Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty od Pipedrive
Oprogramowanie do zarządzania projektami w Pipedrive pozwala łatwo przejść do fazy projektu i dostawy w przepływie pracy po wygraniu transakcji, bez konieczności stosowania obejść w Pipedrive lub narzędzi osób trzecich.
Możesz także tworzyć projekty powiązane z otwartymi transakcjami, lub możesz zdecydować się nie powiązać swojego projektu z żadnymi transakcjami, osobami lub organizacjami.
Dodawanie projektu
Aby ułatwić płynne przejście ze sprzedaży na obsługę posprzedażną, możesz oznaczyć transakcję jako wygraną i utworzyć projekt bezpośrednio z rozwijanego menu wygranej transakcji.
Jeśli chcesz połączyć lub utworzyć projekty z transakcji, które powinny pozostać otwarte lub już zostały wygrane, możesz również skorzystać z panelu bocznego projektów na stronie szczegółów transakcji.
Aby utworzyć projekt z leja transakcyjnego, przeciągnij transakcję w dół w swoim leju do Przenieś/przekonwertuj i wybierz "Zapisz do... Projekty". Zobaczysz opcję utworzenia projektu i oznaczenia transakcji jako wygranej lub utworzenia projektu i pozostawienia transakcji otwartej.
Możesz również dodać projekt z głównej strony Projektów, klikając w zielony przycisk “+ Projekt” lub przycisk “Szybkie dodawanie” u góry strony, obok paska wyszukiwania.
W oknie dialogowym Dodaj projekt zobaczysz następujące opcje:
- Wybierz szablon – wybierz gotową strukturę projektu
- Tytuł – Tytuł twojego projektu
- Data rozpoczęcia i zakończenia – Data rozpoczęcia i zakończenia projektu
- Tabela – Grupa projektów, do której zostanie dodany
- Faza – Etap w wybranej tabeli
- Właściciel – Użytkownik Pipedrive, który jest właścicielem projektu
- Transakcja, osoba, organizacja – Transakcja, osoba i organizacja powiązane z projektem
- Etykiety – Etykiety przypisane do projektu
- Opis – Krótkie opisanie projektu
Widok tablicy projektu
Jeśli przejdziesz do karty Projekty, zobaczysz wszystkie swoje projekty w widoku Tablicy. Podobnie jak w przypadku ofert, możesz tworzyć potoki i fazy.
Dostosowanie kart tablicy
Jeśli potrzebujesz zobaczyć konkretne informacje na kartach tablicy, możesz wybrać pola do wyświetlenia, klikając “...” > Dostosuj karty projektu.
Tutaj możesz zobaczyć listę pól i wybrać te, które chcesz zachować widoczne. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kart.
Dostosowanie widoku tablicy
Podobnie jak w przypadku widoku potoku dla ofert, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy tablicy.
Stąd możesz edytować atrybuty dowolnej fazy i dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność faz.
Możesz tworzyć tyle tablic, ile potrzebujesz. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu swoich tablic w tym artykule.
Widok listy projektów
Możesz zmienić widoki, aby zobaczyć wszystkie projekty w widoku listy, wraz z ich szczegółami. Kliknij w wiersz, aby przejść do strony szczegółów tego projektu.
W prawym górnym rogu możesz tworzyć nowe filtry lub stosować istniejące:
Kliknij przycisk “...” na końcu każdego wiersza, aby zarchiwizować lub usunąć projekt.
Stany projektów w widoku listy:
- Anulowane projekty będą wyświetlane przekreślone
- Opóźnione projekty będą wyświetlane na czerwono
- Zakończone projekty będą wyświetlane na zielono
Szczegóły projektu
Szczegółowy widok projektu pozwala na przeglądanie i aktualizację informacji takich jak postęp, etykiety, daty rozpoczęcia i zakończenia, powiązane elementy, planowane działania oraz przesłane pliki.
Można dodać opis i inne informacje dotyczące projektu w sekcji Szczegóły. Będzie można również przeglądać i dodawać niestandardowe pola specyficzne dla projektu, klikając "..." > Dostosuj pola.
Zostaniesz przekierowany na główną stronę pól danych, gdzie możesz dodać niestandardowe pola projektu, które będą widoczne w sekcji szczegółów po utworzeniu. Dowiedz się więcej o niestandardowych polach w tym artykule.
W sekcji Plan możesz tworzyć i zarządzać zadaniami, podzadaniami i czynnościami stworzonymi dla twojego projektu. Tworzone czynności domyślnie będą typu spotkanie, ale można je zmienić na dowolny domyślny lub niestandardowy typ czynności w twoim koncie. Pasek postępu będzie odzwierciedlał realizację elementów, gdy je oznaczasz jako zrobione.
Pasek postępu po lewej stronie szczegółowego widoku wyświetla liczbę zadań, podzadań i czynności zaplanowanych na cały projekt, oraz te, które zostały już zakończone.
Kliknij na ikonę ">" aby rozwinąć fazę i zobaczyć zaplanowane aktywności. Możesz dodawać, usuwać, oznaczać swoje aktywności jako zrobione, lub przeciągać i upuszczać je do różnych faz.
Dla rzeczy, które jeszcze nie są pewne, jest grupa nieprzydzielonych faz. Możesz przeciągać i upuszczać te elementy do odpowiadających im faz w późniejszym czasie.
Można również przesyłać pliki do swojego projektu w zakładce Pliki.
Aby dodać notatkę, kliknij ikonę notatki w sekcji zakładek. Możesz utworzyć notatkę typu tekstowego i formatować ją lub usuwać formatowanie według potrzeb, a także używać wzmianek do powiadamiania kolegów i współpracy.
Po zapisaniu notatki zobaczysz wszystkie notatki w zakładce Notatki, posortowane od najnowszych do najstarszych.
Wyświetlanie szczegółów powiązanego dealu
Gdy projekt i deal są połączone, szczegóły dealu można uzyskać bezpośrednio z widoku projektu.
W ramach swojego projektu zobaczysz wszystkie powiązane deali w bocznym pasku, a kliknięcie na jeden otworzy kontekstowy widok szczegółów dealu:
Możesz również edytować, które pola niestandardowe są widoczne w powiązanych dealach twojego projektu, bezpośrednio z poziomu projektu:
A po dokonaniu zmian, zobaczysz to pole w widoku Projektu pod każdym Dealem:
Działania
Podczas dodawania działań do swoich projektów, będziesz musiał wybrać projekt, do którego chcesz je podlinkować, korzystając z menu rozwijanego fazy projektu w widoku kontekstowym:
Twoje działania projektów pojawią się w zakładce Działania w Twoim koncie Pipedrive, gdzie możesz pokazać projekty związane z działaniami w kolumnie. Możesz zsynchronizować te działania z kalendarza Pipedrive do kalendarza dostawcy za pomocą funkcji synchronizacji kalendarza.
Szablony projektów
Aby utworzyć szablon projektu, przejdź do karty Projekty w menu po lewej stronie i wybierz kartę Szablony. Zobaczysz swoje istniejące szablony oraz zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu:
Etykiety projektu
Statusy projektu są odzwierciedlone w następujących domyślnych etykietach:
- Rozpoczęcie – Stan na początku nowego projektu
- W trakcie – Projekt jest realizowany, ale nie jest jeszcze ukończony
- Wstrzymane – Projekt obecnie nie jest realizowany
Możesz również użyć pól w prawym górnym rogu, aby oznaczyć projekt jako Zakończony lub Anulowany.
Każda etykieta lub status będzie widoczny w widoku szczegółowym.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie