Baza wiedzy

Narzędzie zarządzania projektami w Pipedrive pozwala łatwo przejść do fazy projektowania i dostarczenia po wygraniu oferty bez konieczności używania obejścia w Pipedrive lub narzędzi zewnętrznych.

Możesz również tworzyć projekty powiązane z otwartymi ofertami, lub możesz zdecydować się nie powiązywać projektu z żadnymi ofertami, osobami lub organizacjami.

Dodawanie projektu

Aby pomóc w płynnym przejściu od sprzedaży do obsługi posprzedażowej, możesz oznaczyć transakcję jako wygraną i utworzyć projekt bezpośrednio z menu rozwijanego wygranej transakcji.

Jeśli chcesz połączyć lub utworzyć projekty z transakcji, która powinna pozostać otwarta lub już została wygrana, możesz również użyć panelu bocznego dla projektów na stronie szczegółów transakcji.

Aby utworzyć projekt z kolejki transakcji, przeciągnij transakcję w dół w kolejce do opcji Przenieś / przelicz i wybierz opcję "Zapisz do... Projektów". Zobaczysz opcję utworzenia projektu i oznaczenia transakcji jako wygranej lub utworzenia projektu i zachowania transakcji otwartej.

Możesz także dodać projekt ze strony głównej Projektów, klikając na zielony przycisk „+ Projekt” lub przycisk „Szybkie dodawanie” na górze strony, obok paska wyszukiwania.

W oknie dialogowym Dodaj projekt zobaczysz następujące opcje:

• Wybierz szablon – wybierz gotowy szablon projektu
• Tytuł – Tytuł Twojego projektu
• Data rozpoczęcia i zakończenia – Data rozpoczęcia i zakończenia Twojego projektu
• Tablica – Grupa projektów, do której zostanie dodany
• Etapa – Etap w wybranej tablicy
• Właściciel – Użytkownik Pipedrive, który jest właścicielem projektu
• Transakcja, osoba, organizacja – Transakcja, osoba i organizacja powiązana z projektem
• Etykiety – Etykiety przypisane do Twojego projektu
• Opis – Krótki opis Twojego projektu
  

Widok tablicy projektów

Jeśli przejdziesz do zakładki Projekty, zobaczysz wszystkie swoje projekty w widoku Tablicy. Podobnie jak w przypadku ofert, możesz tworzyć potoki i fazy.

Dostosowywanie kart tablicy

Jeśli chcesz widzieć określone informacje na kartach tablicy, możesz wybrać pola, które mają być wyświetlane, klikając na „...” > Dostosuj karty projektu.

Tutaj możesz zobaczyć listę pól i wybrać te, które chcesz mieć widoczne. Zmiany będą dotyczyć wszystkich kart.

Dostosowywanie widoku tablicy

Podobnie jak w przypadku widoku potoku dla ofert, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy tablicy.

Z tego miejsca możesz edytować atrybuty każdej fazy oraz dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność faz.

Możesz tworzyć tyle tablic, ile potrzebujesz. Dowiedz się więcej na temat dostosowywania tablic w tym artykule.

Widok listy projektów

Możesz zmieniać widoki, aby zobaczyć wszystkie swoje projekty w widoku listy, wraz z ich szczegółami. Kliknij w wiersz, aby przejść do strony szczegółowej tego projektu.

W prawym górnym rogu można tworzyć nowe filtry lub stosować istniejące:

Projekt można zarchiwizować lub usunąć, klikając przycisk „...” na końcu każdego wiersza.

Widok szczegółów projektu

Widok szczegółów projektu pozwala Ci zobaczyć i aktualizować informacje takie jak postęp, etykiety, daty rozpoczęcia i zakończenia, powiązane elementy, planowane działania i przesłane pliki.

Możesz dodać opis i inne informacje o projekcie w sekcji Szczegóły. Będziesz również mógł zobaczyć i dodać specyficzne dla projektu nadzwyczajne pola klikając "..." > Dostosuj pola.

Zostaniesz przekierowany na główną stronę pól danych, gdzie możesz dodać niestandardowe pola projektu, które będą widoczne w sekcji szczegółów po utworzeniu. Dowiedz się więcej o niestandardowych polach w tym artykule.

W sekcji Plan możesz tworzyć i zarządzać zadaniami, podzadaniami i aktywnościami stworzonymi dla Twojego projektu. Tworzone aktywności domyślnie będą typu spotkanie, ale można je zmienić na dowolny domyślny lub niestandardowy typ aktywności na Twoim koncie. Pasek postępu będzie odzwierciedlał ilość zrealizowanych przez Ciebie zadań, gdy oznaczysz je jako zakończone.

Pasek postępu po lewej stronie widoku szczegółowego pokaże liczbę zadań, podzadań i aktywności zaplanowanych na cały projekt i wyświetli te, które zostały już wykonane.

Kliknij na ikonę ">", aby rozwinąć fazę i zobaczyć zaplanowane działania. Możesz dodawać, usuwać, oznaczać swoje aktywności jako zrealizowane lub przeciągać i upuszczać je do różnych faz.

Dla rzeczy do zrobienia, co do których nie jesteś jeszcze pewny, jest grupa nieprzypisana do fazy. Możesz przeciągnąć i upuścić te elementy do faz, do których należą, później.

Możesz też przesyłać pliki do swojego projektu w zakładce Pliki.

Aby dodać notatkę, kliknij ikonę notatek w sekcji zakładek. Możesz stworzyć tekstową notatkę i formatować ją lub nie formatować wedle potrzeb, a także używać wzmianek do powiadamiania swoich kolegów i współpracy.

Po zapisaniu notatki, zobaczysz wszystkie notatki w zakładce Notatki, posortowane od najnowszych do najstarszych.

Przeglądanie szczegółów powiązanej transakcji

Gdy projekt i transakcja są powiązane, szczegóły transakcji można uzyskać bezpośrednio z widoku projektu.

W ramach twojego projektu, zobaczysz wszystkie powiązane transakcje w bocznym pasku, a klikając na jedną z nich otworzysz szczegółowy widok transakcji:

Możesz również edytować, które pola niestandardowe są widoczne w powiązanych transakcjach twojego projektu prosto z twojego Projektu:

A po wprowadzeniu zmian, zobaczysz to pole w widoku twojego Projektu pod każdą Transakcją:

Czynności

Podczas dodawania czynności do swoich projektów będziesz musiał wybrać projekt, do którego chcesz go podłączyć, korzystając z rozwijanego menu fazy projektu w widoku kontekstowym:

Twoje czynności projektowe pojawią się w zakładce Czynności w Twoim koncie Pipedrive, gdzie możesz pokazać swoje projekty związane z czynnościami w kolumnie. Możesz synchronizować te czynności z kalendarzem Pipedrive do swojego kalendarza dostawcy za pomocą naszej funkcji synchronizacji kalendarza.

Szablony projektów

Aby utworzyć szablon projektu, przejdź do zakładki Projekty w lewym menu bocznym, a następnie wybierz zakładkę Szablony. Zobaczysz swoje istniejące szablony oraz zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu:

Etykiety projektów

Statusy projektów są odzwierciedlane w domyślnych etykietach:

• Rozpoczęcie – Status przy rozpoczęciu nowego projektu
  
• W trakcie – Projekt jest w trakcie realizacji, ale nie jest jeszcze ukończony
  
• Wstrzymane – Projekt jest obecnie wstrzymany

Możesz również użyć opcji w prawym górnym rogu, aby oznaczyć projekt jako Ukończony lub Anulowany.

Każda etykieta lub status będzie widoczny w widoku szczegółowym.