Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive tarafından projeler
Pipedrive'daki proje yönetim yazılımı, bir anlaşma kazanıldığında iş akışınızın proje ve teslimat aşamasına kolayca geçiş yapmanıza olanak tanır ve Pipedrive veya üçüncü taraf araçlarda herhangi bir çözüm bulmanıza gerek kalmaz.
Ayrıca açık anlaşmalara bağlı projeler oluşturabilirsiniz veya projenizi herhangi bir anlaşma, kişi veya kuruluşa bağlamamayı seçebilirsiniz.
``````html
Bir proje ekleme
Satıştan satış sonrası geçişte sorunsuz bir geçiş sağlamak için, bir anlaşmayı kazanılmış olarak işaretleyebilir ve kazanılan anlaşma açılır menüsünden direkt olarak bir proje oluşturabilirsiniz.
Açık kalması gereken veya zaten kazanılmış olan bir anlaşmadan projeleri bağlamak veya oluşturmak istiyorsanız, anlaşma detay sayfanızda projeler için yan paneli de kullanabilirsiniz.
Anlaşma pipeline'ından bir proje oluşturmak için, pipeline'ınızda bir anlaşmayı aşağı doğru sürükleyin ve Taşı/çevir seçeneğini seçin ve "Kaydet... Projeler" seçeneğini tıklayın. Proje oluşturma ve anlaşmayı kazanılmış olarak işaretleme veya Proje oluşturma ve anlaşmayı açık tutma seçeneğini göreceksiniz.
Ana Projeler sayfasından “+ Proje” yeşil butonu veya sayfanın üst kısmındaki arama çubuğunun yanında bulunan “Hızlı ekle” butonuna tıklayarak da bir proje ekleyebilirsiniz.
Proje ekle iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:
- Şablon seç – önceden hazırlanmış bir proje çerçevesi seçin
- Başlık – Projenizin başlığı
- Başlangıç ve bitiş tarihi – Projenizin başlangıç ve bitiş tarihleri
- Tahta – Buna eklenecek proje grubu
- Aşama – Seçilen tahtadaki aşama
- Sahip – Projenin sahibi olan Pipedrive kullanıcısı
- Anlaşma, kişi, organizasyon – Projeye bağlı olan anlaşma, kişi ve organizasyon
- Etiketler – Projenize uygulanan etiketler
- Açıklama – Projenizin kısa bir açıklaması
```html
Proje panosu görünümü
Projeler sekmesine gittiğinizde, tüm projelerinizi Tahta görünümünde göreceksiniz. Fırsatlarda olduğu gibi, iş akışları ve aşamalar oluşturabilirsiniz.
Pano kartlarını özelleştirme
Pano kartlarınızda belirli bilgileri görmek istiyorsanız, “...” > Proje kartlarını özelleştir diyerek görüntülenecek alanları seçebilirsiniz.
Burada, alanlar listesini görebilir ve görünür kalmasını istediğiniz alanları seçebilirsiniz. Değişiklikler tüm kartlara uygulanacaktır.
Pano görünümünü özelleştirme
Fırsatlarınız için iş akışı görünümünde olduğu gibi, pano adının sağındaki kalem simgesine tıklayın.
Buradan, herhangi bir aşama özelliğini düzenleyebilir ve aşamaları ekleyebilir, kaldırabilir veya yeniden sıralayabilirsiniz.
İhtiyacınız olan kadar pano oluşturabilirsiniz. Panolarınızı özelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.
``````html
Proje liste görünümü
Tüm projelerinizi ve detaylarını liste görünümünde görmek için görünüm değiştirebilirsiniz. O projeye ait detay sayfasına gitmek için bir satıra tıklayın.
Sağ üst köşede, yeni filtreler oluşturabilir veya mevcut olanları uygulayabilirsiniz:
Her satırın sonunda bulunan “...” butonuna tıklayarak bir projeyi arşivleyebilir veya silebilirsiniz.
Liste görünümünde proje durumları:
- İptal edilen projeler
üstü çiziliolarak görünecektir. - Gecikmiş projeler kırmızı olarak görünecektir.
- Tamamlanmış projeler yeşil olarak görünecektir.
```html
Proje detay görüntüsü
Proje detay görüntüsü, ilerleme, etiketler, başlangıç ve bitiş tarihleri, bağlantılı öğeler, planlanan aktiviteler ve yüklenen dosyalar gibi bilgileri görmenizi ve güncellemenizi sağlar.
