Bilgi Bankası

Pipedrive’daki proje yönetimi yazılımı, bir anlaşma kazanıldıktan sonra yapılan işleri yönetmenize yardımcı olur.

Teslimat, onboarding, uygulama veya satış sonrası diğer iş akışlarını tek bir yerde düzenlemek için kullanabilirsiniz. Harici araçlara veya geçici çözümlere güvenmek yerine, ekibiniz planlama, takip ve iş birliğini doğrudan Pipedrive içinde yapabilir.

Projelerin nasıl çalıştığını anlayın

Pipedrive’daki Projects, planlamadan uygulamaya yapılandırılmış bir şekilde geçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Genel olarak projeler panolarda düzenlenir ve her pano, sürecinizdeki adımları temsil eden fazları içerir.

Tıpkı anlaşmaların satış süreci görünümünde aşamalardan geçmesi gibi, projeler de pano görünümünüzde fazlardan geçer.

Her projenin içinde, işinizi görevler, alt görevler, etkinlikler ve dönüm noktaları ile planlayabilir ve takip edebilirsiniz.

Projects ayrıca çalışmalarınızın birbirine bağlı kalmasını sağlar. Bunları anlaşmalara, bir kişiye ve bir kuruluşa bağlayabilirsiniz; böylece ekibiniz satıştan teslimata geçerken tüm bağlama hakim olur.

Proje panonuzu tasarlayın

Ekibiniz farklı iş türlerini yönetiyorsa, projeleri sürece, ekibe veya kullanım senaryosuna göre düzenli tutmak için birden fazla pano oluşturabilirsiniz.

Projects sekmesini açın, pano açılır menüsüne tıklayın ve “+ New board” seçeneğini seçin.

Buradan, tıpkı satış sürecinizi tasarlarken olduğu gibi fazları ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir veya yeniden sıralayabilirsiniz.

Hazır olduğunuzda “Save changes” seçeneğine tıklayın.

Panonuzu daha sonra güncellemek için, pano adının yanındaki kalem simgesine tıklayın.

Proje ekleyin

Ekibinizin planlama ve teslimata nasıl başladığına bağlı olarak projeyi farklı şekillerde oluşturabilirsiniz.

Bir anlaşma kazanıldıktan sonra

Teslimat süreciniz satış tamamlandıktan sonra başlıyorsa bu seçeneği kullanın.

Anlaşma detay görünümüne gidin, kazanılan anlaşma açılır menüsünü açın ve “Mark as won and create a project” seçeneğini seçin.

Bir anlaşma hâlâ açıkken

İş, anlaşma kapanmadan önce başlıyorsa proje oluşturmak veya bağlamak için anlaşma detay görünümünüzün kenar çubuğundaki projects panelini kullanın.

Satış süreci görünümünde ayrıca bir anlaşmayı move/convert seçeneğine sürükleyebilir, “Save to...” seçeneğine tıklayabilir ve “Projects” seçeneğini seçebilirsiniz. Ardından anlaşmayı açık tutup tutmayacağınızı veya kazanıldı olarak işaretleyip işaretlemeyeceğinizi seçin.

Sıfırdan

Projeniz bir anlaşmaya bağlı değilse Projects sekmesine gidin ve “+ Project” seçeneğine tıklayın.

Proje başlığı, tarihler, pano, faz, sahip ve bağlantılı öğeler gibi temel ayrıntıları tanımlayabilirsiniz.

Projeleriniz benzer bir yapıyı izliyorsa sürecinizi standartlaştırmak ve yeni projeler oluştururken zamandan tasarruf etmek için proje şablonlarını kullanın.

Projelerinizi görüntüleyin ve yönetin

Projeleri ekledikten sonra nasıl görüntüleneceklerini ve yönetileceklerini kontrol edebilirsiniz.

Her proje kartında daha fazla bilgi göstermek için “...” > Customize project cards seçeneğine tıklayın ve görüntülemek istediğiniz alanları seçin.

Tüm projeleri tek bir yerde, daha fazla ayrıntıyla görmek için liste görünümüne geçin.

Birden fazla projeyle çalışırken belirli bir gruba odaklanmak için filtreleri kullanın, ardından ortak değerleri güncellemek için toplu düzenleme uygulayın.

Örneğin projeleri sahibe, panoya veya duruma göre filtreleyebilir, ardından bu alanları aynı anda birden fazla projede güncelleyebilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf etmenize ve verilerinizin tutarlı kalmasına yardımcı olur.

Bir projenin içinde çalışın

Projenizi tek bir yerden yönetmek ve ilerlemeyi takip etmek için bir projeye tıklayarak onun proje detay görünümünü açın.

Bağlamı koruyun ve iş birliği yapın

Bir proje anlaşmaya bağlıysa ilgili dosyalar, notlar ve e-postalar otomatik olarak dahil edilir; böylece ekibiniz görünümler arasında geçiş yapmadan uyum içinde çalışabilir.

Ayrıca dosya yükleyebilir, not bırakabilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve proje içinden doğrudan e-posta gönderebilirsiniz.

İşi planlayın ve atayın

Aşağıdaki proje öğelerini kullanarak proje içinde işi planlayabilirsiniz:

• Tamamlanması gereken işler için Görevler

• Alt görevler, görevleri daha küçük adımlara bölmek için

• Temel ilerleme noktaları için Dönüm noktaları

• Aramalar veya toplantılar gibi planlanmış etkinlikler için Etkinlikler

Sorumlulukların ve zaman çizelgelerinin net kalması için işleri ekip üyelerine atayın, notlar ekleyin ve öncelikler belirleyin.

Öğeler tamamlandıkça onları tamamlandı olarak işaretleyin. İlerleme çubuğu, genel proje ilerlemesini yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenir.

Projeleri otomatikleştirin

Automations ile manuel işi azaltabilir ve projelerinizi sürekli güncelleme yapmadan ilerletebilirsiniz.

Örneğin, müşteri onboarding projesinde “Send onboarding documents” gibi bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde sonraki adımları otomatik olarak tetikleyebilirsiniz.

Projeyi manuel olarak güncellemek yerine otomasyon şunları yapabilir:

• İlerlemeyi yansıtacak şekilde proje fazını güncelleme
• “Kickoff call” gibi yeni bir görev oluşturma

Projenizi otomatikleştirmek, işler tamamlandıkça onun ilerlemesini sağlar.

Performansı ölçün

Projelerinizin zaman içinde nasıl ilerlediğini analiz etmek için Insights içindeki proje performansı raporunu kullanın.

Bu rapor; eğilimleri gözden geçirmenize, teslimat sonuçlarını değerlendirmenize veya projeler genelinde ekip performansını anlamanıza yardımcı olur.