Bilgi Bankası

Pipedrive'daki proje yönetim yazılımı, bir anlaşma kazanıldıktan sonra iş akışınızın proje ve teslimat aşamasına kolayca geçmenizi sağlar, Pipedrive veya üçüncü taraf araçlarda geçici çözümler gerektirmez.

Ayrıca açık anlaşmalara bağlı projeler oluşturabilir veya projenizi herhangi bir anlaşma, kişi veya organizasyona bağlamamayı seçebilirsiniz.

Bir proje ekleme

Satıştan satış sonrası geçişin sorunsuz olmasına yardımcı olmak için, bir anlaşmayı kazanılmış olarak işaretleyebilir ve kazanılan anlaşma açılır menüsünden doğrudan bir proje oluşturabilirsiniz.

Açık kalması gereken veya zaten kazanılmış bir anlaşmadan projeleri bağlamak veya oluşturmak istiyorsanız, anlaşma detay sayfanızda projeler için yan paneli de kullanabilirsiniz.

Anlaşma boru hattından bir proje oluşturmak için, boru hattınızdaki bir anlaşmayı aşağıya doğru Taşı/ dönüştür seçeneğine sürükleyin ve "Kaydet... Projeler" seçeneğini seçin. Bir proje oluşturma ve anlaşmayı kazanılmış olarak işaretleme veya bir proje oluşturma ve anlaşmayı açık tutma seçeneğini göreceksiniz.

Ana Projeler sayfasından “+ Proje” yeşil butonuna veya sayfanın üst kısmındaki arama çubuğunun yanında bulunan “Hızlı ekle” butonuna tıklayarak da bir proje ekleyebilirsiniz.

Proje ekle iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:

• Şablon seç – önceden hazırlanmış bir proje çerçevesi seçin
• Başlık – Projenizin başlığı
• Başlangıç ve bitiş tarihi – Projenizin başlangıç ve bitiş tarihleri
• Tahta – Buna eklenecek projeler grubu
• Aşama – Seçilen tahtadaki aşama
• Sahip – Projenin sahibi olan Pipedrive kullanıcısı
• Anlaşma, kişi, organizasyon – Projeye bağlı anlaşma, kişi ve organizasyon
• Etiketler – Projenize uygulanan etiketler
• Açıklama – Projenizin kısa bir açıklaması
  

Proje pano görünümü

Eğer Projeler sekmesine giderseniz, tüm projelerinizi Pano görünümünde göreceksiniz. Anlaşmalarda olduğu gibi, boru hatları ve aşamalar oluşturabilirsiniz.

Pano kartlarını özelleştirme

Pano kartlarınızda belirli bilgileri görmek istiyorsanız, “...” > Proje kartlarını özelleştir seçeneğine tıklayarak görüntülenecek alanları seçebilirsiniz.

Burada, alanların listesini görebilir ve görünür tutmak istediğiniz olanları seçebilirsiniz. Değişiklikler tüm kartlara uygulanacaktır.

Pano görünümünü özelleştirme

Anlaşmalarınız için boru hattı görünümünde olduğu gibi, pano adının sağındaki kalem simgesine tıklayın.

Buradan, herhangi bir aşama özelliğini düzenleyebilir ve aşamaları ekleyebilir, silebilir veya sıralayabilirsiniz.

İhtiyacınız olduğu kadar pano oluşturabilirsiniz. Panolarınızı özelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.

Proje liste görünümü

Tüm projelerinizi liste görünümünde ve detaylarıyla birlikte görmek için görünümleri değiştirebilirsiniz. Bir satıra tıklayarak o projenin detay sayfasına gidebilirsiniz.

Sağ üst köşede, yeni filtreler oluşturabilir veya mevcut olanları uygulayabilirsiniz:

Her satırın sonunda bulunan “...” butonuna tıklayarak bir projeyi arşivleyebilir veya silebilirsiniz.

Liste görünümündeki proje durumları:

• İptal edilen projeler üstü çizili olarak görünecektir.
• Vadesi geçmiş projeler kırmızı olarak görünecektir.
• Tamamlanmış projeler yeşil olarak görünecektir.

Proje detay görünümü

Proje detay görünümü, ilerleme, etiketler, başlangıç ve bitiş tarihleri, bağlantılı öğeler, planlanan aktiviteler ve yüklenen dosyalar gibi bilgileri görmenizi ve güncellemenizi sağlar.

