Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty by Pipedrive
Oprogramowanie do zarządzania projektami w Pipedrive umożliwia łatwe przejście do etapu projektu i realizacji w twoim przepływie pracy po wygranej transakcji, bez potrzeby korzystania z ominięć w Pipedrive lub narzędzi zewnętrznych.
Możesz również tworzyć projekty powiązane z otwartymi transakcjami, lub możesz zdecydować się na niezwiązywanie swojego projektu z żadnymi transakcjami, ludźmi ani organizacjami.
```html
Dodawanie projektu
Aby pomóc w płynnej przejściu z sprzedaży do posprzedaży, możesz oznaczyć transakcję jako wygwonioną i utworzyć projekt bezpośrednio z rozwijanego menu wygranej transakcji.
Jeśli chcesz połączyć lub utworzyć projekty z transakcji, która powinna pozostać otwarta lub już została wygrana, możesz również użyć panelu bocznego dla projektów na stronie szczegółów transakcji.
Aby utworzyć projekt z leja sprzedażowego, przeciągnij transakcję w dół w swoim lejku, aby Przesunąć/konwertować i wybierz "Zapisz do... Projektów". Zobaczysz opcję utworzenia projektu i oznaczenia transakcji jako wygranej lub utworzenia projektu i pozostawienia transakcji otwartej.
Możesz także dodać projekt z głównej strony Projektów, klikając zielony przycisk “+ Projekt” lub przycisk “Szybkie dodawanie” na górze strony, obok paska wyszukiwania.
W oknie dialogowym Dodaj projekt zobaczysz następujące opcje:
- Wybierz szablon – wybierz gotowy szkielet projektu
- Tytuł – Tytuł twojego projektu
- Data rozpoczęcia i zakończenia – Daty rozpoczęcia i zakończenia twojego projektu
- Tablica – Grupa projektów, do której zostanie dodany
- Faza – Etap w wybranej tablicy
- Właściciel – Użytkownik Pipedrive, który jest właścicielem projektu
- Transakcja, osoba, organizacja – Transakcja, osoba i organizacja powiązane z projektem
- Etykiety – Etykiety zastosowane do twojego projektu
- Opis – Krótki opis twojego projektu
```html
Widok tablicy projektu
Jeśli przejdziesz do zakładki Projekty, zobaczysz wszystkie swoje projekty w widoku tablicy. Podobnie jak w przypadku transakcji, możesz tworzyć przepływy i etapy.
Dostosowywanie kart tablicy
Jeśli musisz zobaczyć konkretne informacje na swoich kartach tablicy, możesz wybrać pola do wyświetlenia, klikając „...” > Dostosuj karty projektu.
Tutaj możesz zobaczyć listę pól i wybrać te, które chcesz pozostawić widoczne. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kart.
Dostosowywanie widoku tablicy
Podobnie jak w widoku przepływu dla Twoich transakcji, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy tablicy.
Stąd możesz edytować dowolne atrybuty etapu oraz dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność etapów.
Możesz stworzyć tyle tablic, ile potrzebujesz. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu swoich tablic w tym artykule.
``````html
Widok listy projektów
Możesz zmienić widoki, aby zobaczyć wszystkie swoje projekty w widoku listy, wraz z ich szczegółami. Kliknij na wiersz, aby przejść do strony szczegółów tego projektu.
W prawym górnym rogu możesz stworzyć nowe filtry lub zastosować istniejące:
Kliknij przycisk “...” na końcu każdego wiersza, aby zarchiwizować lub usunąć projekt.
Statusy projektów w widoku listy:
- Anulowane projekty będą się pojawiać z
przekreśleniem - Przeterminowane projekty będą się pojawiać w czerwonym
- Ukończone projekty będą się pojawiać w zielonym
```html
Widok szczegółów projektu
Widok szczegółów projektu pozwala zobaczyć i zaktualizować informacje takie jak postęp, etykiety, daty rozpoczęcia i zakończenia, powiązane elementy, planowane działania i przesłane pliki.
