągać i upuszczać je do różnych faz.

Dla zadań, co do których nie jesteś jeszcze pewien, istnieje grupa faza nieprzypisana. Możesz przeciągać i upuszczać te elementy do faz, do których należą później.

Możesz również przesyłać pliki do swojego projektu w zakładce Pliki.

Aby dodać notatkę, kliknij ikonę notatki w sekcji zakładek. Możesz stworzyć notatkę tekstową i formatować lub odformatować ją w razie potrzeby, a także używać wzmiankowania , aby powiadomić swoich współpracowników i współpracować.

Po zapisaniu notatki zobaczysz wszystkie notatki w zakładce Notatki, uporządkowane od najnowszych do najstarszych.

Wyświetlanie szczegółów powiązanej transakcji

Kiedy projekt i transakcja są powiązane, widok szczegółów transakcji można uzyskać bezpośrednio z widoku projektu.

W swoim projekcie zobaczysz wszystkie powiązane transakcje w pasku bocznym, a kliknięcie na jedną z nich otworzy kontekstowy widok szczegółów transakcji:

Możesz również edytować, które pola niestandardowe są widoczne w powiązanych transakcjach twojego projektu bezpośrednio z poziomu projektu:

A gdy już wprowadzisz zmiany, zobaczysz to pole w widoku projektu pod każdą transakcją:

Aktywności

Dodając aktywności do swoich projektów, będziesz musiał wybrać, do którego projektu chcesz je powiązać, korzystając z rozwijanego menu fazy projektu w widoku kontekstowym:

Twoje aktywności projektowe będą widoczne w zakładce Aktywności w Twoim koncie Pipedrive, gdzie możesz pokazać swoje projekty związane z aktywnościami w kolumnie. Możesz synchronizować te aktywności z kalendarza Pipedrive do kalendarza swojego dostawcy za pomocą naszej funkcji synchronizacji kalendarza.

Szablony projektów

Aby utworzyć szablon projektu, przejdź do zakładki Projekty w lewym menu i wybierz zakładkę Szablony. Zobaczysz swoje istniejące szablony, a także zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu:

Etykiety projektu

Statusy projektu odzwierciedlają się w następujących domyślnych etykietach:

• Rozpoczęcie – Status przy pierwszym rozpoczęciu nowego projektu
  
• W trakcie – Projekt jest w trakcie realizacji, ale nie jest ukończony
  
• Wstrzymany – Projekt nie jest obecnie realizowany

Możesz również użyć pól w prawym górnym rogu, aby oznaczyć projekt jako Ukończony lub Anulowany.

Każda etykieta lub status będzie widoczny w widoku szczegółowym.