Bilgi Bankası

Pipedrive'daki proje yönetim yazılımı, bir anlaşma kazanıldıktan sonra işlemlerini Pipedrive'da veya üçüncü taraf araçlarda rezervasyon yapmadan hızlı bir şekilde proje ve teslimat aşamasına geçirmenize olanak tanır.

Açık anlaşmalarla ilişkili projeler de oluşturabilir veya projenizi hiçbir anlaşmaya, kişiye veya organizasyona bağlamamaya karar verebilirsiniz.

Bir proje eklemek

Satıştan satış sonrasına sorunsuz bir geçiş yapmak için, bir anlaşmayı başarılı olarak işaretleyebilir ve kazanılan anlaşmadan doğrudan bir proje oluşturabilirsiniz.

Açık kalması gereken veya zaten kazanılmış olan bir anlaşmadan projeler oluşturmak veya bağlamak isterseniz, anlaşma ayrıntı sayfanızdaki projeler yan panelini de kullanabilirsiniz.

Anlaşma boru hattından bir proje oluşturmak için, anlaşmayı boru hattınızda aşağı doğru sürükleyerek Taşı/dönüştür ve "Kaydet... Projeler" seçeneğini seçin. Bir proje oluştur ve anlaşmayı kazan olarak işaretle veya Bir proje oluştur ve anlaşmayı açık tut seçeneklerini göreceksiniz.

Ana Projeler sayfasından bir projeyi eklemek için sayfanın en üstündeki arama çubuğunun yanındaki “+ Proje” yeşil düğmesine veya “Hızlı ekle” düğmesine tıklayarak da bir proje ekleyebilirsiniz.

Proje ekle iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:

• Şablon seç – önceden yapılandırılmış bir proje çerçevesi seçin
• Başlık – Projenizin başlığı
• Başlangıç ve bitiş tarihi – Projenizin başlangıç ve bitiş tarihleri
• Board – Bu projenin ekleneceği projeler grubu
• Aşama – Seçilen yönetim kurulundaki aşama
• Sahip – Projenin sahibi olan Pipedrive kullanıcısı
• Anlaşma, kişi, kuruluş – Projeye bağlı anlaşma, kişi ve kuruluş
• Etiketler – Projeye uygulanan etiketler
• Açıklama – Projenizin kısa açıklaması
  

Proje panosu görünümü

Proje sekmesine giderek, tüm projelerinizi Pano görünümünde görebilirsiniz. Anlaşmalara benzer şekilde, boru hatları ve aşamalar oluşturabilirsiniz.

Pano kartlarını özelleştirme

Pano kartlarında belirli bilgileri görmek istiyorsanız, “...” > Proje kartlarını özelleştire tıklayarak görüntülenecek alanları seçebilirsiniz.

Burada, alanların listesini görebilir ve görmek istediğinizleri seçebilirsiniz. Değişiklikler tüm kartlara uygulanacaktır.

Pano görünümünü özelleştirme

Anlaşmalarınız için boru hattı görünümü gibi, pano adının sağındaki kalem simgesine tıklayın.

Buradan, herhangi bir aşama özelliğini düzenleyebilir ve aşamalar ekleyebilir, silebilir veya yeniden sıralayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan kadar çok panolar oluşturabilirsiniz. Panolarınızı nasıl özelleştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın.

Proje listesi görünümü

Tüm projelerinizi liste görünümü olarak ve detaylarıyla birlikte görmek için görünümleri değiştirebilirsiniz. Bir satıra tıklayarak o projenin detay sayfasına gidebilirsiniz.

Sağ üst köşede yeni filtreler oluşturabilir veya mevcut olanları uygulayabilirsiniz:

Her satırın sonundaki “...” düğmesini tıklayarak bir projeyi arşivleyebilir veya silebilirsiniz.

Liste görünümündeki Proje durumları:

• İptal Edildi olarak işaretlenen projeler üzeri çizili gösterilir
• Gecikmiş projeler kırmızı olarak gösterilir
• Tamamlanan projeler yeşil olarak gösterilir

Proje detay görünümü

Proje detay görünümü, ilerlemeyi, etiketleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini, bağlantılı öğeleri, planlanan aktiviteleri ve yüklenen dosyaları gibi bilgileri görüntülemenize ve güncellemenize olanak sağlar.

