Baza wiedzy

Oprogramowanie do zarządzania projektami w Pipedrive pozwala łatwo przejść do fazy projektu i dostawy w przepływie pracy po wygraniu transakcji, bez konieczności stosowania obejść w Pipedrive lub narzędzi osób trzecich.

Możesz także tworzyć projekty powiązane z otwartymi transakcjami, lub możesz zdecydować się nie powiązać swojego projektu z żadnymi transakcjami, osobami lub organizacjami.

Dodawanie projektu

Aby ułatwić płynne przejście ze sprzedaży na obsługę posprzedażną, możesz oznaczyć transakcję jako wygraną i utworzyć projekt bezpośrednio z rozwijanego menu wygranej transakcji.

Jeśli chcesz połączyć lub utworzyć projekty z transakcji, które powinny pozostać otwarte lub już zostały wygrane, możesz również skorzystać z panelu bocznego projektów na stronie szczegółów transakcji.

Aby utworzyć projekt z leja transakcyjnego, przeciągnij transakcję w dół w swoim leju do Przenieś/przekonwertuj i wybierz "Zapisz do... Projekty". Zobaczysz opcję utworzenia projektu i oznaczenia transakcji jako wygranej lub utworzenia projektu i pozostawienia transakcji otwartej.

Możesz również dodać projekt z głównej strony Projektów, klikając w zielony przycisk “+ Projekt” lub przycisk “Szybkie dodawanie” u góry strony, obok paska wyszukiwania.

W oknie dialogowym Dodaj projekt zobaczysz następujące opcje:

• Wybierz szablon – wybierz gotową strukturę projektu
• Tytuł – Tytuł twojego projektu
• Data rozpoczęcia i zakończenia – Data rozpoczęcia i zakończenia projektu
• Tabela – Grupa projektów, do której zostanie dodany
• Faza – Etap w wybranej tabeli
• Właściciel – Użytkownik Pipedrive, który jest właścicielem projektu
• Transakcja, osoba, organizacja – Transakcja, osoba i organizacja powiązane z projektem
• Etykiety – Etykiety przypisane do projektu
• Opis – Krótkie opisanie projektu
  

Widok tablicy projektu

Jeśli przejdziesz do karty Projekty, zobaczysz wszystkie swoje projekty w widoku Tablicy. Podobnie jak w przypadku ofert, możesz tworzyć potoki i fazy.

Dostosowanie kart tablicy

Jeśli potrzebujesz zobaczyć konkretne informacje na kartach tablicy, możesz wybrać pola do wyświetlenia, klikając “...” > Dostosuj karty projektu.

Tutaj możesz zobaczyć listę pól i wybrać te, które chcesz zachować widoczne. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kart.

Dostosowanie widoku tablicy

Podobnie jak w przypadku widoku potoku dla ofert, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy tablicy.

Stąd możesz edytować atrybuty dowolnej fazy i dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność faz.

Możesz tworzyć tyle tablic, ile potrzebujesz. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu swoich tablic w tym artykule.

Widok listy projektów

Możesz zmienić widoki, aby zobaczyć wszystkie projekty w widoku listy, wraz z ich szczegółami. Kliknij w wiersz, aby przejść do strony szczegółów tego projektu.

W prawym górnym rogu możesz tworzyć nowe filtry lub stosować istniejące:

Kliknij przycisk “...” na końcu każdego wiersza, aby zarchiwizować lub usunąć projekt.

Stany projektów w widoku listy:

• Anulowane projekty będą wyświetlane przekreślone
• Opóźnione projekty będą wyświetlane na czerwono
• Zakończone projekty będą wyświetlane na zielono

Szczegóły projektu

Szczegółowy widok projektu pozwala na przeglądanie i aktualizację informacji takich jak postęp, etykiety, daty rozpoczęcia i zakończenia, powiązane elementy, planowane działania oraz przesłane pliki.

Można dodać opis i inne informacje dotyczące projektu w sekcji Szczegóły. Będzie można również przeglądać i dodawać niestandardowe pola specyficzne dla projektu, klikając "..." > Dostosuj pola.

Zostaniesz przekierowany na główną stronę pól danych, gdzie możesz dodać niestandardowe pola projektu, które będą widoczne w sekcji szczegółów po utworzeniu. Dowiedz się więcej o niestandardowych polach w tym artykule.

W sekcji Plan możesz tworzyć i zarządzać zadaniami, podzadaniami i czynnościami stworzonymi dla twojego projektu. Tworzone czynności domyślnie będą typu spotkanie, ale można je zmienić na dowolny domyślny lub niestandardowy typ czynności w twoim koncie. Pasek postępu będzie odzwierciedlał realizację elementów, gdy je oznaczasz jako zrobione.

Pasek postępu po lewej stronie szczegółowego widoku wyświetla liczbę zadań, podzadań i czynności zaplanowanych na cały projekt, oraz te, które zostały już zakończone.

Kliknij na ikonę ">" aby rozwinąć fazę i zobaczyć zaplanowane aktywności. Możesz dodawać, usuwać, oznaczać swoje aktywności jako zrobione, lub przeciągać i upuszczać je do różnych faz.

Dla rzeczy, które jeszcze nie są pewne, jest grupa nieprzydzielonych faz. Możesz przeciągać i upuszczać te elementy do odpowiadających im faz w późniejszym czasie.

Można również przesyłać pliki do swojego projektu w zakładce Pliki.

Aby dodać notatkę, kliknij ikonę notatki w sekcji zakładek. Możesz utworzyć notatkę typu tekstowego i formatować ją lub usuwać formatowanie według potrzeb, a także używać wzmianek do powiadamiania kolegów i współpracy.

Po zapisaniu notatki zobaczysz wszystkie notatki w zakładce Notatki, posortowane od najnowszych do najstarszych.

Wyświetlanie szczegółów powiązanego dealu

Gdy projekt i deal są połączone, szczegóły dealu można uzyskać bezpośrednio z widoku projektu.

W ramach swojego projektu zobaczysz wszystkie powiązane deali w bocznym pasku, a kliknięcie na jeden otworzy kontekstowy widok szczegółów dealu:

Możesz również edytować, które pola niestandardowe są widoczne w powiązanych dealach twojego projektu, bezpośrednio z poziomu projektu:

A po dokonaniu zmian, zobaczysz to pole w widoku Projektu pod każdym Dealem:

Działania

Podczas dodawania działań do swoich projektów, będziesz musiał wybrać projekt, do którego chcesz je podlinkować, korzystając z menu rozwijanego fazy projektu w widoku kontekstowym:

Twoje działania projektów pojawią się w zakładce Działania w Twoim koncie Pipedrive, gdzie możesz pokazać projekty związane z działaniami w kolumnie. Możesz zsynchronizować te działania z kalendarza Pipedrive do kalendarza dostawcy za pomocą funkcji synchronizacji kalendarza.

Szablony projektów

Aby utworzyć szablon projektu, przejdź do karty Projekty w menu po lewej stronie i wybierz kartę Szablony. Zobaczysz swoje istniejące szablony oraz zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu:

Etykiety projektu

Statusy projektu są odzwierciedlone w następujących domyślnych etykietach:

• Rozpoczęcie – Stan na początku nowego projektu
  
• W trakcie – Projekt jest realizowany, ale nie jest jeszcze ukończony
  
• Wstrzymane – Projekt obecnie nie jest realizowany

Możesz również użyć pól w prawym górnym rogu, aby oznaczyć projekt jako Zakończony lub Anulowany.

Każda etykieta lub status będzie widoczny w widoku szczegółowym.