Znalostní báze

Pro obchodníky je efektivní volání nezbytné pro úsporu času a dosahování cílů. S vestavěnou funkcí Volající od Pipedrive budete moci přímo kliknout a volat svým zákazníkům, aniž byste opustili webovou aplikaci Pipedrive, stejně jako automaticky zaznamenat všechny hovory jako aktivity pro jednoduché reportování.

Nastavení volajícího

Pro nastavení volajícího pro účet vaší společnosti můžete jít do Nástroje a aplikace > Volající. Zde můžete nastavit společnost, uživatele a osobní volající nastavení.

• Společnost – Spravujte kredit pro volání a nastavení volání pro váš společnostní účet Pipedrive.
• Uživatelé – Povolte povolení volajícího pro uživatele ve vaší společnosti.
• Osobní – Nastavte svá osobní volající nastavení a připojte své číslo k volajícímu. Budete požádáni o ověření svého telefonního čísla prostřednictvím ověřovacího hovoru.

Více informací o tom, jak nakonfigurovat svého volajícího naleznete v tomto článku.

Před hovorem

Jakmile je váš telefonní číslo připojeno k Volajícímu a ověřeno, můžete začít volat. Pro zahájení volání ve vašem účtu Pipedrive můžete kliknout na libovolné telefonní číslo v libovolném seznamu nebo na zobrazení podrobností, včetně zájemců.

Během hovoru

Jakmile kliknete na uvedené telefonní číslo, uvidíte otevřené okno, které vám umožní upravit telefonní kód země, telefonní číslo, způsob volání a volby volání z na vašem telefonním hovoru.

• Způsob volání – Můžete si vybrat, zda chcete volat pomocí počítače, pokud máte nastavenou jinou volací integraci, nebo pomocí funkce Volající. Jestliže si vyberete volat pomocí funkce Volající, můžete buďto volat přímo z webové aplikace Pipedrive, nebo přenést hovor na váš mobilní zařízení.
• Volání z – Pokud máte k vašemu osobnímu účtu připojeno více než jedno telefonní číslo, budete mít možnost vybrat si, ze kterého chcete volat. Můžete přidat více telefonních čísel ke svému účtu tím, že půjdete do Nastavení > Volání > Osobní > Připojená čísla.

Když byly volací nastavení upraveny podle vašich potřeb, stačí kliknout na tlačítko „Zahájit hovor“, abyste zahájili hovor.

Když se hovor připojí, objeví se panel poznámek, do kterého můžete zadávat poznámky během telefonního hovoru.

Po hovoru

Po skončení hovoru budete vyzváni k výběru ze seznamu výsledků hovoru a způsobu, jak zaznamenat váš hovor.

• Výsledek hovoru – Výsledek vašeho hovoru. Možnosti výsledků hovoru může nastavit správce pod Nastavení > Nástroje a aplikace > Hovory > Výsledky volání.
• Zaznamenat hovor jako – Přiřazuje předmět aktivity zaznamenaného hovoru. Budete moci zaznamenat svůj hovor jako novou aktivitu nebo jako již naplánovanou aktivitu pro toto kontaktního osobu.

Pokud chcete být po zaznamenání současného hovoru vyzvání oknem s novou aktivitou, můžete zaškrtnout „Naplánovat následující aktivitu“.

Kde mohu vidět mé zaznamenané hovory?

Zaznamenaný hovor bude uložen jako aktivita u kontaktní osoby a vždy bude označen jako dokončený. Z detailu kontaktní osoby můžete poslouchat nahrávku hovoru, pokud bylo povoleno nahrávání hovoru, a také si stáhnout nahrávku jako zvukový soubor kliknutím na tlačítko „...“ vedle nahrávky.

Hovory prováděné prostřednictvím Hovoru se budou chovat jako běžné aktivity pro účely reportingu. Více informací o reportingu s naší funkcí Insights najdete v tomto článku.