Detaylar bölümünde açıklama ve diğer proje bilgilerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca, “...” > Alanları Özelleştir tıklarak proje-specific özel alanları görüntüleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Ana veri alanları sayfasına yönlendirileceksiniz, burada proje özel alanları ekleyebilir, bunlar oluşturulduktan sonra ayrıntılar bölümünde görüntülenecektir. Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın.

Plan altında, projeniz için oluşturulan görevleri, alt görevleri ve aktiviteleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Oluşturulan aktiviteler, varsayılan olarak toplantı tipinde olacak ancak hesabınızdaki herhangi bir varsayılan veya özel aktivite türüne dönüştürülebilir. İlerleme çubuğu, onları bitmiş olarak işaretledikçe öğe tamamlamayı yansıtacaktır.

Detay görünümünün sol tarafındaki ilerleme çubuğu, tüm projeye planlanan görev, alt görev ve aktivite sayısını gösterir ve zaten tamamlanmış olanları görüntüler.

”>” simgesine tıklayarak fazı genişletebilir ve planlanan etkinlikleri görebilirsiniz. Etkinliklerinizi ekleyebilir, silebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya onları sürükleyip bırakarak farklı aşamalara taşıyabilirsiniz.

Henüz emin olmadığınız yapılacak işler için ataması yapılmamış bir faz grubu vardır. Bu öğeleri daha sonra ait oldukları fazlara sürükleyip bırakabilirsiniz.

Dosyalar sekmesi altında projenize dosya yükleyebilirsiniz.

Bir not eklemek için, sekme bölümünde notlar simgesini tıklayın. Metin türünde bir not oluşturabilir, gerektiği gibi biçimlendirebilir veya biçimini kaldırabilir, aynı zamanda bahsetme özelliğini kullanarak meslektaşlarınızı bilgilendirebilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

Not kaydedildiğinde, tüm notları en yeni olanından en eskisine doğru Notlar sekmesinde göreceksiniz.

Bağlantılı fırsat ayrıntılarını görüntüleme

Bir proje ve anlaşma bağlı olduğunda, anlaşma ayrıntı görünümüne doğrudan Proje görünümünden erişilebilir.

Projeniz içinden, kenar çubuğunuzda bağlı anlaşmaların tümünü göreceksiniz ve birine tıkladığınızda anlaşmanın bağlamsal ayrıntı görünümü açılacaktır:

Ayrıca, projenizin bağlı anlaşmalarında hangi özel alanların görünür olduğunu da Projenizden doğrudan düzeltebilirsiniz:

Ve değişiklikleri yaptıktan sonra, her Anlaşmanın altında Proje görünümünüzde o alanı göreceksiniz:

Aktiviteler

Projelerinize aktiviteler eklerken, bağlantı kurmak istediğiniz proje seçmek için bağlam görünümünde proje aşaması açılır menüsünü kullanmanız gerekecektir:

Pipedrive hesabınızda, projenize ait aktiviteler Aktiviteler sekmesinde görünecektir, buradan aktivite ile ilgili projelerinizi bir sütunda gösterebilirsiniz. Bu aktiviteleri Pipedrive takviminden sağlayıcınızın takvimine takvim senkronizasyonu özelliğimiz aracılığıyla senkronize edebilirsiniz.

Proje şablonları

Bir proje şablonu oluşturmak için, soldaki menüde Projeler sekmesine gidin ve Şablonlar sekmesini seçin. Varolan şablonlarınızı burada görürsünüz, ayrıca sağ üst köşede yeşil + Şablon düğmesini göreceksiniz:

Proje etiketleri

Proje durumları aşağıdaki varsayılan etiketlerde yansıtılır:

• Başlangıç – Yeni bir projeyi ilk başlatırken durum
  
• Devam ediyor – Proje üzerinde çalışılıyor ancak henüz tamamlanmadı
  
• Beklemede – Proje şu anda üzerinde çalışılmıyor

Projeyi Tamamlandı veya İptal Edildi olarak işaretlemek için ayrıca sağ üst köşedeki kutuları da kullanabilirsiniz.

Herhangi bir etiket veya durum detay görünümünde görülebilir.