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Wenn Sie von HubSpot zu Pipedrive wechseln, können Sie Ihre Leads, Kontakte, Deals und Aktivitäten vollständig übernehmen.

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Daten vorbereiten, aus HubSpot exportieren und in Pipedrive importieren können.

Wesentliche Unterschiede in der Terminologie

Bevor Sie mit dem Import beginnen, ist es wichtig, die Begriffswelt von HubSpot und Pipedrive zu verstehen. Dies ist beim Mapping-Prozess besonders hilfreich.

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre HubSpot-Daten vor der Migration zu überprüfen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Duplikate entfernen und zunächst alle benutzerdefinierten Felder in Pipedrive erstellen, damit diese beim Import verfügbar sind.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, sich mit der Struktur von Pipedrive und der Organisation der Daten vertraut zu machen. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Guide.

Pipedrive Felder

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, mit dem Sie Leads, Deals und Kontakte in Ihrer gesamten Sales-Pipeline überwachen können.

Zu den wichtigsten Daten gehören:

• Kontakte: Kontaktperson
• Organisationen: Unternehmen, mit denen Kontakte verknüpft sind
• Deals: Verkaufschancen, die sich durch Ihre Pipeline bewegen
• Aktivitäten: Aufgaben, Meetings, Anrufe und To-dos in Verbindung mit Deals oder Kontakten
• Notizen: Kommentare oder Logs in Freitext, die zu einem beliebigen Element (Kontakte, Organisationen, Deals oder Leads) hinzugefügt werden können
• Nutzer: Die Mitglieder Ihres internen Vertriebsteams
• Labels: Farbcodierte Tags zur visuellen Kategorisierung (sie existieren unabhängig voneinander für jede Hauptdatenentität in Pipedrive: Kontakte, Organisationen, Deals oder Leads)
• Benutzerdefinierte Felder: Vollständig anpassbare Felder, die Sie neben der standardmäßigen Datenstruktur von Pipedrive für alle wichtigen Datenentitäten erstellen können

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über benutzerdefinierte Felder und machen Sie sich in unserem Glossar mit den Begriffen von Pipedrive vertraut.

Export Ihrer HubSpot CRM-Daten

Exportieren Sie zunächst Ihre HubSpot-CRM-Daten im CSV-Format, damit sie für den Import in Pipedrive bereit sind.

In HubSpot müssen Sie Datensätze je nach Typ (Kontakte, Unternehmen, Deals usw.) separat exportieren.

Für den Export:

• Öffnen Sie die Listenansicht der Datensätze, die Sie exportieren möchten. In dieser Ansicht können Sie Filter anwenden.
• Klicken Sie auf den „Exportieren“-Button

• Es erscheint ein Export-Dialogfenster. Das CSV-Format ist mit dem Import-Tool von Pipedrive kompatibel. Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf „Export“.

• Wenn Sie unten im Dialog auf „Anpassen“ klicken, sehen Sie weitere Optionen für Ihren Export.

• Klicken Sie auf den Exportieren-Button (oben rechts)
• Die Exportdatei wird an die E-Mail-Adresse Ihres HubSpot-Accounts gesendet. Es wird ein Pop-up angezeigt, das den Export bestätigt.

Einen ausführlichen HubSpot-Exportleitfaden finden Sie hier.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Entitäten, die Sie in Ihren Pipedrive Account exportieren möchten.

Vorbereitung von Pipedrive für den Import

Bereiten Sie vor dem Import Ihren Pipedrive-Arbeitsbereich für einen reibungslosen Wechsel vor.

Benutzerdefinierte Felder erstellen

• Gehen Sie zu Unternehmenseinstellungen > Datenfelder
• Fügen Sie Felder hinzu, die mit Ihren benutzerdefinierten HubSpot-Daten übereinstimmen, und stellen Sie sicher, dass die Feldtypen (Text, Dropdown-Menü, Datum usw.) korrekt sind
• Verwenden Sie die gleichen Feldnamen wie in HubSpot, damit Pipedrive diese beim Import automatisch zuordnen kann

Pipelines (für Deals) anpassen

• Öffnen Sie die Pipeline-Ansicht
• Klicken Sie auf „Neue Pipeline hinzufügen“ oder bearbeiten Sie eine existierende Pipeline
• Fügen Sie Phasen hinzu, die mit Ihren HubSpot Deal-Phasen übereinstimmen (z. B. „Qualifizierung“, „Demo geplant“)

Fehlende Aktivitätstypen hinzufügen

• Gehen Sie zu Unternehmenseinstellungen > Altivitäten und scrollen Sie nach unten zu „Aktivitätstypen“
• Fügen Sie alle fehlenden Aktivitätstypen aus HubSpot hinzu (z. B. „Follow-up“, „Erstgespräch“)

Ihre Daten importieren

Wenn Ihre Daten bereit sein und Ihr Arbeitsbereich eingerichtet ist, können Sie mit dem Importieren beginnen.

• Gehen Sie zu Tools und Apps > Daten importieren
• Klicken Sie auf „Beginnen“

• Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch (beginnen Sie mit Organisationen und Kontakten)

• Ordnen Sie jede CSV-Spalte einem Pipedrive-Feld (System- oder benutzerdefiniert) zu. Dies wird als Mapping bezeichnet.

• Verwenden Sie die Vorschau, um die Formatierung zu überprüfen

• Verwenden Sie ein eindeutiges Feld (wie E-Mail-Adresse), um Datensätze zwischen Entitäten zu verknüpfen (z. B. um Kontakte mit Organisationen zu verbinden)

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten in dieser Reihenfolge zu importieren:

• Organisationen (Unternehmen)
• Kontakte
• Deals
• Leads
• Aktivitäten (Aufgaben)
• Notizen (optional)

Nach jedem Import werden Ihnen die Zusammenfassung und die importierten Datensätze angezeigt.

Sie können das entsprechende Modul in Pipedrive öffnen, um die Datensätze stichprobenartig zu überprüfen.

Verwenden Sie Filter, um zu überprüfen, ob Labels, benutzerdefinierte Felder und Links korrekt zugeordnet wurden.

Nach dem Import

• Überprüfen Sie Ihre Daten mithilfe von Filtern und führen Sie Stichproben durch.
• Automatisieren Sie Follow-up-Maßnahmen mit unserer Automations-Funktion.
• Speichern Sie Ihre exportierten HubSpot-Dateien, falls Sie später noch einmal darauf zurückgreifen müssen.
• Entdecken Sie die Integrationen im Pipedrive Marketplace.

Benötigen Sie Hilfe?

Sollten Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team oder bitten Sie unser technisches Einrichtungsteam, Ihnen bei der Migration behilflich zu sein.