Açıklamayı ve diğer proje bilgilerini Detaylar bölümünde ekleyebilirsiniz. Ayrıca, “...” > Alanları özelleştir seçeneğine tıklayarak proje özel özel alanları görüntüleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Ana veri alanları sayfasına yönlendirileceksiniz; burada proje özel alanlarını ekleyebilir ve bunlar oluşturulduğunda detaylar bölümünde görüntülenebilir. Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Plan altında, projeniz için oluşturulan görevler, alt görevler ve aktiviteleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Oluşturulan aktiviteler varsayılan olarak toplantı türünde olacaktır, ancak bunları hesabınızdaki herhangi bir varsayılan veya özel aktivite türü olarak değiştirebilirsiniz. İlerleme çubuğu, öğelerinizi tamamlandı olarak işaretledikçe tamamlanma durumunuzu yansıtacaktır.

Detay görünümünün sol tarafındaki ilerleme çubuğu, tüm proje için planlanan görevlerin, alt görevlerin ve aktivitelerin sayısını gösterecek ve zaten tamamlananları görüntüleyecektir.

Aşamayı genişletmek ve planlanan aktiviteleri görmek için ”>” simgesine tıklayın. Aktivitelerinizi ekleyebilir, silebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya sürükleyip bırakabilirsiniz.

Henüz emin olmadığınız yapılacaklar için atanmamış aşama grubu bulunmaktadır. Bu öğeleri daha sonra ait oldukları aşamalara sürükleyip bırakabilirsiniz.

Ayrıca, projenize Dosyalar sekmesi altında dosya yükleyebilirsiniz.

Bir not eklemek için, sekmeler bölümündeki notlar simgesine tıklayın. Metin türünde bir not oluşturabilir ve gerektiğinde biçimlendirebilir veya biçimlendirmeyi kaldırabilirsiniz; ayrıca bahisler kullanarak meslektaşlarınızı bilgilendirebilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

Not kaydedildiğinde, Notlar sekmesinde en yeniden en eskiye doğru sıralanmış tüm notları göreceksiniz.

Bağlı anlaşma detaylarını görüntüleme

Bir proje ve anlaşma bağlandığında, anlaşma detay görünümü doğrudan Proje görünümünden erişilebilir.

Projeniz içinden, yan çubuğunuzda tüm bağlı anlaşmaları göreceksiniz ve birine tıkladığınızda anlaşmanın bağlamsal detay görünümü açılacaktır:

Ayrıca, Projenizdeki bağlı anlaşmalarda hangi özel alanların görünür olduğunu doğrudan Projenizden düzenleyebilirsiniz:

Değişiklikleri yaptıktan sonra, her Anlaşma altında Proje görünümünüzde o alanı göreceksiniz:

Aktiviteler

Projelerinize aktiviteler eklerken, bağlamak istediğiniz projeyi bağlam görünümündeki proje aşaması açılır menüsünden seçmeniz gerekecek:

Proje aktiviteleriniz, Pipedrive hesabınızdaki Aktiviteler sekmesinde görünecek ve burada aktivite ile ilgili projelerinizi bir sütun içinde gösterebilirsiniz. Bu aktiviteleri, Pipedrive takviminizden sağlayıcı takviminize takvim senkronizasyonu özelliğimiz aracılığıyla senkronize edebilirsiniz.

Proje şablonları

Bir proje şablonu oluşturmak için, sol menüdeki Projeler sekmesine gidin ve Şablonlar sekmesini seçin. Mevcut şablonlarınızı ve sağ üst köşedeki yeşil + Şablon butonunu göreceksiniz:

Proje etiketleri

Proje durumları aşağıdaki varsayılan etiketlerde yansıtılmaktadır:

• Başlangıç – Yeni bir projeye ilk başladığında durum
  
• Devam Ediyor – Proje üzerinde çalışılmakta ancak tamamlanmamıştır
  
• Beklemede – Proje şu anda üzerinde çalışılmamaktadır

Ayrıca, sağ üst köşedeki kutuları kullanarak bir projeyi Tamamlandı veya İptal Edildi olarak işaretleyebilirsiniz.

Herhangi bir etiket veya durum detay görünümünde görünecektir.