Bilgi Bankası

Pipedrive'daki proje yönetim yazılımı, bir anlaşma kazanıldıktan sonra işle ilgili aşamaya kolayca geçmenizi sağlar, bu da Pipedrive'da veya üçüncü taraf araçlarında çalışma gerektirmez.

Ayrıca, açık anlaşmalara bağlı projeler oluşturabilirsiniz veya projenizi hiçbir anlaşma, kişi veya kuruluşa bağlamamaya karar verebilirsiniz.

Proje ekleme

Satıştan satış sonrasına sorunsuz bir geçiş için, bir anlaşmayı başarılı olarak işaretleyebilir ve kazanılan anlaşmadan doğrudan bir proje oluşturabilirsiniz.

Açık veya zaten kazanılmış kalması gereken anlaşmadan projeler oluşturmak veya bağlamak istiyorsanız, anlaşma detay sayfanızdaki projeler kenar çubuğunu da kullanabilirsiniz.

Anlaşma borunundan bir proje oluşturmak için, bir anlaşmayı borunuzda aşağı doğru sürükleyerek Taşı/Dönüştür ve "Kaydet... Projeler" seçeneğini belirleyin. Bir proje oluşturma ve anlaşmayı başarılı olarak işaretleme seçeneği veya proje oluşturma ve anlaşmayı açık tutma seçeneğini göreceksiniz.

Ana Proje sayfasından bir proje eklemek için sayfanın en üstündeki arama çubuğunun yanında, sayfanın üstündeki “+ Proje” yeşil düğmesine veya “Hızlı ekle” düğmesine tıklayarak da proje ekleyebilirsiniz.

Proje ekleme iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:

• Şablon seç – hazır proje çerçevesi seçin
• Başlık – Projenizin başlığı
• Başlangıç ve bitiş tarihi – Projenizin başlangıç ve bitiş tarihleri
• Board – Bu projenin eklenmesi gereken projeler grubu
• Evre – Seçilen board içindeki aşama
• Sahip – Projenin sahibi olan Pipedrive kullanıcısı
• Anlaşma, kişi, organizasyon – Projeye bağlı olan anlaşma, kişi ve organizasyon
• Etiketler – Projeye uygulanan etiketler
• Açıklama – Projenizin kısa açıklaması
  

Proje kartı görünümü

Proje Kartlarına sekmesine giderek, tüm projelerinizi Kart görünümünde göreceksiniz. Anlaşmalara benzer şekilde, boru hatları ve aşamalar oluşturabilirsiniz.

Kartları özelleştirme

Kartlarınızda belirli bilgileri görmek isterseniz, “...” > Kartları özelleştir) üzerine tıklayarak görüntülenecek alanları seçebilirsiniz.

Burada alan listesini görebilir ve görünür tutmak istediğiniz alanları seçebilirsiniz. Değişiklikler tüm kartlara uygulanacaktır.

Görünümü özelleştirme

Anlaşmalarınız için boru hattı görünümüne benzer şekilde, kart adının sağında kalem simgesine tıklayın.

Buradan, herhangi bir aşama özelliğini düzenleyebilir ve aşamalar ekleyebilir, silebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

İhtiyacınız kadar çok kart oluşturabilirsiniz. Kartlarınızı nasıl özelleştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Proje listesi görünümü

Tüm projelerinizi liste görünümünde ve detaylarıyla görmek için görünümleri değiştirebilirsiniz. Bir satıra tıklayarak o projenin detay sayfasına gidebilirsiniz.

Sağ üst köşede, yeni filtreler oluşturabilir veya mevcut olanları uygulayabilirsiniz:

Her satırın sonundaki “...” düğmesine tıklayarak bir projeyi arşivleyebilir veya silebilirsiniz.

Liste görünümündeki Proje durumları:

• İptal edilen projeler üstü çizili olarak görünecektir
• Gecikmiş projeler kırmızı olarak görünecektir
• Tamamlanan projeler yeşil olarak görünecektir

Proje ayrıntı görünümü

Proje ayrıntı görünümü, ilerlemeyi, etiketleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini, bağlantılı öğeleri, planlanan aktiviteleri ve yüklenmiş dosyaları görmenizi ve güncellemenizi sağlar.

