Znalostní báze

Mobilní aplikace Pipedrive vám pomůže zůstat v kontaktu se svými zákazníky, zatímco jste na cestách. Po skončení hovoru můžete hovor zaznamenat jako aktivitu a přidat poznámky s klíčovými informacemi, abyste byli vždy informováni o svém pokroku.

Volání z aplikace iOS

Když poprvé stáhnete mobilní aplikaci Pipedrive, všechna nastavení volání jsou zapnuta, ale doporučujeme je zkontrolovat, abyste se ujistili, že je vše nakonfigurováno podle vašich preferencí.

Nastavení preferencí volání

V aplikaci iOS existují tři nastavení pro telefonní hovory, která najdete otevřením „...” (Více) > Preference:

• Nastavit ID volajícího Pipedrive – Po aktivaci zobrazuje volajícího a název propojené organizace, pokud číslo existuje v Pipedrive pod existujícím kontaktem
• Zaznamenávání hovorů – Po aktivaci vás vyzve k zaznamenání odchozích telefonních hovorů jako aktivit po skončení hovoru
• Integrace hovorů – V současnosti iOS podporuje pouze WhatsApp. Všimněte si, že tuto možnost uvidíte pouze tehdy, když máte WhatsApp nainstalován na svém zařízení iOS.

Provádění telefonních hovorů

Otevřete lead, obchod nebo detailní zobrazení kontaktu v aplikaci iOS a klepněte na ikonu telefonu v dolní části pro zahájení hovoru. Číslo se poté zobrazí a hovor začne, když na něj znovu klepnete.

Můžete také otevřít zobrazení seznamu lidí a stisknout ikonu telefonu na pravé straně obrazovky.

Zaznamenávání vašich hovorů

Pokud máte povolené zaznamenávání hovorů, na konci hovoru uvidíte přehled hovorů pokaždé, když je váš odchozí hovor přijat. Můžete vyplnit detaily aktivity, poznámky a naplánovat následné aktivity pro tento kontakt.

Po zadání všech podrobností klepněte na „Hotovo” a zobrazí se jako běžná aktivita propojená s detailním zobrazením.

Volání z aplikace Android

Nastavení preferencí volání

Před voláním svým zákazníkům otevřete „...“ (Více) > Preference > Volání, abyste upřesnili, která aplikace zpracovává hovor. Uvidíte následující možnosti:

• Mobilní
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Také uvidíte následující možnosti pro zaznamenávání vašich hovorů:

• Zaznamenat odchozí hovory na Pipedrive – Tato možnost vám umožňuje zaznamenat odchozí hovory provedené z aplikace Pipedrive jako aktivity
• Zaznamenat odchozí hovory mimo Pipedrive – Tato možnost vám umožňuje zaznamenat hovory provedené mimo aplikaci Pipedrive jako aktivity
• Zaznamenat příchozí hovory – Tato možnost vám umožňuje zaznamenat příchozí hovory od kontaktů Pipedrive
• ID volajícího pro příchozí hovory – Tato možnost zobrazí jméno kontaktu spolu s jakýmikoli propojenými názvy organizací a obchodů na obrazovce pro příchozí hovory

Provádění telefonních hovorů

Chcete-li provádět telefonní hovory svým kontaktům v aplikaci Android, přejděte na lead, deal nebo detailní zobrazení kontaktu a stiskněte ikonu telefonu v dolní části.

Můžete také přejít na zobrazení seznamu lidí a stisknout ikonu telefonu na pravé straně obrazovky.

Zaznamenávání vašich hovorů

S aplikací Android můžete zaznamenávat jak příchozí, tak odchozí hovory jako aktivity. Když je to povoleno, uvidíte výzvu k aktivitě, jakmile hovor skončí.

Po zadání všech podrobností klepněte na „Uložit“ a objeví se jako běžná aktivita spojená s detailním zobrazením.