Base de conocimiento

Si estás migrando de HubSpot a Pipedrive, puedes llevar contigo tus prospectos, contactos, tratos y actividades.

En esta guía se explica cómo preparar tus datos, exportarlos de HubSpot e importarlos en Pipedrive.

Diferencias clave en la terminología

Antes de la importación, es esencial comprender la terminología que se utiliza en HubSpot y Pipedrive. Esto te ayudará durante el proceso de mapeo.

Recomendamos ampliamente que revises tus datos en HubSpot antes de hacer la migración. Asegúrate de eliminar los duplicados y crear primero los campos personalizados en Pipedrive, para que estén disponibles durante la importación.

Además, sugerimos que te familiarices con la estructura de Pipedrive y con la forma en la que se organizan los datos. Puedes encontrar más información en esta guía.

Campos de Pipedrive

Pipedrive es un CRM enfocado en las ventas, diseñado para ayudarte a rastrear prospectos, tratos y las relaciones con los contactos a lo largo del embudo de ventas.

Los puntos clave de los datos incluyen:

• Personas: Individuos como contactos
• Organizaciones: Empresas como contactos
• Tratos: Oportunidades de venta que se mueven a través del embudo
• Actividades: Tareas, reuniones, llamadas y tareas pendientes relacionadas con los tratos o contactos
• Notas: Comentarios o registros libres adjuntos a cualquier elemento (personas, organizaciones, tratos o prospectos)
• Usuarios: Miembros internos de tu equipo de ventas
• Etiquetas: Etiquetas con identificadores de colores para la categorización visual (existen de forma independiente para cada entidad de datos principal en Pipedrive: personas, organizaciones, tratos o prospectos)
• Campos personalizados: Campos totalmente personalizables que puedes crear para todas las entidades de datos principales fuera de la estructura predeterminada de los datos en Pipedrive

Obtén más información sobre los campos personalizados en este artículo y sobre la terminología de Pipedrive en nuestro glosario.

Exporta tus datos del CRM de HubSpot

Comienza con la exportación de tus datos del CRM de HubSpot en formato CSV para que estén listos para su importación a Pipedrive.

En HubSpot, debes exportar los registros por separado según su tipo (contactos, empresas, tratos, etc.)

Para exportar:

• Abre la vista de lista de los registros que quieres exportar. En esta vista, puedes aplicar filtros.
• Haz clic en el botón "Exportar"

• Verás un aviso para exportar. El formato CSV es compatible con la herramienta de importación de Pipedrive. Si todo parece correcto, haz clic en "Exportar"

• Si haces clic en "Personalizar" en la parte inferior del aviso, verás más opciones para la exportación.

• Haz clic en el botón Exportar (en la esquina superior derecha)
• El archivo de exportación se enviará al correo electrónico de tu cuenta de HubSpot. Verás una ventana emergente donde se confirma la exportación.

Consulta la guía detallada de exportación de HubSpot aquí.

Repite el proceso para las entidades que necesitas exportar a Pipedrive.

Prepara Pipedrive para la importación

Antes de importar, configura tu espacio de trabajo en Pipedrive para una transición fluida.

Crea campos personalizados

• Ve a Ajustes de la empresa > Campos de datos
• Agrega campos que coincidan con tus datos personalizados en HubSpot y asegúrate de que los tipos de campo (texto, desplegable, fecha, etc.) sean correctos
• Usa los mismos nombres de campo que en HubSpot para que Pipedrive pueda asignarlos automáticamente durante la importación

Personaliza los embudos (para los tratos)

• Abre la vista de embudo
• Haz clic en “Agregar nuevo embudo” o edita uno existente
• Agrega las etapas que repliquen las etapas de tu trato en HubSpot (por ejemplo, “Calificación”, “Demostración agendada”)

Agrega los tipos de actividad que faltan

• Ve a los Ajustes de la empresa > Actividades y desplázate hasta los "Tipos de actividad"
• Agrega los tipos de actividad que falten desde HubSpot (por ejemplo, "Seguimiento", "Llamada de presentación")

Importa tus datos

Cuando tus datos estén listos y tu espacio de trabajo configurado, puedes empezar a importar.

• Ve a Herramientas y aplicaciones > Importar datos
• Haz clic en Empezar

• Sube tu archivo CSV (empieza con las organizaciones y personas)

• Haz coincidir cada columna del CSV con un campo de Pipedrive (del sistema o personalizado). Esto se denomina mapeo

• Usa la vista previa para comprobar el formato

• Usa un campo único (como correo electrónico) para vincular registros entre entidades (por ejemplo, hacer coincidir personas con organizaciones)

Recomendamos que importes tus datos en este orden:

• Organizaciones (empresas)
• Personas (contactos)
• Tratos
• Prospectos
• Actividades (tareas)
• Notas (opcional)

Después de cada importación, verás el resumen y los registros importados.

Puedes abrir el módulo correspondiente en Pipedrive para hacer comprobaciones puntuales de los registros.

Utiliza los filtros para confirmar que las etiquetas, los campos personalizados y los enlaces se hayan mapeado correctamente.

Después de la importación

• Verifica tus datos con filtros y haz las comprobaciones puntuales de los registros
• Automatiza los seguimientos con nuestra función Automatizaciones
• Guarda los archivos que exportaste de HubSpot por si necesitas revisarlos
• Explora las integraciones en el Marketplace de Pipedrive

¿Necesitas ayuda?

Si necesitas ayuda, comunícate con nuestro equipo de asistencia o solicita ayuda a nuestro equipo de configuración técnica para realizar una migración guiada.