Açıklamayı ve diğer proje bilgilerini Detaylar bölümünde ekleyebilirsiniz. Ayrıca, özel özelleştirilmiş alanlar eklemek ve görüntülemek için “...” > Alanları özelleştir seçeneğine tıklayarak da bunu yapabilirsiniz.
Özel alanları ekleyebileceğiniz ana veri alanları sayfasına yönlendirileceksiniz; buradaki alanlar, oluşturulduğunda detaylar bölümünde görüntülenebilir. Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.
Plan altında, projeniz için oluşturulan görevler, alt görevler ve aktiviteleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Oluşturulan aktiviteler varsayılan olarak toplantı türünde olacaktır, ancak bunları hesabınızdaki herhangi bir varsayılan veya özel aktivite türü olarak değiştirebilirsiniz. İlerleme çubuğu, öğelerinizi tamamlandı olarak işaretledikçe bitişinizi yansıtacaktır.
Detay görüntüsünün sol tarafındaki ilerleme çubuğu, tüm proje için planlanan görevlerin, alt görevlerin ve aktivitelerin sayısını gösterecek ve zaten tamamlanmış olanları görüntüleyecektir.
Aşamayı genişletmek ve planlanan aktiviteleri görmek için ”>” simgesine tıklayın. Aktivitelerinizi ekleyebilir, silebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya sürükleyip bırakma yöntemiyle farklı aşamalara taşıyabilirsiniz.
Henüz emin olmadığınız yapılacaklar için atama yapılmamış aşama grubu bulunmaktadır. Bu öğeleri daha sonra ait oldukları aşamalara sürükleyip bırakabilirsiniz.
Projenize Dosyalar sekmesinin altında dosya da yükleyebilirsiniz.
Bir not eklemek için sekme bölümündeki notlar simgesine tıklayın. Metin tipi bir not oluşturabilir ve gerektiğinde biçimlendirebilir veya biçimden çıkarabilirsiniz; ayrıca bahisler kullanarak meslektaşlarınıza bildirimde bulunabilir ve işbirliği yapabilirsiniz.
Not kaydedildiğinde, en son eklenenlerden en eskiye doğru sıralanmış olarak Notlar sekmesinde tüm notları göreceksiniz.
``````html
Bağlı teklif detaylarını görüntüleme
Bir proje ve teklif bağlantılı olduğunda, teklif detay görünümüne doğrudan Proje görünümünden erişebilirsiniz.
Projeniz içinden, yan çubuğunuzda tüm bağlı teklifleri göreceksiniz ve birine tıklamak, teklifin bağlamsal detay görünümünü açacaktır:
Projenizdeki bağlı tekliflerde hangi özel alanların görünür olduğunu proje üzerinden düzenleyebilirsiniz:
Ve değişiklikleri yaptıktan sonra, her Teklifin altında Proje görünümünüzde o alanı göreceksiniz:
Aktiviteler
Projelerinize aktiviteleri eklerken, hangi projeye bağlamak istediğinizi bağlam görünümündeki proje aşaması açılır menüsünden seçmeniz gerekecek:
Proje aktiviteleriniz, Pipedrive hesabınızdaki Aktiviteler sekmesinde görünecek ve burada aktivite ile ilgili projelerinizi bir sütun içinde gösterebilirsiniz. Bu aktiviteleri, Pipedrive takviminizden sağlayıcı takviminize takvim senkronizasyonu özelliğimiz aracılığıyla senkronize edebilirsiniz.
Proje şablonları
Bir proje şablonu oluşturmak için sol yan menüdeki Projeler sekmesine gidin ve Şablonlar sekmesini seçin. Mevcut şablonlarınızı ve sağ üst köşedeki yeşil + Şablon butonunu göreceksiniz:
Proje etiketleri
Proje durumları aşağıdaki varsayılan etiketlerde yansıtılmaktadır:
- Başlat – Yeni bir projeye ilk başladığında durum
- Devam Ediyor – Proje üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak tamamlanmamış
- Beklemede – Proje şu anda üzerinde çalışılmıyor
Ayrıca, sağ üst köşedeki kutuları kullanarak bir projeyi Tamamlandı veya İptal Edildi olarak işaretleyebilirsiniz.
Herhangi bir etiket veya durum detay görünümünde görüntülenecektir.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır