Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Özellikler/Proje yönetimi/Projeler Pipedrive ta...

Konular
Bir proje eklemek
Proje panosu görünümü
Proje listesi görünümü
Proje detay görünümü
Tıklanan anlaşma ayrıntılarını görüntüleme
Faaliyetler
Proje şablonları
Proje etiketleri

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Projeler Pipedrive tarafından

YS
Yssel Salas, 31 Ekim 2023
Not: Projects özelliği, Profesyonel hesaplar veya daha düşük seviyedeki hesaplar için bir eklenti olarak satın alınabilir, ancak Power ve Kurumsal planlarda standart olarak gelir.

Pipedrive'daki proje yönetimi aracı, bir anlaşma kazanıldıktan sonra iş akışının proje ve teslimat aşamasına kolaylıkla geçmenizi sağlar, böylece Pipedrive'da veya üçüncü taraf araçlarında dolambaçlı yollara gerek kalmaz.

Ayrıca açık anlaşmalara bağlı projeler oluşturabilirsiniz veya projenizi hiçbir anlaşma, kişi veya kuruluşa bağlamamayı tercih edebilirsiniz.


Bir proje eklemek

Satıştan satış sonrasına geçişte sorunsuz bir geçiş için bir anlaşmayı kazanılmış olarak işaretleyebilir ve kazanılan anlaşma açılır menüsünden doğrudan bir proje oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, açık kalmalı veya zaten kazanılmış bir işlemden projeler oluşturmak veya bağlantı kurmak için işlem ayrıntı sayfanızdaki projeler yan panelini de kullanabilirsiniz.

Anlaşma pipeline'ından bir proje oluşturmak için, pipeline'daki bir anlaşmayı aşağı doğru sürükleyerek Taşı/Dönüştür seçeneğini seçin ve "Kaydet... Projeler"i seçin. Bir proje oluşturun ve anlaşmayı kazandı olarak işaretleyin veya bir proje oluşturun ve anlaşmayı açık tutun seçeneklerini göreceksiniz.

Ana Projeler sayfasından da bir proje ekleyebilirsiniz, sayfanın en üstünde arama çubuğunun yanında bulunan “+ Proje yeşil düğmeye veya “İstediğiniz gibi ekle düğmesine tıklayarak.

Proje Ekle iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:

  • Şablon Seç - önceden yapılmış bir proje çerçevesi seçin
  • Başlık - Projenizin başlığı
  • Başlangıç ve bitiş tarihi - Projenizin başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Pano - Bu proje eklenmek üzere seçilen projeler grubu
  • Aşama - Seçilen panoda aşama
  • Sahip - Projenin sahibi olan Pipedrive kullanıcısı
  • Anlaşma, kişi, kuruluş - Projeye bağlı anlaşma, kişi ve kuruluş
  • Etiketler - Projeye uygulanan etiketler
  • Açıklama - Projenizin kısa açıklaması

Proje panosu görünümü

Eğer Projeler sekmesine giderseniz, Pano görünümünde tüm projelerinizi göreceksiniz. Anlaşmalar gibi, pipeline'lar ve evreler oluşturabilirsiniz.

Pano kartlarını özelleştirme

Pano kartlarınızda belirli bilgileri görmek isterseniz, "...” > Proje kartlarını özelleştir üzerine tıklayarak görüntülenecek alanları seçebilirsiniz.

Burada, alan listesini görebilir ve görünür kılmak istediklerinizi seçebilirsiniz. Değişiklikler tüm kartlara uygulanacaktır.

Not: "Projeleri Otomatikleştir" seçeneği sizi otomasyon menüsüne yönlendirecektir.


Pano görünümünü özelleştirme

Anlaşmalarınız için pipeline görünümü gibi, panonun yanında yer alan kalem simgesine tıklayın.

Buradan, herhangi bir evre özelliğini düzenleyebilir ve evreleri ekleyebilir, silebilir veya yeniden sıralayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan kadar çok panolar oluşturabilirsiniz. Panolarınızı özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.


Proje listesi görünümü

Tüm projelerinizi ayrıntılarıyla birlikte görmek için görünümleri değiştirebilirsiniz. Bir proje satırına tıkladığınızda o projenin ayrıntı sayfasına gidebilirsiniz.

Sağ üst köşede yeni filtreler oluşturabilir veya mevcut olanları uygulayabilirsiniz:

Bir proje, her satırın sonunda bulunan “...” düğmesine tıklayarak arşivlenebilir veya silinebilir.

Not: Etiketler proje ayrıntı sayfasında eklenebilir.

Proje detay görünümü

Proje detay görünümü, ilerlemeyi, etiketleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini, bağlantılı öğeleri, planlanan aktiviteleri ve yüklenmiş dosyaları görmenizi ve güncellemenizi sağlar.

Detaylar bölümüne açıklama ve diğer proje bilgilerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca "..."’ya tıklayarak proje özelinde özelleştirilmiş alanları görüntüleyebilir ve ekleyebilirsiniz. "> Alanları özelleştir".

