Znalostní báze

Mobilní aplikace Pipedrive vám pomáhá zůstat v kontaktu se zákazníky, i když jste na cestách. Po ukončení hovoru jej můžete zaznamenat jako aktivitu a přidat poznámky s klíčovými postřehy, abyste měli vždy aktuální přehled o svém pokroku.

Volání z aplikace iOS

Když poprvé stáhnete mobilní aplikaci Pipedrive, všechna nastavení volání jsou zapnuta, ale doporučujeme je zkontrolovat, abyste se ujistili, že je vše nakonfigurováno podle vašich preferencí.

Nastavení preferencí volání

V aplikaci iOS existují tři nastavení pro telefonní hovory, která najdete otevřením „...” (Více) > Preference:

• Nastavit ID volajícího Pipedrive – Po aktivaci zobrazuje volajícího a název propojené organizace, pokud číslo existuje v Pipedrive pod existujícím kontaktem
• Zaznamenávání hovorů – Po aktivaci vás vyzve k zaznamenání odchozích telefonních hovorů jako aktivit po skončení hovoru
• Integrace hovorů – V současnosti iOS podporuje pouze WhatsApp. Všimněte si, že tuto možnost uvidíte pouze tehdy, když máte na svém iOS zařízení nainstalovaný WhatsApp.

Provádění telefonních hovorů

Otevřete lead, deal nebo zobrazení detailu kontaktu v aplikaci iOS a klepnutím na ikonu telefonu ve spodní části zahájíte hovor. Poté se zobrazí číslo a hovor začne, když na něj znovu klepnete.

Můžete také otevřít zobrazení seznamu lidí a stisknout ikonu telefonu na pravé straně obrazovky.

Zaznamenávání vašich hovorů

Pokud máte povoleno zaznamenávání hovorů, po ukončení každého úspěšně zodpovězeného odchozího hovoru uvidíte zobrazení souhrnu hovoru. Můžete vyplnit podrobnosti aktivity, poznámky a naplánovat následné aktivity pro daný kontakt.

Po zadání všech podrobností klepněte na „Hotovo” a zobrazí se jako běžná aktivita propojená s detailním zobrazením.

Volání z aplikace Android

Nastavení preferencí volání

Než budete volat svým zákazníkům, otevřete „...“ (Více) > Předvolby > Volání a upřesněte, která aplikace hovor zpracuje. Uvidíte následující možnosti:

• Mobilní
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Také uvidíte následující možnosti pro zaznamenávání vašich hovorů:

• Zaznamenat odchozí hovory na Pipedrive – Tato možnost vám umožňuje zaznamenat odchozí hovory provedené z aplikace Pipedrive jako aktivity
• Zaznamenat odchozí hovory mimo Pipedrive – Tato možnost vám umožňuje zaznamenat hovory provedené mimo aplikaci Pipedrive jako aktivity
• Zaznamenat příchozí hovory – Tato možnost vám umožňuje zaznamenat příchozí hovory od kontaktů Pipedrive
• ID volajícího pro příchozí hovory – Tato možnost zobrazí jméno kontaktu spolu s jakýmikoli propojenými názvy organizací a obchodů na obrazovce pro příchozí hovory

Provádění telefonních hovorů

Chcete-li provádět telefonní hovory svým kontaktům v aplikaci Android, přejděte na lead, deal nebo detailní zobrazení kontaktu a stiskněte ikonu telefonu v dolní části.

Můžete také přejít na zobrazení seznamu lidí a stisknout ikonu telefonu na pravé straně obrazovky.

Zaznamenávání vašich hovorů

S aplikací pro Android můžete zaznamenávat jak příchozí, tak odchozí hovory jako aktivity. Když je zaznamenávání povoleno, po ukončení hovoru se zobrazí výzva k zadání aktivity.

Po zadání všech podrobností klepněte na „Uložit“ a objeví se jako běžná aktivita spojená s detailním zobrazením.