Baza wiedzy

Oprogramowanie do zarządzania projektami w Pipedrive pomaga zarządzać pracą wykonywaną po wygraniu szansy sprzedaży.

Możesz go używać do organizowania realizacji, onboardingu, wdrożenia lub dowolnego innego procesu po sprzedaży w jednym miejscu. Zamiast polegać na zewnętrznych narzędziach lub obejściach, Twój zespół może planować, śledzić postępy i współpracować bezpośrednio w Pipedrive.

Dowiedz się, jak działają projekty

Projekty w Pipedrive pomagają w uporządkowany sposób przejść od planowania do realizacji.

Na wysokim poziomie projekty są zorganizowane na tablicach, a każda tablica zawiera fazy, które odzwierciedlają kolejne kroki w Twoim procesie.

Tak jak szanse sprzedaży przechodzą przez etapy w widoku lejka sprzedaży, tak projekty przechodzą przez fazy w widoku tablicy.

W każdym projekcie możesz planować pracę i śledzić postępy za pomocą zadań, podzadań, aktywności i kamieni milowych.

Projekty pomagają też zachować ciągłość pracy. Możesz je powiązać ze szansami sprzedaży, kontaktem i organizacją, aby Twój zespół miał pełny kontekst przy przechodzeniu od sprzedaży do realizacji.

Zaprojektuj tablicę projektu

Jeśli Twój zespół obsługuje różne typy pracy, możesz utworzyć wiele tablic, aby organizować projekty według procesu, zespołu lub zastosowania.

Otwórz kartę Projects, kliknij listę rozwijaną tablic i wybierz „+ New board”.

Następnie możesz dodać, edytować, usunąć lub zmienić kolejność faz, tak jak podczas projektowania lejka sprzedaży.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij „Save changes”.

Aby później zaktualizować tablicę, kliknij ikonę ołówka obok nazwy tablicy.

Dodawanie projektów

Projekt możesz utworzyć na różne sposoby, zależnie od tego, jak Twój zespół rozpoczyna planowanie i realizację.

Po wygraniu szansy sprzedaży

Skorzystaj z tej opcji, gdy proces realizacji zaczyna się po zakończeniu sprzedaży.

Przejdź do widoku szczegółów szansy sprzedaży, otwórz menu rozwijane wygranej szansy sprzedaży i wybierz „Mark as won and create a project”.

Gdy szansa sprzedaży jest nadal otwarta

Jeśli prace zaczynają się przed zamknięciem szansy sprzedaży, użyj panelu projects na pasku bocznym w widoku szczegółów szansy sprzedaży , aby utworzyć projekt lub powiązać istniejący.

W widoku lejka sprzedaży możesz też przeciągnąć szansę sprzedaży do opcji move/convert, kliknąć „Save to...” i wybrać „Projects”. Następnie zdecyduj, czy pozostawić szansę sprzedaży otwartą, czy oznaczyć ją jako wygraną.

Od zera

Jeśli projekt nie jest powiązany ze szansą sprzedaży, przejdź do karty Projects i kliknij „+ Project”.

Możesz określić kluczowe szczegóły, takie jak tytuł projektu, daty, tablica, faza, właściciel i powiązane elementy.

Jeśli Twoje projekty mają podobną strukturę, skorzystaj z szablonów projektów, aby ustandaryzować proces i zaoszczędzić czas przy tworzeniu nowych projektów.

Wyświetlaj projektami i nimi zarządzaj

Po dodaniu projektów możesz decydować o tym, jak są wyświetlane i zarządzane.

Aby wyświetlić więcej informacji na każdej karcie projektu, kliknij „...” > Customize project cards i wybierz pola, które chcesz pokazać.

Aby zobaczyć wszystkie projekty w jednym miejscu i z większą liczbą szczegółów, przełącz się na widok listy.

Podczas pracy z wieloma projektami używaj filtrów, aby skupić się na konkretnej grupie, a następnie zastosuj edycję zbiorczą, by zaktualizować wspólne wartości.

Na przykład możesz filtrować projekty według właściciela, tablicy lub statusu, a następnie zaktualizować te pola jednocześnie w wielu projektach. Dzięki temu oszczędzasz czas i zachowujesz spójność danych.

Pracuj w projekcie

Aby zarządzać projektem i śledzić postępy w jednym miejscu, kliknij projekt, aby otworzyć widok szczegółów projektu.

Zachowaj kontekst i współpracuj

Jeśli projekt jest powiązany ze szansą sprzedaży, powiązane pliki, notatki i e-maile są automatycznie uwzględniane, dzięki czemu zespół może działać spójnie bez przełączania się między widokami.

Możesz też przesyłać pliki, zostawiać notatki, wspominać członków zespołu i wysyłać e-maile bezpośrednio w projekcie.

Planuj i przypisuj pracę

Pracę w projekcie możesz planować za pomocą następujących elementów projektu:

• Zadania dla pracy, którą trzeba wykonać

• Podzadania, aby podzielić zadania na mniejsze kroki

• Kamienie milowe dla kluczowych punktów postępu

• Aktywności dla zaplanowanych wydarzeń, takich jak połączenia lub spotkania

Przypisuj pracę członkom zespołu, dodawaj notatki i ustawiaj priorytety, aby obowiązki i terminy były jasne.

Gdy elementy zostaną ukończone, oznacz je jako gotowe. Pasek postępu aktualizuje się automatycznie, aby odzwierciedlać ogólny postęp projektu.

Automatyzuj projekty

Dzięki automatyzacjom możesz ograniczyć ręczną pracę i utrzymywać projekty w ruchu bez ciągłych aktualizacji.

Na przykład w projekcie onboardingu klienta, gdy zadanie takie jak „Send onboarding documents” zostanie oznaczone jako gotowe, możesz automatycznie uruchomić kolejne kroki.

Zamiast ręcznie aktualizować projekt, automatyzacja może:

• Zaktualizować fazę projektu, aby odzwierciedlała postęp
• Utworzyć nowe zadanie, na przykład „Kickoff call”

Automatyzacja projektu pozwala mu posuwać się naprzód wraz z wykonywaniem pracy.

Mierz wydajność

Korzystaj z raportu wydajności projektów w Insights, aby analizować, jak Twoje projekty postępują w czasie.

Ten raport pomaga analizować trendy, oceniać wyniki realizacji i lepiej rozumieć efektywność zespołu w różnych projektach.