Ana veri alanları sayfasına yönlendirileceksiniz, burada proje özelleştirilmiş alanlar ekleyebilirsiniz, bu alanlar oluşturulduktan sonra detaylar bölümünde görüntülenir. Özelleştirilmiş alanlar hakkında daha fazla bilgi almak için bu makaleye bakabilirsiniz.

Plan altında, projeniz için oluşturulan görevleri, alt görevleri ve etkinlikleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Oluşturulan etkinlikler varsayılan olarak toplantı türünde olacak ancak hesabınızda herhangi bir varsayılan veya özelleştirilmiş etkinlik türüne değiştirilebilir. İlerleme çubuğu, öğeleri tamam olarak işaretledikçe öğeyi tamamlama durumunuzu yansıtacaktır.

Not: Planınızı organize etmenize yardımcı olmak için, görevlerinizi, alt görevlerinizi ve etkinliklerinizi hangi aşamada olduklarına dayalı olarak veya özelleştirilmiş gruplar ile grup haline getirebilirsiniz.

Detay görünümünün sol tarafındaki ilerleme çubuğu, tüm projeniz için planlanan görev, alt görev ve etkinliklerin sayısını gösterecek ve bunların hangilerinin tamamlandığını gösterecektir.

Fazı genişletmek ve planlanan etkinlikleri görmek için ”>” simgesine tıklayın. Etkinliklerinizi ekleyebilir, silebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya sürükleyip bırakabilirsiniz. Bunları farklı aşamalara bırakabilirsiniz.

Henüz emin olmadığınız yapılacaklar için, bir atama yapılacak aşama grubu bulunur. Bu öğeleri, daha sonra ait oldukları aşamalara sürükleyip bırakabilirsiniz.

Dosyalar sekmesi altında projenize dosya da yükleyebilirsiniz.

Bir not eklemek için, sekmeler bölümündeki notlar simgesine tıklayın. Metin türünde bir not oluşturabilir ve ihtiyaç duydukça formatlayabilir veya formatı kaldırabilirsiniz, aynı zamanda meslektaşlarınıza bildirimde bulunmak ve işbirliği yapmak için bahsetmeyi kullanabilirsiniz.

Not kaydedildikten sonra, tüm notları en yeni olandan en eski olana kadar sıralanmış şekilde Notlar sekmesinde görebilirsiniz.


Tıklanan anlaşma ayrıntılarını görüntüleme

Not: Projeler ve anlaşmalar arasındaki ilişki hakkında bilgi için buradaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Bir proje ve anlaşma bağlandığında, anlaşma ayrıntı görünümü Proje görünümünden doğrudan erişilebilir.

Projeniz içinde, kenar çubuğunuzda tüm bağlantılı anlaşmaları göreceksiniz ve birine tıkladığınızda anlaşmanın bağlamsal ayrıntı görünümü açılacaktır:

Ayrıca, Projenizden bağlantılı anlaşmalarda hangi özel alanların görülebilir olduğunu düzenleyebilirsiniz:

Değişiklikleri yaptıktan sonra, bu alanın her anlaşmanın altında Proje görünümünde göreceksiniz:

Not: Ayrıca, Özel alanları Proje anlaşmalarında görünür hale getirebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Veri Alanları > lead/deal'e gidip, bir alanı düzenlemek için “...” menüsünü seçebilirsiniz.

Faaliyetler

Projelerinize faaliyet eklerken, bağlam görünümündeki proje aşaması açılır menüsünü kullanarak hangi projeye bağlamak istediğinizi seçmeniz gerekecektir:

Proje faaliyetleriniz Pipedrive hesabınızdaki Faaliyetler sekmesinde görünecektir, burada faaliyetle ilişkili projelerinizi bir sütunda gösterebilirsiniz. Bu faaliyetleri Pipedrive takviminizden sağlayıcınız takviminize takvim senkronizasyonu özelliğimiz aracılığıyla senkronize edebilirsiniz.

Not: Eğer planınız izin veriyorsa, proje faaliyetleri ekleyebilirsiniz iş akışı otomasyonu kullanarak. Otomatikleştirilmiş faaliyetler oluştururken, faaliyetin bir projeye bağlanması için iş akışında ek bir adım gerekmektedir.

Proje şablonları

Bir proje şablonu oluşturmak için, sol taraftaki menüdeki Projeler sekmesine gidin ve Şablonlar sekmesini seçin. Mevcut şablonlarınızı ve ayrıca sağ üst köşedeki yeşil + Şablon düğmesini göreceksiniz:


Proje etiketleri

Proje durumları aşağıdaki varsayılan etiketlerde yansıtılır:

  • Başlangıç - Yeni bir proje başladığında durum
  • Devam Ediyor - Proje üzerinde çalışılıyor ama tamamlanmadı
  • Beklemede - Proje şu anda üzerinde çalışılmıyor

Ayrıca, bir projeyi Tamamlanan veya İptal Edilen olarak işaretlemek için sağ üst köşedeki kutuları da kullanabilirsiniz.


Herhangi bir etiket veya durum detay görünümünde görülecektir.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın