Znalostní báze

Pro obchodníky je efektivní volací postup zásadní pro úsporu času a dosažení cílů. S vestavěnou funkcí Caller od Pipedrive budete moci přímo klikat a volat svým zákazníkům, aniž byste museli opustit webovou aplikaci Pipedrive, a zároveň automaticky zaznamenávat všechny hovory jako aktivity pro snadné reportování.

Nastavení volajícího

Pro nastavení volajícího pro váš firemní účet můžete jít do Nástroje a aplikace > Volající. Zde můžete nastavit firemní, uživatelská a osobní nastavení volání.

• Firma – Spravujte kredit pro volání a nastavení volání pro váš firemní účet Pipedrive.
• Uživatelé – Povolte oprávnění volajícího pro uživatele ve vaší firmě.
• Osobní – Nastavte svá osobní nastavení volání a připojte své číslo k volajícímu. Bude vás požádáno o ověření vašeho telefonního čísla prostřednictvím ověřovacího hovoru.

Další informace o tom, jak nakonfigurovat volajícího, naleznete v tomto článku.

Před hovorem

Jakmile je vaše číslo připojeno k volajícímu a ověřeno, můžete začít volat. Pro zahájení hovoru ve vašem účtu Pipedrive můžete kliknout na libovolné telefonní číslo v náhledu seznamu nebo detailním náhledu, včetně potenciálních zákazníků.

Během hovoru

Jakmile kliknete na vypsání telefonního čísla, otevře se okno, které vám umožní upravit mezinárodní předvolbu, telefonní číslo, způsob volání a použít předvolby vašeho telefonního hovoru.

• Způsob volání – Můžete si vybrat, zda chcete volat pomocí počítače, pokud máte nastavenou jinou integrovanou volicí aplikaci, nebo pomocí funkce Volající. Pokud vyberete funkci Volající, můžete volat přímo z webové aplikace Pipedrive nebo převést hovor na své mobilní zařízení.
• Použít – Pokud máte více než jedno telefonní číslo propojené se svým osobním účtem, budete mít možnost vybrat si z nich, ze kterého chcete volat. Můžete přidat do svého účtu více telefonních čísel pomocí Nastavení > Volání > Osobní > Připojená čísla.

Po vhodném nastavení volání můžete kliknout na tlačítko „Zahájit hovor“, abyste zahájili hovor.

Jakmile se hovor spojí, objeví se poznamení panel, ve kterém můžete zanechat poznámky během telefonního hovoru.

Po hovoru

Po skončení hovoru vás bude vyzváno, abyste si vybrali ze seznamu výsledků hovoru a určili, jak zaevidovat váš hovor.

• Výsledek hovoru - Výsledky hovoru. Možnosti výsledků hovoru může nastavit administrátor podle Nastavení > Nástroje a aplikace > Volající > Výsledky hovoru.
• Zaevidovat hovor jako - Přiřadí evidenci k zaevidovanému hovoru. Budete mít možnost zaevidovat svůj hovor buď jako novou aktivitu, nebo jako předem naplánovanou aktivitu pro toho příslušného kontakt.

Pokud chcete po zaevidování současného hovoru dostat nové okno s aktivitou, můžete zaškrtnout " Naplánovat následující aktivitu ".

Kde mohu vidět zaevidované hovory?

Uložený hovor bude zaevidován jako aktivita u daného kontaktu a vždy bude označen jako hotovo. Z detailní stránky kontaktu si můžete poslechnout nahrávku hovoru, pokud je povoleno nahrávání hovorů, a také si ji stáhnout jako zvukový soubor kliknutím na tlačítko " ... " vedle nahrávky.

Hovory provedené pomocí Volajícího se chovají jako běžné aktivity pro účely hlášení. Více informací o hlášení s pomocí naší funkce Insights naleznete v tomto článku.