Detaylar bölümü içinde açıklama ve diğer proje bilgilerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca "..."yi tıklayarak proje özelinde özel alanları görüntüleyebilir ve ekleyebilirsiniz. > Alanları özelleştir.

Ana veri alanları sayfasına yönlendirileceksiniz, burada proje özelleştirme alanları ekleyebilirsiniz, bu alanlar oluşturulduktan sonra detaylar bölümünde görüntülenebilir. Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Plan altında, projeniz için oluşturulan görevler, alt görevler ve aktiviteleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Oluşturulan aktiviteler toplantı türünde olacaktır ancak hesabınızdaki herhangi bir varsayılan veya özel aktivite türüne değiştirilebilir. İlerleme çubuğu, öğelerinizi tamamlandı olarak işaretledikçe öğe tamamlamanızı yansıtacaktır.

Detay görünümünün sol tarafındaki ilerleme çubuğu, tüm proje için planlanan görevlerin, alt görevlerin ve aktivitelerin sayısını gösterecek ve tamamlananları ekleyecektir.

Faaliyetlerin programlandığı aşamayı genişletmek ve görmek için " > " simgesini tıklayın. Faaliyetlerinizi ekleyebilir, silebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya farklı sürükle-bırak aşamalarını yapabilirsiniz.

Henüz emin olmadığınız yapılacaklar için atama yapılmayan aşama grubu vardır. Bu öğeleri daha sonra ait oldukları aşamalara sürükleyip bırakabilirsiniz.

Dosyalar sekmesi altında projenize dosya da yükleyebilirsiniz.

Not eklemek için, sekmeler bölümündeki notlar simgesini tıklayın. Metin türünde bir not oluşturabilir ve gerektiği gibi biçimlendirebilir veya biçimini kaldırabilirsiniz, ayrıca meslektaşlarınızı bilgilendirmek ve işbirliği yapmak için bahsetmeleri kullanabilirsiniz.

Not kaydedildiğinde, Notlar sekmesindeki tüm notları, en yeniden en eskiye sıralanmış şekilde göreceksiniz.

Linkli anlaşma detaylarını görüntüleme

Bir proje ve anlaşma bağlandığında, anlaşma detayları görünümü doğrudan Proje görünümünden erişilebilir.

Projeniz içinden, yan çubuğunuzda bağlı tüm anlaşmaları göreceksiniz ve birine tıkladığınızda anlaşmanın bağlamsal detay görünümü açılacaktır:

Ayrıca, proje bağlı anlaşmalarınızda hangi özel alanların görünür olduğunu Projeden doğrudan düzenleyebilirsiniz:

Ve değişiklikleri yaptıktan sonra, bu alanı Proje görünümünde her anlaşmanın altında göreceksiniz:

Faaliyetler

Projelerinize faaliyetler eklerken, bağlam görünümündeki proje aşaması açılır menüsünü kullanarak hangi projeyi bağlamak istediğinizi seçmeniz gerekecektir:

Pipedrive hesabınızda, proje faaliyetleriniz Faaliyetler sekmesinde görünecektir, bu sayede faaliyetlerle ilgili projelerinizi bir sütunda gösterebilirsiniz. Bu faaliyetleri Pipedrive takviminizden sağlayıcınızın takvimine takvim senkronizasyonu özelliğimiz aracılığıyla senkronize edebilirsiniz.

Proje şablonları

Bir proje şablonu oluşturmak için, sol taraftaki menüde Projeler sekmesine gidin ve Şablonlar sekmesini seçin. Mevcut şablonlarınızı ve sağ üst köşedeki yeşil + Şablon düğmesini göreceksiniz:

Proje etiketleri

Proje durumları, aşağıdaki varsayılan etiketlerde yansıtılır:

• Başlangıç – Yeni bir proje başlatıldığında durum
  
• Devam Ediyor – Proje üzerinde çalışılıyor ancak henüz tamamlanmadı
  
• Beklemede – Proje şu anda üzerinde çalışılmıyor

Ayrıca, bir projeyi Tamamlandı veya İptal Edildi olarak işaretlemek için sağ üst köşedeki kutuları da kullanabilirsiniz.

Herhangi bir etiket veya durum detay görünümünde görülecektir.