Baza wiedzy

Oprogramowanie do zarządzania projektami w Pipedrive pozwala łatwo przejść do fazy projektu i dostawy w przepływie pracy po wygraniu dealu, bez konieczności korzystania z obejść w Pipedrive lub narzędzi osób trzecich.

Możesz również tworzyć projekty powiązane z otwartymi dealami, lub możesz zdecydować się nie łączyć swojego projektu z żadnymi dealami, osobami lub organizacjami.

Dodawanie projektu

Aby ułatwić płynne przejście z działu sprzedaży do obsługi posprzedażowej, możesz oznaczyć umowę jako wygraną i utworzyć projekt bezpośrednio z rozwijanego menu wygranych umów.

Jeśli chcesz połączyć lub utworzyć projekty z umowy, która powinna pozostać otwarta lub jest już wygrana, możesz również skorzystać z bocznego panelu projektów na stronie szczegółów swojej umowy.

Aby utworzyć projekt z rurociągu umów, przeciągnij umowę w dół w swoim rurociągu do Przenieś/konwertuj i wybierz "Zapisz do... Projekty". Zobaczysz opcję utwórz projekt i oznacz umowę jako wygraną lub utwórz projekt i pozostaw umowę otwartą.

Możesz również dodać projekt ze strony Głównej projekty, klikając przycisk "+ Projekt" zielony lub przycisk "Szybkie dodawanie" u góry strony, obok paska wyszukiwania.

W oknie dialogowym Dodaj projekt zobaczysz następujące opcje:

• Wybierz szablon – wybierz gotowy szablon projektu
• Tytuł – Tytuł twojego projektu
• Data rozpoczęcia i zakończenia – Data rozpoczęcia i zakończenia projektu
• Tablica – Grupa projektów, do której zostanie dodany
• Faza – Etap w wybranej tablicy
• Właściciel – Użytkownik Pipedrive, który jest właścicielem projektu
• Umowa, osoba, organizacja – Umowa, osoba i organizacja powiązane z projektem
• Etykiety – Etykiety stosowane do projektu
• Opis – Krótki opis projektu
  

Widok tablicy projektów

Jeśli przejdziesz do karty Projekty, zobaczysz wszystkie projekty w widoku Tablicy. Podobnie jak w przypadku ofert, możesz tworzyć treningi i fazy.

Dostosowywanie kart z tablicy

Jeśli chcesz zobaczyć określone informacje na kartach z tablicy, możesz wybrać pola do wyświetlenia, klikając " ... "> Dostosuj karty projektowe.

Tutaj możesz zobaczyć listę pól i wybrać te, które chcesz zachować widoczne. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kart.

Dostosowywanie widoku tablicy

Podobnie jak widok treningu dla Twoich ofert, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy tablicy.

Stąd możesz edytować atrybuty dowolnej fazy i dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność faz.

Możesz tworzyć tyle tablic, ile potrzebujesz. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu swoich tablic w tym artykule.

Widok listy projektów

Możesz zmieniać widoki, aby zobaczyć wszystkie swoje projekty w widoku listy wraz z ich szczegółami. Kliknij w wiersz, aby przejść do strony szczegółów tego projektu.

W prawym górnym rogu możesz tworzyć nowe filtry lub używać istniejących:

Kliknij przycisk “...” na końcu każdego wiersza, aby zarchiwizować lub usunąć projekt.

Statuty projektów w widoku listy:

• Anulowane projekty będą wyświetlane z przekreśleniem
• Przeterminowane projekty będą wyświetlane na czerwono
• Zakończone projekty będą wyświetlane na zielono

Szczegółowy widok projektu

Szczegółowy widok projektu umożliwia przeglądanie i aktualizację informacji, takich jak postęp, etykiety, daty rozpoczęcia i zakończenia, powiązane elementy, zaplanowane działania i przesłane pliki.

Możesz dodać opis i inne informacje o projekcie w sekcji Szczegółów. Będziesz także mógł przeglądać i dodawać specyficzne dla projektu pola niestandardowe, klikając w "..." > Dostosuj pola.

Zostaniesz przekierowany na główną stronę pól danych, gdzie możesz dodać niestandardowe pola projektu, które będą widoczne w sekcji szczegółów po utworzeniu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule.

W sekcji Plan możesz tworzyć i zarządzać zadaniami, podzadaniami i działaniami utworzonymi dla swojego projektu. Utworzone działania domyślnie będą miały typ spotkanie, ale mogą być zmieniane na dowolny domyślny lub niestandardowy typ działania na twoim koncie. Pasek postępu będzie odzwierciedlał zakończenie twoich elementów, jak je oznaczasz jako zrobione.

Pasek postępu po lewej stronie szczegółowego widoku pokaże liczbę zadań, podzadań i działań zaplanowanych dla całego projektu i wyświetli te, które zostały już zakończone.

Kliknij na ikonę „>”, aby rozwinąć fazę i zobaczyć zaplanowane działania. Możesz dodawać, usuwać, oznaczać swoje działania jako zrobione lub przeciągać i upuszczać je do różnych faz.

Dla rzeczy do zrobienia, co do których nie jesteś jeszcze pewien, jest grupa nienazwanych faz. Możesz przeciągać i upuszczać te elementy do faz, do których należą, później.

Możesz również przesyłać pliki do swojego projektu w zakładce Pliki.

Aby dodać notatkę, kliknij ikonę notatek w sekcji zakładek. Możesz tworzyć notatkę typu tekst i formatować lub usuwać jej formatowanie w razie potrzeby, jak również używać wzmianek do powiadamiania swoich kolegów i współpracy.

Po zapisaniu notatki zobaczysz wszystkie notatki w zakładce Notatki, uporządkowane od najnowszych do najstarszych.

Wyświetlanie szczegółów powiązanego kontraktu

Gdy projekt i umowa są powiązane, widok szczegółów umowy można uzyskać bezpośrednio z widoku Projektu.

Wewnątrz swojego projektu zobaczysz wszystkie powiązane umowy w pasku bocznym, a kliknięcie na jedną otworzy kontekstowy widok szczegółów umowy:

Możesz również edytować, które pola niestandardowe są widoczne w powiązanych umowach Twojego projektu bezpośrednio z Twojego Projektu:

A po dokonaniu zmian, zobaczysz to pole w widoku Twojego Projektu pod każdą Umową:

Działania

Podczas dodawania działań do swoich projektów, będziesz musiał wybrać, do którego projektu chcesz je podpiąć, korzystając z menu rozwijanego fazy projektu w widoku kontekstowym:

Twoje działania projektu pojawią się w zakładce Działania w Twoim koncie Pipedrive, gdzie możesz pokazać projekty związane z działaniami w kolumnie. Możesz zsynchronizować te działania z kalendarza Pipedrive do kalendarza dostawcy za pomocą funkcji synchronizacji kalendarza.

Szablony projektów

Aby stworzyć szablon projektu, przejdź do karty Projekty w menu po lewej stronie i wybierz kartę Szablony. Zobaczysz swoje istniejące szablony, a także zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu:

Etykiety projektów

Statusy projektów są odzwierciedlone w następujących domyślnych etykietach:

• Rozpoczęcie – Status na początku nowego projektu
• W trakcie – Projekt jest realizowany, ale nie jest jeszcze ukończony
• Wstrzymane – Projekt nie jest obecnie realizowany

Możesz również użyć pól w prawym górnym rogu, aby oznaczyć projekt jako Ukończony lub Anulowany.

Każda etykieta lub status będą widoczne w widoku szczegółowym.