Bilgi Bankası

Pipedrive'daki proje yönetim yazılımı, bir anlaşma kazanıldıktan sonra iş akışınızın proje ve teslimat aşamasına kolayca geçmenizi sağlar, Pipedrive'da veya üçüncü taraf araçlarda workaround'lara gerek duymaz.

Açık anlaşmalara bağlı projeler oluşturabilir veya projenizi anlaşmalara, kişilere veya kuruluşlara bağlamamayı da tercih edebilirsiniz.

Proje Ekleme

Satıştan satış sonrasına sorunsuz bir geçiş yapmak için, bir anlaşmayı kazanılmış olarak işaretleyebilir ve kazanılmış anlaşma açılırken doğrudan bir proje oluşturabilirsiniz.

Açık kalmalı veya zaten kazanılmış olan bir anlaşmadan projeler oluşturmak veya bağlamak istiyorsanız, anlaşma detay sayfanızdaki projeler yan panelini de kullanabilirsiniz.

Anlaşma boru hattından bir proje oluşturmak için, anlaşmayı boru hattınızda aşağı doğru sürükleyin, Taşı/Konvert ve "Kaydet... Projeler" seçeneğini seçin. Anlaşmayı kazanılmış olarak işaretleyerek bir proje oluşturabilirsiniz veya anlaşmayı açık tutmak için bir proje oluşturabilirsiniz.

Ana Projeler sayfasından da bir proje ekleyebilirsiniz, sayfanın üstünde, arama çubuğunun yanında, “+ Proje” yeşil düğmesine veya “Hızlı ekle” düğmesine tıklayarak.

Proje Ekle iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:

• Şablon Seç – önceden hazırlanmış bir proje çerçevesi seçin
• Başlık – Projenizin başlığı
• Başlangıç ve bitiş tarihi – Projenizin başlangıç ve bitiş tarihleri
• Kurul – Bu projeye eklenecek projeler grubu
• Evre – Seçilen panoda aşama
• Sahip – Projenin sahibi olan Pipedrive kullanıcısı
• Anlaşma, kişi, organizasyon – Projeye bağlı anlaşma, kişi ve organizasyon
• Etiketler – Projeye uygulanan etiketler
• Açıklama – Projenizin kısa açıklaması
  

Proje panosu görünümü

Eğer Projeler sekmesine giderseniz, tüm projelerinizi Pano görünümünde göreceksiniz. Anlaşmalar gibi, boru hatları ve aşamalar oluşturabilirsiniz.

Pano kartlarını özelleştirme

Pano kartlarınızda belirli bilgileri görmek istiyorsanız, “...” > Proje kartlarını özelleştir seçerek görüntülenecek alanları seçebilirsiniz.

Burada, alanların listesini görebilir ve görmek istediğinizleri seçebilirsiniz. Değişiklikler tüm kartlara uygulanacaktır.

Pano görünümünü özelleştirme

Anlaşmalarınız için boru hatları görünümü gibi, pano adının yanındaki kalem simgesine tıklayın.

Buradan, herhangi bir aşama özelliğini düzenleyebilir ve aşamalar ekleyebilir, silebilir veya yeniden sıralayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan kadar çok pano oluşturabilirsiniz. Panolarınızı özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Proje listesi görünümü

Tüm projelerinizi detaylarıyla birlikte görmek için görünümleri değiştirebilirsiniz. Bir satıra tıklayarak o projenin detay sayfasına gidebilirsiniz.

Sağ üst köşede yeni filtreler oluşturabilir veya mevcut olanları uygulayabilirsiniz:

Her satırın sonundaki “...” düğmesine tıklayarak bir proje arşivlenebilir veya silinebilir.

Proje detay görünümü

Proje detay görünümü, ilerlemeyi, etiketleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini, bağlantılı ögeleri, planlanmış aktiviteleri ve yüklenen dosyaları görmek ve güncellemek için imkan sağlar.

Detaylar bölümü içerisine projenin açıklamasını ve diğer detaylarını ekleyebilirsiniz. "..." > Alanları özelleştir tıklayarak proje özgü olan özel alanları görme ve ekleme hakkına sahip olacaksınız.