Możesz dodać opis i inne informacje o projekcie w sekcji Szczegóły. Będziesz także mógł wyświetlać i dodawać specyficzne dla projektu pola niestandardowe, klikając “...” > Dostosuj pola.
Zostaniesz przekierowany na główną stronę pól danych, gdzie możesz dodać pola niestandardowe dla projektu, które będą widoczne w sekcji szczegółów po utworzeniu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule.
Pod Plan możesz tworzyć i zarządzać zadaniami, podzadaniami i działaniami stworzonymi dla Twojego projektu. Utworzone działania domyślnie będą typu spotkanie, ale można je zmienić na dowolny domyślny lub niestandardowy typ działania w swoim koncie. Pasek postępu będzie odzwierciedlał ukończenie elementów, gdy oznaczysz je jako zrobione.
Pasek postępu po lewej stronie widoku szczegółów pokaże liczbę zadań, podzadań i działań zaplanowanych na cały projekt i wyświetli te, które zostały już ukończone.
Kliknij ikonę ”>” aby rozwinąć fazę i zobaczyć zaplanowane działania. Możesz dodać, usunąć, oznaczyć swoje działania jako zrealizowane lub przeciągnąć i upuścić je do różnych faz.
Dla zadań, co do których nie jesteś jeszcze pewien, istnieje grupa niesklasyfikowana faza. Możesz przeciągać i upuszczać te elementy do faz, do których należą później.
Możesz także przesyłać pliki do swojego projektu w zakładce Pliki.
Aby dodać notatkę, kliknij ikonę notatki w sekcji zakładek. Możesz stworzyć notatkę tekstową i sformatować ją lub usunąć formatowanie w razie potrzeby, a także używać wzmiankowania aby powiadomić swoich kolegów i współpracować.
Gdy notatka zostanie zapisana, zobaczysz wszystkie notatki w zakładce Notatki, uporządkowane od najnowszej do najstarszej.
``````html
Wyświetlanie szczegółów powiązanej transakcji
Gdy projekt i transakcja są powiązane, widok szczegółów transakcji można uzyskać bezpośrednio z widoku projektu.
W swoim projekcie zobaczysz wszystkie powiązane transakcje w swoim pasku bocznym, a kliknięcie na jedną z nich otworzy kontekstowy widok szczegółów transakcji:
Możesz również edytować, które pola niestandardowe są widoczne w powiązanych transakcjach w Twoim projekcie bezpośrednio z poziomu projektu:
A gdy dokonasz zmian, zobaczysz to pole w widoku swojego projektu pod każdą transakcją:
Aktywności
Dodając aktywności do swoich projektów, musisz wybrać, do którego projektu chcesz je przypisać, korzystając z rozwijanego menu fazy projektu w widoku kontekstowym:
Twoje aktywności projektowe będą wyświetlane w zakładce Aktywności w Twoim koncie Pipedrive, gdzie możesz pokazać swoje projekty związane z aktywnością w kolumnie. Możesz synchronizować te aktywności z kalendarza Pipedrive do kalendarza swojego dostawcy za pośrednictwem naszej funkcji synchronizacji kalendarza.
Szablony projektów
Aby utworzyć szablon projektu, przejdź do zakładki Projekty w lewym menu i wybierz zakładkę Szablony. Zobaczysz swoje istniejące szablony, a także zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu:
Etykiety projektów
Statusy projektów są odzwierciedlone w następujących domyślnych etykietach:
- Początek – Status przy pierwszym rozpoczęciu nowego projektu
- W trakcie – Projekt jest w trakcie realizacji, ale nie jest ukończony
- Wstrzymany – Projekt nie jest obecnie realizowany
Możesz także użyć pudełek w prawym górnym rogu, aby oznaczyć projekt jako Ukończony lub Anulowany.
Każda etykieta lub status będą widoczne w widoku szczegółów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie