Znalostní báze

Pokud se váš pracovní den skládá z používání Pipedrive na počítači, ale telefonování se zákazníky z mobilního zařízení, je efektivní způsob, jak rychle zahájit telefonní hovory, extrémně důležitý.

Funkce web-to-mobile volání vám umožňuje zahájit hovor na vašem mobilním zařízení přímo z webové aplikace Pipedrive pouze několika kliknutími.

Před tím, než zavoláte

Před tím, než zavoláte, je třeba provést několik kroků k nastavení:

• Aby bylo možné použít funkci web-to-mobile volání, musíte nejprve zajistit, že máte nainstalovanou mobilní aplikaci a aktualizovanou na nejnovější verzi. K tomu přejděte do Apple App store nebo Google Play store z vašeho mobilního zařízení a zkontrolujte, zda je aplikace Pipedrive stažena a aktuální.
• Také se ujistěte, že jsou mobilní oznámení povolena na vašem zařízení. Můžete se dozvědět, jak to udělat v tomto článku.
• Uživatelé Androidu budou také muset povolit volání na svých zařízeních. Můžete se dozvědět, jak to udělat v tomto článku.

Přístup k funkci web-to-mobile

Pro zahájení volání ve vašem účtu Pipedrive můžete kliknout na jakékoli telefonní číslo uložené pod kontaktem v seznamovém zobrazení nebo detailním zobrazení.

Uvidíte okno, které vám umožní nakonfigurovat nastavení hovoru.

Ujistěte se, že je vybrána záložka Telefon, a klikněte na "Začít hovor z mobilní aplikace Pipedrive" před kliknutím na "Začít hovor."

Jakmile zahájíte hovor, obdržíte upozornění z mobilní aplikace Pipedrive na vašem mobilním zařízení, které vám sdělí, že hovor byl zahájen z vaší webové aplikace.

Jakmile kliknete na upozornění, uvidíte možnost pokračovat v hovoru na vašem mobilním zařízení.

Níže je celý průběh pro vaši webovou aplikaci a mobilní zařízení:

Jakmile je hovor dokončen, budete automaticky vyzváni v webové aplikaci, abyste napsali jakékoli poznámky, naplánovali následný hovor, pokud je to potřeba, a zaznamenali to jako aktivitu.

Protokol hovorů

Jakmile dokončíte svůj hovor, budete automaticky vyzváni s protokolem hovoru, kde budete moci přidat hovor jako aktivitu.

Můžete vybrat propojenou aktivitu k hovoru:

• Přidat jako existující nedokončenou aktivitu – existující nedokončené aktivity spojené s entitou (lead, obchod, projekt) nebo kontaktem, kterému byl hovor proveden. Vybraná aktivita bude označena jako dokončená.
• Přidat novou aktivitu – Nová aktivita hovoru bude vytvořena a zároveň označena jako dokončená

Proč nemohu volat?

Může být několik důvodů, proč vidíte chybovou zprávu, když se pokoušíte zavolat.

Stáhněte si mobilní aplikaci

Tuto funkci můžete používat pouze v případě, že máte nainstalovanou a aktuální mobilní aplikaci Pipedrive.

Aktualizujte na nejnovější verzi aplikace

Aby byla vaše aplikace aktualizována na nejnovější verzi, přejděte do Apple App Store nebo Google Play Store na vašem mobilním zařízení a zkontrolujte, zda je aplikace Pipedrive stažena a aktuální.

Aktivujte mobilní oznámení

Jak aktivovat mobilní oznámení se můžete dozvědět v tomto článku.

Aktivujte mobilní volání (Android)

Jak aktivovat volání pro zařízení Android se můžete dozvědět v tomto článku.