Ana veri alanları sayfasına yönlendirilirsiniz, burada proje bazındaki özel alanları ekleyebilirsiniz. Bu alanlar detaylar bölümünde görünür olacak. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bu makaleye göz atabilirsiniz.

Plan altında projeniz için oluşturulmuş görevleri, alt görevleri ve aktiviteleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Oluşturulan aktiviteler toplantı türünde olacaktır ancak hesabınızdaki herhangi bir varsayılan veya özelleştirilmiş aktivite türüne< a href="https://support.pipedrive.com/tr/article/creating-custom-activity-types"> olarak değiştirilebilir. İşaretlenmiş oldukları ölçüde ilerleme çubuğu, tamamlanmış olan ögeleri yansıtacaktır.

Detay görünümünün sol tarafındaki ilerleme çubuğu, tüm projede planlanmış görevlerin, alt görevlerin ve aktivitelerin sayısını gösterecek ve zaten tamamlanmış olanları görüntüleyecektir.

”>” ikonuna tıklayarak fazı genişletebilir ve planlanan aktiviteleri görebilirsiniz. Aktivitelerinizi ekleyebilir, silebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya onları sürükle-bırak metodu ile farklı aşamalara taşıyabilirsiniz.

Henüz hangi aşamada olacağına karar veremediğiniz yapılacak işler için, atama yapılmamış aşama grubu mevcuttur. Bu ögeleri daha sonraki aşamalarda nerede olması gerektiği konusunda karar verdikçe, bu aşamalara sürükleyip bırakabilirsiniz.

Dosyalar sekmesi altında projenize dosya da yükleyebilirsiniz.

Bir not eklemek için, sekmeler bölümünde notlar simgesine tıklayın. Metin tipinde bir not oluşturabilir, gerektiği şekilde biçimlendirebilir veya biçimlendirmeyi çıkarabilirsiniz, bahsetme özelliğini kullanarak meslektaşlarınızı bilgilendirme ve işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz.

Not kaydedildiğinde, tüm notları en yeniden en eskiye doğru sıralanmış şekilde Notlar sekmesi içinde görebilirsiniz.

Bağlantılı anlaşma detaylarını görüntüleme

Bir proje ve anlaşma bağlandığında, anlaşma detay görünümü doğrudan Proje görünümünden erişilebilir.

Projeniz içinde, kenar çubuğunuzda tüm bağlantılı anlaşmaları göreceksiniz ve birine tıkladığınızda anlaşmanın bağlamsal detay görünümü açılacaktır:

Ayrıca, Projenizden doğrudan projenizin bağlı anlaşmalarındaki hangi özel alanların görünür olduğunu düzenleyebilirsiniz:

Ve değişiklikleri yaptıktan sonra, bu alanı Projelerinizdeki her Anlaşma altında göreceksiniz:

Etkinlikler

Projelerinize etkinlik eklerken, bağlamsal görünümdeki proje aşaması açılır menüsünü kullanarak hangi projeyi bağlamak istediğinizi seçmeniz gerekecektir:

Pipedrive hesabınızda, projenizle ilgili etkinlikler Etkinlikler sekmesinde görünecektir, burada etkinlikle ilgili projelerinizi bir sütunda gösterebilirsiniz. Bu etkinlikleri, Pipedrive takviminizden sağlayıcı takviminize takvim senkronizasyonu özelliğimiz aracılığıyla senkronize edebilirsiniz.

Proje şablonları

Bir proje şablonu oluşturmak için, sol taraftaki menüde Projeler sekmesine gidin ve Şablonlar sekmesini seçin. Varolan şablonlarınızı ve aynı zamanda sağ üst köşede yeşil + Şablon düğmesini göreceksiniz:

Proje etiketleri

Proje durumları aşağıdaki varsayılan etiketlerde yansıtılır:

• Başlangıç – Yeni bir proje başlatılırken durum
  
• Devam Ediyor – Proje üzerinde çalışılıyor ancak tamamlanmamış
  
• Askıya Alındı – Proje şu anda çalışılmıyor

Ayrıca, bir projeyi Tamamlandı veya İptal Edildi olarak işaretlemek için sağ üst köşedeki kutuları da kullanabilirsiniz.

Herhangi bir etiket veya durum detay görünümünde görülecektir.